組織の最も重要な義務の XNUMX つは、クライアントの問題に対するソリューションを提供することです。 そのためには、顧客関連の多数のプロセスを管理する必要があります。 適切に処理しないと、プロスペクトのフォローが解除され、売り上げが失われる可能性があります。
このような場合に、クライアント管理ソフトウェアが役に立ちます。 販売およびマーケティング業務を合理化することで、人々が業績を維持するのに役立ちます。
この記事では、市場に出回っている無料および有料のクライアント管理ソフトウェア システムのトップ XNUMX について説明し、ビジネスに最適なクライアント管理システムを決定するのに役立てます。 また、CRM ソフトウェアを選択する際に注目すべき重要な機能についても説明します。
10 年のベスト 2023 クライアント管理ソフトウェア
＃1。 月曜日.com
中小企業に最適です。
価格： Monday.com では、無料のクライアント管理ソフトウェアを提供しています。 Basic（月額39ドル）、Standard（月額49ドル）、Pro（月額79ドル）、Enterprise（月額99ドル）の5つの料金プランがあります. そのプランには、少なくとも XNUMX 人のユーザーがアクセスできます。
monday.com クライアント管理ソフトウェアは、あらゆる種類のクライアントの管理に役立ちます。 クライアントのすべての情報が整理された CRM ボードを構築できる機能を提供します。 完全オーダーメイドのデザインになります。
このソフトウェアには、クライアントに完全な透明性を提供するのに役立つ機能が含まれています。 たとえば、クライアントにプロジェクトのステータスを更新したり、毎週の進捗会議の準備をしたり、月次レポートの下書きを作成したりするのに費やしていたはずの時間を大幅に節約できます。
このソフトウェアにより、クライアントはプロジェクトを完全に把握することが容易になります。
特徴：
- monday.com クライアント管理ソフトウェアには、プロジェクトのロードマップを観察するようにクライアントを招待するためのクライアント ボードが含まれています。
- 単一のプラットフォームからクライアントと連携できるコラボレーションおよびコミュニケーション ツールがあります。 クライアントとファイルを共有し、すべてのやり取りとファイルを XNUMX か所で追跡できます。
- 誰が各メッセージを見たかを確認できる機能を提供します。
- また、メモを添付する機能もあります。 このソフトウェアを使用して、クライアントをある目標到達プロセスから別の目標到達プロセスに移行し、タスクを実行可能な項目に変換できます。
＃2。 パイプドライブ
これは、フリーランサーや小規模から中規模の組織に最適なオプションです。
Pipedrive は 14 日間無料で利用できます。 Essential (ユーザーあたり月額 $11.90)、Advanced (ユーザーあたり月額 $24.90)、Professional (ユーザーあたり月額 $49.90)、Enterprise (ユーザーあたり月額 $74.90) の XNUMX つの価格オプションがあります。
Pipedrive は、営業向けの CRM およびパイプライン管理ソフトウェアです。 AIを活用したセールスアシスタントを提供しています。 ワークフローの自動化により、反復的なプロセスを自動化できます。
セールス ディスカッションを処理するために、お気に入りの受信トレイを利用できます。プログラムは自動的に取引と連絡先を電子メールにリンクします。 Pipedrive は、お好みの販売促進アプリと統合できます。 モバイル アプリは、iOS と Android の両方で利用できます。
特徴：
- Pipedrive の連絡先管理ツールを使用すると、連絡先と組織の無限のデータベースを作成できます。
- コンタクト アクティビティの完全な履歴を提供できます。
- 連絡先とカレンダーを Google と Microsoft と同期します。
- 通信を監視するその他のツールには、連絡先マップ、添付ファイル、カスタマイズ可能な署名、アクティビティ カレンダー、およびスケジューラが含まれます。
- リードと取引を管理するためのツールが含まれています。
＃3。 Salesforce
中小企業向けの最高のクライアント管理ソフトウェア。
