Bán hàng và hỗ trợ mở rộng công ty là những ưu tiên hàng đầu của một tổ chức bán hàng. Mọi giám đốc bán hàng đều mong muốn đưa doanh nghiệp của họ lên hàng đầu trong ngành. Nhưng vấn đề là cho thấy rằng có nhiều điều để phát triển một doanh nghiệp hơn là chỉ kiếm được nhiều tiền hơn. Có một số yếu tố cụ thể có tác động đến doanh số bán hàng và chi tiết bạn đóng trong khung thời gian. Đọc để tìm hiểu các loại báo cáo bán hàng hàng năm và các yếu tố chính của báo cáo bán hàng.
Báo cáo bán hàng
Báo cáo bán hàng hoặc báo cáo phân tích bán hàng là một tài liệu liệt kê các hoạt động bán hàng của một công ty. Báo cáo này thường có thông tin về doanh số, khách hàng tiềm năng, khách hàng mới, thu nhập và chi phí trong một khoảng thời gian nhất định. Nó cũng có thể xem xét dữ liệu này ở mỗi bước của quy trình bán hàng và cho bạn biết nhóm bán hàng của bạn đang hoạt động tốt như thế nào (hoặc còn thiếu sót ở đâu).
Ngoài ra, những báo cáo này có thể giúp công ty của bạn thay đổi chiến lược bán hàng và tìm ra những cách khác để phát triển. Họ có thể đưa ra lời khuyên về cách bán hàng, dự đoán dữ liệu bán hàng cho tương lai, so sánh hiệu suất với thời gian trong quá khứ và hiểu rõ hơn về những gì khách hàng muốn.
Các loại báo cáo bán hàng
Không có hai báo cáo bán hàng nào có hình thức giống hệt nhau. Một số định dạng báo cáo bán hàng tập trung vào các KPI, yêu cầu hoặc chiến thuật bán hàng khác nhau. Một số loại báo cáo bán hàng bao gồm:
#1. Dự báo doanh số bán hàng
Đây là một trong những loại báo cáo bán hàng dự đoán số lượng bán hàng mà nhóm của bạn sẽ tạo ra trong một khoảng thời gian cụ thể. Bạn có thể sử dụng chúng để chuẩn bị cho các vấn đề tiềm ẩn của công ty hoặc dự đoán sự chậm lại theo mùa.
#2. Báo cáo kênh bán hàng
Đây cũng là một trong những loại báo cáo bán hàng chứng minh khả năng khách hàng tiềm năng sẽ mua hàng hóa hoặc dịch vụ của bạn. Do đó, bạn có thể hiểu rõ hơn về cách nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và cuối cùng biến họ thành khách hàng bằng cách sử dụng phễu bán hàng. Bạn cũng có thể tìm thấy các sai sót trong kênh bán hàng của mình bằng cách so sánh các báo cáo kênh bán hàng liên tiếp.
#3. Báo cáo chuyển đổi
Các báo cáo này tương tự như báo cáo kênh bán hàng ở chỗ chúng đánh giá tiến trình của khách hàng tiềm năng khi họ di chuyển qua kênh, nhưng chúng tập trung vào chuyển đổi của khách hàng tiềm năng thành khách hàng hơn là vị trí hiện tại của họ. Trong một báo cáo theo dõi chuyển đổi thông thường, bạn sẽ tìm thấy các địa chỉ liên hệ, khách hàng tiềm năng mới và đủ điều kiện, chiến thắng và tỷ lệ thay đổi từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo.
#4. Báo cáo về Điểm Cơ hội
Điểm cơ hội Einstein đóng vai trò là nền tảng cho các báo cáo điểm cơ hội. Số liệu do trí tuệ nhân tạo tạo ra này chỉ định điểm số cho từng khách hàng tiềm năng từ 99 đến XNUMX, với điểm số càng cao cho thấy cơ hội bán hàng thành công càng cao. Bạn cũng có thể sử dụng các báo cáo này để lập kế hoạch nhóm của bạn sẽ dành thời gian theo dõi khách hàng tiềm năng như thế nào.
