Сумна реальність полягає в тому, що 95% нових продуктів виходять з ладу. Ось чому інтелектуальні компанії створюють і підтримують портфоліо продуктів, починаючи від надійних речей і закінчуючи захопленими проектами, від сміливих експериментів до розумних поділів і розширень. Ця стаття допоможе вам швидко порівняти та оцінити найпопулярніші інструменти та системи керування портфелем проектів для керування різними елементами. Ми представимо кілька найкращих інструментів і рішень для керування портфоліо проектів, упорядкування та відстеження всіх елементів у вашому портфоліо. Ми також розглянемо, що вам слід знати про управління портфелем.
Що таке інструменти управління портфелем?
Інструменти керування портфоліо – це інструменти, які дозволяють швидко сканувати всі продукти та послуги, які надаєте ви та ваша команда, щоб краще керувати ними, упорядковувати та аналізувати їх.
Ці інструменти та програмне забезпечення можуть контролювати потенціал зростання продукту, а також операційний ризик. Вони допоможуть вам визначити, які товари розширити, а які видалити.
Найкращі інструменти управління портфелем
Ось список деяких найкращих інструментів і програмного забезпечення для управління портфелем проектів, які можна використовувати як інструменти планування портфеля.
№1. Monday.com
Monday.com було засновано в 2012 році, щоб допомогти компаніям швидко розширюватися. Станом на 2015 рік у нього були тисячі клієнтів, і він продовжував розвиватися до сотень тисяч клієнтів по всьому світу.
Він доступний 11 мовами, отримав численні нагороди та постійно вдосконалює можливості своєї платформи. Він також доступний у магазинах Google Play і Apple App Store.
Monday.com наповнений функціями, які допомагають командам вирішувати будь-яке завдання: від невеликих завдань до великих проектів.
№2. ClickUp
ClickUp можна використовувати як точку дотику для кожного товару вашої компанії з гостьовими обліковими записами зацікавлених сторін для оновлення.
Це один із інструментів керування портфелем проектів, який включає рішення для завдань, документи для спільної роботи, чат у програмі та моніторинг цілей. Завдяки широкому набору функцій він може допомогти вам керувати всіма рухомими аспектами вашого портфоліо проектів. ClickUp використовують понад 800,000 XNUMX команд таких компаній, як Samsung, Belmond, Booking.com і IBM.
№3. Craft.io
Це один із інструментів планування портфоліо для менеджерів із цифрових продуктів зі спеціальним механізмом визначення пріоритетів, щоб підкреслити наступні кроки в їх портфоліо. Список завдань Craft.io з можливістю перетягування допомагає організувати ваші повсякденні робочі процеси та спринти.
Це інструмент керування продуктом, який містить функції для запису відгуків, планування робочого процесу та складання дорожньої карти. Ви можете встановлювати специфікації продукту, визначати пріоритети та повідомляти про важливі варіанти, а також контролювати робоче навантаження на платформі.
Craft.io також може стати вашою системою обліку виробництва, інтегруючи та збираючи фрагментовані дані про продукт. Він відстежує всю інформацію про продукт, від коментарів зацікавлених сторін і членів команди до OKR, персонажів і тематичної стратегічної документації.
Крім того, він взаємодіє з Pivotal Tracker, Azure DevOps, Jira, GitLab, Github, Targetprocess, Intercom, Dropbox, Okta, Google Workspace, Active Directory, SAML, Google Drive і Ping Identity. Додаткова інтеграція доступна через обліковий запис Zapier за підпискою.
№ 4. Проштовхувати
Це один із найкращих інструментів планування портфоліо для комерціалізації продукту. Це вимагає постійного зворотного зв’язку з клієнтами.
Propel — це програма управління життєвим циклом продукту (PLM), яка обіцяє швидший час виходу на ринок своїм споживачам. Він досяг успіху в галузі медицини, технологій, споживчих товарів і промислових товарів. Вона також досягла успіху в розробці, експлуатації, ланцюгу постачання, управлінні якістю, продажах і маркетингу, а також інформаційних технологіях.
Netsuite, MS Dynamics, SAP, Oracle EBS, Sage, Rootstock Software, QAD, Infor і Epicor Kinetic ERP є серед ERP-систем, з якими взаємодіє Propel.
#5. Ага.йо
Понад 5,000 компаній у всьому світі покладалися на Aha.io, програму дорожньої карти, щоб допомогти їм у управлінні продуктами, ІТ, управлінні проектами тощо. Aha.io також пропонує рішення для виробничих інновацій, співчуття споживачів і залучення робочої сили.
