تحتوي هذه المقالة على معلومات مفصلة حول أقواس ضريبة الدخل في ولاية أوريغون مقابل كاليفورنيا ، ومعدلات ، وتجنب ضريبة الدخل في ولاية أوريغون ، وضريبة المبيعات. تم تغيير أقواس ضريبة الدخل في ولاية أوريغون مؤخرًا للسنة الضريبية 2018 ، قبل عامين من عام 2020 ، وتمت مراجعة معدلات الضرائب مسبقًا في عام 2010. أقواس الضرائب في ولاية أوريغون مُفهرسة بالتضخم ويتم تحديثها سنويًا لتعكس التغيرات في تكلفة المعيشة.
تتراوح أقواس الضرائب الهامشية في ولاية أوريغون من 5٪ (أدنى شريحة ضريبية في ولاية أوريغون) إلى 9.9٪. (أعلى شريحة ضريبية في ولاية أوريغون). ينطبق كل معدل هامشي فقط على الأرباح ضمن شريحة الضرائب الهامشية المطبقة.
تنطبق أقواس ضريبية مختلفة على أنواع الإيداع المختلفة في ولاية أوريغون. عادة ما يكون للأزواج المتزوجين الذين يقدمون الإقرار الضريبي للدخل في ولاية أوريغون بشكل مشترك أقواس ضريبية أقل من أولئك الذين يقدمون بشكل منفصل أو كأفراد.
معدلات ضريبة الدخل في ولاية أوريغون
يحتوي جدول معدل ضريبة الدخل في ولاية أوريغون لموسم الإيداع 2020-2021 على أربعة أقواس لضريبة الدخل بمعدلات ضريبة أو بنسبة 4.75٪ ، و 6.75٪ ، و 8.75٪ ، و 9.9٪ للأعزب ، المتزوجين بشكل مشترك ، والمتزوجين بشكل منفصل ، ورئيس حالات الأسرة. انخفضت معدلات ضريبة الدخل الثلاثة في ولاية أوريغون عن العام السابق. بسبب تعديل التضخم السنوي ، زادت المبالغ في نفس الأقواس الثلاثة لضرائب الدخل المنخفض.
معدل ضريبة الدخل في ولاية أوريغون والأقواس الضريبية موضحة أدناه ، وهي تنطبق على الدخل المكتسب بين 1 يناير 2020 و 31 ديسمبر 2020. من المتوقع أن يظل معدل ضريبة الدخل في ولاية أوريغون دون تغيير في عام 2021 ، مع أقواس ضريبة الدخل الثلاثة الأدنى زيادة بسبب تعديل التضخم السنوي.
أقواس ضريبة الدخل في ولاية أوريغون
بالنظر إلى معدل الضريبة والأقواس الضريبية ، يمكننا أن نرى أن ولاية أوريغون تجمع ضرائب الدخل الفردي بشكل مختلف اعتمادًا على ما إذا كنت أعزبًا أو متزوجًا. يمكننا أيضًا أن نرى الطبيعة التصاعدية لمعدلات ضريبة الدخل في ولاية أوريغون ، والتي تتراوح من أدنى فئة لمعدل ضريبة أو بنسبة 4.75٪ إلى أعلى شريحة معدل ضرائب أو بنسبة 9.9٪.
لدافعي الضرائب العزاب في ولاية أوريغون الذين يعيشون ويعملون في الولاية:
- معدل الضريبة لأول دخل خاضع للضريبة يبلغ 3,600 دولار أمريكي هو 4.75٪.
- على الدخل الخاضع للضريبة بين 3,601،9,050 دولارًا أمريكيًا و 6.75 دولارًا أمريكيًا ، يكون معدل الضريبة XNUMX ٪.
- معدل الضريبة 8.75٪ على الدخل الخاضع للضريبة بين 9,051 دولارًا و 125,000 دولارًا أمريكيًا.
- على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 125,000 دولار ، يكون معدل الضريبة 9.9٪.
بالنسبة لدافعي الضرائب في ولاية أوريغون المتزوجين الذين يعيشون ويعملون في الولاية:
- معدل الضريبة لأول دخل خاضع للضريبة يبلغ 7,200 دولار أمريكي هو 4.75٪.
- على الدخل الخاضع للضريبة بين 7,201،18,100 دولارًا أمريكيًا و 6.75 دولارًا أمريكيًا ، يكون معدل الضريبة XNUMX ٪.
- معدل الضريبة 8.75٪ على الدخل الخاضع للضريبة بين 18,101 دولارًا و 250,000 دولارًا أمريكيًا.
