Over het algemeen zijn investeerders en bedrijven voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor uitbreiding en diversificatie. Met de rijping en verzadiging van traditionele markten is er een groeiende focus op een dynamische groep economieën die 'opkomende markten' worden genoemd. Dit zijn economieën die zich onderscheiden door hun snelle industrialisatie, snelgroeiende middenklasse en aanzienlijke groeivooruitzichten. In de loop der jaren hebben deze economieën de interesse gewekt van scherpzinnige investeerders die onbenutte kansen willen benutten, hoewel ze veel risico's met zich meebrengen. Wat zijn opkomende markten en hoe herken je ze? Dat zoeken we uit!
Wat zijn opkomende markten?
Een opkomende markt verwijst naar een land of een groep landen in het proces van snelle industrialisatie, economische groeien hun deelname aan de wereldeconomie vergroten. In eenvoudiger bewoordingen vertoont het tekenen van ontwikkeling, maar voldoet het nog niet aan de normen van een ontwikkelde markt. Dit omvat zowel markten die momenteel in ontwikkeling zijn als markten die zich in de toekomst kunnen ontwikkelen. Deze markten worden doorgaans gekenmerkt door lagere inkomensniveaus in vergelijking met ontwikkelde landen, maar vertonen een hoog groeipotentieel en een overgang naar meer geavanceerde economische structuren.
Inzicht in opkomende markten
Opkomende markten zijn landen die een snelle economische groei doormaken en overgaan van agrarische economieën met lage inkomens naar meer geavanceerde structuren. Ze hebben vaak een grote en jonge bevolking, trekken buitenlandse investeringen aan en bieden aanzienlijke consumentenmarkten. Hoewel ze investeringsmogelijkheden bieden, brengen ze ook risico's met zich mee, zoals politieke instabiliteit en valutaschommelingen. Inzicht in regionale verschillen, culturele factoren en hun impact op de wereldeconomie is essentieel voor bedrijven en investeerders om succesvol door deze dynamische economieën te navigeren.
Kenmerken van opkomende markten
Het identificeren van opkomende markten omvat het analyseren van verschillende economische en financiële indicatoren om het groeipotentieel van een land en zijn bereidheid om meer deel te nemen aan de wereldeconomie te beoordelen. Hoewel er geen pasklare aanpak is, volgen hier enkele algemene methoden en indicatoren die worden gebruikt om opkomende economieën te identificeren:
#1. Industrialisatie en economische structuur
Onderzoek de economische structuur van het land en de verschuiving van op de landbouw gebaseerde naar meer industriële en servicegerichte sectoren. Een economie die overgaat in de richting van meer geavanceerde industrieën kan een teken zijn van het potentieel van een opkomende economie.
#2. Economische groei en bbp-groeipercentage
Een ander belangrijk kenmerk van een opkomende economie is de groei van de economie en het BBP. Zoek naar landen die de afgelopen jaren een hoge economische groei hebben doorgemaakt. Een constant stijgend bruto binnenlands product (bbp) wijst op een groeiende economie.
#3. Bevolking en demografie
Houd rekening met de bevolkingsomvang en de demografische trends van het land. Een jonge en groeiende bevolking duidt vaak op een potentieel demografisch dividend, waarbij een groot deel van de bevolking de beroepsbevolking betreedt, wat de economische groei ondersteunt. Daarom is het een van de belangrijkste kenmerken van een opkomende economie.
#4. Infrastructuur Ontwikkeling
Evalueer het niveau van infrastructuurontwikkeling in het land. Verbetering van transportnetwerken, communicatiesystemen en energiefaciliteiten zijn tekenen van een groeiende economie.
#5. Instroom van directe buitenlandse investeringen (FDI).
Let op de hoeveelheid directe buitenlandse investeringen die het land binnenkomen. Aanzienlijke directe buitenlandse investeringen duiden op het vertrouwen van buitenlandse investeerders in de economische vooruitzichten van het land. Daarom is het ook een van de belangrijkste kenmerken van een opkomende economie.
