Fidelity Investments là một công ty tài chính đa quốc gia của Mỹ. Công ty được thành lập bởi Edward C. Johnson II thành lập năm 1946. Nhưng trong suốt quá trình tồn tại, Fidelity Investments đã trải qua nhiều lần tái cấu trúc và tại một số thời điểm, đổi tên. Nó hiện là một trong những tổ chức lớn nhất thế giới, với hơn 3 nghìn tỷ đô la tài sản, quỹ tương hỗ và công ty môi giới. Mặt khác, logo Fidelity hiện tại, một phần thành công của Fidelity, được thiết kế vào năm 2011, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử lâu dài của công ty. Bộ phận quốc tế của nó đã được đổi tên thành Fidelity Worldwide Investment vào thời điểm này.
Nhưng đây chỉ là trên bề mặt. Hãy đi sâu vào lịch sử và sự phát triển của thương hiệu và logo của Fidelity Investment.
Lòng trung thành là gì?
Fidelity là tên viết tắt của công ty cổ phần tài chính Mỹ Fidelity Investments Inc., trước đây gọi là Fidelity Management & Research.
Logo của Fidelity có nghĩa là gì?
Không thể phủ nhận rằng logo của Fidelity gợi nhớ đến hai biểu tượng nổi tiếng của Hội Tam điểm: Kim tự tháp và Con mắt của Chúa. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của công ty với Hội Tam Điểm.
Điều đáng chú ý là hình ảnh ở mặt sau của các tờ đô la và Great Seal gần như giống hệt nhau. Do đó, trong trường hợp này, biểu tượng Fidelity thể hiện cam kết kiếm tiền của công ty.
Biểu tượng trung thực: Lịch sử
Fidelity Management & Research có một bộ phận quốc tế vào năm 1979, 23 năm sau khi được thành lập, chuyên phục vụ các thị trường nước ngoài bên ngoài nước Mỹ. Tập đoàn tài chính đã tách Bộ phận Quốc tế thành một tổ chức riêng biệt vào năm 1980.
Fidelity Investments đã phê duyệt logo Fidelity mới vào năm 1993, vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Fidelity đã trải qua quá trình đổi thương hiệu vào năm 2011. Bộ phận Fidelity International được đổi tên thành Fidelity Worldwide Investment và tình trạng pháp lý của nó đã được thay đổi. Fidelity chuyển đến trụ sở hiện tại ở Boston một năm sau khi mở rộng dịch vụ tài chính.
Màu sắc và Phông chữ
Văn bản bao gồm sự kết hợp của các ký tự chữ hoa và chữ thường. Các chữ cái trong từ đầu tiên rộng, mịn và đậm được nhập từ danh mục Sans Serif. Hình chữ nhật dọc là hình dạng chính xác cho chân. Hai chữ cái cuối cùng được liên kết ở cấp độ của thanh ngang “t”, chuyển thành chữ “y”. Dòng chữ phía dưới nhỏ, với khoảng cách giữa các ký hiệu rộng kéo dài gần như toàn bộ chiều dài của từ phía trên.
Màu sắc là vô cùng quan trọng đối với công ty. Cô đã chọn hai bảng màu tiền tệ cho logo của mình để thu hút các nhà đầu tư. Màu đầu tiên là màu xanh lá cây, được tìm thấy trên các tờ đô la. Màu thứ hai là màu vàng, như được thấy trên các thỏi vàng. Theo các chuyên gia, sự kết hợp này có hiệu quả thu hút sự chú ý của khách hàng.
Logo Fidelity: Lịch sử thương hiệu
Fidelity Investments Inc. là một trong những nhà cung cấp dịch vụ đầu tư bán lẻ lớn nhất tại Hoa Kỳ. IIt cung cấp một trong những lựa chọn lớn nhất thế giới về quỹ tương hỗ và dịch vụ môi giới chiết khấu, ủy thác và tổ chức.
Sự đổi mới đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của công ty. Cộng đồng đầu tư đã bày tỏ lo ngại về cách các giám đốc điều hành của Fidelity đã dẫn dắt công ty vào lãnh thổ chưa được khám phá. Ví dụ, Fidelity là công ty đầu tiên cung cấp quỹ tương hỗ và dịch vụ viết séc, công ty đầu tiên cung cấp thông tin cập nhật hàng giờ về giá trị của quỹ tương hỗ và là công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ mua và bán cổ phiếu quỹ trong cùng ngày.