- على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 250,000 دولار ، يكون معدل الضريبة 9.9٪.
تظل معدلات ضريبة OR والعديد من الأقواس الضريبية دون تغيير بالنسبة للإيداع غير المتزوج والمتزوج معًا ، والإيداع المتزوج بشكل منفصل ، وحالات إيداع رب الأسرة. ومع ذلك ، فإن أقواس ضريبة الدخل في ولاية أوريغون للإيداع المتزوج تتضاعف بشكل مشترك من 3,600 دولار إلى 7,200 دولار بنسبة 6.75٪ ، وتتضاعف شريحة الضريبة الأعلى من 125,000 دولار إلى 250,000 دولار بنسبة 9.9٪. في ولاية أوريغون ، تمثل أقواس ضريبة الدخل المنفصلة لتقديم الطلبات المتزوجين نصف حجم أقواس ضريبة الدخل المشتركة لتقديم الطلبات المتزوجون.
كيف تعمل أقواس ضريبة الدخل في ولاية أوريغون؟
من الناحية الفنية ، ليس لديك "شريحة ضريبية" واحدة فقط ؛ أنت تدفع جميع معدلات الضرائب الهامشية في ولاية أوريغون ، من أدنى شريحة ضريبية إلى شريحة الضرائب التي ربحت فيها آخر دولار. ومع ذلك ، فإن شريحة ضريبة الدخل الخاصة بك في ولاية أوريغون هي المكان الذي ينخفض فيه الدولار الذي كسبته مؤخرًا لأغراض المقارنة في أي فترة ضريبية معينة.
ضع في اعتبارك ضريبة الدخل الموضوعة بين قوسين مبلغًا ثابتًا لجميع الأرباح حتى أعلى شريحة ضريبية بالإضافة إلى نسبة هامشية من أي أرباح أعلى من ذلك.
باستخدام هذا النموذج ، يكسر الرسم البياني أدناه أقواس ضريبة أوريغون:
أقواس ضريبة الدخل في ولاية أوريغون ومعدلاتها للسنة الجزئية وغير المقيمين: ملف مقدمو الطلبات غير المتزوجين أو المتزوجين بشكل منفصل. إذا كنت تعمل بدوام جزئي أو غير مقيم في ولاية أوريغون ، فسيتم أيضًا تحديد شريحة ومعدل الضريبة حسب دخلك:
- إذا تجاوز دخلك 0 دولارًا أمريكيًا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) ولم يتجاوز 3,650 دولارًا أمريكيًا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) ، فإن ضريبتك تكون 4.75٪ من دخلك الخاضع للضريبة في ولاية أوريغون.
- إذا تجاوز دخلك 3,650 دولارًا أمريكيًا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) ولم يتجاوز 9,200 دولارًا أمريكيًا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) ، فستكون ضريبتك 173 دولارًا أمريكيًا بالإضافة إلى 6.5٪ من الزيادة البالغة 3,650 دولارًا أمريكيًا (أو ما يعادله بالعملة المحلية).
- إذا تجاوز دخلك 9,200،125,000 دولارًا أمريكيًا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) ولم يتجاوز 548 دولار أمريكي ، فستكون ضريبتك 8.75 دولارًا أمريكيًا بالإضافة إلى XNUMX٪ من الزيادة.
- إذا تجاوز دخلك 125,000 دولار ، فستكون ضريبتك 10,681 دولارًا أمريكيًا بالإضافة إلى 9.9٪ من الزيادة.
معدلات ضريبة الدخل والأقواس في ولاية أوريغون لغير المقيمين والمقيمين في جزء من السنة: رب الأسرة ، أو المتزوج في ملف مشترك ، أو أرمل مؤهل (إيه).
إذا كنت متزوجًا ، أو رب أسرة ، أو أرملة مؤهلة (إيه) ولعام جزئي أو غير مقيم في ولاية أوريغون ، فسيتم تحديد شريحة الضرائب ومعدلها أيضًا حسب دخلك:
- إذا تجاوز دخلك 0 دولارًا أمريكيًا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) ولم يتجاوز 7,300 دولارًا أمريكيًا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) ، فإن ضريبتك تكون 4.75٪ من دخلك الخاضع للضريبة في ولاية أوريغون.
- إذا تجاوز دخلك 7,300 دولارًا أمريكيًا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) ولم يتجاوز 18,400 دولارًا أمريكيًا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) ، فستكون ضريبتك 347 دولارًا أمريكيًا بالإضافة إلى 6.5٪ من الزيادة البالغة 7,300 دولارًا أمريكيًا (أو ما يعادله بالعملة المحلية).
