豊富な経験を持つ者として デジタルマーケティング, 私は、販売実績を追跡することがビジネスの成功のために必要であることを知っており、理解しています。正直に言うと、売上追跡ソフトウェアにより、企業は情報に基づいた意思決定を行うことができるようになります。 顧客行動そして最終的には成長を促進します。起業家として、そして企業の可視性、リード、コンバージョンの向上を支援することに情熱を持っている人として、私は効果的な販売追跡が変革をもたらす力を直接目の当たりにしてきました。
営業職での経験から、成功は単に取引を成立させるだけではなく、パフォーマンスの微妙な違いを理解し、それに応じて戦略を適応させることが重要であると学びました。売上追跡は私の羅針盤であり、市場の複雑さを乗り越え、成長の機会を照らしてくれました。この記事では、販売追跡ツールの多くの利点を探り、ビジネス プロセスを合理化するために利用できる主要なソフトウェア ソリューションのいくつかを詳しく掘り下げます。まず最初に、売上追跡ソフトウェアに関するこのヒューズは何でしょうか?確認してみましょう！
キーポイント
- 販売追跡ソフトウェアは、営業チームが販売活動を迅速かつ正確に追跡できるようにする一連のプログラムまたはツールです。比類のない精度で目標を達成する準備ができているため、私はこれらをブランドの GPS と呼びたいと思っています。
- 販売追跡ツールの必須機能には、見込み顧客の発掘、コンバージョン率の最適化、電子メールと電話によるコミュニケーションの強化、売上の正確な予測、包括的なレポート機能による実用的な洞察の取得などがあります。
- 最適な販売追跡ソフトウェアを選択するには、まずニーズを定義し、機能を評価し、ツールの使いやすさを検討し、統合オプションを確認し、スケーラビリティを評価し、カスタマー サポートを確認し、セキュリティ対策を検討し、フィードバックを求め、 最後に、持っている 試用期間。
- 販売追跡ソフトウェアを使用する利点には、販売実績の向上、パイプライン管理の合理化、より深い顧客洞察、正確な販売予測、シームレスなチームコラボレーション、データ主導の意思決定、時間とコストの節約などが含まれます。
- 販売追跡ツールの例には、Hubspot Sales Hub、Zendesk、Nutshell、BIGContact などが含まれます。.
販売追跡とは何かを理解する
初めて売上追跡について詳しく調べたとき、その本質は綿密なデータ収集にあることに気づきました。トランザクションの追跡から顧客とのやり取りの記録に至るまで、あらゆるデータが洞察力に富んだ分析の構成要素として機能します。私自身の経験を通じて、収集したデータの質と深さが販売戦略の有効性と直接的に相関していることを目の当たりにしてきました。
販売追跡は、販売取引に関連するデータを体系的に収集、整理、分析するプロセスです。 顧客とのやり取り、収益の創出。この情報は、販売活動のパフォーマンスに関する貴重な洞察を提供し、傾向の特定に役立ち、戦略的な意思決定に役立ちます。これは、企業が自社の販売活動、顧客とのやり取り、収益創出の取り組みを包括的に理解できるようにする動的なプロセスです。データ主導の洞察を活用する企業は、ビジネスを最適化できることを理解するようになりました。 販売プロセス、顧客関係を改善し、推進します 持続可能な成長 と収益性。
また、 顧客関係管理 顧客とのつながりを築く方法を学びます。
売上追跡ソフトウェアとは何ですか?
一般に、これらは、営業チームが営業活動を迅速かつ正確に追跡できるようにするソフトウェア プログラムまたはツールです。これらのツールを使用すると、視聴者をより深く理解し、マーケティング活動と収益創出の間の複雑な動きを解読し、あらゆる場面で成長の機会を特定できます。比類のない精度で目標を達成する準備ができているため、私はこれをブランドの GPS と呼ぶのが大好きです。
販売追跡ソフトウェアまたはツールは、企業が情報に基づいた意思決定を行うのに役立つ必須の武器です。これらの情報に基づいた決定は、販売とマーケティングの取り組みを新たな高みに押し上げます。
販売追跡ツールの必須機能は何ですか?