#5. Báo cáo Upsell và Cross-Sell
Các báo cáo này bao gồm thông tin về số lượng và số lượng hàng hóa được bán thêm hoặc bán chéo cho khách hàng. Nhóm của bạn có thể xem các báo cáo này để tìm cơ hội bán thêm và bán kèm trong tương lai hoặc để đánh dấu một số sản phẩm và dịch vụ là đặc biệt tốt cho các loại chiến thuật bán hàng này.
#6. Báo cáo cuộc gọi bán hàng
Đây là một trong những loại báo cáo bán hàng giải quyết các cuộc gọi đến khách hàng tiềm năng, khách hàng tiềm năng và khách hàng nhằm nỗ lực thúc đẩy mua hàng. Do đó, bạn có thể tìm hiểu thêm về khả năng của khách hàng tiềm năng và hiệu suất của nhân viên bán hàng thông qua các báo cáo này.
Các chỉ số hiệu suất chính (KPI) có thể được liên kết với các báo cáo bán hàng và được thiết lập để chạy vào các thời điểm khác nhau. Điều này có thể giúp bạn theo dõi tiến trình của mình theo thời gian. Dưới đây là một vài tần số điển hình:
- Báo cáo bán hàng mỗi ngày. Trong báo cáo bán hàng hàng ngày, bạn có thể theo dõi KPI như số lượng cuộc gọi và khách hàng tiềm năng mà một đại diện thực hiện mỗi ngày.
- Báo cáo bán hàng mỗi tuần. Báo cáo bán hàng hàng tuần có thể theo dõi KPI như tổng số giao dịch đã chốt hoặc số tiền mà nhân viên bán hàng kiếm được.
- Báo cáo về doanh số hàng tháng. Trong báo cáo bán hàng hàng tháng, dữ liệu được theo dõi trong báo cáo bán hàng hàng ngày hoặc hàng tuần có thể được xem trong một khung thời gian dài hơn.
- Báo cáo bán hàng mỗi năm.Báo cáo bán hàng hàng năm đi sâu hơn báo cáo bán hàng hàng tháng. Để tìm ra hạn ngạch bán hàng cho năm tiếp theo, nó có thể hữu ích nhất. Bạn có thể sử dụng nó để quan sát tác động của các nỗ lực tiếp thị, xác định các đại diện bán hàng đặc biệt hiệu quả, xác định các thay đổi theo mùa và giải quyết các vấn đề với quản lý bán hàng.
Các yếu tố chính của báo cáo bán hàng là gì?
Bạn có thể bao gồm rất nhiều số liệu trong báo cáo bán hàng. Nhưng điều thực sự quan trọng là sự tăng trưởng của công ty bạn đòi hỏi điều gì. Các chỉ số hiệu suất chính là những gì cuối cùng xác định một công ty có thể tiến hành kinh doanh tốt như thế nào.
Do đó, tập trung vào các số liệu không liên quan đến việc thúc đẩy khách hàng tiềm năng của bạn là một cách sử dụng thời gian hiệu quả. Do đó, chúng tôi tập trung vào một số yếu tố chính có liên quan đến báo cáo bán hàng. Tuy nhiên, yếu tố chính của một báo cáo bán hàng như sau:
#1. Số lượng triển vọng
Đây là một trong những yếu tố chính của một báo cáo bán hàng. Điều quan trọng là phải biết tổng số giao dịch trong quy trình bán hàng của bạn ở mỗi bước. Việc biết những giao dịch này đang ở đâu trong hệ thống của bạn, khi nào bạn định đóng chúng và khả năng chúng sẽ tạo doanh thu cho công ty của bạn ngày càng quan trọng.
#2. Quy mô giao dịch
Hợp đồng mua bán bao gồm các định giá khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, để lập kế hoạch nhanh chóng và khôn ngoan cho các phương pháp bán hàng của mình, bạn phải đánh giá quy mô giao dịch trung bình trong quy trình bán hàng của mình.
#3. Tỷ lệ đóng
Tìm hiểu chi tiết tỷ lệ giữa số lượng bài thuyết trình bạn đã thực hiện với số lượng giao dịch trung bình mà bạn đã chốt. Vì một nhân viên bán hàng chỉ hữu ích khi giao dịch của anh ta, điều này cho thấy cách một người đại diện nhất định tích lũy được.
