Не має значення, що ви продаєте або в якій галузі ви працюєте; ваша компанія не може розвиватися без постійного потоку кваліфікованих потенційних клієнтів. Однак для того, щоб команди внутрішніх продажів могли максимізувати цінність цих потенційних клієнтів, вони повинні мати чітко визначену систему керування потенційними клієнтами, а також необхідні інструменти для реалізації цієї стратегії. У цій статті ми визначимо управління потенційними клієнтами, що передбачає система управління страховими потенційними клієнтами, як вона працює та інструменти, які знадобляться для досягнення найкращих результатів.
Що таке система керування потенційними клієнтами?
Управління потенційними клієнтами – це процес збору, кваліфікації та виховання потенційних клієнтів перед передачею їх команді продажів. Хоча на практиці це може здатися простим, багато організацій не мають офіційної системи керування потенційними клієнтами.
Керування потенційними клієнтами, також відоме як керування залученням клієнтів, — це сукупність методів, практик і процесів, які використовуються для залучення нових клієнтів для компанії. Інструменти керування потенційними клієнтами, які використовуються як малими, так і великими підприємствами, еволюціонували, щоб задовольнити цю потребу.
Усім підприємствам потрібні прості у використанні інструменти для створення та підтримки баз даних клієнтів і потенційних клієнтів. У цій статті обговорюються найкращі інструменти керування потенційними клієнтами на ринку, а також їхні особливості та порівняння.
Типи систем/програмного забезпечення для керування потенційними клієнтами
№1. Monday.com
Це програмне забезпечення CRM може допомогти вам керувати даними клієнтів, взаємодією та процесами. Це дозволить вам керувати цими речами так, як ви вважаєте за потрібне. Вся ваша інформація буде захищена. Це дозволить вам створити та налаштувати інформаційну панель відповідно до ваших вимог. Це програмне забезпечення CRM містить функції автоматизації, які допомагають вам виконувати повторювані завдання.
Він здатний виконувати автоматичне вставлення відведень, захоплених на будь-якій іншій формі. Це також дозволить вам імпортувати відведення з різних інструментів і вставляти їх.
№2. Зендеск
Zendesk — це першокласне програмне забезпечення CRM, у якому багато функцій керування потенційними клієнтами. Він має такі функції, як «Відстеження послідовності», які інформують вас про здатність маркетингової кампанії приносити дохід.
Крім того, нам подобається, як його попередньо створена функція «Звіт про конверсію конвеєра» допомагає користувачам виявляти проблеми на ранніх етапах циклу продажів.
Zendesk також надає користувачам/передплатникам настроюваний список Lead Smart, який вони можуть використовувати для швидкого доступу лише до найкращих перспектив для своєї компанії. Ще одна особливість Zendesk, яка нам подобається, — це можливість автоматично реєструвати дзвінки та електронні листи, гарантуючи, що якісні потенційні клієнти не будуть втрачені під час сортування великої кількості потенційних клієнтів.
#3. ДІЙ!
Платформи CRM і автоматизації маркетингу доступні в Act! Інструмент дозволяє визначати пріоритетність потенційних клієнтів на основі їхніх дій, наприклад відповідей на опитування чи участі в кампаніях.
Він має функції, які дозволяють зосередитися на найкращих можливостях. Його розширені можливості захоплення потенційних клієнтів допоможуть вам автоматично створювати дії та можливості на основі відповідей. Цей інструмент автоматично розпочне наступну дію.
№ 4. Zoho CRM
Найкраще підходить для підприємств середнього розміру з кількістю співробітників від 1 до 1000 осіб. Завдяки дизайну, який є точним рішенням для бізнес-діяльності, Zoho, безсумнівно, підвищує продуктивність команди. Клієнти приваблюють і задоволені його автоматизацією та настроюваною інформаційною панеллю.
Zoho CRM довіряють і використовують понад 13600 компаній у всьому світі. Він широко використовується в таких країнах, як Сполучені Штати, Великобританія, Індія, Канада, Іспанія, Франція, Нідерланди, Мексика та Бразилія.