売上を上げるためにいくつかの企業と協力してきました。ある時点で、ビジネス ニーズに基づいて販売追跡ツールを統合する必要があります。この過程で、私は、販売追跡ソフトウェアが企業の合理化を可能にすることに気づきました。 リードジェネレーション、コンバージョン率を最適化し、電子メールと電話でのコミュニケーションを強化し、売上を正確に予測し、包括的なレポート機能を通じて実用的な洞察を獲得します。その結果、世に出ているほとんどの販売追跡ソフトウェアは、以下の機能の一部またはすべてで構成されています。
＃1。 リードジェネレーション
販売追跡ソフトウェアは、さまざまなチャネルから見込み顧客を効率的に獲得することで、あらゆる販売戦略のバックボーンとして機能します。これには、Web サイトでの問い合わせ、ソーシャル メディアでのやり取り、ネットワーキング イベントが含まれます。経験上、これはリード管理を一元化し、企業が人口統計、購入意向、エンゲージメントレベルなどのさまざまな基準に基づいてリードを整理し、優先順位を付けることができると思います。ソフトウェアは自動化を通じて見込み客を迅速にフォローアップすることを保証し、潜在的な顧客がすり抜けてしまうリスクを軽減します。次のような高度な機能を備えたツールがあることにも注目しました。 リードスコア。一般に、これは質の高い見込み客を特定するのに役立ちます。また、営業チームは、顧客に転換する可能性が最も高い見込み客に重点的に取り組むことができます。
#2.コンバージョン率の最適化
コンバージョン率が高い販売追跡ソフトウェアも見たことがあります。コンバージョン率とは、これらのツールが販売サイクルの詳細なビューを提供し、見込み客が減少または失速する傾向にある段階を正確に示し、企業がボトルネックに対処できるようにすることを意味します。また、成功している販売戦略や顧客とのやり取りを分析し、より高いコンバージョン率につながるパターンや戦略を明らかにします。これらのツールの一部は、顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアと統合することもできます。これにより、複数のタッチポイントにわたる顧客とのやり取りをシームレスに追跡できるようになり、パーソナライズされたターゲットを絞った販売活動が容易になります。
#3.セールスメール追跡
販売追跡ソフトウェアは、次のような包括的な洞察を提供します。 メールエンゲージメント 開封率、クリックスルー率、応答率などの指標。受信者の行動を可視化する高度な分析を備えたツールがあります。これにより、企業の営業チームは、どの電子メールのコンテンツが見込み客の共感を呼ぶかを理解できるようになります。また、電子メールのスケジュール設定と自動化も含まれており、アウトリーチ活動を効率化し、リードとのタイムリーで関連性の高いコミュニケーションを確保します。一般に、この機能を備えた販売追跡ソフトウェアでは、データの双方向同期が可能になります。これにより、すべての電子メールのやり取りが販売追跡ソフトウェア内で記録および追跡され、顧客とのコミュニケーションを統一的に把握できるようになります。
#4.通話追跡
私が見つけたもう 1 つの優れた機能は、通話追跡です。企業が営業電話を記録し、顧客とのやり取りや営業担当者のパフォーマンスに関する貴重な洞察を提供できる販売追跡ソフトウェアがあります。長年にわたっていくつかのブランドの通話録音を分析してきた私は、この機能はセールストーク、反対意見への対応、クロージングテクニックにおいて改善すべき領域を特定するのに役立つと言えます。この機能を使用すると、営業マネージャーは通話アクティビティをリアルタイムで監視し、担当者に即時にフィードバックやコーチングを提供できます。
#5.アクティビティおよびファネルレポート
この機能を備えた販売追跡ツールを見たことがありますが、これらは営業チームのパフォーマンスに関する詳細な洞察を提供し、発信された電話、送信された電子メール、スケジュールされた会議などの重要な指標を強調表示します。ファネルレポートは、販売パイプラインを視覚的に表現し、販売プロセスのさまざまな段階におけるリードの進行を示します。これらのツールの中には、販売データをより深く分析できるドリルダウン機能も備えているものもあります。これにより、企業は傾向、パターン、改善の余地がある領域を特定できるようになります。
＃6。 販売予測
この機能を備えた販売追跡ソフトウェアは、将来の販売実績の正確な予測を生成します。これは企業にとって、将来の売上高を目指す水晶玉を見つめることに似ています。これらのツールは、過去の販売データと予測分析アルゴリズムを活用して予測を行っています。予測モデルでは、季節性、市場傾向、過去のコンバージョン率などのさまざまな要因が考慮され、信頼性の高い予測が提供されます。
また、 販売予測 データの洞察を使用して売上をより適切に分析し、将来の予測を行う方法を学びます。
販売追跡は企業に何をもたらしますか?