- إذا تجاوز دخلك 18,400 دولارًا أمريكيًا ولم يتجاوز 250,000 دولار أمريكي ، فستكون ضريبتك 1,096 دولارًا أمريكيًا بالإضافة إلى 8.75 بالمائة من الزيادة البالغة 18,400 دولار أمريكي.
- إذا تجاوز دخلك 250,000 دولار ، فستكون ضريبتك 21,361 دولارًا أمريكيًا بالإضافة إلى 9.9٪ من الزيادة.
خصومات ضريبة الدخل في ولاية أوريغون
الخصم القياسي
توفر ولاية أوريغون خصمًا قياسيًا لدافعي الضرائب فيها. يسمح الخصم المعياري في ولاية أوريغون لدافعي الضرائب بتخفيض دخلهم الخاضع للضريبة بمقدار 2,350 دولارًا للمشتركين الفرديين ، و 4,700،3,780 دولارًا للمشتركين المتزوجين معًا ، و 4,700 دولارًا لأرباب الأسر ، و 2021 دولارًا للأرامل المؤهلين للسنة الضريبية XNUMX.
إذا اختار الزوج / الزوجة تفصيل استقطاعاتهم ، فلا يُسمح للمتزوجين الذين يقدمون بشكل منفصل في ولاية أوريغون بأخذ الخصم القياسي. علاوة على ذلك ، إذا كان عمرك 65 عامًا أو أكبر أو كفيفًا ، فقد تكون مؤهلاً للحصول على خصم قياسي إضافي:
- صاحب الملف الفردي ورب الأسرة: 1,200 دولار
- يتوفر ائتمان ضريبي بقيمة 1,000 دولار للأرامل المؤهلين والأزواج الذين يقدمون طلبات مشتركة.
مقدر ضريبة الدخل في ولاية أوريغون
يمكنك استخدام مقدر ضريبة الدخل على اليسار لحساب ضريبة الدخل المقدرة في ولاية أوريغون وضريبة الدخل الفيدرالية بناءً على أحدث فئات الضرائب. تذكر أن هذا المقدر يفترض أن كل الدخل يأتي من الأجور ، ويستخدم الخصم القياسي ، ويتجاهل الإعفاءات الضريبية.
ضريبة الدخل في ولاية أوريغون مقابل كاليفورنيا
توجد بعض الاختلافات المهمة بين ضريبة الدخل في ولاية أوريغون وضرائب كاليفورنيا ، والتي تم تفصيلها أدناه.
# 1. ضريبة دخل الولاية
كانت ولاية أوريغون واحدة من أولى الولايات على الساحل الغربي التي طبقت ضريبة دخل الولاية. لديها ضريبة دخل تصاعدية مع أربعة شرائح لضريبة الدخل ومعدلات تتراوح من 4.85٪ إلى 9.9٪. يعد المعدل الهامشي الأعلى في ولاية أوريغون (9.9٪) من أعلى المعدلات في البلاد ، لكن نسبة ضئيلة فقط من دافعي الضرائب يدفعونه. ينطبق هذا فقط على مقدمي الطلبات الفرديين الذين يكسبون ما لا يقل عن 125,000 دولار في السنة أو مقدمي الطلبات المشتركين الذين يكسبون ما لا يقل عن 250,000 دولار في السنة.
كاليفورنيا ، مثل ولاية أوريغون ، لديها ضريبة دخل تصاعدية. هذا يعني أن أولئك الذين يكسبون أقل يدفعون معدل ضرائب أقل ، بينما أولئك الذين يكسبون أكثر يدفعون معدل ضرائب أعلى. يوجد في كاليفورنيا عشرة أقواس دخل تتراوح من 1٪ إلى 13.3٪ كحد أقصى. أعلى معدل هامشي في الولاية هو الأعلى في الدولة ، لكنه ينطبق فقط على دافعي الضرائب الذين يزيد دخلهم الخاضع للضريبة عن مليون دولار.
# 2. ضريبة المبيعات
بينما تفرض معظم الولايات ضريبة مبيعات على شراء السلع والخدمات ، تستخدم كاليفورنيا نهجًا فريدًا. يعتبر الحد الأدنى لضريبة المبيعات في كاليفورنيا من أعلى المعدلات في البلاد ، حيث يبلغ 7.25٪. ومع ذلك ، فإن بعض مدن كاليفورنيا لديها معدلات أعلى بسبب ضرائب المبيعات الإضافية العديدة في المدينة والمقاطعة. أقل من نصف مدن كاليفورنيا لديها ضريبة مبيعات بنسبة 7.25٪. على سبيل المثال ، تفرض مقاطعة لوس أنجلوس ضريبة مبيعات بنسبة 9.5٪ ، بينما تفرض Culver City المجاورة ضريبة مبيعات بنسبة 10.25٪.