#6. Handels- en exporttrends
Analyseer de handelsrelaties en exporttrends van het land. Een stijging van de export duidt op concurrentievermogen op de wereldmarkt.
#7. Politieke stabiliteit en bestuur
Beoordeel de politieke stabiliteit van het land en de doeltreffendheid van zijn bestuursstructuren. Een stabiel politiek klimaat is cruciaal voor duurzame economische groei.
#8. Marktomvang en consumentenbestand
Overweeg de omvang van de binnenlandse markt van het land en zijn potentieel als consumentenbasis voor goederen en diensten. Een groot consumentenbestand kan bedrijven en investeerders aantrekken.
#9. Ontwikkeling financiële markt
Onderzoek de ontwikkeling van de financiële markten van het land, inclusief de beurs, de banksector en de beschikbaarheid van financiële instrumenten.
#10. Wereldwijd concurrentievermogen en zakelijke omgeving
Evalueer het concurrentievermogen van het land op de wereldmarkten en het gemak van zakendoen. Een gunstig ondernemingsklimaat kan internationale investeringen aantrekken.
#11. Menselijk kapitaal en onderwijs
Overweeg de kwaliteit van het onderwijssysteem van het land en het niveau van ontwikkeling van menselijk kapitaal. Geschoolde en goed opgeleide werknemers kunnen bijdragen aan economische groei en innovatie.
#12. Wereldbank- en IMF-classificaties
Controleer de classificatie van het land door internationale organisaties zoals de Wereldbank of het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Ze categoriseren landen vaak op basis van inkomensniveaus en economische ontwikkelingsstadia.
Wat zijn de top 5 opkomende markten?
Op het moment van schrijven zijn de top 5 van opkomende economieën
- China
- Indonesië
- Vietnam
- India
Hoe herken je opkomende markten?
Opkomende markten worden op de volgende manieren geïdentificeerd; inkomensniveaus, financiële stabiliteiten economische expansiepercentages zijn allemaal met elkaar verbonden. De meest gebruikelijke manier om een opkomende economie te identificeren, is echter het BBP van het land. Het heeft meestal een BBP van ten minste 3% en een laag tot gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking. Dit geeft aan dat het land aan het industrialiseren is, maar dat het gemiddelde inkomen nog steeds vrij laag is, wat de burgers ertoe aanzet te streven naar betere levensomstandigheden.
Wat is een voorbeeld van een opkomende markt?
India, Mexico, Rusland, Pakistan, Saoedi-Arabië, China en Brazilië zijn allemaal goede voorbeelden van opkomende economieën.
Wat zijn de 7 grootste opkomende markten?
De 7 grootste opkomende economieën zijn:
- Brazilië
- China
- India
- Indonesië
- Mexico
- Rusland
- Turkije
Kan er geld worden verdiend met investeren in nieuwe markten?
Vanwege hun potentieel voor snellere bbp-groei dan meer gevestigde economieën, hebben investeringen daar de neiging om goed af te werpen. Beleggen in deze markten is echter niet zonder gevaren, inclusief maar niet beperkt tot politieke onvoorspelbaarheid, een gebrek aan betrouwbare informatie, valutaschommelingen, verminderde liquiditeit en volatiliteit van investeringen. Voordat u een investering doet, moet u goed nadenken over de voor- en nadelen.
Wat maakt een economie tot een opkomende markteconomie?
Er is geen algemeen aanvaarde manier om opkomende economieën te categoriseren. De precieze lijst van opkomende markteconomieën kan variëren, afhankelijk van wie u vraagt naar inkomensniveaus, kwaliteit van het financiële systeem en groeipercentages. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Morgan Stanley Capital International (MSCI) plaatsen elk een verschillend aantal landen in hun categorieën van opkomende markten. De twee lijsten komen niet helemaal overeen met elkaar. Verschillende ratingbureaus hebben verschillende definities van wat een opkomende markteconomie is; S&P somt 23 landen op, FTSE Russell somt er 19 op en Dow Jones somt 22 op. Een land kan van de lijst worden verwijderd als het door een van deze organisaties wordt beschouwd als een ontwikkeld land of wordt gedegradeerd tot de categorie "grensnatie".