販売追跡ソフトウェアは、企業の販売を難しくするのではなく、より賢く行うのに役立ちます。これは、販売パイプラインの全体像、業績と傾向に関する洞察、将来の販売予測、効率的なリード管理、顧客理解、ボトルネックの特定、投資収益率の評価を提供する、ビジネスの信頼できる相棒のようなものです。これを、難しいことではなく、より賢く販売するための秘密兵器として捉えてください。販売追跡ソフトウェアを使用して達成できることの一部を以下に示します。
- 全体像を見る: 販売パイプラインを俯瞰的に見ることができます。これは、最初のコンタクトから取引の締結に至るまで、各取引の状況を正確に把握できることを意味します。
- パフォーマンス分析： このツールを使用すると、営業担当者やチームがどれだけうまくやっているかを確認できます。次に、飛ぶように売れている製品やサービスをピンポイントで特定できるようになります。
- 未来を予測する: 過去のデータと現在の傾向を分析することで、将来の売上について知識に基づいた推測を行うのに役立ちます。こうすることで、現実的な目標を設定し、リソースを賢く計画できます。
- リード管理: すべての潜在的な顧客を追跡するのに役立つため、購入する可能性が最も高い顧客に焦点を当てることができます。
- 顧客を理解する: 顧客の動向を常に監視することで、顧客のニーズに合わせて販売活動を調整し、顧客が再び来店し続けるようにすることができます。
- ボトルネックの特定: 販売プロセスのどこで行き詰まっているのかを指摘してくれるので、物事をスムーズに進め、より多くの取引を成立させることができます。
- ROIの測定: 売上にどれだけ費やし、どれだけ稼いでいるかを追跡することで、努力が報われているかどうかを把握できます。
また、 投資収益率 それを最大限に活用する方法をよりよく理解するために。
販売追跡ソフトウェアはなぜ重要ですか?
販売追跡ツールが重要である理由のいくつかを以下に示します。
- 企業が販売機会を発見するのに役立ちます。 データ分析.
- 目標に向けた進捗状況を監視し、パフォーマンスを向上させます。
- 正確な売上予測を立て、戦略的に計画を立てます。
- 販売パイプラインを分析して改善し、効率を高めるのに役立ちます。
- これにより、営業チーム全体でデータの一貫性が確保されます。
- 顧客情報を一元化し、より深い洞察を得ることができます。
- リード管理を視覚化して優先順位を付けます
適切な販売追跡ソフトウェアを特定または選択する方法
適切な販売追跡ソフトウェアを選択または見つけたい場合は、次の手順が役に立ちます。
- ニーズを定義する: ビジネス固有のニーズを特定します。これを行う際には、営業チームの規模、営業プロセスの複雑さ、他のツールとの統合のニーズ、予算の制約を決定します。
- 研究オプション: 市場で入手可能なさまざまな販売追跡ソフトウェア ソリューションを調べてください。レビュー、顧客の声、ケーススタディを探して、その長所と短所を理解してください。
- 機能の評価: さまざまなソフトウェア ソリューションが提供する機能を比較し、ニーズに合った機能を優先します。考慮すべき主な機能には、パイプライン管理、レポートと分析、カスタマイズ オプション、モバイル アクセシビリティ、統合機能などがあります。
- 使いやすさを考慮してください: 営業チームが大規模なトレーニングなしで簡単に導入して操作できる、ユーザーフレンドリーなインターフェイスを選択してください。デモまたは無料トライアルを実施して、使いやすさと機能を評価します。
- 統合オプションを確認する: 販売追跡ソフトウェアが、CRM ソフトウェア、電子メール マーケティング プラットフォーム、生産性向上ツールなどの既存のツールやシステムとシームレスに統合されていることを確認します。この統合により、ワークフローが合理化され、効率が向上します。
- スケーラビリティの評価: ビジネスの成長に合わせて拡張できるソリューションを選択してください。サポートされるユーザーの数、データ ストレージの制限、将来の拡張に対応する価格体系などの要素を考慮してください。
- カスタマーサポートを確認する: ソフトウェアプロバイダーが提供するカスタマーサポートのレベルを評価します。通常、これには可用性、応答性、サポート チャネルが含まれます。迅速かつ信頼性の高いサポートにより、スムーズな導入と必要な場合の継続的なサポートが保証されます。
- セキュリティ対策を検討してください: データのセキュリティと業界標準への準拠を優先します。データ暗号化、アクセス制御、定期的なソフトウェア更新などの堅牢なセキュリティ機能を提供する販売追跡ソフトウェア ソリューションを選択してください。
- フィードバックを求める & トライアル期間
日次売上追跡フォーマットとは何ですか?
