İşletmeler, temel işlevlerin ötesinde rekabetçi kalabilmek için Salesforce ekosistemlerini sürekli olarak değerlendirmeli ve ince ayar yapmalıdır. Bu amaçla, optimal olmayan performansın işaretlerini erkenden fark etmek, proaktif müdahaleye olanak sağladığı için çok önemlidir.
Üstelik ekipler önlemlerini optimize etmeye karar verdiklerinde bunu doğru yapmaları gerekir; yalnızca en iyi uygulamalara ilişkin bilgiyle donanmış olarak Salesforce yönetiminde ilerleyebilirler.
Bu nedenle, bu makalede ekibimiz, size optimizasyon ihtiyacının açık işaretlerini ve kapsamlı bir en iyi stratejiler dizisini sunmak için Salesforce danışmanlığındaki uzun yıllara dayanan deneyiminden yararlanacaktır.
Salesforce Uygulama Optimizasyonuna Giriş
Güçlü Salesforce uygulaması, platformu kurmaktan daha fazlasıdır; bundan sonra maksimum verimliliği sağlamak için sürekli optimizasyon gerektirir. Ancak bir işletme, sistemlerinin iyi optimize edilmiş olup olmadığını nasıl anlayabilir? Oldukça fazla işaret var.
Ekipler bu işaretleri erkenden fark ederek çeşitli zorlukları proaktif bir şekilde ele alabilir ve Salesforce'larını tam potansiyeliyle kullandıklarından emin olabilirler. Bu bölümde, veri kalitesi sorunları ve verimsiz süreçlerden, kullanıcıların yetersiz benimsemesi ve daha fazlasına kadar bu işaretleri ayrıntılı olarak ele alacağız.
Salesforce Uygulamanızı Optimize Etmek İçin İhtiyacınız Olan İşaretler
Yıllarımızdan beri Salesforce danışmanlığı Deneyimlerinize dayanarak, Salesforce'u idarenizin yetersiz olabileceğine dair sekiz kritik işareti vurgulayabiliriz:
- Kullanıcı Benimsemesinde Azalma: Salesforce uygulamanızın optimizasyona ihtiyaç duyabileceğinin en belirgin işaretlerinden biri, kullanıcıların benimsenmesindeki düşüştür. Ekip üyeleriniz Salesforce'u aktif olarak kullanmıyorsa veya tutarsız bir şekilde kullanıyorsa bu, sistemin onların ihtiyaçlarını karşılamadığını veya verimli bir şekilde gezinmek için fazla karmaşık olduğunu gösterebilir.
- Kötü Veri Kalitesi: Salesforce, anlamlı bilgiler sağlamak için büyük ölçüde doğru ve güncel verilere güvenir. Salesforce veritabanınızda tutarsızlıklar, kopyalar veya güncel olmayan bilgiler fark ederseniz, bu, veri yönetimi süreçlerinin iyileştirilmesi gerektiğinin açık bir göstergesidir.
- Entegrasyon Eksikliği: Salesforce örneğiniz diğer kritik iş araçlarıyla entegre olmadan tek başına çalışıyorsa otomasyon ve verimlilik kazanımlarına yönelik değerli fırsatları kaçırıyorsunuz demektir.
- Yavaş Performans: İşletmeniz büyüdükçe ve veri hacminiz arttıkça Salesforce'taki yavaş performans önemli bir sorun haline gelebilir. Uzun yükleme süreleri, rapor oluşturmadaki gecikmeler veya sistem çökmeleri üretkenliği engelleyebilir ve kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir.
- Verimsiz Süreçler: Salesforce iş süreçlerinizi karmaşıklaştırmamalı, kolaylaştırmalıdır. Salesforce'ta iş akışlarınızın karmaşık, gereksiz veya aşırı derecede manuel olduğunu fark ederseniz bu, süreç optimizasyonunun gerekli olduğunun bir işaretidir.
- Sınırlı Raporlama Yetenekleri: Etkili raporlama ve analiz, bilinçli kararlar almak için çok önemlidir; raporlama yeteneklerinizin sınırlı olduğunu fark ederseniz, bu, özelleştirme ve yapılandırma ayarlamalarının gerekli olduğunun bir göstergesidir.
- Yüksek Bakım Maliyetleri: Zamanla Salesforce uygulamanızı sürdürmenin maliyeti, faydalarından daha ağır basmaya başlayabilir. Bütçenizin önemli bir bölümünü devam eden bakım, destek veya özel geliştirme için harcadığınızı düşünüyorsanız, uygulama stratejinizi yeniden değerlendirmenin ve maliyetleri optimize etmenin yollarını aramanın zamanı gelmiş olabilir.
