INSURANCE CRM SOFTWARE: Melhor Software de CRM para Agentes de Seguros 2023

Você precisa de uma maneira de manter sua vantagem competitiva no negócio de seguros ferozmente competitivo. Quando você está tentando crescer, precisa capturar e desenvolver cada cliente em potencial. Por isso, a comunicação eficaz é a chave para o conseguir, o que só é possível se tiver acesso ao melhor CRM para corretores de seguros que agilize a forma como gere o seu processo de trabalho. Continue lendo para saber mais sobre o melhor e gratuito software de CRM para seguro de vida e saúde.

Software de CRM para seguros

O software de CRM foi criado especificamente para as seguradoras automatizarem e otimizarem todo o fluxo de trabalho de seguros. Uma solução de CRM de seguros diminuirá ou eliminará a entrada de dados e a necessidade de carregar pastas de casos físicos, tornando o uso muito mais eficiente do tempo de um agente de seguros desde a geração de leads até o aplicativo, classificação de apólices, emissão de apólices, relatórios e gerenciamento de referências.

As seguradoras podem gerenciar leads de vendas, gerenciar tarefas de subscrição e comprar e administrar apólices de seguro em um único sistema, graças ao software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). O melhor CRM para agentes de seguros incluirá soluções com preços razoáveis para gerenciar negócios, ajudar clientes segurados e estabelecer uma marca por meio de iniciativas de marketing.

Benefícios do CRM para o Setor Segurador

O CRM tem muitas vantagens para o setor de seguros e pode ajudar as empresas a simplificar e automatizar os processos da empresa. Você pode identificar novos leads, reuni-los por vários meios e desenvolver um plano de divulgação personalizado para transformá-los em clientes. Além disso, o CRM tem se mostrado bastante útil para otimizar os procedimentos internos de trabalho, automatizando tarefas manuais diárias.

A seguir estão as principais vantagens do software de CRM para agências de seguros:

#1. Padrões Superiores de Gerenciamento de Dados

Devido à natureza demorada do procedimento de seguro, os agentes de seguros são responsáveis por lidar com uma quantidade significativa de documentos e dados para cada cliente. Portanto, quando os dados são gerenciados manualmente, há uma chance de perda de dados e imprecisões. Nesse caso, as seguradoras podem implementar um software de CRM para permitir que seus agentes de seguros colaborem e tenham um desempenho melhor como um todo. Todas as informações do cliente podem ser reunidas no CRM, para que você nunca precise se preocupar.

#2. Acompanhamento de Leads

Quando você tem um grande número de leads no pipeline, o gerenciamento de leads pode se tornar um desafio. Você deve lidar efetivamente com seus leads e manter contato com eles se quiser aumentar as vendas. O gerenciamento de leads simplifica o rastreamento de seus leads. Você estaria ciente de quem precisa ser acompanhado, quais leads precisam de mais cuidados e quais leads podem ser encerrados imediatamente.

#3. Melhor relacionamento com o cliente

Usando sequências de texto e e-mail, um CRM de seguros ajuda você a manter contato regular com seus clientes anteriores e atuais. Utilize esse recurso para fazer upsell e cross-sell de seus planos, atrair mais clientes em potencial e oferecer atualizações regulares sobre quaisquer alterações de política.

#4. Supervisão de várias agências

O CRM é útil para gerenciar várias agências de seguradoras maiores, bem como organizações de pequeno e médio porte. Quando você tem agências espalhadas por várias cidades, pode usar o CRM de seguros para acompanhar as mudanças e receber notificações rápidas.

#5. Preveja suas vendas

Você deve ser informado sobre o status atual da sua empresa para desenvolver táticas de vendas e marketing mais eficazes. Você pode comparar os dados de vendas atuais com os anteriores para identificar padrões usando análises e relatórios de vendas inteligentes. Além disso, você pode prever as vendas levando em consideração as principais variáveis que influenciam suas vendas.

Melhor Software de CRM para Seguros

Os sete melhores sistemas de software CRM de seguros para pequenas empresas foram determinados após uma avaliação completa de dezenas de fornecedores, e são eles:

#1. Pipedrive

Um dos melhores CRMs de vendas disponíveis, o Pipedrive, ajuda os produtores de seguros a gerar mais novos negócios. A maioria de seus recursos “uau” tem a ver com o aumento da geração de leads ou a movimentação de leads no processo de vendas. O Pipedrive permite que os representantes de vendas aumentem o fechamento de negócios e a criação de leads. Para determinar se o Pipedrive é adequado para você, leia toda a nossa análise com informações sobre os recursos, preços e integrações do serviço.