日次販売トラッカー形式は、毎日の販売活動を監視および記録するために使用されるツールで、特定の期間の販売実績のスナップショットを提供します。
販売追跡ソフトウェアの利点
売上追跡ソフトウェアは、私と私が一緒に働いてきたさまざまなチームにとって状況を大きく変えるものでした。これは販売へのアプローチ方法に革命をもたらし、より賢く販売し、より良い結果を達成するのに役立ちます。私が直接経験した利点のいくつかは次のとおりです。
- 販売実績の向上: まるで個人コーチに売上向上に向けて指導してもらっているような感じです。自分のアプローチをどこで改善、洗練できるかを正確に特定することができ、取引をより成功に導くことができました。
- 合理化されたパイプライン管理: 自分の取引の状況を推測する必要はもうありません。ソフトウェアはすべてを整理し、パイプライン内の障害を特定し、それらを取り除くのに役立ち、スムーズな航海を実現します。
- より深い顧客インサイト: すべての顧客データがきちんと整理されているため、顧客の好みや行動に関する貴重な洞察が得られました。これにより、セールストークをより効果的に調整できるようになり、顧客の満足度が向上し、売上が増加しました。
- 正確な売上予測: 以前は売上を予測するのが怖かったのですが、今では簡単です。なぜ？なぜなら、私は今、過去のデータと現在の傾向を分析しているからです。これらを使用すると、将来の売上についてより正確に予測できるようになり、計画と戦略がはるかに容易になります。
- シームレスなチームコラボレーション: このソフトウェアのおかげで、私が一緒に働いたすべてのチームは常に同じ認識を持っています。チームワークがはるかにスムーズになり、取り組みを調整し、目標に向かってより効果的に取り組むことができるようになりました。
- データ主導の意思決定: ソフトウェアによって提供される分析とレポートは非常に貴重です。彼らは、何がうまくいっていて、何がうまくいっていないのかを特定するのに役立ち、より賢明な決定を下し、販売戦略を洗練できるようになりました。
- 時間とコストの節約: ソフトウェアのおかげで面倒なタスクが自動化され、販売に集中できる時間が増えました。さらに、チームの効率が向上し、長期的には時間とお金を節約することができました。
- 柔軟な成長 & 効率的なリード管理
最高の販売追跡ソフトウェア
以下は、あらゆる種類のビジネスに最適な最高の販売追跡ソフトウェアの一部です。
#1. HubSpot セールス ハブ
1 から 10 のスケールで、HubSpot Sales Hub は 9.5 点中 10 点、または 10 点満点を獲得します。実際、これは最も広く使用されている販売追跡ソフトウェアの XNUMX つです。実際、これなしでは最高の販売追跡ツールのリストは完成しないと思います。魅力的な点の XNUMX つは、HubSpot の CRM プラットフォームとシームレスに統合されることです。その結果、販売プロセスが簡単に合理化されます。 Hubspot Sales Hub は、ほぼすべての販売ニーズに対応する完璧なソリューションです。
すべての販売情報に一目で簡単にアクセスでき、使いやすいユーザー インターフェイスを備えているため、チームは問題なく仕事を進め、目標を達成することができます。
HubSpot Sales Hub にはさまざまな優れた機能がありますが、理想的な追跡ツールはニーズに合わせて調整する必要があることに注意してください。そのため、決定を下す前に、ビジネス ニーズをもう一度考えてください。
Hubspot Sales Hub の主な機能
Hubspot Sales Hub 追跡ツールの驚くべき機能の一部を以下に示します。
- シームレスな統合： Hubspot CRM とのシームレスな統合は、このツールのユニークな点の 1 つです。企業は他のツールに簡単に接続して効率を高めることができます。
- リアルタイムの電子メール分析情報: シームレスな統合とは別に、電子メールの追跡と通知機能は、このツールで私がとても気に入っているもう 1 つの機能です。見込み客があなたのメールに関心を寄せると、即座に通知が届きます。その結果、見込み客や顧客を追跡し、タイムリーなフォローアップを確実に行うことができるようになります。
- 意思決定のためのパフォーマンス分析: Sales Hub を使用すると、包括的な分析の力を利用して、販売活動に関する貴重な洞察を得ることができます。これらのパフォーマンス指標は、ビジネスを前進させるための情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
- 会議の調整が簡単: これも私が便利だと思う機能です。カレンダーをシームレスに統合することで、無限のメール チェーンやスケジュールの煩わしさから解放されるからです。つまり、都合の良いときに会議を予約できます
- 直感的な取引管理: 取引追跡を簡素化するビジュアル インターフェイスで販売パイプライン管理に革命をもたらします。ドラッグ アンド ドロップ機能を使用すると、取引を段階的に簡単に移動でき、販売プロセスの状況を常に把握できます。
Hubspot に欠けている点
HubSpot Sales Hub はさまざまな面で優れていますが、遅れている領域もあります。以下を参照してください
- カスタマイズに関して柔軟性に欠ける: 簡単に調整したり、ニーズに合わせてツールの使用法を調整したりする機能は最高です。残念ながら、複雑な、または高度に専門化された営業ワークフローを持つ企業は、正確な運用ニーズに合わせて HubSpot Sales Hub をカスタマイズする際に制限に遭遇する可能性があります。ニーズに合わせてカスタマイズできないツールは何の役に立つでしょうか?