- Eski Özellikler: Salesforce, işlevselliği geliştirmek için düzenli olarak güncellemeler ve yeni özellikler yayınlar; hâlâ güncel olmayan özellikleri kullanıyorsanız veya artık amaçlanan amaca hizmet etmeyen özelleştirmelere güveniyorsanız, bu, uygulamanızın optimizasyon için geciktiğinin bir işaretidir.
Salesforce Uygulamasını Optimize Etmeye Yönelik En İyi Uygulamalar
Şimdi Salesforce yatırımınızdan maksimum değer elde etmenize yardımcı olmak için net optimizasyon hedefleri belirlemekten sağlam güvenlik önlemleri uygulamaya kadar özenle seçtiğimiz en iyi uygulamalardan bazılarını inceleyelim.
Net Optimizasyon Hedefleri Belirleyin
Optimizasyon hedeflerini açıkça belirlemek kritik öneme sahiptir; satış kanalı hızını %X artırmak veya müşteri hizmetleri yanıt süresini %Y azaltmak gibi belirli ölçümleri kullanın. Bu somut hedefler, optimizasyon stratejilerinizi yönlendirmek ve bunların genel iş hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için bir pusula görevi görür. Değişen iş ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam etmek için bu hedefleri düzenli olarak yeniden gözden geçirin ve iyileştirin.
Ek olarak, daha iyi uyum ve hesap verebilirlik için bu hedefleri ekipler arasında şeffaf bir şekilde iletin, çünkü bu, arzu edilen sonuçlara ilişkin kolektif bir anlayış yaratacaktır.
Verilerinizi İyice Temizleyin ve Güncelleyin
Kapsamlı bir veri temizleme sürecini başlatmak, kopyaları tespit edip kaldırmaktan daha fazlasını içerir. Veri kalitesi sorunlarını kökünden ele aldığınızdan emin olun; anormallikleri ve tutarsızlıkları belirlemek için veri profili oluşturma araçlarını kullanın, ardından bunların tekrarını önlemek için sağlam veri doğrulama kuralları uygulayın.
Ayrıca, düzenli veri denetimleri ve standartlaştırılmış veri giriş prosedürleri gibi sürekli veri bütünlüğünü sağlamak için veri yönetişimi uygulamaları oluşturun. Bu, verilerinizin doğruluğunu artıracak ve güvenilirliğine güven aşılayacaktır.
Otomasyonla Süreçlerinizi Kolaylaştırın
Otomasyon, potansiyel müşteri yönlendirme, fırsat yönetimi ve sözleşme onayları gibi hayati alanlarda manuel verimsizlikleri ortadan kaldırma fırsatı sunar; bu nedenle, işinizin her alanında zamandan tasarruf sağlayan fırsatları kaçırmadığınızdan emin olun. Üstelik ekibinizin katma değerli faaliyetlere daha fazla odaklanmasını ve üretkenliklerini artırmasını sağlayacaktır.
Ek olarak, veri senkronizasyonunu otomatikleştirmek ve işlevler arası süreçleri kolaylaştırmak için Salesforce'u diğer iş sistemleriyle entegre etmeyi düşünün.
Salesforce'u İş İhtiyaçlarınıza Göre Özelleştirin
Salesforce'un esnekliği, platformun özel gereksinimlerinize uyarlanması için kapsamlı özelleştirmeye olanak tanır; bu nedenle tüm paydaşlardan geri bildirim almaktan ve onların girdilerini özelleştirme sürecine dahil etmekten çekinmeyin. Karmaşık kodlara ihtiyaç duymadan özel iş akışları ve otomasyon uygulamak için Salesforce'un Process Builder ve Flow Builder gibi bildirime dayalı araçlarını kullanın.
Bunun da ötesinde, Salesforce'un işlevselliğini genişletmek ve niş iş ihtiyaçlarını karşılamak için AppExchange'teki geniş üçüncü taraf uygulamalar ekosistemini keşfedin.
Veri Analitiğini ve Raporlamayı Avantajınıza Kullanın
Daha önce değindiğimiz iş hedeflerinizle ilgili KPI'ları kapsayan kapsamlı bir raporlama stratejisi geliştirin. Bu stratejiye dayanarak, ekibinizin performansına ilişkin bütünsel bir görünüm sağlayacak özel raporlar ve gösterge tabloları oluşturmak için Salesforce'un birçok raporlama aracından yararlanın.