Система управління іпотечними клієнтами
Програмне забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами в іпотечному кредиті (CRM) розроблено, щоб допомогти фахівцям з іпотечного кредитування завершити свої початкові операції. Використовуючи функції керування контактами програмного забезпечення для іпотечного CRM, кредитори можуть відстежувати всю інформацію про своїх клієнтів в одному місці. Однак, незважаючи на те, що цей інструмент є специфічним для іпотечної індустрії, він також включає додаткові ключові функції: управління кредитним портфелем, реферальний партнерський маркетинг, сповіщення про іпотечні події та дотримання нормативних вимог.
Давайте перевіримо деякі з найкращих програм для керування іпотечними потенційними клієнтами.
#1. NetSuite.com
NetSuite CRM+ — це хмарне рішення CRM (Customer Relationship Management) для малого та середнього бізнесу. Тисячі підприємств у таких різноманітних секторах, як оптова торгівля, виробництво, медіа/видавництво та роздрібна торгівля, є серед багатьох задоволених клієнтів NetSuite.
NetSuite CRM+ забезпечує автоматизацію відділу продажів, електронну комерцію, керування даними клієнтів, управління відносинами з партнерами, маркетингову аналітику тощо. Програма NetSuite для iPhone розширює функціональність програмного забезпечення на мобільний пристрій. Його платформа та архітектура дозволяють організаціям налаштовувати та персоналізувати рішення відповідно до потреб свого бізнесу. NetSuite CRM+ пропонує реалізацію програмного забезпечення як послуги (SaaS).
Крім того, рішення працює на архітектурі з кількома клієнтами, і вся інформація каталогізується в захищеному центрі даних. NetSuite також пропонує платформу вдосконалення додатків під назвою NetSuite Business Operating Platform (NS-BOS), яка надає розробникам інструменти та ресурси для планування, створення та розгортання бізнес-додатків і налаштувань. Це програмне забезпечення не має безкоштовної версії. Для передплатників ціна становить 129.00 доларів США на місяць
#3. Salesnet CRM
Salesnet CRM — це хмарний інструмент для автоматизації продажів і маркетингу для підприємств будь-якого розміру з акцентом на автоматизацію продажів. Інформаційні панелі, конвеєри, прогнози та звіти використовуються Salesnet, щоб переконатися, що кожен член команди має доступ до найновіших і точних даних. Інструмент автоматизації маркетингу Salesnet створений для маркетингових відділів і організацій для маркетингу через кілька каналів і автоматизації повторюваних завдань.
Користувачі можуть ідентифікувати, керувати, націлювати та відстежувати джерела потенційних клієнтів, одночасно керуючи кампаніями за допомогою інструментів, які включають маркетинг електронною поштою, бібліотеки документів і можливості звітування. Salesnet Process Builder — це власний механізм робочого процесу, який адаптується до способу ведення бізнесу компанії, незалежно від її галузі чи методу продажу.
Програма також пропонує розроблені параметри налаштування, включаючи API та інфраструктуру веб-служб XML.
#3. Volly (SoftVu)
SoftVu — це хмарне рішення для автоматизації маркетингу, розроблене, щоб допомогти постачальникам фінансових послуг автоматизувати свої маркетингові операції. Він орієнтований на малі та середні компанії. Рішення SoftVu для автоматизації маркетингу забезпечує маркетингову аналітику, оцінку потенційних клієнтів і можливості розвитку потенційних клієнтів, призначені для допомоги постачальникам фінансових послуг у розробці та проведенні маркетингових кампаній.
Крім того, майстер SoftVu дозволяє користувачам легко створювати унікальний маркетинговий вміст для кампаній електронною поштою, анкет і сторінок, що входять до сайту. Рішення також містить динамічні сповіщення для сповіщення відділу продажів, коли цільова особа взаємодіє з вашою кампанією, окрім відкриття електронного листа чи відвідування веб-сайту.
Система управління страховими клієнтами
Система або програмне забезпечення для керування страховими потенційними клієнтами допоможе вам оптимізувати процес продажів на основі категорії потенційних клієнтів. Наприклад, потенційні клієнти повинні отримувати електронні листи з найкращими планами чи пропозиціями для бажаного страхового полісу.