価格： Sales Cloud には、Essentials (ユーザーあたり月額 25 ドル)、Professional (ユーザーあたり月額 75 ドル)、Enterprise (ユーザーあたり月額 150 ドル)、Unlimited (ユーザーあたり月額 300 ドル) の 14 つの料金プランがあります。 XNUMX日間無料でお試しいただけます。
Salesforce は、クラウドでホストされる CRM ソフトウェアを提供します。 Salesforce は、顧客情報とやり取りを 360 か所で追跡するためのプラットフォームを提供します。 電子メール マーケティングは、自動化およびパーソナライズできます。 Salesforce Customer XNUMX には、販売、カスタマー サービス、マーケティング、および分析機能が含まれます。
特徴：
- Salesforce は、AI、自律的なデータ キャプチャ、およびプロセスの自動化によって生産性を向上させます。
- コール センター ソフトウェアからセルフサービス ポータルまで、さまざまな機能を提供して、カスタマー サービスを向上させます。
- クラウドベースのテクノロジーにより、マーケターは適切なメッセージを適切なタイミングで適切なチャネルに配信することが容易になります。
- 顧客の幸福度を高め、収入を増やし、支出を減らすのに役立ちます。
- カスタム アプリの開発だけでなく、コラボレーションのソリューションも提供します。
＃4。 活動！ CRM
中小企業に最適です。
価格： 活動！ CRM は、クラウドベースおよび自己ホスト型ソリューションに対して 12 つの価格オプションを提供します。 スターター (ユーザーあたり月額 25 ドル)、プロフェッショナル (ユーザーあたり月額 50 ドル)、およびエキスパート (ユーザーあたり月額 37.50 ドル) プランは、クラウド ホスト型ソリューションで利用できます。 活動！ プレミアムは、オンプレミス オプションとしてユーザーあたり月額 XNUMX ドルで提供されます。 クラウドベースのソリューションには、年次および月次の請求プランが用意されています。
活動！ CRM は、顧客を維持し、パイプラインを構築し、関係を拡大するためのツールです。 構成可能なダッシュボードと、DocuSign、Gmail、Zoom、およびその他のサービスとのインターフェースを備えています。 コミュニケーション、カレンダー、ドキュメントを同期します。
特徴：
- 活動！ CRMには顧客管理機能があります。
- 会話、会議、その他の活動を追跡して優先順位を付け、タスクと活動を管理する機能を備えています。
- 顧客および見込み客とのすべての連絡を完全に記録します。
＃5。 Zoho CRM
中小企業、大企業に最適です。
価格： 15 人のユーザーの無料アカウントと、12 つのプランの 20 日間の無料トライアルを提供します: Standard ($35/月)、Professional ($45/月)、および Enterprise ($30/月)。 一方、最も人気のある Ultimate エディションは月額 XNUMX ドルで、XNUMX 日間の無料トライアルが付属しています。
Zoho CRM は、あらゆる規模と種類の企業が販売、マーケティング、分析、および運用を管理するのを支援するオンラインの 360° ビジネス管理プラットフォームです。
特徴：
- 多くのチャネルで顧客とつながるためのオムニチャネル プラットフォーム。
- ワークフローとマクロを使用してリード、連絡先、取引、およびアカウントを管理する販売自動化ソリューション。
- データを比較、対比し、洞察を得るためにカスタマイズできるダッシュボードとレポート。
- AI を利用したセールス アシスタントである Zia は、販売結果の予測、異常の検出、データの強化、メールの感情の特定、誰かに連絡するのに最適な時期の決定を支援します。
- マーケティング アトリビューション ソリューションは、キャンペーン費用の分布と ROI データに関する洞察を提供します。
- 内部チャット、フォーラム、メモ、およびグループはすべて、効果的なチーム コラボレーションをサポートするのに役立ちます。
- インターネットに接続していないときでも、データの記録、タスクのスケジューリング、顧客との接続、および情報の更新を行うためのモバイル CRM アプリ。
＃6。 Zendesk
中小企業に最適です。