Opkomende markten ETF Vanguard
Vanguard biedt verschillende Exchange-Traded Funds (ETF's) met betrekking tot opkomende markten. Deze ETF's zijn bedoeld om beleggers blootstelling te bieden aan de aandelenmarkten van opkomende landen, regio's die een snelle industrialisatie en economische groei doormaken. De VWO FTSE Emerging Markets ETF is een goed voorbeeld van de ETF voor opkomende markten die wordt aangeboden door Vanguard.
De Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) is een van de prominente exchange-traded funds (ETF's) die Vanguard aanbiedt. Het biedt beleggers blootstelling aan de aandelenmarkten van opkomende markten, regio's die een snelle economische groei en industrialisatie doormaken.
Emerging Markets ETF Vanguard: doelstelling
Het primaire doel van de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) is het volgen van de prestaties van de FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Deze index vertegenwoordigt de algehele prestaties van de aandelenmarkten van opkomende landen en omvat bedrijven met verschillende marktkapitalisaties, waaronder large-, mid-, small- en microcap-aandelen. Het aspect 'China A Inclusion' verwijst naar de opname van Chinese A-aandelen in de index, waardoor deze een uitgebreidere dekking krijgt voor de Chinese aandelenmarkt.
Opkomende markten ETF Vanguard: holdings
Als een index-tracking ETF houdt VWO een gediversifieerde portefeuille van aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in verschillende opkomende markteconomieën over de hele wereld. De specifieke landen en bedrijven die vertegenwoordigd zijn in de holdings van de ETF zullen aansluiten bij de componenten van de FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index.
Emerging Markets ETF Vanguard: diversificatie
VWO biedt beleggers een brede diversificatie over tal van bedrijven en industrieën in opkomende economieën. Deze diversificatie is bedoeld om de impact van individuele aandelenprestaties op de totale belegging te verminderen. Spreiding over meerdere landen en sectoren kan helpen om het risico in de portefeuille te spreiden.
Emerging Markets ETF Vanguard: kostenratio
Vanguard staat bekend om zijn toewijding aan goedkope investeringen, en VWO volgt deze aanpak. De kostenratio voor VWO is doorgaans laag in vergelijking met veel andere investeringsmogelijkheden. De kostenratio vertegenwoordigt de vergoeding die aan beleggers in rekening wordt gebracht en kan in de loop van de tijd van invloed zijn op het totale rendement.
Emerging Markets ETF Vanguard: risico's
Beleggen in opkomende economieën brengt inherente risico's met zich mee, waaronder hogere volatiliteit, politieke en regelgevende onzekerheden, valutaschommelingen en mogelijke liquiditeitsproblemen. De prestaties van VWO zullen worden beïnvloed door de economische omstandigheden en marktontwikkelingen in de in de index vertegenwoordigde landen.
ETF voor opkomende markten
Volgens Vanguard Group combineren ETF's van opkomende markten over het algemeen beleggingen in landen waarvan wordt aangenomen dat ze 'ontwikkelingseconomieën' hebben. Deze omvatten landen als India, Brazilië en China. Een Exchange-Traded Fund (ETF) voor opkomende markten is een type beleggingsfonds dat de prestaties volgt en tracht te repliceren van een index die de effecten van bedrijven in opkomende markteconomieën vertegenwoordigt. Deze ETF's bieden beleggers blootstelling aan het groeipotentieel en de economische kansen van deze ontwikkelingslanden.
Opkomende markten zijn regio's met lagere inkomensniveaus en een proces van snelle industrialisatie en economische groei. Enkele bekende opkomende markten zijn landen uit Azië, Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa.