Функції Aha.io також дозволяють розробляти спеціальні робочі процеси, розподіляти ресурси та бюджети, відстежувати залежності за допомогою діаграм Ганта та візуалізувати прогрес. Ідеально підходить для управління портфелем продуктів. Його вбудовані шаблони спрощують будь-кому розпочати роботу та продовжувати без необхідності попередньо вивчати програмне забезпечення.
Чи є управління портфелем проектів програмним забезпеченням?
Інструмент управління портфелем проектів — це частина програмного забезпечення, призначена для допомоги в управлінні однією або декількома частинами дисципліни управління проектами. Як правило, програмне забезпечення для керування портфелем проектів поєднує в собі проектно-орієнтовані можливості інструментів керування проектами з аспектами спільної роботи платформ для співпраці.
Управління проектними ідеями та потребами, без сумніву, є однією з найважливіших частин процесу PPM. Просто важливо зробити це правильно, тому що інвестування в неправильні проекти – це марна трата дорогоцінного часу та ресурсів. У зв’язку з цим потужне PPM-рішення з широким набором функцій для управління проектними ідеями та потребами може суттєво сприяти максимізації вартості та повернення інвестицій у проект.
Які є інструменти та методи аналізу портфоліо?
Аналіз портфеля є одним із напрямків управління інвестиціями, який дозволяє учасникам ринку аналізувати та оцінювати ефективність портфеля (акції, облігації, альтернативні інвестиції тощо). Це робиться для вимірювання продуктивності на відносній і абсолютній основі, а також ризиків, пов’язаних з нею.
Він обчислює:
#1. Загальний прибуток протягом періоду утримання інвестицій
Тобто = (Кінцева вартість-Початкова вартість)+Отримані дивіденди/Початкова вартість = Прибуток за період утримання
#2. Середнє арифметичне
Він обчислює середню прибутковість загального портфеля.
Середнє арифметичне = (R1 + R2 + R3 +……+ Rn) / n
Де R = прибутковість окремих активів
#3. Коефіцієнт Шарпа
Він обчислює надлишковий прибуток над безризиковою ставкою на одиницю ризику портфеля.
Формула коефіцієнта Шарпа = (очікувана прибутковість – безризикова норма прибутку) / стандартне відхилення (мінливість)
#4. Альфа
Він обчислює різницю між фактичною та очікуваною прибутковістю портфеля.
Альфа портфеля = Фактична норма прибутку портфеля – Очікувана норма прибутку на портфель
#5. Помилка відстеження
Він обчислює стандартне відхилення надлишкової прибутковості відносно еталонної норми прибутку.
Формула помилки відстеження = Rp – Rb
Де Rp = прибутковість портфеля, Rb = прибутковість за еталонним показником
#6. Інформаційне співвідношення
Він визначає успіх активного підходу до управління інвестиціями, беручи надлишкові прибутки та потім ділячи їх шляхом відстеження помилок.
Формула співвідношення інформації = (Rp – Rb) / Помилка відстеження
Де Rp = прибутковість портфеля, Rb = прибутковість за еталонним показником
#7. Коефіцієнт Сортіно
Він обчислює надлишковий прибуток над безризиковим прибутком для кожної одиниці від’ємної прибутковості активів.
Формула співвідношення Сортіно = (Rp – Rf) / σd
Де Rp = прибутковість портфеля, Rf = безризикова ставка, σd = стандартне відхилення від’ємної прибутковості активів
П'ять вимог до управління портфелем
Розглянувши, як аналізувати портфель, слід розглянути вимоги до управління портфелем. Нижче наведено п'ять вимог до управління портфелем.
#1. Вивчіть поточну ситуацію
Щоб планувати майбутнє, інвестори повинні мати чітке уявлення про те, де вони зараз і де хочуть бути. Це потребує детального вивчення поточних активів, зобов’язань, грошових потоків та інвестицій у світлі головних цілей інвестора.
Щоб оцінка виявила будь-які прогалини між поточним інвестиційним планом і заявленими цілями, ці цілі мають бути чіткими та легкими для вимірювання. Цей процес має включати відкрите обговорення цінностей, переконань і пріоритетів інвестора, що створить основу для формулювання інвестиційної стратегії.
Крім того, планування портфоліо не є разовою подією; вона потребує постійних оцінок і коригувань у міру того, як ви просуваєтеся через етапи життя.
#2. Встановіть інвестиційні цілі
Профіль ризику і прибутку інвестора є ключовим для встановлення інвестиційних цілей. Визначення того, який ризик готовий і здатний прийняти інвестор, а також яку волатильність він може терпіти, має вирішальне значення для розробки портфельної стратегії.
Після визначення прийнятного профілю ризик-прибуток можна встановити контрольні показники для відстеження ефективності портфеля. Відстеження продуктивності портфоліо порівняно з контрольними показниками дає змогу вносити належні зміни на цьому шляху.