#4. Khối lượng bán hàng
Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng của một báo cáo bán hàng. Chu kỳ bán hàng được hoàn thành càng nhanh thì càng tốt cho đội ngũ bán hàng của bạn. Đây là khoảng thời gian điển hình cần thiết để một khách hàng tiềm năng tham gia vào kênh và tiến triển qua quy trình bán hàng đến giai đoạn kết thúc.
#5. Chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng
Hiểu chi phí khách hàng tiềm năng cũng là một trong những yếu tố chính của báo cáo bán hàng, đặc biệt là đối với các sáng kiến tiếp thị được tài trợ. Mặc dù không phải tất cả các loại khách hàng tiềm năng đều bị tính phí, nhưng điều quan trọng là phải biết khoản đầu tư của bạn là bao nhiêu để tính chi phí chung cho mỗi khách hàng tiềm năng.
#6. một bản tóm tắt
Người ta có thể đưa ra thông tin quan trọng nhất mà bạn muốn truyền tải bằng báo cáo bán hàng bằng cách bắt đầu bằng một bản tóm tắt.
Bạn có thể thêm nhiều thông tin vào mẫu báo cáo bán hàng của mình. Tuy nhiên, nếu bạn cung cấp quá nhiều thông tin, nó có thể khiến người đọc mất tập trung vào điểm chính mà bạn đang cố gắng thực hiện. Thay vào đó, hãy tập trung cụ thể báo cáo bán hàng của bạn vào dữ liệu chính quan trọng đối với quy trình bán hàng của bạn.
Làm thế nào để bạn viết một báo cáo bán hàng?
Để xây dựng một báo cáo bán hàng, hãy làm theo các bước sau:
#1. Chọn định dạng cho báo cáo bán hàng của bạn
Một báo cáo bán hàng không chỉ là một danh sách thống kê và biện minh. Ngoài ra, nó phải hấp dẫn và đơn giản để đọc để không ai cảm thấy sợ hãi. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách tải xuống mẫu báo cáo bán hàng hoặc sử dụng phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) để tạo một số loại báo cáo một cách nhanh chóng và dễ dàng.
#2. Giữ khán giả của bạn trong tâm trí
Bạn có thể muốn đưa nhiều KPI vào báo cáo mà một thành viên cấp cao của nhóm bán hàng đang gửi cho trưởng bộ phận bán hàng. Một bản tóm tắt ngắn gọn hơn có thể được các giám đốc điều hành ưa thích hơn. Ngoài ra, một CEO có thể quan tâm đến một số sự kiện nhất định hơn là một CFO. Bạn sẽ có thể định dạng dữ liệu bán hàng của mình cho bất kỳ đối tượng nào với sự trợ giúp của phần mềm CRM.
#3. Kết hợp dữ liệu cần thiết
Quyết định bao gồm hoặc loại trừ các tập dữ liệu cụ thể, chẳng hạn như thu nhập và chi phí bán hàng, thay đổi KPI theo từng giai đoạn, tiến độ về mục tiêu bán hàng, doanh số bán hàng theo sản phẩm hoặc dịch vụ, dự đoán doanh số và kế hoạch bán hàng trong tương lai, có thể được đưa ra sau khi bạn biết đối tượng của bạn và mức độ báo cáo được dự kiến.
#4. Thiết lập thời kỳ trước và hiện tại của bạn
Bạn nên quyết định xem thông tin bạn muốn truyền tải được cung cấp tốt nhất theo chế độ xem hàng năm, hàng tháng, hàng tuần hay hàng ngày dựa trên tiêu chí tần suất được đề cập ở trên. Bước tiếp theo là so sánh dữ liệu bạn có trong thời đại này với dữ liệu từ thời kỳ trước đó có thể so sánh được. Ví dụ: nếu bạn đang trình bày dữ liệu bán hàng cho tháng 2021 năm 2021, hãy đề cập đến phần trăm thay đổi trong KPI của giai đoạn này so với toàn bộ tháng XNUMX năm XNUMX, chứ không chỉ tuần trước.