#2. Zoho CRM

Para quem procura opções econômicas com planos gratuitos e escaláveis, o Zoho CRM é uma ótima opção. O principal benefício desse software é sua capacidade de personalização, o que permite que as agências alterem campos de dados, pipelines de vendas, layouts e até mesmo módulos inteiros para gerenciar atividades de seguros. Uma ferramenta completa de gerenciamento de vendas é o Zoho. Usando ferramentas de gerenciamento de casos e contas, você pode ficar de olho em leads e negócios, bem como nas atividades de suporte ao cliente após vincular uma política.

#3. Vendas frescas

O Freshsales oferece uma avaliação gratuita de 21 dias para experimentar as opções pagas, além de um plano gratuito. Além disso, os clientes podem adicionar recursos opcionais por meio de seus planos de assinatura. Um deles é o complemento Configure, Price, Quote, que possui modelos de documentos de cotação, faturamento e ferramentas de rastreamento de atividades de documentos por US$ 19 por usuário, a cada mês. Uma segunda opção é para mais sessões de bot, que custam US$ 75 por mês para 1,000 sessões extras de bate-papo ao vivo e podem automatizar a geração de leads e as interações de suporte ao cliente.

#4. Força de vendas

A Salesforce pode oferecer uma solução de gerenciamento abrangente para agências de seguros por meio de conexões nativas e de terceiros, embora seja cara. As equipes podem transformar seu sistema de vendas em uma plataforma de gerenciamento de negócios que gerencia sinistros, aquisição de apólices e cotações de prêmios de operadoras com a ajuda de mais de 140 alternativas de software relacionadas a seguros. Também é útil quando as empresas começam a abrir muitos locais e desejam um CRM para gerenciar o território em vários produtos ou sites.

#5. Seguro

A Insurio fornece planos premium com base nos módulos necessários e casos de uso. Por exemplo, o primeiro nível consiste apenas em recursos de vendas, depois um módulo combinado com recursos de marketing e gerenciamento de agência e, finalmente, um módulo de marketing e gerenciamento de agência. Mais dois add-ons de CRM adquiridos estarão disponíveis em breve. Uma é uma ferramenta de e-mail em massa que custa US$ 10 para cada 10,000 e-mails enviados, e a outra é uma ferramenta de desempenho de equipe e rastreamento de metas que custa US$ 5 por membro da equipe.

#6. CRM menos irritante

O CRM menos irritável não é um produto particularmente sofisticado, mas pode ser perfeito para pessoas que procuram uma abordagem fácil e acessível para gerenciar vendas de produtos de várias linhas. Os usuários podem criar um pipeline de vendas para cada tipo de seguro que fornecem usando os recursos personalizados do sistema. Isso facilita o rastreamento, compartilhamento e geração de relatórios de leads envolvidos em um ou mais processos de vendas. O sistema também oferece recursos confiáveis de gerenciamento de calendário e tarefas para registros de CRM, como leads e contatos.

Software de CRM para seguro de vida e saúde

As operações de back-office dos provedores de seguros de vida e saúde são gerenciadas por software para agências de seguros CRM de vida e saúde. Esses sistemas oferecem CRM, marketing, gerenciamento de documentos e outros recursos para promover a expansão corporativa. O software para gerenciamento de agências de seguro de vida e saúde frequentemente possui recursos para gerenciamento de documentos de seguro de CRM, tarefas, fluxo de trabalho, contatos e relatórios. O software para gerenciamento de agências de seguros CRM de vida e saúde está disponível separadamente, mas é frequentemente incluído em pacotes de seguros.

#1. Tecnologias iLife

O melhor CRM de seguro de vida é o iLife! Um abrangente CRM de seguros chamado iLife otimiza a eficiência da equipe, agiliza os processos e aumenta a produção de vendas. Nosso gerenciamento de trabalho unificado, coleta automatizada de dados e prazos de ciclo de vendas reduzidos são vantajosos para os agentes. As agências que usam o iLife têm melhor gerenciamento de equipe, atingem metas de vendas mais altas e têm clientes satisfeitos. O e-App, a ferramenta de cotação, a ferramenta de marketing, o criador de sites e a biblioteca de materiais de marketing fazem parte do iLife, que tem tudo o que um agente de seguros de vida precisa para ter sucesso.

#2. AgênciaSmart

Para agentes gerais e corretores de varejo que fornecem benefícios a funcionários, seguros, serviços financeiros e outros produtos relacionados ao setor (folha de pagamento, RH e consultoria) para mercados comerciais e individuais, o AgencySmart é uma solução baseada em nuvem “tudo em um”. . O AgencySmart elimina o problema de usar vários sistemas para administrar sua organização, desde o gerenciamento de dados até a integração e inscrição em benefícios. O AgencySmart ajuda a aumentar a lucratividade de sua agência economizando tempo, cortando custos de mão de obra e adicionando eficiência.