- 高度な AI を活用した予測分析が欠如している: AI ツールの驚くべき点の 1 つは、その予測能力、または分析に基づいた予測手段です。残念ながら、Hubspot Sales Hub は、販売傾向を正確に予測し、顧客の行動を予測するために必要な、AI を活用した包括的な洞察と予測分析を提供するには不十分である可能性があります。
- カスタマーサービス機能との統合は、HubSpot Sales Hub プラットフォーム内では統合されていません。
- 初心者向けの複雑なインターフェース: プラットフォームのインターフェイスは、よりシンプルで直感的なエクスペリエンスを求める初心者や中小企業にとっては圧倒されるかもしれません。
#2.流れ
私は AI の予測分析が大好きです。だからこそ Floww が私の心の底から大切にされており、私はこれを予測販売追跡ツールと呼んでいます。なぜ？なぜなら、見込み客にスコアを付け、自動化されたワークフローを提供し、予測分析にも最適だからです。最先端のテクノロジーを活用し、生産性を向上させ、より成功した取引を確保する追跡ツールが必要な場合は、Floww が頼りになるツールです。私が Floww を Hubspot Sales Hub と同じ位置に置くのは、その強みが Sales に欠けている機能の 1 つである AI データ駆動型分析にあるからです。
Flowwの主な特徴
Floww 販売追跡ツールは、販売効率とパフォーマンスを向上させるためにカスタマイズされた一連の高度な機能を提供します。これらの機能の一部を次に示します。
- シミュレーションプロセス管理: 私は、Floww がすべての反復的なタスクをインテリジェントに自動化しているという事実がとても気に入っています。無関係なプロセスがボイコットされると何が起こるかご存知でしょう。時間とエネルギーが節約され、生産性が向上します。
- パーソナライズされた販売に関する洞察: AI 予測分析とは別に、Floww は企業にオーダーメイドの推奨事項と洞察を提供します。その結果、チームはすべてのリードと顧客の個人データを取得し、この情報に基づいて彼らと関係を持つことになります。
- 高度なレポート ツール: Floww の AI を活用した分析とレポートにより、販売の成功とすべての活動に関するより深い知識が得られます。そうすることで、チームはより良い意思決定を行うことができるようになります
- 予測能力/予測分析: Floww を使用すると、販売データを分析し、その情報を使用して将来の傾向を予測できます。未来志向のブランドは常に他のブランドよりも優位性を持っています。さらに、チームはこれらの予測に基づいて重要なことに集中できます。
- リードスコアリングの自動化: リードのスコアリングや優先順位付けに関しては、Floww を信頼してください。コンバージョンの可能性に基づいてリードをランク付けするという事実が気に入っています。つまり、チームはすべての見込み顧客を追跡するのではなく、コンバージョンに至る可能性が高い見込み客のみをフォローアップする必要があります。
流れが足りないところ
Floww には素晴らしい機能がありますが、以下の領域が欠けています。
- 特定のプラットフォームとの統合: Floww は広範な統合オプションを提供しますが、特定のサードパーティ ツールまたはプラットフォームがシームレスに統合されない可能性があり、それらのツールに大きく依存しているビジネスのワークフローが混乱する可能性があります。
- 特殊な業界向けのカスタマイズの制約: Floww のカスタマイズ オプションは、高度に専門化された販売プロセスやニッチ産業で活動する企業にとっては制限があり、プラットフォームを特定のニーズに効果的に調整する能力を妨げる可能性があります。
- トレーニング強度: AI 機能の高度な性質により、新規ユーザーは Floww の学習曲線が急勾配になる可能性があり、プラットフォームの機能を効果的に最大限に活用するには、より包括的なトレーニングが必要になる場合があります。
＃3。 一言で言えば
Nutshell は、ユーザーフレンドリーなインターフェイスと強力な機能で知られる印象的な販売追跡ソフトウェア プラットフォームです。これにより、ユーザーは簡単にリードを監視し、販売パイプラインの進捗状況を追跡し、コンバージョン率や販売あたりの収益などの重要な指標を分析できます。さらに、Nutshell は、パイプライン管理のための広範な自動化機能と、パーソナライズされた電子メールやカスタマイズ可能なフォームを通じて見込み客を引き付けるための機能を提供し、効果的なリード育成を促進します。
Nutshellの主な特徴
私は長年 Nutshell のファンであり、以下の特徴があるため、ブランドにも Nutshell を推奨しています。