価格： Zendesk には、Essential (月額 5 ドル)、Team (月額 19 ドル)、Professional (月額 49 ドル)、Enterprise (月額 99 ドル)、および Elite (月額 199 ドル) の XNUMX つの料金プランがあります。 これらの費用はすべて、年次請求に適用されます。 製品は無料試用版で利用できます。
Zendesk のサポート ソフトウェアは、クライアントとの関係を改善するのに役立つヘルプ デスク ソリューションを提供します。 Zendesk は、コミュニケーションと顧客関係を改善するための顧客管理ソリューションを提供します。 CRMシステム向けの統合ソリューションを備えています。
特徴：
- ヘルプデスク監視ソフトウェアには連絡先管理データベースが含まれており、クライアントの全体像を把握できます。
- このデータベースには、過去の活動、顧客とのコミュニケーション、内部アカウント ディスカッション、およびソーシャル データに関する情報が含まれる場合があります。
- 現在および将来の消費者とのやり取りを追跡および報告する機能は、クライアントに最高のサービスを提供し、それによって売り上げを伸ばすのに役立ちます。
- このツールを使用すると、レポートをパーソナライズして貴重な洞察を得ることができます。
- 他のツールやアプリと組み合わせて使用できます。
＃7。 キープ
中小企業に最適です。
価格: Keap Grow (月額 79 ドルから)、Keap Pro (月額 149 ドルから)、および Infusionsoft (月額 199 ドルから) は、14 つの価格レベルです。 Keap Grow および Keap Pro プランで 500 日間利用できます。 これらは、XNUMX の連絡先と XNUMX 人のユーザーの価格です。
Keap は、クライアント管理、メール マーケティング、予定などの機能を備えたプラットフォームです。 また、見積もり、請求書、および支払いの機能も含まれています。 すべてのクライアントの会話とアクティビティを XNUMX つの場所に保持します。
特徴：
- Keap は、すべての会議、支払い、見積もり、チャット、電子メール、クライアントの追跡された見積もり、連絡先情報、共有ファイルの記録を保持します。
- Keap Pro プランには、マーケティングと販売の自動化、定期支払い、ランディング ページ ビルダー、スマート フォームとレポートがすべて含まれています。
- 既存のビジネス向けに Infusionsoft プランを提供します。 CRM、マーケティングと販売の自動化、リード スコアリング、企業データ、および包括的なレポートと e コマースをサポートします。
- ソーシャル ネットワーク情報、住所、誕生日などの連絡先情報を保存します。
＃8。 HubSpot
中小企業に最適です。
HubSpot CRM は、ビジネス向けの完全無料のクライアント管理ソフトウェアです。 無制限の数のユーザーとデータをサポートします。 最大1000000万件の連絡先に使用でき、有効期限はありません。
HubSpot は、無料の CRM およびマーケティング テクノロジーを提供します。 セールス マネージャー、営業担当者、マーケティング担当者、カスタマー サービス チーム、オペレーション マネージャー、およびビジネス オーナー向けの機能を提供します。
特徴：
- HubSpot は、販売活動、生産性、および個々のパフォーマンスに関する広範なデータを使用して、販売パイプラインをリアルタイムで可視化します。
- レポート ダッシュボード、企業インサイト、取引追跡、連絡先 Web サイト アクティビティ、およびパイプライン管理機能があります。
- これには、電子メールの追跡と通知、見込み客の追跡、会議のスケジュール設定、ライブ チャットなどの機能が含まれます。
- マーケターが利用できるサービスには、フォーム、広告管理、ライブ チャット、チャットボット ビルダーなどがあります。
- カスタマー サービス チームは、チケット発行、ディスカッション インボックス、チケット クローズ レポート、およびチケット クローズまでの時間機能を高く評価します。
また、 メールマーケティングツール：トップ10以上の自動化ツール（+無料のヒント）
#9。 vCita
これは、小規模企業やフリーランサーにとって最適なオプションです。