من ناحية أخرى ، لا تقوم الدولة ولا الحكومات المحلية بتحصيل أي ضريبة مبيعات في ولاية أوريغون. هذه إحدى المزايا المالية الهامة للعيش في ولاية أوريغون.
# 3. ضريبة الأملاك
هناك 1,200 منطقة ضرائب محلية في ولاية أوريغون ، مع معدلات ضريبة أملاك مختلفة. تتم إدارة عمليات تحصيل الضرائب بشكل أساسي من قبل 36 مقاطعة في ولاية أوريغون ، والتي تقوم بتقييم الممتلكات وتحديد الضرائب المستحقة. يوجد في ولاية أوريغون المرتبة الخامسة والعشرون من بين أعلى معدلات ضريبة الممتلكات الفعلية ، بنسبة 25٪. ومع ذلك ، تختلف معدلات الضرائب بشكل كبير بين المقاطعات. مقاطعة جوزفين ، على سبيل المثال ، لديها أقل معدل 0.90٪ ، ومقاطعة مورو لديها أعلى معدل 0.58٪.
حدد الاقتراح 13 ، الذي تم إقراره في عام 1978 ، الحد الأقصى لمعدل ضريبة الأملاك المسموح به في ولاية كاليفورنيا بنسبة 1 ٪ من القيمة المقدرة للمنزل. تزيد القيمة المقدرة المحدودة إلى 2٪ سنويًا ما لم يكن المنزل قد خضع للبناء أو تغيير الملكية. ساعد هذا القانون في إبقاء مدفوعات ضريبة الممتلكات في كاليفورنيا أقل من المتوسط الوطني ، وهو أمر مهم في بعض الحالات.
تجنب ضريبة الدخل في ولاية أوريغون
الآن بعد أن عرفت أن ولاية أوريغون بها معدلات ضرائب عالية الدخل ، قد تتساءل عن كيفية تجنبها - أو المغادرة إذا كنت تفعل ذلك بالفعل. على عكس الضرائب الفيدرالية ، لا يمكنك المطالبة بالإعفاءات إذا كنت تكسب دخلاً خارج الولاية ، لذلك سيتعين عليك الانتقال في النهاية.
ومع ذلك ، لا أوصي ببساطة بالانتقال إلى دولة مجاورة واستبعادها. قد يساعدك الانتقال من كاليفورنيا إلى نيفادا على توفير بضعة دولارات ، لكنك ما زلت تدفع للعامل سام الدخل الذي كسبته بصعوبة سنويًا.
للحصول على إعفاءات ضريبية كبيرة ، ضع في اعتبارك استراتيجيات مثل الانتقال إلى بلد آخر للمطالبة بإعفاء الدخل الأجنبي واستخدام الشركات الخارجية بشكل قانوني لتقليل فاتورتك الضريبية في الولايات المتحدة.
قد يكون الانتقال إلى بورتوريكو أيضًا خيارًا لبعض رواد الأعمال ... ومع ذلك ، كن حذرًا من المروجين الذين يصفونها بأنها الدواء الشافي للضرائب الأمريكية. إذا كنت تعيش في ولاية تفرض ضرائب عالية مثل كاليفورنيا أو أوريغون ، فيجب أن تبدأ في التخطيط لخطوتك في أقرب وقت ممكن.
ومع ذلك ، من الطبيعي أن تكون مترددًا في الانتقال إلى مكان جديد تمامًا. قد تفوتك شواطئ كاليفورنيا أو طاقة مدينة نيويورك. الجواب على هذا التردد بسيط: السفر.
سافر إلى تايلاند أو منطقة البحر الكاريبي. ستكتشف بسرعة أن شواطئ كاليفورنيا ليست بهذه الروعة ، ويمكنك العيش بالقرب من تلك الشواطئ الأفضل مع دفع جزء بسيط من تكلفة المعيشة في كاليفورنيا.
هل ضريبة الدخل في ولاية أوريغون مرتفعة؟
تم تعزيز معدل ضريبة الدخل الفعلي الفردي في ولاية أوريغون البالغ 23.37٪ - قبل ماساتشوستس وكونيكتيكت - من خلال معدل الضريبة الفعلي للولاية البالغ 7٪ ، والذي كان أعلى معدل بين الولايات.