Fidelity là công ty tư nhân và có trụ sở tại Boston, Massachusetts. Nổi bật giữa đám đông, tập đoàn tài chính này là một trong những nhà quản lý quỹ tương hỗ lớn nhất ở Hoa Kỳ, chỉ xếp sau Merrill Lynch với hơn 3 triệu khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.
1920s
Quỹ Fidelity được thành lập vào năm 1930. Ngành đầu tư gặp khó khăn khi phục hồi sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1929 và bước vào cuộc Đại suy thoái. Edward C. Johnson II, một luật sư ở Boston, đã mua quỹ này và trở thành giám đốc kiêm chủ tịch của quỹ.
1946
Johnson thành lập Công ty Nghiên cứu & Quản lý Fidelity, tiền thân của Fidelity Investments, vào năm 1946 để làm cố vấn đầu tư cho Quỹ Fidelity. Johnson cũng thành lập Quỹ Puritan, quỹ tương hỗ tập trung vào thu nhập đầu tiên đầu tư vào cổ phiếu phổ thông.
Vào thời điểm đó, quản lý đầu tư tập trung vào việc bảo toàn vốn, nhưng mục tiêu của Johnson là lợi nhuận. Và anh ấy đã kiếm được lợi nhuận. Chiến lược của ông là mua các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng hơn là các cổ phiếu blue-chip.
Johnson tin rằng kiến thức và bản năng của một người là chìa khóa để quản lý một quỹ tương hỗ hơn là quản lý theo ủy ban. Kết quả là ông là người đầu tiên chỉ định ai đó quản lý một quỹ tương hỗ.
1950s
Gerry Tsai là một trong những nhà quản lý quỹ đầu tiên và thành công nhất của ông. Vào đầu những năm 1950, Johnson đã thuê một người nhập cư trẻ tuổi, non nớt từ Thượng Hải làm chuyên gia chứng khoán. Tsai bắt đầu quản lý Quỹ Fidelity Capital vào năm 1957, đầu tư vào các cổ phiếu đầu cơ như Xerox và Polaroid. Hiệu suất của anh ấy đã mang lại cho anh ấy khách hàng và danh tiếng, và anh ấy đã giám sát hơn 1 tỷ đô la trong vòng chưa đầy mười năm. Tsai rời Fidelity vào năm 1965 sau khi Johnson thông báo với ông rằng ông muốn chuyển giao công ty cho con trai mình, Edward C. Johnson III.
Edward C. Johnson III, tốt nghiệp Harvard, đã phục vụ trong quân đội vài năm trước khi gia nhập Fidelity vào năm 1957. Quỹ Xu hướng là quỹ tăng trưởng số một từ năm 1961 đến năm 1965 khi ông quản lý Quỹ Xu hướng mới thành lập.
1960s
Trong suốt những năm 1960, nền kinh tế Mỹ và Fidelity phát triển mạnh mẽ. Fidelity thành lập Quỹ Magellan vào năm 1962, quỹ này đã phát triển thành quỹ tương hỗ lớn nhất thế giới. Năm 1964, công ty cũng thành lập Dịch vụ quản lý đầu tư FMR cho các kế hoạch lương hưu của công ty, tiếp theo là Kế hoạch Keogh vào năm 1967, một quỹ hưu trí dành cho những người tự kinh doanh.
Fidelity International được thành lập tại Bermuda vào năm 1968 để thu hút đầu tư nước ngoài. Công ty Dịch vụ Fidelity được thành lập vào năm 1969 để phục vụ các tài khoản khách hàng nội bộ, khiến nó trở thành một trong những tổ chức quỹ đầu tiên làm như vậy.
1972
Năm 1972, Edward Johnson III kế vị cha mình làm chủ tịch của Fidelity Investments ngay khi thị trường bắt đầu đi xuống. Các nhà đầu tư bắt đầu từ bỏ các quỹ đầu tư và cổ phiếu để ủng hộ sự an toàn do các tài khoản tiết kiệm mang lại. Tuy nhiên, công ty đã thành lập FMR Corporation trong cùng năm để cung cấp dịch vụ quản trị doanh nghiệp cho các công ty khác của Fidelity.
Thị trường tài chính gần như không hoạt động trong hai năm đầu tiên Johnson III nắm quyền, với tài sản giảm hơn 30% xuống còn 3 tỷ đô la. Johnson III cần phải thoát ra khỏi mớ hỗn độn này. Quỹ thị trường tiền tệ đã can thiệp để giúp anh ta. Sử dụng tiền gửi của các nhà đầu tư, các quỹ mới này tạo ra các khoản vay rất ngắn hạn.