- セールスファネルの視覚化: Nutshell を使用すると、販売パイプラインの包括的な概要を取得し、ボトルネックの領域を特定し、コンバージョン率を効果的に高めるための戦略を立てることができます。
- セールスインサイト: Nutshell は、ノルマに対する進捗状況を即座に測定し、ビジネスの成功推進に関する貴重な洞察を提供します。
- 損失分析: 取引損失の背後にある根本原因を明らかにし、ビジネスに影響を与える主要な要因や競合他社を特定して販売戦略を洗練できるようにします。
- 予測の達人: Nutshell を使用すると、さまざまな期間にわたるチームと個人の収益数値を簡単に視覚化できます。企業は、将来の成功を詳細なレベルで予測し、計画できるようになります。
- アクティビティトラッキング： チームの生産性とリード獲得の成功との相関関係を可視化し、情報に基づいたリソースの割り当てとパフォーマンスの最適化を促進します。
- ダウンロード可能な動的チャートNutshell の直感的なレポート ツールを使用すると、ブランドは視覚的に印象的なレポートやグラフを簡単に作成して、利害関係者に好印象を与え、幹部会議で情報に基づいた意思決定を促進できます。
Nutshell に欠けている部分
Nutshell は多様な機能で優れていますが、以下の点で不十分です。
- 高度な AI と予測分析: Nutshell は基本的な分析およびレポート機能を提供しますが、販売傾向を予測し、潜在的な機会やリスクを特定できる、より高度な AI 主導の予測分析機能が欠けている可能性があります。
- 統合エコシステム: Nutshell は Gmail、Outlook、Mailchimp などの一般的なツールと統合されていますが、他の販売追跡プラットフォームほど広範な統合エコシステムは備えていない可能性があります。私はこれが、他のビジネス システムやツールとシームレスに接続する能力の制限であると考えています。
- カスタマイズと拡張性: Nutshell はカスタマイズ可能なフィールドとワークフローを提供しますが、非常に複雑な販売プロセスやエンタープライズ レベルの販売プロセスに対して、他のプラットフォームと比較して同レベルの柔軟性と拡張性を提供できない可能性があります。
- モバイルアプリの機能: Nutshell は iOS および Android デバイス用のモバイル アプリを提供していますが、デスクトップ バージョンと比較して高度な機能がいくつか欠けている可能性があり、外出中の営業チームの使いやすさが制限される可能性があります。
- ソーシャルメディア統合: Nutshell は、他の販売追跡ツールと比べて、リードの発掘やエンゲージメントに関してソーシャル メディア プラットフォームとの統合がそれほど強力ではない可能性があり、ソーシャル セールス戦略における有効性が制限される可能性があります。
＃4。 Zendesk
Zendesk は主に次の点で知られています。 カスタマーサービス およびサポート ソフトウェアだけでなく、Zendesk Sell 製品を通じて販売追跡機能も提供します。 Zendesk に買収される前は Base CRM として知られていた Zendesk Sell は、営業チームが販売プロセスをより効果的に管理できるように設計されています。
複雑な販売プロセスを管理し、顧客エンゲージメントを要求する大企業にとって、これは理想的な選択肢だと言えます。 Zendesk は販売追跡を超えて、販売実績と顧客満足度の両方を向上させる統合エクスペリエンスを提供します。 Zendesk は、堅牢でスケーラブルなツールを備えており、複数のチャネルや部門にわたる包括的なソリューションを必要とする企業に対応します。さらに、最初のコンタクトから完全なカスタマージャーニーの総合的な開発に重点を置きながら、広範な販売監視機能を提供します。
Zendesk の主な機能
Zendesk の主な機能の一部を以下に示します。
- マルチチャンネルのサポート: Zendesk は、チャット、電子メール、電話、ソーシャル メディアを介したクライアントのコミュニケーションを処理するための一元的なプラットフォームを提供するという点で際立っています。この機能に大した問題はないと考えたり、ソーシャル メディアを統合しても同じ結果が得られると結論付ける前に、Zendesk のマルチチャネル サポートにより、見込み客や質問が見落とされることがないことに注意してください。
- CRMの高度な統合: 統合は、すべての販売追跡ソフトウェアに必須の機能の 1 つであると私は考えていますが、Zendesk がこれを満たしていないのは良いことです。 Zendesk は、さまざまな CRM システムとシームレスに統合することで、営業チームとカスタマー サポート チーム間の情報フローを改善します。