Розповсюдження страхових послуг – це бізнес, що розвивається, і він повинен задовольняти різноманітні вимоги підростаючого покоління, що постійно зростає. Інструмент управління потенційними клієнтами для страхування допомагає агентам і брокерам керувати політикою та відновлюваною енергією, визначати пріоритети потенційних клієнтів і спілкуватися з потенційними клієнтами.
Наразі LMS надає понад 10 результатів у страховій галузі на основі поточних результатів конкретних випадків. Хороша LMS для страхових брокерів також може стати «золотим ключиком», який виділить вас серед конкурентів.
Давайте розглянемо деякі системи/програмне забезпечення для керування страховими потенційними клієнтами.
№ 1. Бітрікс24
Це безкоштовна платформа приєднання. Він обслуговує користувачів, надаючи такі інструменти, як crms, управління документами, призначення завдань, управління часом і управління проектами, об’єднані в середовище соціального стилю, яке включає профілі користувачів, оцінки «подобається», коментарі, обмін миттєвими повідомленнями та обмін вмістом.
Знову ж таки, Бітрікс24 прагне надати зручне рішення для ведення онлайн-бізнесу. Від реєстрації на початку дня до завдань, обробки продажів і закриття зі звітами, для кожного процесу є гнучкі та точні інструменти. Понад 5 мільйонів Бітрікс24 будуть довіреними компаніями в 186 країнах.
Спойлер: це безкоштовно для 12 користувачів! (дивовижно правильно)
Бітрікс24 також спрощує спілкування за допомогою соціальних функцій, таких як лайки та коментарі, автоматизованих процесів, таких як сповіщення, підписки на зустрічі/обговорення чи групи та допоміжні звіти.
Ця розширена платформа об’єднує надійні модулі, що запускають повний спектр інтранет-служб:
- Робочі групи (проекти) із завданнями, календарем, архівом, вікі, фотогалереєю та бесідами;
- Бізнес-послуги, такі як візуальна структура, графік відсутності, звіти про завдання та час, довідник співробітників;
- Пристрої тайм-менеджменту з механізмом реєстрації/виписки, щоденником, періодичними звітами про роботу;
- Функція планування з календарями, планувальником і менеджером зустрічей (із синхронізацією Outlook і CalDAV)
- Архіви документів/бібліотеки з гнучкими системами авторизації, керування версіями та сумісністю WebDAV ity
- Соціальний пошук охоплює всі системні об’єкти, включаючи документи, завдання та завантажені події. Результати відповідають правам доступу;
- CRM з інтеграцією електронної пошти та візуальними інструментами для побудови бізнес-процесів Будівельні інструменти/пристрої.
№2. EngageBay
Це дозволяє користувачам створювати кампанії електронною поштою та автоматизувати маркетингові процеси та воронки продажів. Хмарну платформу можна використовувати, щоб сприяти зростанню потенційних клієнтів, створювати й автоматизувати розповсюдження маркетингового контенту електронною поштою та керувати відносинами з клієнтами за допомогою вбудованої CRM.
Можна створювати власні веб-форми та додавати їх на веб-сайти компанії, щоб залучати потенційних клієнтів, а також створювати цільові сторінки для оптимізації кліків і переходів.
EngageBay пропонує інтегровану CRM, яка допомагає користувачам організовувати свої ділові контакти, керувати відносинами та відстежувати конвеєри. Завдяки командам маркетингу та продажів, які працюють на EngageBay, потенційні клієнти та контакти можуть безперешкодно переміщатися через процес продажів через єдину синхронну платформу.
#3. PhoneBurner
Це чудове програмне забезпечення є улюбленим серед страхових агентів! Програмне забезпечення Power Dialer від PhoneBurner допомагає агентам здійснювати більше живих дзвінків і продавати більше полісів. Маркуйте кабелі в 4 рази швидше. основні функції моніторингу. Простий у використанні.