価格： vCita は、製品の 14 日間の無料トライアルを提供しています。 Solo には、Essentials (月額 19 ドル)、Business (月額 45 ドル)、Platinum (月額 75 ドル) の XNUMX つのプランがあります。
チームで利用できるプランは 45 つあります。ビジネス (月額 75 ドル)、プラチナ (月額 10 ドル)、プラチナ 117 (月額 20 ドル)、プラチナ 196 (月額 XNUMX ドル) です。 これらの費用はすべて、年次請求に適用されます。
vCita は、リードの連絡先やクライアントを保存、整理、ラベル付けするための中央リポジトリとして機能します。 このプラットフォームには、スケジューリング、請求、および請求機能、クライアント インターフェイス、リード作成、およびマーケティング キャンペーンが含まれます。
特徴：
- VCita は、クライアントがセルフサービス サイトを通じてスケジュール、支払い、およびドキュメントを共有できるようにするクライアント ポータル機能を提供します。
- 自動会議リマインダーを送信する機能を提供します。
- クライアントを次のセッションのスケジュールに招待するための、ミーティング後のフォローアップのためのカスタム フォローアップ。
- オンラインで支払いを収集し、請求と請求を処理できます。
＃10。 洞察力
中小企業やフリーランサーに最適です。
Insightly は無料トライアルで利用できます。 Insightly の CRM 価格レベルには、プラス (ユーザーあたり月額 29 ドル)、プロフェッショナル (ユーザーあたり月額 49 ドル)、およびエンタープライズ (ユーザーあたり月額 99 ドル) が含まれます。
Insightly は、マーケティング オートメーションを含む CRM ソフトウェアで、Gmail、G Suite、および Outlook と連携します。 マーケティング、セールス、プロジェクト管理のすべてをこの単一のプラットフォームで利用できます。 電子メールの作成と送信が可能です。
特徴：
- クライアントのジャーニーを洞察的に視覚化します。
- エンタープライズ レベルのレポートを生成します。
- ワークフローの自動化要素により、複雑で多段階のビジネス プロセスの開発が可能になります。
- リードを適切な個人にリアルタイムでルーティングできます。
#11。 Freshworks CRM
中小企業に最適です。
Freshworks CRM 価格: 21 日間の無料トライアルを利用できます。 Freshworks CRMには、ブロッサム（月額12ドル）、ガーデン（月額25ドル）、エステート（月額49ドル）、フォレスト（月額79ドル）のXNUMXつの価格オプションがあります。 これらの費用はすべて、年次請求に適用されます。
Freshworks CRM は、営業 CRM ソフトウェアです。 AI を利用したリード スコアリングのほか、電話、メール、活動の収集を提供します。 顧客のソーシャル プロファイルへのアクセスを許可し、Web サイト、インタラクション、予定などの消費者タッチポイントを特定することで、360 度の顧客視点を提供します。
特徴：
- Freshworks CRM にはリード スコアリング機能が含まれており、データに裏付けられたインサイトを使用してフォローアップの優先順位を付けるのに役立ちます。
- 自動プロファイル エンリッチメント機能により、見込み客をソーシャル プロファイル情報と写真とともにセールス CRM に導くことができます。
- 視覚的な販売パイプライン、一目でわかる取引状況、ドラッグ アンド ドロップ ナビゲーション、iOS および Android モバイル アプリを提供して、販売パイプラインのために外出先で取引を追跡します。
- CRMから誰かに電話をかけることができます。
- Freshworks CRM は、詳細なレポート、収益分析、レポート ダッシュボード、レポートのカスタマイズ、グラフィック販売レポートなどの機能を提供します。
クライアント管理ソフトウェアとは何ですか?
顧客関係管理ソフトウェア (CRM) は、顧客関係管理システムの別名です。 販売が発生したかどうかにかかわらず、この形式のソフトウェアは、他の個人または企業との通信記録を保持します。 これらのシステムの目標は、この現在、以前、または潜在的なクライアントに関するすべての情報を収集することです。これには、その人物またはビジネスとのすべての接触イベントが含まれます。
クライアント管理ソフトウェアの目的は何ですか?