- 適応可能な販売プロセス: すべてのビジネスのニーズは独特であり、他のビジネス ニーズとは若干異なる場合があります。したがって、販売追跡ソフトウェアは、企業が独自のニーズや手順に合わせて販売ファネルをカスタマイズできる柔軟性と制御を提供する必要があると私は考えています。繰り返しますが、Zendesk はこれを下回っておらず、他のツールよりも際立っています。
- 自動発券およびワークフロー システム：自動化されたチケット発行とワークフロー システムは、Zendesk のもう 1 つの優れた機能です。この機能を使用すると、企業はタスクの割り当てとフォローアップを簡素化し、販売見込みの効果的な管理と顧客からの問い合わせのタイムリーな解決を保証できます。
- 包括的な分析とレポート: Zendesk は、包括的な分析およびレポート機能により、データ主導の意思決定を可能にします。これが行うのは、販売実績、顧客の幸福度、チームの生産性に関する包括的な洞察を提供することだけであり、これを利用して企業はより適切な意思決定を行うことができます。
Zendesk に欠けている部分
Zendesk は優れていますが、以下の点で不十分です。
- 手ごろな価格ではありません：Zendesk が提供する広範なソリューションは、中小企業や IT リソースに制約のある企業にとっては手が届かないレベルの価格設定になっている可能性があります。
- カスタマイズされた販売自動化：堅牢な自動化機能が備わっていますが、高度に専門化された販売自動化を必要とするブランドは、プラットフォームの製品がやや柔軟性に欠けていると認識する可能性があります。
- ニッチ産業向けのカスタマイズ：専門分野で事業を行っている企業や独特の運営構造を持つ企業では、Zendesk が標準で提供しているものよりもさらに高度なカスタマイズが必要になる場合があります。
＃5。 BIG連絡先
BIGContacts は、主要機能の 1 つとして販売追跡を提供する顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアです。企業が販売プロセスをより効率的かつ効果的に管理できるように設計されています。
BIGContacts は、自動化されたワークフローで CRM に革命をもたらし、合理化されたプロセス、カスタマイズされたリマインダー、ターゲットを絞った見込み客の焦点を通じて利益を最大化します。ドラッグ アンド ドロップ機能によってサポートされる、シームレスな商談追跡のためのカスタマイズ可能な販売パイプラインを提供します。成約率や顧客生涯価値などの重要な指標についての洞察を提供する、詳細な販売レポートが含まれています。 BIGContacts の自動化機能により反復的なタスクが削減され、カスタマイズ可能なトリガーにより効率が向上します。また、見込み客を簡単に獲得するために使用される統合 Web フォームも気に入っています。
BIGContacts の主な特徴
BIGContact の主な機能の一部を以下に示します。
- パイプライン管理: BIGContacts を使用すると、ユーザーは販売パイプラインを視覚化して管理できます。これには、最初のコンタクトからコンバージョンに至るまで、販売プロセスのさまざまな段階を通じて見込み顧客と商談を追跡することが含まれます。
- リード管理: このプラットフォームにより、ユーザーはリードを効果的に獲得し、整理することができます。通常、リードの優先順位を付けて効率的に管理するための、リードのスコアリング、リードの割り当て、リードの分類などの機能が含まれています。
- 連絡先管理: BIGContacts は堅牢な連絡先管理機能を提供し、ユーザーが連絡先情報、やり取り、通信履歴を 1 か所に集中して保存および整理できるようにします。
- アクティビティトラッキング：ユーザーは、電子メール、電話、会議、タスクなどの営業活動をプラットフォーム内で追跡できます。これにより、営業チームが組織化された状態を維持し、重要なフォローアップやアクションが見落とされることがなくなります。
- レポートと分析: BIGContacts は、ユーザーが販売実績に関する洞察を得るのに役立つレポートおよび分析ツールを提供します。これには、販売戦略やプロセスを最適化するために使用できる、コンバージョン率、販売速度、パイプラインの健全性などの指標が含まれます。
- 統合: このプラットフォームは、ワークフローを合理化し、効率を向上させるために、電子メール マーケティング プラットフォーム、会計ソフトウェア、生産性向上ツールなど、販売やマーケティングで一般的に使用される他のツールやソフトウェアとの統合を提供する場合があります。