هل ضريبة الدخل في ولاية أوريغون أو كاليفورنيا أعلى؟
تتمتع كاليفورنيا بأعلى شريحة ضريبة دخل ، حيث يبلغ الحد الأقصى لمعدل الضريبة 13.3٪. أدنى شريحة ضريبية في ولاية كاليفورنيا هي 1٪ ، وهي واحدة من أضعف فئات الضرائب في البلاد. ولاية أوريغون لديها أعلى معدل ضريبة دخل ، مع 9.9٪ في أعلى شريحة.
ما هو معدل ضريبة الدخل في ولاية أوريغون لعام 2023؟
- أكثر من 0 دولار ولكن ليس أكثر من 7,500 دولار: 219.00 دولار بالإضافة إلى 4.75٪
- أكثر من 7,500 دولار ولكن أقل من 18,900 دولار: 575.00 دولار بالإضافة إلى 6.75٪ من أي مبلغ يزيد عن 7,500 دولار
- أكثر من 18,900 دولار: 1,345.00 دولار بالإضافة إلى 8.75٪ من الفائض.
هل ولاية أوريغون دولة صديقة للضرائب؟
ولاية أوريغون لديها معدل ضرائب منخفض إلى حد ما. في حين أن الدولة لا تفرض ضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي ، إلا أنها تفرض ضرائب على أشكال أخرى من دخل التقاعد ، مثل عمليات السحب من حسابات التقاعد. علاوة على ذلك ، يخضع دخل المعاشات التقاعدية العامة والخاصة للضريبة جزئياً. تخضع الأجور للضريبة بشكل قاطع ، مع تحديد معدل ضريبة الدولة الهامشية عند 9٪.
هل من الأرخص العيش في ولاية أوريغون أو كاليفورنيا؟
نفقات المعيشة
تكلف كاليفورنيا 19.3٪ أكثر من ولاية أوريغون. سيكون كل شيء في كاليفورنيا أكثر تكلفة ، بما في ذلك الإسكان والإيجار ومحلات البقالة والنفقات الشهرية. في كاليفورنيا ، تكاليف السكن 39.5٪ أكثر ، وتكاليف النقل 11.5٪ أكثر ، ومصروفات البقالة الشهرية من المرجح أن تكون أعلى بنسبة 11.8٪.
ما هي أكثر الدول الصديقة للضرائب؟
وايومنغ. وايومنغ هي الولاية الأكثر ضرائب لعائلات الطبقة المتوسطة! بالنسبة للمبتدئين ، لا تفرض وايومنغ ضريبة دخل.
الأسئلة الشائعة حول ضريبة الدخل في ولاية أوريغون
ما هي الدولة الأكثر ملاءمة للضرائب للتقاعد؟
ألاسكا وفلوريدا وجورجيا وكنتاكي وميسيسيبي ونيفادا ونيو هامبشاير وبنسلفانيا وساوث داكوتا ووايومنغ هي الولايات العشر الأكثر ملاءمة للضرائب للتقاعد (بدون ترتيب معين).
ما هي الدول الثلاث الأقل ضرائب في الولايات المتحدة؟
الكل يريد أن يتم تخفيض فاتورته الضريبية. أحد الخيارات هو العيش في دولة بدون ضريبة دخل. لا تفرض حاليًا ضرائب على الدخل في ألاسكا وفلوريدا ونيفادا وساوث داكوتا وتينيسي وتكساس ووايومنغ.
هل ولاية أوريغون دولة صديقة للضرائب للمتقاعدين؟
بالنسبة للمتقاعدين ، تعتبر ولاية أوريغون صديقة للضرائب بشكل معتدل. كما ذكرنا سابقًا ، فإنه يعفي مزايا تقاعد الضمان الاجتماعي من ضريبة دخل الدولة. كما أنها لا تفرض ضريبة مبيعات وضرائب عقارية أقل قليلاً من المعدل الوطني.
مقالات ذات صلة
- منح الأعمال الصغيرة في أوريغون: أفضل قوائم 2023 (دليل كيفية التقديم)
- ضريبة الدخل الفيدرالية: كيف يتم حساب ضريبة الدخل الفيدرالية؟
- منحة أوريغون للفرص: المتطلبات والموعد النهائي ودليل التطبيق
- المسؤولية الضريبية: التعريف وكيف تعمل
- التكلفة الهامشية: المعنى ، الصيغ وكيفية الحساب ، المبسطة !!!
- قانون إجازة أوريغون المرضي: كل ما تحتاج إلى معرفته
مراجع حسابات