Ніяких контрактів! Спробуйте БЕЗКОШТОВНО без кредитної картки.
Безкоштовні системи керування потенційними клієнтами
#1. Jobin.cloud
Це комплексний інструмент автоматизації для пошуку людей і взаємодії з ними. Масово імпортуйте профілі, фільтруйте, відстежуйте та керуйте ними в самооновлюваних репозиторіях. Просто виберіть найкращі контакти, автоматично шукайте електронні листи та спілкуйтеся з ними масово за допомогою інтелектуальних шаблонів електронною поштою або через LinkedIn. Розподіліть їх між робочими процесами та відстежуйте всі свої обговорення/розмови за допомогою часових шкал, міток і приміток.
Швидко розширюйте свою мережу за допомогою необмеженої кількості запитів на з’єднання LinkedIn і створюйте свою найкращу базу даних.
#2. Бігін
Відстежуйте та контролюйте своїх потенційних клієнтів простим і організованим способом, щоб гарантувати, що ваш потенційний клієнт стане вашим клієнтом. Створено лише для того, щоб бути простим, Бігін наповнений ідеальними функціями, простим у використанні інтерфейсом і доступною ціною, яка ідеально підходить для вашого малого бізнесу.
Bigin надає вам усе, що вам потрібно: кілька конвеєрів, вбудовану телефонію, робочі процеси, бездоганну інтеграцію та багато іншого, щоб підтвердити, що ви легко керуєте своїми стосунками зі споживачами.
№3. Freshsales
Це повне програмне забезпечення для автоматизації відділу продажів. Він пропонує все, що потрібно агенту/торговцю, щоб залучати якісних потенційних клієнтів, вести контекстний діалог, укладати угоди за допомогою розуміння на основі штучного інтелекту та розвивати стосунки між клієнтами. Завдяки інтегрованій електронній пошті, телефону, чату та телефонії Freshsales дає торговим комітетам більше часу для продажу, автоматизуючи стратегію продажів і підвищуючи ефективність і продуктивність їх повсякденної діяльності.
Навіщо нам потрібне керування потенційними клієнтами?
Без потужних потенційних клієнтів немає потреби в CRM або навіть у комітеті з продажу взагалі. Це енергія та рятівний круг успішної процедури продажу.
Як CRM допомагає керувати потенційними клієнтами?
Організовуючи та зберігаючи всі потенційні клієнти, які ви генеруєте з різних каналів, в одному центральному місці, добре обладнана система CRM може допомогти вам постійно залучати ваших потенційних клієнтів, покращувати відстеження їх статусу та перетворювати їх на конверсійний бізнес. Ви можете використовувати бізнес-аналітику для аналізу та вдосконалення всього процесу продажів.
Як побудувати систему керування потенційними клієнтами?
- Відкрийте для себе найкращі джерела потенційних клієнтів і створіть для них маркетингову підтримку.
- Отримайте релевантну інформацію про поведінку клієнтів і те, що їм подобається/не подобається.
- Встановіть критерії для визначення пріоритетів.
- Створіть систему для швидкого зв’язку, щоб потенційні клієнти не пропали крізь щілини.
Висновок
Система/програмне забезпечення для керування потенційними клієнтами допомагає аналізувати та збирати дані, щоб гарантувати, що процес створення потенційних клієнтів є придатним для розвитку бізнесу, що відображено в якості типової кількості потенційних клієнтів серед усіх отриманих потенційних клієнтів, показаних опитаними компаніями. Сподіваюся, ви тепер чітко розумієте, що таке «система управління страховими лідерами».
Статті по темі
- 10 найкращих програм для управління відносинами з клієнтами (CRM) для бізнесу
- Що таке інструменти управління взаємовідносинами з клієнтами: визначення, процес і приклади
- БІЗНЕС-ЛІДи: значення, приклади бізнес-лідів Веб-сайти та постачальники
- Найкраще програмне забезпечення для керування обліковим записом для вашого бізнесу: 10 найкращих оглядів
- СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМИНАМИ З КЛІЄНТАМИ: визначення, приклади та найкращі стратегії
