Помимо базовых функций, компании должны постоянно оценивать и настраивать свою экосистему Salesforce, чтобы оставаться конкурентоспособными. Для этой цели ключевым моментом является распознавание признаков неоптимальной производительности на раннем этапе, поскольку это позволяет принимать упреждающие меры.
Кроме того, когда команды решают оптимизировать свои показатели, им нужно делать это правильно: только вооружившись знаниями лучших практик, они смогут добиться прогресса в управлении Salesforce.
Вот почему в этой статье наша команда опирается на многолетний опыт консультирования Salesforce, чтобы предоставить вам явные признаки необходимости оптимизации и полный набор лучших стратегий.
Введение в оптимизацию внедрений Salesforce
Грамотное внедрение Salesforce — это больше, чем просто настройка платформы. После этого требуется постоянная оптимизация для обеспечения максимальной эффективности. Но как бизнес может определить, хорошо ли оптимизирована его система? Признаков довольно много.
И, распознав эти признаки на раннем этапе, команды могут активно решать различные проблемы и гарантировать, что они используют свой потенциал Salesforce в полной мере. В этом разделе мы углубимся в эти признаки – от проблем с качеством данных и неэффективных процессов до плохого принятия пользователями и многого другого.
Признаки необходимости оптимизации внедрения Salesforce
С лет нашей Консультации по продажам Опыт, мы можем выделить восемь важных признаков того, что ваше обращение с Salesforce может быть неоптимальным:
- Снижение популярности среди пользователей: Одним из наиболее ярких признаков того, что ваша реализация Salesforce может нуждаться в оптимизации, является снижение популярности среди пользователей. Если члены вашей команды не используют Salesforce активно или используют ее непоследовательно, это может указывать на то, что система не отвечает их потребностям или слишком сложна для эффективной навигации.
- Низкое качество данных: Salesforce в значительной степени полагается на точные и актуальные данные для предоставления значимой информации. Если вы заметили несоответствия, дубликаты или устаревшую информацию в вашей базе данных Salesforce, это явный признак того, что процессы управления данными нуждаются в улучшении.
- Отсутствие интеграции: Если ваш экземпляр Salesforce работает изолированно, без интеграции с другими важными бизнес-инструментами, вы упускаете ценные возможности для автоматизации и повышения эффективности.
- Медленная производительность: По мере роста вашего бизнеса и увеличения объема данных низкая производительность Salesforce может стать серьезной проблемой. Длительное время загрузки, задержки в создании отчетов или сбои системы могут снизить производительность и расстроить пользователей.
- Неэффективные процессы: Salesforce должна оптимизировать ваши бизнес-процессы, а не усложнять их. Если вы обнаружите, что ваши рабочие процессы в Salesforce запутаны, избыточны или чрезмерно ручны, это признак того, что необходима оптимизация процессов.
- Ограниченные возможности отчетности: Эффективная отчетность и аналитика необходимы для принятия обоснованных решений. Если вы обнаружите, что ваши возможности отчетности ограничены, это указывает на необходимость настройки и корректировки конфигурации.
- Высокие затраты на техническое обслуживание: Со временем стоимость поддержки вашего внедрения Salesforce может начать перевешивать его преимущества. Если вы тратите значительную часть своего бюджета на текущее обслуживание, поддержку или разработку по индивидуальному заказу, возможно, пришло время переоценить вашу стратегию внедрения и поискать способы оптимизации затрат.
- Устаревшие функции: Salesforce регулярно выпускает обновления и новые функции для улучшения функциональности. Если вы все еще используете устаревшие функции или полагаетесь на настройки, которые больше не служат своей цели, это признак того, что вашу реализацию уже пора оптимизировать.
Лучшие практики оптимизации внедрения Salesforce
Теперь давайте углубимся в некоторые из лучших практик, которые мы выбрали, чтобы помочь вам извлечь максимальную выгоду из ваших инвестиций в Salesforce — от постановки четких целей оптимизации до внедрения надежных мер безопасности.
Установите четкие цели оптимизации
Четкое определение целей оптимизации имеет решающее значение — используйте конкретные показатели, такие как увеличение скорости конвейера продаж на X% или сокращение времени ответа службы поддержки клиентов на Y%. Эти конкретные цели служат компасом для направления ваших стратегий оптимизации, обеспечивая их соответствие общим бизнес-целям. Регулярно пересматривайте и уточняйте эти цели, чтобы оперативно реагировать на меняющиеся потребности бизнеса.
Кроме того, прозрачно доносите эти цели между командами для лучшего согласования и подотчетности, поскольку это создаст коллективное понимание желаемых результатов.
Тщательно очистите и обновите свои данные
Инициирование комплексного процесса очистки данных предполагает нечто большее, чем просто выявление и удаление дубликатов. Обязательно устраняйте проблемы с качеством данных в корне: используйте инструменты профилирования данных для выявления аномалий и несоответствий, а затем внедряйте надежные правила проверки данных, чтобы предотвратить их повторение.
