Portföyünüzü nasıl oluşturacağınız veya sürdüreceğiniz ve paranızı nasıl büyüteceğiniz konusunda rehberliğe ihtiyacınız varsa, bir finansal danışmanla çalışmak faydalı olabilir. emeklilik. Farkına varamayacağınız şey, mali müşavirinizin (veya danışmanlarınızın), işlerini günlük olarak yürütmelerine yardımcı olan kendi ekibine sahip olabileceğidir. Müşteri hizmeti ortakları, bu ekipte destekleyici bir rol üstlenebilir. Kayıtlı bir müşteri hizmetleri görevlisinin ne olduğu, ne yaptığı, maaşı veya diğer benzer işler hakkında bilginiz yoksa, işte bilmeniz gereken en önemli şeylerden bazıları.
Müşteri Hizmetleri Ortağı Nedir?
Bir müşteri hizmetleri ortağı, bir veya daha fazla mali danışmanı veya diğer varlık yönetimi uzmanlarını destekler. Bu kişi, mali müşavirlere, müşteri etkileşimini içerebilecek veya içermeyebilecek özel faaliyetlerde yardımcı olur. Ancak sağlamazlar finansal tavsiye. Büro ve idari iş gücü, bir müşteri hizmetleri çalışanının gerçekleştirebileceği türde faaliyetlere örnektir.
Müşteri hizmetleri temsilcileri bankalar, yatırım işletmeleri veya finansal danışmanlık firmaları için çalışabilir. Sonuç olarak, hem finansal düzenleme gerekliliklerini hem de hisse senetleri, yatırım fonları ve tahviller gibi çeşitli menkul kıymet türlerinin inceliklerini anlamaları gerekir. Bir müşteri hizmetleri ortağının günlük bazda başardığı şeylerin kapsamı, genellikle firmanın veya finansal kurum bunun için çalışıyorlar.
Müşteri Hizmetleri Sorumlusu Ne İş Yapar?
Müşteri destek temsilcileri çeşitli işler yapabilir. Ancak hepsi genel olarak aynı amaca hizmet etmektedir: Danışman-müşteri ilişkilerini geliştirmek ve müşteri memnuniyeti.
Bunu göz önünde bulundurarak, bir müşteri hizmetleri çalışanından yapması istenebilecek faaliyetlerin bir listesi aşağıdadır:
- Ürün ve hizmet bilgileri için müşteri taleplerine yanıt vermek.
- Danışmanlar ve müşteriler arasındaki toplantılar programlanmalıdır.
- Danışmanlar adına elektronik veya yazılı iletişimler yazmak veya göndermek.
- Tüketici aramalarını ve e-postalarını takip etmek.
- Danışmanlar için müşteri bilgi veritabanlarının bakımı.
- Müşteri şikayetleri kayıt altına alınmalı ve çözüme kavuşturulmalıdır.
- Müşteri evraklarının düzenlenmesi ve dosyalanması.
- Danışmanların sosyal medya hesaplarını yönetmek.
- Para transferleri gibi müşteri taleplerine yardımcı olmak.
- Müşterileri yeni ürün veya hizmetlerden haberdar etmek.
- Düzenleyici yönergelerin takip edilmesini sağlamak.
Özetle, bir müşteri hizmetleri görevlisi, bu personelin müşterileri mutlu etmek ve taleplerini karşılamakla ilgilenmesi bakımından kapıcıya benzer. İki nedenden dolayı, bu önemli bir işlevdir.
İlk olarak, yatırımcılar aldıkları hizmetin miktarı ve kalitesinden memnun olduklarında, mali müşavirler müşteri tabanlarını korumayı daha kolay bulurlar. Memnun olan müşterilerin paralarını başka yerlerde harcama olasılığı daha düşüktür. Ayrıca, mali danışmanlarını arkadaşlarına ve ailelerine yönlendirme olasılıkları daha yüksek olabilir.
İkincisi, gemide bir müşteri hizmetleri ortağına sahip olmak, finansal danışmanları işlerinin büyümesinin en kritik yönlerine odaklanma konusunda serbest bırakır. Örneğin, evrak dosyalama gibi idari veya büro işlerini bir müşteri hizmet ortağına devrederek, danışmanın mevcut müşteri ilişkilerini beslemek veya müşteri tabanını genişletmek için sosyal yardım üzerine odaklanmak için daha fazla zamanı olur. Bu tür inisiyatifler, bir danışman veya danışmanlık işinin kârlılığını artırmak için kritik öneme sahip olabilir.