Các quỹ thị trường tiền tệ đã chứng tỏ là một khoản đầu tư khôn ngoan vì vốn gốc không gặp rủi ro và chỉ có lãi suất thay đổi. Tuy nhiên, Johnson III biết rằng các quỹ mới sẽ không bao giờ có tính cạnh tranh trừ khi chúng cung cấp dịch vụ và tính thanh khoản giống như tài khoản tiết kiệm. Kết quả là vào năm 1974, ông đã thành lập Fidelity Daily Income Trust, quỹ thị trường tiền tệ đầu tiên cung cấp dịch vụ viết séc, một ý tưởng đột phá và thành công ngay lập tức.
Trong khi người sáng lập Fidelity tập trung vào các quỹ tương hỗ, thì con trai ông đã mạo hiểm tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh mới. Kết quả là, Johnson III bắt đầu tích hợp công ty theo chiều dọc vào năm 1973, tiếp quản các dịch vụ xử lý tài khoản tại văn phòng từ các ngân hàng thay mặt hầu hết các quỹ tương hỗ thực hiện công việc này.
Ngoài ra, anh chuyển sang bán hàng trực tiếp thay vì bán hàng qua môi giới, điều này cho phép công ty cắt giảm chi phí. Tuy nhiên, Fidelity đã chi rất nhiều tiền cho điện thoại, máy tính và quảng cáo trong khi thiếu tiền mặt do thị trường đi xuống.
1977
Fidelity đã thành lập Tài khoản Hưu trí Cá nhân và Quỹ Trái phiếu Đô thị vào giữa những năm 1970, đây là quỹ mở đầu tiên ở Mỹ để đầu tư vào trái phiếu đô thị miễn thuế. Edward Johnson II, người sáng lập công ty, đã nghỉ hưu vào năm 1977, và con trai ông đã đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành và Chủ tịch. Cùng năm đó, Peter Lynch đảm nhận vị trí quản lý của Quỹ Magellan, quỹ có tài sản trị giá 22 triệu USD vào thời điểm đó.
Fidelity là công ty tài chính lớn đầu tiên trong nước cung cấp dịch vụ môi giới ngân sách sau khi Hoa Kỳ bãi bỏ hoa hồng môi giới lãi suất cố định vào năm 1975, thành lập Dịch vụ môi giới Fidelity. Dịch vụ Thể chế Fidelity được thành lập vào năm sau để quản lý các mối quan hệ với khách hàng của công ty.
1980
Trong suốt những năm 1980, Fidelity, giống như phần còn lại của nước Mỹ, tận hưởng thị trường giá lên. Từ năm 1974 đến năm 1981, công ty đã có sự tăng trưởng đáng kể, với tài sản thuộc quyền quản lý tăng từ 3 tỷ USD lên 13 tỷ USD.
Từ năm 1980 đến năm 1983, Fidelity đã giới thiệu một số sản phẩm mới, bao gồm cả Money Market Trust miễn thuế (quỹ thị trường tiền tệ miễn phí, được miễn thuế đầu tiên của Hoa Kỳ); Tài khoản Ultra Service (tài khoản quản lý tài sản duy nhất của nhóm quỹ tương hỗ); Fidelity Money Line (cung cấp dịch vụ chuyển tiền điện tử trên toàn quốc); và các quỹ ngành (chứa các danh mục đầu tư độc lập chuyên về các ngành cụ thể).
Fidelity cũng tách ra khỏi một số công ty con, bao gồm Fidelity Systems, Fidelity Management Trust, Fidelity Marketing, Fidelity National Financial (một công ty bảo hiểm quyền sở hữu được giao dịch công khai ở Hoa Kỳ) và Fidelity Investments Southwest (một trung tâm điều hành từ xa có trụ sở tại Dallas). Năm 1986, Fidelity mở một văn phòng điều hành từ xa khác ở Thành phố Salt Lake sau khi giới thiệu chuyển mạch điện thoại, cho phép khách hàng giao dịch tiền qua điện thoại.
Fidelity cũng giới thiệu giao dịch một ngày của quỹ Select Portfolio, cho phép các nhà đầu tư nhận báo giá hàng giờ và mua hoặc mua lại cổ phiếu từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều thay vì đợi đến sau thời gian sau để nhận được giá trị tài sản ròng cuối cùng của quỹ.