Кроме того, внедрите методы управления данными для обеспечения постоянной целостности данных, такие как регулярные проверки данных и стандартизированные процедуры ввода данных. Это повысит точность ваших данных и вселит уверенность в их достоверности.
Оптимизируйте свои процессы с помощью автоматизации
Автоматизация дает возможность устранить неэффективность ручного труда в таких жизненно важных областях, как маршрутизация потенциальных клиентов, управление возможностями и утверждение контрактов, поэтому убедитесь, что вы не упускаете возможности экономии времени во всех аспектах вашего бизнеса. Кроме того, это позволит вашей команде больше сосредоточиться на деятельности, добавляющей ценность, и повысить ее производительность.
Кроме того, рассмотрите возможность интеграции Salesforce с другими бизнес-системами для автоматизации синхронизации данных и оптимизации межфункциональных процессов.
Настройте Salesforce в соответствии с потребностями вашего бизнеса
Гибкость Salesforce позволяет осуществлять обширную настройку платформы в соответствии с вашими особыми требованиями; поэтому не стесняйтесь получать отзывы от всех заинтересованных сторон и учитывать их вклад в процесс настройки. Используйте декларативные инструменты Salesforce, такие как Process Builder и Flow Builder, для реализации пользовательских рабочих процессов и автоматизации без необходимости создания сложного кода.
Кроме того, изучите обширную экосистему сторонних приложений на AppExchange, чтобы расширить функциональность Salesforce и удовлетворить потребности нишевого бизнеса.
Используйте анализ данных и отчетность в своих интересах
Разработайте комплексную стратегию отчетности, включающую ключевые показатели эффективности, соответствующие вашим бизнес-целям, о которых мы говорили ранее. Основываясь на этой стратегии, используйте многие инструменты отчетности Salesforce для создания пользовательских отчетов и информационных панелей, которые предоставят вам целостное представление о работе вашей команды.
Также используйте расширенные функции аналитики, такие как прогнозная аналитика и аналитика на основе искусственного интеллекта, чтобы выявить скрытые закономерности и тенденции в ваших данных — таким образом вы сможете получить еще более глубокое понимание эффективности вашего бизнеса для стимулирования инноваций.
Внедрение процессов постоянной поддержки
Предоставление постоянной поддержки гарантирует, что у команд будут ресурсы и помощь, необходимые для эффективной работы — внедрите централизованную систему поддержки, например специальную службу поддержки или базу знаний, где они смогут получить доступ к ресурсам самообслуживания и отправлять запросы на поддержку.
Назначьте обученных администраторов или опытных пользователей Salesforce в качестве агентов службы поддержки, способных устранять распространенные проблемы и предоставляющих рекомендации по передовым практикам. Обязательно проводите регулярные учебные занятия и семинары, чтобы информировать пользователей о новых функциях и передовом опыте.
Внедрить меры безопасности
Безопасность превыше всего. Примите упреждающий подход к обеспечению безопасности, внедрив надежные меры, включая управление доступом на основе ролей, шифрование и журналы аудита. Регулярно проверяйте разрешения пользователей и уровни доступа, чтобы убедиться, что они соответствуют бизнес-требованиям и конфиденциальности данных. Также проводите оценку безопасности и тестирование на проникновение для выявления и устранения потенциальных уязвимостей.
Регулярно обновляйте свои данные
Отдавая приоритет качеству данных, вы гарантируете, что Salesforce останется надежным источником информации — установите процессы управления данными для контроля создания, ввода и обслуживания данных. Регулярно проверяйте свои данные на точность, полноту и согласованность, а также внедряйте правила автоматической проверки данных, чтобы обеспечить соблюдение строгих стандартов качества данных.
И без колебаний используйте все службы и интеграции по обогащению данных, чтобы дополнить ваши данные Salesforce дополнительной информацией.
Документируйте все, что вы делаете
И последнее, но не менее важное: документирование изменений и передового опыта имеет решающее значение для обеспечения непрерывности, обмена знаниями и соответствия требованиям в вашей среде Salesforce. Ведите полную документацию по всем изменениям конфигурации, настройкам и рабочим процессам — включайте подробные описания, обоснования и оценки воздействия, чтобы обеспечить контекст для дальнейшего использования.
Кроме того, установите механизмы контроля версий для отслеживания изменений с течением времени и при необходимости упростите процедуры отката.
Заключение
Оптимизация внедрения Salesforce — это не разовая задача; это непрерывный путь, требующий внимания к деталям и превентивных мер. Вы должны быть в состоянии распознать признаки неоптимальной производительности, такие как снижение популярности среди пользователей и устаревшие функции, на раннем этапе, то есть быстро определить области для улучшения.
Сделав это, установите четкие цели оптимизации, тщательно очистите и обновите данные, настройте Salesforce в соответствии с потребностями вашего бизнеса, используйте анализ данных и документируйте все, что вы делаете, среди прочего.
А если у вас возникнут с этим проблемы, вы всегда можете рассчитывать на помощь OMI. опыт успешной оптимизации Salesforce — обращайтесь к нам, и мы выполним свою работу.