ETF's voor opkomende markten beleggen doorgaans in een gediversifieerde portefeuille van aandelen of andere effecten van bedrijven die in deze regio's zijn gevestigd. De participaties binnen de ETF kunnen variëren, afhankelijk van de onderliggende index die wordt gevolgd, en ze kunnen een breed scala aan industrieën en sectoren bestrijken.
Zoals bij elke belegging, is het belangrijk om uw risicotolerantie, beleggingsdoelen en de specifieke kenmerken van de ETF zorgvuldig te overwegen voordat u investeringsbeslissingen neemt. Bovendien zijn prestaties uit het verleden geen indicatie voor toekomstige resultaten, dus grondig onderzoek en due diligence zijn van cruciaal belang voordat u in een financieel product belegt.
Voordelen van beleggen in Emerging Markets ETF's
Hieronder volgen enkele voordelen van beleggen in ETF's van opkomende markten:
#1. diversificatie
Door te beleggen in een ETF krijgt u blootstelling aan een mandje effecten van verschillende bedrijven in verschillende sectoren en landen. Deze diversificatie kan helpen risico's te spreiden en de impact van individuele bedrijfsprestaties te verminderen.
#2. Groeipotentieel
Opkomende markten hebben het potentieel voor hoge economische groeipercentages in vergelijking met ontwikkelde markten. Naarmate deze economieën groeien, kunnen de bedrijven binnen deze economieën een hogere winstgevendheid en aandelenwaarde zien, wat mogelijk kan leiden tot hogere opbrengsten voor beleggers.
#3. Toegang tot moeilijk bereikbare markten
Beleggen in individuele bedrijven in sommige opkomende economieën kan een uitdaging zijn vanwege de complexiteit van de regelgeving en de beperkte informatie. ETF's bieden een meer toegankelijke en efficiënte manier om in deze markten te beleggen.
#4. Lagere kosten
ETF's hebben vaak lagere kostenratio's in vergelijking met actief beheerde beleggingsfondsen. Dit betekent dat u minder beheerkosten betaalt, waardoor er in de loop van de tijd meer van uw investering kan worden opgebouwd.
Risico's en factoren verbonden aan ETF's voor opkomende markten
Hieronder volgen enkele van de factoren of risico's van ETF's voor opkomende economieën:
#1. Hogere volatiliteit
Opkomende markten kunnen volatieler zijn dan ontwikkelde markten als gevolg van politieke instabiliteit, economische schommelingen en valutarisico's. Plotselinge veranderingen in overheidsbeleid of economische omstandigheden kunnen leiden tot aanzienlijke schommelingen in aandelenkoersen.
#2. Valutarisico
Beleggen in bedrijven die actief zijn in opkomende markten stelt beleggers bloot aan wisselkoersschommelingen, wat van invloed kan zijn op het totale rendement.
#3. Politieke en regelgevende risico's
Opkomende markten hebben mogelijk minder ontwikkelde wet- en regelgeving, waardoor het risicovoller wordt om te beleggen in bedrijven die in deze regio's actief zijn.
#4. Liquiditeitsrisico
Sommige ETF's voor opkomende markten hebben mogelijk lagere handelsvolumes, wat leidt tot grotere bied-laatspreads en mogelijk hogere handelskosten.
Is Afrika een opkomende markt?
Ja, Afrika is een opkomende markt. Verschillende landen in Afrika zijn erkend als opkomende economieën. Zuid-Afrika, Nigeria en Egypte zijn enkele van de landen die internationale economieën hebben erkend als opkomende economieën.
- De rol van communicatieve vaardigheden in een zakelijke omgeving
- VANGUARD ETFS: betekenis en wat u moet weten
- WAT DOET DE FEDERALE RESERVE?
- Fusies en overnames 2023: verschillen en voorbeelden
- Economie Recessie: definitie, oorzaken, gevolgen en oplossing.
Referenties