Müşteri Hizmetleri Ortağı Olmak İçin Neler Gerekir?
Önceki ofis deneyimi avantajlı olsa da, bu rol için sabit bir eğitim veya sertifika gerekliliği yoktur. Tipik olarak, tek eğitim ihtiyacı bir lise diploması veya eşdeğeridir. Bununla birlikte, birçok işletme, en azından biraz üniversite kredisi olan adayları tercih eder.
Bir iş ortamında önceki iş deneyimi, örneğin perakende satışlar, restoran işi veya finansal danışmanlık, işte kullanılacak uygun profesyonel ilişkiler ve beceriler geliştirmek için faydalı olabilir.
işveren deneyimi gereklilikler değişiklik gösterir ve staj, gönüllü çalışma, kolej sırasında yarı zamanlı çalışma veya başka bir kuruluşta önemli bir müşteri tabanıyla geçmiş iş deneyimini içerebilir.
Ek olarak, aşağıdaki beceriler bu rolde avantajlıdır:
- Zaman yönetimi becerileri
- Matematiksel yetenek
- Yatırım kavramlarının anlaşılması
- Temel teknik beceriler (ör. e-posta kullanma, elektronik tablolarla çalışma)
- Minimum denetimle bağımsız çalışabilme becerisi
Bu sektördeki fırsatları ararken bakılacak bir şey, kayıtlı bir müşteri hizmetleri ortağı olmanız gerekip gerekmediğidir. Bu, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) veya Finans Sektörü Düzenleme Kurumu'ndan (FINRA) profesyonel sertifika almayı gerektirir. Örneğin, Series 6 veya Series 7 lisansına ihtiyacınız olabilir.
Security Industry Essentials Sınavını (SIE) geçmeniz ve diğer eyalet kayıt kriterlerini karşılamanız gerekebilir. Sertifikalı Mali Planlayıcı (CFP) unvanı gibi ek sertifikalara sahip olmak da yardımcı olur. Ne kadar çok yeteneğiniz ve deneyiminiz varsa, bir iş bulma şansınız o kadar yüksek olur.
Müşteri Hizmetleri Ortağı Olmaya Giden Kariyer Yolu
Eğitimden sonra, bir sonraki doğal basamak, menkul kıymetlerle ilgilenen bir bankada veya başka bir finans kuruluşunda çalışmaktır. Örneğin bir müşteri hizmetleri temsilcisi olarak çalışmak, bir müşteri hizmetleri görevlisi olarak ihtiyaç duyacağınız bazı iletişim ve organizasyon becerilerini geliştirmenize yardımcı olabilir.
Bir müşteri hizmetleri ortağı pozisyonuna hak kazanmak için, finansal hizmetler alanında en az bir veya iki yıl çalışma deneyimine sahip olmanız gerekebilir. Herkese uyan tek bir kariyer rotası yoktur, ancak doğru eğitime sahip olmak ve bunu endüstri deneyimiyle birleştirmek, kendinizi bu role konumlandırmak için yapabileceğiniz en önemli şeylerdir.
Müşteri Hizmetleri Yardımcısı Maaşı
Bir müşteri hizmetleri ortağı olmayı düşünüyorsanız, ana endişelerinizden biri ne kadar para kazanabileceğiniz olabilir. Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, mali memurların yıllık ortalama ücreti yaklaşık 39,570 dolar veya saatte 19.02 dolardı. Bununla birlikte, bir müşteri hizmetleri ortağı olarak geliriniz, deneyim seviyenizden ve çalıştığınız kuruluşun türünden büyük ölçüde etkilenebilir.
Örneğin, komisyoncu katipleri, yaklaşık 51,400 dolarlık tipik bir yıllık maaşla en çok kazananlardır. Bu rakam, sağlık, hayat ve maluliyet sigortası, ücretli izin, ücretli hastalık izni, sağlık yardımları, emeklilik planı eşleştirme katkıları veya yüksek öğrenim masraflarının geri ödenmesi gibi bir müşteri hizmetleri ortağı olarak alabileceğiniz herhangi bir avantajın değerini içermez. . Tüm bu avantajlar, bir müşteri destek görevlisi olarak temel maaşınıza ek olarak değerli olabilir.
Müşteri Hizmetleri Ortakları Mali Müşavirlere Nasıl Yardımcı Olur?