#3. Спробуйте визначити розподіл активів
Інвестор може побудувати план розподілу активів, використовуючи профіль ризик-прибуток. Інвестор може розподілити активи таким чином, щоб забезпечити оптимальне різноманіття при досягненні очікуваної прибутковості, вибираючи з різних класів активів і вибір інвестицій.
Виходячи з прийнятного діапазону волатильності для портфеля, інвестор також може призначити відсотки різним класам активів, таким як акції, облігації, готівка та альтернативні активи. План розподілу активів будується навколо картини поточної ситуації та цілей інвестора. Зазвичай воно змінюється разом із життям.
Наприклад, коли інвестор наближається до дати виходу на пенсію, його розподіл може змінитися, щоб відобразити меншу толерантність до волатильності та ризику. Ваш профіль ризику та винагороди з часом зміниться, і ризик стане менш важливим, коли ви наближаєтеся до пенсії.
#4. Виберіть Варіанти інвестування
Індивідуальні інвестиції вибираються залежно від параметрів стратегії розміщення активів. Обраний точний тип інвестування здебільшого визначається перевагою інвестора щодо активного чи пасивного управління.
Крім того, окремі акції та облігації можуть бути включені в активно керований портфель, якщо є достатньо активів для забезпечення оптимальної диверсифікації, яка зазвичай становить понад 1 мільйон доларів США в активах. Професійно керовані фонди, такі як взаємні фонди або біржові фонди, можуть забезпечити необхідну різноманітність для невеликих портфелів.
Інвестор може створити пасивно керований портфель, використовуючи індексні фонди з багатьох класів активів і економічних секторів.
#5. Відстеження, вимірювання та відновлення балансу
Після введення в дію плану портфоліо можна починати процес управління. Це включає відстеження інвестицій і порівняння ефективності портфеля з контрольними показниками. Про ефективність інвестицій необхідно звітувати регулярно, часто щоквартально, а портфельний план необхідно переглядати щорічно.
Ситуація і прагнення інвестора переглядаються раз на рік, щоб побачити, чи відбулися суттєві зміни. Після цього аналіз портфеля визначає, чи розподіл все ще відповідає плану, щоб відобразити профіль ризику і винагороди інвестора. Якщо ні, портфель можна відновити, продавши акції, які досягли поставлених цілей, і купивши акції з вищим потенціалом зростання.
Які проблеми можуть вирішити інструменти управління портфелем проектів?
Інструменти управління портфелем проектів допомагають підприємствам уникати перевантаження проектами та працювати над ініціативами, які не відповідають загальній меті. Іншими словами, інструменти управління портфелем проектів допомагають підприємствам досягати своїх цілей, не відволікаючись на велику кількість блискучих копійок.
Як PPM допомагає в розробці нових продуктів?
PPM допомагає компаніям переглядати, оцінювати та визначати пріоритети нових ідей продуктів, перш ніж вони стануть проектами. Таким чином, час, гроші та людські ресурси витрачаються на ініціативи, які підтримують стратегічні цілі. Це стає все більш корисним і важливим для компаній, які отримують десятки, якщо не сотні, проектних заявок.
Висновок
Управління портфелем — це ефективний спосіб для підприємств керувати своїми продуктами через життєві цикли розробки, визначення пріоритетів, стробування та послідовні процедури. Однак деякі перешкоди можна подолати шляхом впровадження нових процесів і культурних змін.
Управління портфелем потрібне не лише для підтримки управлінських рішень, але й для кращого та швидшого ринкового оцінювання розвитку продукту. Кращий спосіб керувати портфелем – це використовувати найкращі інструменти управління портфелем проектів, перелічені вище.
Поширені запитання про інструменти управління портфелем
Наскільки важливі інструменти управління портфелем проектів?
Інструменти PPM допомагають забезпечити виконання лише найкориснішої роботи, тобто роботи, яка найбільше відповідає цілям компанії.
Чим пріоритезація проектів відрізняється від управління портфелем?
Пріоритезація проектів є складовою управління портфелем проектів. Це той аспект PPM, який допомагає підприємствам визначити, чи правильно вони виконують проекти
Посилання
Статті по темі
- УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ: визначення та все, що вам потрібно знати
- ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ПОРТФЕЛЕМ: найкраще програмне забезпечення для інвестицій у 2022 році
- ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТІВ: огляди 25 найкращих програм для відстеження проектів
- ІНСТРУМЕНТИ КЕРУВАННЯ РЕПУТАЦІЄЮ: як це працює, безкоштовні та найкращі інструменти для управління репутацією
- ІНСТРУМЕНТИ КЕРУВАННЯ ВРАЗЛИВОСТЯМИ: 10 найкращих інструментів керування вразливістю