#3. Respire Vida

A plataforma de Software-as-a-Service (SaaS) empresarial do setor de seguros de vida é chamada Breathe Life. Fornecemos às seguradoras uma plataforma de ponta a ponta que acelera a entrega de apólices e reduz as despesas gerais para a venda de produtos de proteção financeira. Acreditamos que a tecnologia contribuirá para erradicar as inseguranças financeiras das gerações futuras. Real Ventures, Invest Quebec, Diagram Ventures e vários investidores anjos experientes da AXA, AIG e RGA estão apoiando a Breath Life com capital de risco.

#4. EbixEnterpriseName

Devido à forma como o EbixEnterprise é construído, você pode ajustar as categorias de cobertura à medida que sua carteira de negócios evolui. Cada bloco é baseado no robusto EbixEnterprise Claims LX Foundation, que apresenta relatórios avançados e análise de negócios, recursos de acesso remoto, inscrição online e gerenciamento de elegibilidade e inscrição online e gerenciamento de elegibilidade.

#5. SeguroEdge

Uma plataforma de seguros completa chamada InsureEdge permite que as seguradoras ofereçam aos clientes uma experiência tranquila, conectada e personalizada, permitindo que sua equipe, agentes e parceiros se concentrem no que fazem de melhor. Ele gerencia uma única plataforma que substitui vários sistemas de TI, melhorando a eficiência e reduzindo custos. As principais seguradoras utilizam o InsureEdge para simplificar seu gerenciamento de apólices, sinistros, gerenciamento de documentos, CRM e portais de agências em várias linhas de negócios, incluindo P&C Insurance, Life Insurance e General Insurance.

#6. NexBen para Agentes

A Nexben auxilia empresas de todos os tamanhos a simplificar a compra e venda de seguros de saúde. Visa simplificar o seguro de saúde para todos, para que as empresas possam se concentrar no que fazem de melhor.

Software de CRM de Seguros Gratuito

Abaixo está a lista de alguns softwares gratuitos de CRM para seguros:

#1. agente

O melhor mecanismo de crescimento de agências, o Agentero, é aprimorado por um conjunto robusto de ferramentas de interação com o cliente. Ao transformar os dados existentes em informações úteis que ajudam os agentes de seguros independentes a aumentar o dinheiro ganho, economizar tempo e agradar o cliente, permitimos que eles tenham sucesso. Aspiramos a criar um ambiente de seguro melhor e mais lógico, dando aos agentes mais controle sobre o futuro.

#2. Socotorá

O objetivo da Socotra é dar às seguradoras acesso a um sistema central de ponta, flexível e de nível empresarial que lhes permitirá criar e distribuir rapidamente produtos que atenderão melhor seus clientes. A Socotra atende a um dos maiores e menos atendidos setores tecnologicamente do mundo. Para dar às seguradoras maior controle sobre suas operações, a Socotra oferece velocidade, flexibilidade e opções inigualáveis.

Para tornar a inovação em seguros mais rápida, simples e econômica, a Socotra oferece APIs abertas, um modelo de dados neutro em relação ao produto e recursos prontos para uso para gerenciar todo o ciclo de vida da apólice.

#3. AgoraCertificados

A seguir estão os principais recursos distintivos do NowCerts: -No NowCerts, reconhecemos o valor da flexibilidade na era digital. Temos o prazer de fornecer software AMS baseado em navegador para acesso simples e compatível com Mac para integração perfeita em seu ambiente tecnológico atual.

#4. PróximoAgência

Um sistema de gerenciamento de agência contemporâneo, o NextAgency inclui CRM, marketing e funções de comissão. Os usuários do NextAgency ganham tempo, dinheiro e clientes. Faz sentido, já que nosso software robusto e adaptável para agências de seguros permite: – aumentar as vendas e fornecer excelente atendimento ao cliente com recursos robustos de CRM – com tarefas e anotações compartilhadas, sua equipe ficará mais focada e produtiva. – saiba mais sobre sua seguradora por meio de relatórios e painéis. – integrar NextAgency com os e-mails da sua agência de seguros. – encaminhamento automático desses e-mails para os registros de clientes e prospects

Como as seguradoras usam o CRM?

Um CRM de seguros pode gerenciar várias apólices, automatizar atribuições de pessoal e organizar leads e sinistros.

Quais são os 3 tipos de CRM?

Os sistemas de CRM vêm em três categorias básicas: operacional, analítico e colaborativo.

O Quickbooks é um CRM?

Como o QuickBooks mantém os contatos dos clientes e os históricos de compras, as pequenas empresas frequentemente o utilizam como seu CRM inicial.

Quem é o maior fornecedor de CRM do mundo?

Com uma participação de mercado global de 23.8% para aplicativos de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) em 2021, a Salesforce é a líder do setor.

Referências

vendedor.io