- セミオーダーサービス: ビジネスの特定のニーズに応じて、BIGContacts は、独自の販売プロセスやワークフローに合わせて販売追跡ツールを調整するためのカスタマイズ オプションを提供する場合があります。
BIGContacts に欠けているところ
BIGContacts は販売追跡のためのさまざまな機能を提供しますが、他の CRM プラットフォームと比較すると不足している領域がある可能性があります。 BIGContacts に不足している可能性のある領域は次のとおりです。
- 高度な自動化: BIGContacts は基本的な自動化機能を提供している可能性がありますが、他の CRM プラットフォームにあるより高度な自動化機能はありません。これには、高度なワークフローの自動化、AI を活用した予測分析、機械学習ベースのリード スコアリングなどが含まれます。
- 統合オプション: BIGContacts は、一般的に使用されるいくつかのツールとの統合を提供する場合がありますが、特定のニッチまたは業界固有のソフトウェアとの統合オプションがありません。これにより、企業が使用する他のシステムとシームレスに接続する機能が制限される可能性があります。
- スケーラビリティ： BIGContacts は、特に急速に成長している企業や複雑な販売プロセスを持つ企業の場合、他の CRM プラットフォームに比べて拡張性が劣る可能性があります。ビジネスが拡大し、より堅牢な機能が必要になると、これにより制限が生じる可能性があります。
- カスタマイズの柔軟性: BIGContacts はある程度のカスタマイズを提供している可能性がありますが、カスタマイズ オプションの柔軟性と深さの点で欠けている可能性があります。非常に特殊な販売プロセスや複雑な販売プロセスを持つ企業は、BIGContact を特定のニーズに合わせて調整することが難しいと感じる場合があります。
- ユーザーインターフェイスとエクスペリエンス: BIGContacts のユーザー インターフェイスとエクスペリエンスは、他の CRM プラットフォームほど最新でも直感的でもない可能性があります。これは、特によりユーザーフレンドリーなインターフェイスに慣れている企業にとって、ユーザーの採用と生産性に影響を与える可能性があります。
- モバイル機能: BIGContacts はモバイル アプリやモバイル対応機能を提供している可能性がありますが、競合他社と比較するとモバイル機能が不足している可能性があります。これは、業務でモバイル デバイスに大きく依存している営業チームにとっては制限となる可能性があります。
その他のトップセールス追跡ソフトウェアには次のようなものがあります。
- クリックアップ
- エンゲージベイ
- Salesforce
- Zoho CRM
- セールスフレア
- パイプドライブ
- Bitrix24
- ルーラー分析など
最適な売上追跡ソフトウェアを選択するためのビジネス収益チェックリスト
Business Yield のチェックリストをダウンロードして、最高の売上追跡ソフトウェアを入手してください
なぜ売上を追跡するのでしょうか?
当社が売上を追跡する理由としては、次のようなものがあります。
- パフォーマンス評価
- 収益管理
- カスタマーインサイト
- 戦略的計画
- 販売実績管理
- 予測と予算編成
- 競合分析
- コンプライアンスと報告
販売レポートのテンプレートを作成するにはどうすればよいですか?
以下は、販売レポート テンプレートを作成する最も簡単な方法の 1 つです。
- 目的を定義する
- 主要な指標を特定する
- フォーマットを選択してください
- レイアウトを設計する
- 日付範囲を含める
- 概要セクションを追加する
- 販売実績の詳細
- 比較分析を含める
- コメントを追加
- 最終決定とレビュー
- テンプレートとして保存する
まとめ
最初に話を始めたとき、私は販売追跡ツールの利点のいくつかを概説し、ビジネス プロセスを合理化するために利用できるトップのソフトウェア ソリューションのいくつかを詳しく掘り下げると言いました。すべてが簡単な言葉で明確に述べられています。さらに、あなたのビジネスに最適な販売追跡ツールを選択するためのチェックリストを追加しました。忘れてはいけないことがあるとすれば、それは、あなたのビジネスも含めて、すべてのビジネスはユニークだということです。したがって、販売促進に最適な追跡ツールを選択する前に、ビジネス ニーズを評価してください。
- ヘルプデスクとは？ 例とソフトウェア ソリューション
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参考文献