Müşteri hizmetleri çalışanları, finansal danışmanlar ve müşterileri arasındaki birincil iletişim noktasıdır. Mali müşavirler tarafından müşteriler adına açılan yeni hesapların ana bilgisayarlarıdır.
Hesap kurulumunu, veri girişini, yazılımla teknoloji etkileşimini, yatırım varlıkları ve işlemleriyle ilgili veri analizini, gerektiğinde müşteri dosyaları hakkında yeni temsilciler veya ekip üyelerini eğitmeyi ve e-posta, telefon görüşmeleri veya toplantılar yoluyla arka ofis yazışmaları yoluyla mevcut müşterilerle iletişim kurmayı anlamak. CSA'nın tüm sorumlulukları.
Müşteri hizmetleri çalışanları, müşterilerinin uzun vadeli hedeflerine odaklanabilmeleri için finansal danışmanların sekreterlik işlerini yürütür.
CSA'lar için tipik bir gün nasıldır?
CSA'lar günlerine e-postaları, telefon mesajlarını ve faksları kontrol edip yanıtlayarak başlar. Ayrıca girişimler hakkında onay veya tavsiye almak için yöneticilerle veya yöneticilerle yüz yüze veya telefonda görüşebilirler. Pazar güncellemeleri, satış verileri ve şirket ürün ve hizmetlerinin mevcudiyeti/fiyatlandırması, CSA araştırma bilgilerini gerektirir. CSA'ların birincil işlevi, evrakları dosyalamak, teslimatlar ve teslim almalar gibi posta odası işlemlerini düzenlemek ve belirli işlemlerde telefon veya e-posta yoluyla yardıma ihtiyaç duyan müşterilere ve şirket içi çalışanlara müşteri hizmetleri sağlamak gibi idari faaliyetleri yürütmektir.
Bir Müşteri Hizmetleri Ortağına Alternatif Kariyerler ve Benzer İşler
Bir Müşteri Hizmetleri Ortağı olarak, sizi benzer işler için mükemmel bir uyum haline getirecek, aktarılabilir yetenekleriniz var. Bir müşteri hizmetleri görevlisi olarak sahip olmanız muhtemel yeteneklere dayalı olarak, karşılaştırılabilir pozisyonların, ileriye dönük kariyer hamlelerinin ve alternatif kariyerlerin bir listesi aşağıdadır:
- Müşteri Hizmetleri Yöneticisi
- Müşteri Hizmetleri Temsilcisi
- Varlık Yönetimi Sorumlusu
- Müşteri Ortağı
- Operasyonlar Ortak
- Hizmet Ortağı
- Müşteri Hizmetleri Direktörü
Müşteri Hizmetleri Sorumlusu İş Tanımı Örneği
Müşteri Hizmetleri Sorumlusu iş tanımı örneğimizi inceleyerek, bu pozisyon için işe alırken işverenlerin ne aradığına dair iyi bir fikir edinebilirsiniz. Her kuruluşun benzersiz olduğunu ve bir Müşteri Hizmetleri Ortağı pozisyonu için işe alınırken her birinin farklı nitelikler gerektireceğini unutmayın.
İş Tanımı:
Mali uzmanlarımıza olağanüstü müşteri hizmeti sağlama konusunda yardımcı olacak özel bir Müşteri Hizmetleri Ortağı arıyoruz. Müşteri toplantıları için belgeler hazırlayarak, satış ve sunum materyallerini organize ederek, toplantı notları alarak ve yeni müşteriler için müşteri erişimi sağlayarak ekibimizle yakın işbirliği yapacaksınız. Ayrıca, telefon aramalarını ve e-postaları yanıtlamak, danışmanlara teslim tarihlerini hatırlatmak ve müşteri veri tabanımızı güncellemek gibi çeşitli idari faaliyetleri düzenli olarak yöneteceksiniz.
Sorumluluklar ve Görevler:
- Geçerli tüm sözleşmeleri ve belgeleri derleyin ve güncelleyin.
- Sunum materyallerini toplayın.
- Toplantı notlarını derleyin ve müşteri dosyalarına yerleştirin.
- Tüm müşteri bilgileri ve işlemleri alınmalı ve işlenmelidir.
- Yeni hesaplar oluşturun ve müşteri portföylerini güncel tutun.
- Gerektiğinde, idari ve büro görevlerini yerine getirin.