#5. Tập hợp dữ liệu của bạn lại với nhau
Đã đến lúc tổng hợp dữ liệu của bạn khi bạn đã xác định nhu cầu thông tin và khoảng thời gian dữ liệu của mình. Thông thường, giai đoạn này liên quan đến việc kết nối với phần mềm CRM của bạn, truy xuất dữ liệu và tải dữ liệu xuống để sử dụng trong ứng dụng khác hoặc chuyển trực tiếp dữ liệu đó thành báo cáo từ bảng điều khiển CRM của bạn. Trong cả hai trường hợp, báo cáo bán hàng không chỉ đơn giản là hợp nhất dữ liệu của bạn.
#6. Sử dụng tốt thông tin của bạn
Các báo cáo về doanh số bán hàng không nên chỉ là một tập hợp các số liệu. Để làm cho những con số này dễ hiểu hơn đối với khán giả của bạn, hãy sử dụng nhiều biểu đồ và hình ảnh hữu ích khác. Tất nhiên, bạn nên chọn loại đồ thị thích hợp. Chẳng hạn, một biểu đồ đường hiển thị doanh thu theo tháng trong một tháng sẽ được yêu cầu cho báo cáo hàng năm. Bạn có thể sử dụng Excel để trợ giúp tạo biểu đồ hoặc phần mềm CRM của bạn có thể tự động tạo các biểu đồ này.
#7. Xác minh dữ liệu và chi tiết của bạn lần thứ hai
Sau khi thu thập thông tin của bạn và tạo biểu đồ và đồ thị, bạn nên quay lại giai đoạn một và hai và suy nghĩ về khán giả của mình và đưa vào thông tin thích hợp. Đôi khi, phải hoàn thành bản thảo đầu tiên của báo cáo trước khi bạn nhận ra mình đã đưa vào quá nhiều hoặc quá ít tài liệu. Lấy thông tin đã xóa, xây dựng lại biểu đồ hoặc tiếp cận nhân viên bán hàng để được trợ giúp mà không do dự. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều cần người chỉnh sửa. Trước khi bước vào cuộc họp của bạn, điều quan trọng là phải đạt được sự cân bằng giữa cái nhìn sâu sắc và sự phong phú.
#số 8. Mô tả những phát hiện của bạn
Bước quan trọng nhất có thể là bước cuối cùng này. Một lần nữa, chỉ cung cấp dữ liệu mới chỉ là một nửa trận chiến; để nó có bất kỳ ý nghĩa thực sự nào đối với khán giả của bạn, nó phải được giải thích. Các biện minh bằng văn bản của bạn phải hỗ trợ các số liệu của bạn và được chúng đồng thời hỗ trợ. Họ cũng nên mô tả các chỉnh sửa mà nhóm của bạn dự định thực hiện.
Báo cáo bán hàng hàng năm
Báo cáo bán hàng hàng năm được tạo bởi nhân viên bán hàng hoặc quản lý của họ và còn được gọi là báo cáo hoạt động hàng năm. Ngoài ra, báo cáo bán hàng hàng năm phác thảo các mẫu trong khối lượng báo cáo bán hàng hàng năm của công ty cũng như các mục tiêu phải đặt ra cho năm tiếp theo. Số liệu thống kê hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng được kết hợp để tạo báo cáo bán hàng hàng năm.
Tại sao báo cáo bán hàng hàng năm cần thiết?
Báo cáo về doanh thu liên quan đến nhiều thứ hơn là chỉ tính tổng doanh thu và doanh thu của bạn. Hiểu quy trình bán hàng là điều cần thiết cho một nhóm bán hàng, chiến lược và phân tích thành công. Điều này cũng cung cấp cho quản lý bán hàng hiệu quả. Mỗi bước của quy trình bán hàng phải được ghi lại và phân tích dữ liệu sẽ cho bạn thấy công ty của bạn đang thành công ở đâu và làm thế nào để cải thiện. Để xác định cách duy trì doanh số bán hàng khi doanh nghiệp của bạn mở rộng, bạn phải hiểu chính xác điều gì đang tạo ra chúng. Vì vậy, chúng bao gồm:
#1. Thông tin cần báo cáo
Số liệu bán hàng là chỉ số định lượng cho thấy hoạt động bán hàng của bạn đang hoạt động tốt như thế nào và liệu bạn có đạt được mục tiêu của mình hay không. Chúng hỗ trợ trong việc xác định sự kém hiệu quả và các lĩnh vực hiệu quả của bạn.