Ayrıca verilerinizdeki gizli kalıpları ve eğilimleri ortaya çıkarmak için tahmine dayalı analizler ve yapay zeka odaklı öngörüler gibi gelişmiş analiz özelliklerinden de yararlanın; bu şekilde, yeniliği teşvik etmek için iş performansınıza ilişkin daha da derin bir anlayış elde edebilirsiniz.
Devam Eden Destek Süreçlerini Uygulayın
Sürekli destek sağlamak, ekiplerin iyi performans göstermeleri için ihtiyaç duydukları kaynaklara ve yardıma sahip olmalarını sağlar; self-servis kaynaklara erişebilecekleri ve destek taleplerini gönderebilecekleri özel bir yardım masası veya bilgi tabanı gibi merkezi bir destek sistemi uygulayın.
Yaygın sorunları gidermek ve en iyi uygulamalar konusunda en iyi rehberliği sağlamak için gerekli donanıma sahip, ön saflarda destek temsilcileri olarak görev yapmak üzere eğitimli Salesforce yöneticilerini veya uzman kullanıcılarını atayın. Kullanıcıları yeni özellikler ve en iyi uygulamalar hakkında bilgilendirmek için düzenli eğitim oturumları ve atölye çalışmaları düzenlediğinizden emin olun.
Güvenlik Önlemlerini Uygulayın
Önce güvenlik – rol tabanlı erişim kontrolleri, şifreleme ve denetim yolları dahil olmak üzere sağlam önlemler uygulayarak güvenliğe proaktif bir yaklaşım benimseyin. İş gereksinimlerine ve veri hassasiyetine uygun olduklarından emin olmak için kullanıcı izinlerini ve erişim düzeylerini düzenli olarak inceleyin. Ayrıca potansiyel güvenlik açıklarını belirlemek ve gidermek için güvenlik değerlendirmeleri ve sızma testleri yapın.
Verilerinizi Düzenli Olarak Güncelleyin
Veri kalitesine öncelik vererek Salesforce'un güvenilir bir bilgi kaynağı olarak kalmasını sağlarsınız; veri oluşturma, giriş ve bakımını kontrol etmek için veri yönetimi süreçleri oluşturursunuz. Verilerinizi doğruluk, tamlık ve tutarlılık açısından düzenli olarak denetleyin ve katı veri kalitesi standartlarını uygulamak için otomatik veri doğrulama kuralları uygulayın.
Salesforce verilerinizi ek bilgilerle genişletmek için tüm veri zenginleştirme hizmetlerinden ve entegrasyonlarından yararlanmaktan çekinmeyin.
Yaptığınız Her Şeyi Belgeleyin
Son olarak, değişiklikleri ve en iyi uygulamaları belgelemek, Salesforce ortamınızda sürekliliği, bilgi paylaşımını ve uyumluluğu sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. Tüm konfigürasyon değişiklikleri, özelleştirmeler ve iş akışlarına ilişkin kapsamlı belgeler bulundurun; gelecekte referans olarak kullanılmak üzere bağlam sağlamak amacıyla ayrıntılı açıklamalar, gerekçeler ve etki değerlendirmeleri ekleyin.
Ayrıca zaman içindeki değişiklikleri takip etmek ve gerekirse geri alma prosedürlerini kolaylaştırmak için sürüm kontrol mekanizmaları oluşturun.
Sonuç
Salesforce uygulamanızı optimize etmek tek seferlik bir görev değildir; ayrıntılara dikkat etmeyi ve proaktif önlemleri almayı gerektiren sürekli bir yolculuktur. Kullanıcıların benimsenmesinin azalması ve güncelliğini yitirmiş özellikler gibi optimumun altındaki performansın işaretlerini erkenden fark edebilmeniz, yani iyileştirilecek alanları hızlı bir şekilde belirlemeniz gerekir.
Bunu yaptıktan sonra, net optimizasyon hedefleri belirleyin, verilerinizi kapsamlı bir şekilde temizleyin ve güncelleyin, Salesforce'u iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, veri analizinden yararlanın ve diğer şeylerin yanı sıra yaptığınız her şeyi belgeleyin.
Ve bunu yaparken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız OMI'lara her zaman güvenebilirsiniz. deneyim Başarılı Salesforce optimizasyonu – bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin, biz de işi halledelim.