Nitelikler ve gereksinimler:
- İşletme, finans veya ilgili bir meslekte bir önlisans veya lisans derecesi ile bir lise diploması veya eşdeğeri gereklidir.
- Müşteri Hizmetleri Ortağı olarak veya finans sektöründe başka bir idari işlevde çalışma deneyimi tercih edilir.
- Microsoft Office yetkin
- Mükemmel iletişim ve organizasyon yetenekleri
- Detay odaklı
- Özerk çalışma kabiliyeti
- Mükemmel müşteri hizmetleri yetenekleri
Bir Müşteri Ortağının İş Rolü Nedir?
Müşteri ortağı, müşterilerin hesap ihtiyaçlarını destekleyerek ve gerektiğinde eğitim sunarak müşterilerle mükemmel ilişkiler geliştiren kişidir. Müşteri ortakları, müşterileriyle telefon, e-posta veya şahsen iletişim kurmalıdır.
Müşteri Hizmetleri Ortağı için Hangi Beceriler Gereklidir?
En önemli müşteri hizmetleri becerileri arasında şunlar yer alır:
- Problem çözme yetenekleri
- Sabır
- dikkat
- Duygusal zeka
- Açık iletişim becerileri
- Yazma Becerileri
- Yaratıcılık ve beceriklilik
- İkna becerileri.
İstemci Hizmetleri İş Tanımı Nedir?
Müşteri sorularını telefon, e-posta, çevrimiçi veya şahsen ele alır, müşteri kayıtlarını tutar ve müşteri şikayetlerini ele alırlar. Sorumlulukları, müşterilere teknik ürün bilgilerinin yanı sıra genel desteğin sağlanmasını da içerir.
Müşteri Hizmetleri Ortakları NYC'de Ne Kadar Kazanıyor?
25 Mayıs 2023 itibariyle, New York, NY'deki ortalama Kayıtlı Müşteri Hizmetleri Ortağı ücreti 74,270 ABD Dolarıdır, ancak ücret aralığı genellikle 66,727 ABD Doları ile 83,804 ABD Doları arasında değişmektedir.
Müşteri Hizmetleri Ortağı Olduktan Sonra Ne Yapabilirim?
Eski bir Müşteri Hizmetleri Ortağının ilgilenebileceği pozisyonların listesi aşağıdadır:
- Varlık Yönetimi Danışmanı.
- Finans danışmanı.
- Yatırım danışmanı.
- Müşteri Uzmanı.
- Paraplanlayıcı.
- Varlık yöneticisi.
- Finans planlamacısı.
- İlişki yöneticisi.
İyi Bir Müşteri Ortağı Yapan Nedir?
CSA'lar, ticari operasyonları sıfırdan anlamak için benzersiz bir konumdadır. Henüz bir iş türüne veya sektöre karar vermediyseniz, bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için harika bir zaman olabilir. Bu sektörde iş güvenliği güçlüdür çünkü özellikle birden fazla tesise dağılmış yüzlerce çalışanı olan büyük kuruluşlarda idari asistanlara her zaman ihtiyaç duyulacaktır.
Bir Müşteri Hizmetleri Ortağının Amacı Nedir?
Müşteri destek temsilcileri çeşitli işler yapabilir. Ancak hepsi genel olarak aynı amaca hizmet etmektedir: Danışman-müşteri ilişkisini geliştirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak.
Alt çizgi
Mali müşavirlik sektöründe müşteri hizmetleri temsilcileri çok önemlidir. Bu profesyoneller, danışman-müşteri ilişkilerinin sorunsuz çalışmasını sağlamak için perde önünde veya arkasında çalışabilirler. Bir müşteri hizmetleri ortağı olmak için, diğer finansal hizmetler pozisyonlarında olduğu gibi belirli standartları karşılamanız gerekir, ancak bu, finansal ve duygusal olarak ödüllendirici bir rol olabilir.
İlgili Makaleler
- PAZARLAMA DERNEĞİ: Nedir ve Nasıl Olursunuz?
- ORTAK ÜRÜN MÜDÜRÜ: Ne Yaparlar ve Nasıl Yönetici Olunur?
- MÜŞTERİ HİZMETLERİ SORUMLUSU: İş Tanımı, Görevleri ve Maaşı
- YAZILIM GELİŞTİRME HİZMETLERİ: 2023'ün En İyi Sağlayıcıları
Referanslar