#2. Số Triển vọng
Điều này đại diện cho tất cả các khách hàng tiềm năng mà bạn có tại các điểm khác nhau trong kênh bán hàng của mình. Ngoài việc biết có bao nhiêu cơ hội trong quy trình bán hàng của bạn, điều quan trọng là phải hiểu khách hàng tiềm năng của bạn đang ở giai đoạn nào, khi nào họ dự kiến sẽ kết thúc và khả năng họ sẽ trở thành dòng doanh thu.
#3. Quy mô giao dịch
Các biến khác nhau có thể ảnh hưởng đến giá trị của hợp đồng mua bán, giá trị này có thể khác nhau rất nhiều. Tuy nhiên, để phát triển các chiến lược và dự đoán bán hàng kịp thời nhưng chính xác, bạn phải xác định quy mô giao dịch trung bình trong kênh bán hàng của mình.
#4. Tỷ lệ đóng hoặc Tỷ lệ chuyển đổi
Dựa trên các kết quả trước đó, các chỉ báo này cho phép bạn tính toán số lượng khách hàng tiềm năng lạnh điển hình mà bạn cần để chuyển đổi thành khách hàng trả tiền. Nói cách khác, bạn hiện đang mở bao nhiêu giao dịch cho những người mà bạn đã đóng?
#5. Độ dài chu kỳ bán hàng hoặc tốc độ bán hàng
Nó nói về thời gian điển hình cần thiết để khách hàng tiềm năng tham gia vào kênh bán hàng và chuyển sang giai đoạn mua hàng, đây là bước cuối cùng trong quy trình bán hàng. Ngoài ra, chu kỳ bán hàng nên được hoàn thành càng nhanh càng tốt.
Cấu trúc của báo cáo bán hàng là gì?
KPI cốt lõi, hiệu suất của nhóm, số lượng mặt hàng đã bán, doanh thu thuần, thu nhập và chi phí thu hút khách hàng đều được bao gồm trong một báo cáo bán hàng điển hình.
Báo cáo bán hàng hàng tháng là gì?
Báo cáo bán hàng hàng tháng được sử dụng để theo dõi, đánh giá, kiểm tra và tìm ra các mô hình bán hàng mỗi tháng.
Làm thế nào để bạn bắt đầu một báo cáo?
- Điều chỉnh lựa chọn chủ đề của bạn cho phù hợp với bài tập.
- Thực hiện nghiên cứu.
- Tạo một khẳng định luận án.
- Tạo một kế hoạch.
- Sản xuất một phác thảo.
- Chỉnh sửa và sửa lại bài báo của bạn.
- Đọc kỹ và tìm lỗi.
Báo cáo bán hàng quan trọng nhất là gì?
- phân tích phễu bán hàng.
- Báo cáo về khối lượng giao dịch đến.
- Báo cáo về dự báo bán hàng.
- Báo cáo chỉ tiêu doanh số
Báo cáo bán hàng Excel là gì?
Có thể sử dụng mẫu Excel có sẵn được gọi là Báo cáo bán hàng hàng ngày để theo dõi và quản lý dữ liệu bán hàng hàng tháng của những nhân viên bán hàng cụ thể
dự án
- snov.io
- businessnewsdaily.com
- whatagraph.com
Bài viết liên quan
- TIẾP THỊ VÀ BÁN HÀNG: Sự khác biệt chính là gì?
- KÊNH BÁN HÀNG: Định nghĩa, các loại và những điều bạn phải biết
- Kênh bán hàng là gì ?: Cách tạo kênh bán hàng (Các giai đoạn, Ví dụ và Chiến lược)
- LÃNH ĐẠO BÁN HÀNG: Làm thế nào để Tạo ra Doanh số Bán hàng cho bất kỳ Doanh nghiệp nào, Giải thích !!!
- CÔNG TY THUÊ: Ý Nghĩa, Thiết Bị & Cách Thức Hoạt Động
- LIFO: Ý nghĩa, Phương pháp và Ví dụ
- CÔNG TY: Ý nghĩa, Loại & Chứng khoán