あなたが中小企業であろうと大企業であろうと、あなたの目標は成長し、より多くの顧客を獲得することです. 新しい消費者は重要ですが、既存の顧客は企業にとって最も貴重な資産です。 彼らはすでにあなたのことを知り、信頼し、ビジネスを行っており、収益に貢献しています。 Gartner によると、企業の将来の収益の 80% は、現在の顧客の 20% からもたらされます。 その結果、すべてのクライアントが会社の重要な要素となり、クライアントの忠誠心を得るためには、クライアントを理解し、発展させ、良好な関係を築くことが重要です。
その関係を築く方法を知るには、彼らのニーズと、彼らがあなたのビジネスに関わってきたすべてのエンゲージメントを完全に理解する必要があります. ただし、この情報は複数のツール (スプレッドシート、電話、電子メール、メモ、カレンダーなど) に分散しています。
顧客ベースが拡大するにつれて、関連情報を整理して保存するだけでなく、すぐにアクセスすることもますます難しくなります。
包括的なクライアントの詳細をコンテキストやコミュニケーション履歴とともに表示し、予定、メモ、洞察を最新の状態に保つことができるソリューションが必要です。 それはまさにクライアント管理ソフトウェアが行うことです。
クライアント管理ソフトウェアを使用する利点は何ですか
＃1。 よく整理された情報
クライアント情報がプレーンで構成可能な方法で構造化されていれば、より効率的にするために必要なすべてを簡単に追跡してアクセスできます.
＃2。 コラボレーションの改善
このツールは、マーケティング チームと営業チームの単一の連絡先として機能します。 情報のギャップや行き来はありません。 あなたは常に一定の口調でお客様に話しかけます。
＃3。 収益の増加
クライアントの全体像を常に把握していれば、適切なタイミングでクロスセルやアップセルを行うことができ、より多くの成功を収めることができます。
最高の無料のクライアント管理ソフトウェアは何ですか?
いくつかの優れた無料のクライアント管理ソフトウェアが市場に出回っています (この記事で取り上げています)。 Bitrix24、Hubspot CRM、Apptivo はすべて一見の価値があります。
最高の無料の不動産業者クライアント管理ソフトウェアは何ですか?
Bitrix24、Hubspot CRM、Apptivo などのクライアント管理ソフトウェアは、不動産業者を支援します。 無料版を提供する Freshworks Freshsales と、Zillow ネットワークに物件を掲載するブローカーが利用できる一連の無料機能である Zillow Premier Agent は、特に不動産業界を対象とした XNUMX つのクライアント管理ソフトウェアです。
まとめ
顧客アカウント管理の品質は、ビジネスの成功を左右する主要な要素です。
上記のようなクライアント管理ソリューションの使用を開始して、顧客の獲得からリピート購入の請求まで、顧客のライフ サイクルとジャーニー マップ全体で最良の結果を達成するのに早すぎることはありません。
クライアント管理ソフトウェアに関するよくある質問
顧客管理システムとは何ですか?
クライアント管理ソリューションにより、組織は新規および既存の顧客とのやり取りをリアルタイムで管理できます。
顧客管理システムをどのように構築しますか?
- 詳細なプロセス アウトラインを作成します。
- プロセスの各ステップを合理化します。
- 最終管理計画の概要を説明します。
- クライアント管理システムを実装します。
クライアント ソフトウェアはどのように機能しますか?
このソフトウェアは、対象のファイルを認識し、ネットワーク スペースを共有している他のマシンからそれらをダウンロードします。 共有ファイルはユーザーのローカル ワークステーションに保存され、他のユーザーがアクセスできます。 調査員はファイルをダウンロードして、データの内容を特定できます。
関連記事
- SALES CRM: 定義と最高の 15 以上のセールス CRM ソフトウェア (無料および有料)
- 顧客関係管理（CRM）：定義、ツール、および重要性
- オンライン CRM: 2023 年のベスト スモール ビジネス オンライン システム ソフトウェア (無料 & 有料)
- 不動産ビジネスを始める方法：ステップバイステップの初心者ガイド
- 顧客関係管理：職務記述書、スキル、および給与（+トップソフトウェアオプション）
参考文献