1986
Đến năm 1986, Fidelity có 2,800 nhân viên, 50 tỷ đô la tài sản được quản lý, 104 quỹ tương hỗ và hơn 2 triệu khách hàng, 400 người trong số họ đã đầu tư vào Quỹ Magellan trị giá 000 tỷ đô la. Từ năm 4, khi Peter Lynch lần đầu tiên tiếp quản Magellan, đến năm 1977, cổ phiếu của quỹ đã tăng hơn 1987%, vượt trội so với tất cả các quỹ tương hỗ khác và đưa Lynch trở thành nhà quản lý quỹ tốt nhất trong ngành.
Sự sụp đổ của Phố Wall năm 1987 đã ảnh hưởng nặng nề đến Quỹ Magellan của Lynch vì ông giữ ít vốn lưu động và không đầu tư nhiều vào các cổ phiếu bảo thủ. Fidelity đã mất cảnh giác và phải bán nhiều cổ phiếu khi thị trường đang đi xuống để phục vụ cho việc mua lại. Fidelity đã bán gần 1 tỷ đô la cổ phiếu chỉ trong ngày đầu tiên xảy ra vụ sụp đổ. Cơ sở tài sản của Fidelity đã giảm 8 tỷ đô la trong một tuần. Năm 1988, một năm sau vụ sụp đổ, doanh thu của công ty thấp hơn 25% và lợi nhuận thấp hơn 70%.
Mặc dù Johnson III không muốn Fidelity ra mắt công chúng, nhưng nhiều nhà phân tích tin rằng đó chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại, Johnson đang tập trung vào sự thành công lâu dài của Fidelity và củng cố hoạt động kinh doanh môi giới chiết khấu của nó—vốn đã là một trong ba công ty hàng đầu của đất nước—để lôi kéo các nhà đầu tư nhỏ trở lại.
Sau sự sụp đổ của Phố Wall năm 1987, Fidelity đã đóng cửa bốn văn phòng nhưng mở thêm ba văn phòng nữa, với kế hoạch mở thêm năm đến mười văn phòng nữa trong vòng năm đến mười năm tới và mua lại các công ty môi giới chiết khấu nhỏ hơn. Johnson III cũng đã giảm gần một phần ba nhân viên của mình để tránh một vụ tai nạn khác. Ngoài ra, công ty đang mở rộng thu hút quốc tế và bắt đầu thâm nhập vào ngành bảo hiểm béo bở.
1989
Fidelity có hơn 80 tỷ đô la tài sản được quản lý vào năm 1989, chiếm hơn 9% toàn bộ ngành quỹ tương hỗ. Điều đó khá ấn tượng đối với một doanh nghiệp gia đình bắt đầu cách đây 43 năm với một quỹ tương hỗ trị giá 3 triệu đô la.
The Bottom Line
Fidelity Investments Inc. là một công ty quản lý đầu tư tư nhân được thành lập vào năm 1946 với tư cách là một quỹ tương hỗ. Dịch vụ tư vấn đầu tư, phân phối quỹ, bảo hiểm nhân thọ, quản lý tài sản, giải phóng mặt bằng chứng khoán, thực hiện và hưu trí hiện có sẵn từ công ty. Nó quản lý các quỹ tương hỗ cân bằng, thu nhập cố định và vốn chủ sở hữu cho các nhà đầu tư cá nhân, cố vấn tài chính, nhà đầu tư tổ chức và doanh nghiệp.
Fidelity, có trụ sở chính tại Boston, Massachusetts, là một trong những công ty quản lý đầu tư lớn nhất của Mỹ, với hơn 26 triệu khách hàng, 2.4 nghìn tỷ đô la tài sản toàn cầu được quản lý và 6.5 nghìn tỷ đô la tài sản của khách hàng.
Bài viết liên quan
- CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp): Định nghĩa, Các loại & Ví dụ
- FIDELITY VS ROBINHOOD: Cách quyết định cái nào là tốt nhất (Đánh giá chi tiết)
- CỔ PHIẾU BLUE CHIP: Ý nghĩa, Đặc điểm & Cách đầu tư
- Fidelity 401k: đăng nhập, Rút tiền và tất cả những gì bạn nên biết!
- Logo của Johnson & Johnson: Tại sao họ chưa bao giờ thay đổi logo của mình
Biểu tượng trung thực: Tài liệu tham khảo
