Oltre alle funzionalità di base, le aziende devono valutare e ottimizzare continuamente il proprio ecosistema Salesforce per rimanere competitive. A tal fine, riconoscere tempestivamente i segnali di prestazioni non ottimali è fondamentale, poiché consente un intervento proattivo.
Inoltre, quando i team decidono di ottimizzare le proprie misure, devono farlo nel modo giusto: solo armati della conoscenza delle migliori pratiche possono progredire nella gestione di Salesforce.
Ecco perché, in questo articolo il nostro team attingerà da anni di esperienza nella consulenza Salesforce per fornirti segnali rivelatori della necessità di ottimizzazione e una serie completa delle migliori strategie.
Introduzione all'ottimizzazione delle implementazioni Salesforce
Una solida implementazione di Salesforce va ben oltre la semplice configurazione della piattaforma: successivamente, richiede un'ottimizzazione continua per garantirne la massima efficienza. Ma come può un’azienda verificare se il proprio sistema è ben ottimizzato? Ci sono parecchi segnali.
E riconoscendo tempestivamente questi segnali, i team possono affrontare in modo proattivo varie sfide e assicurarsi di utilizzare Salesforce al massimo delle sue potenzialità. In questa sezione, approfondiremo questi segnali: dai problemi di qualità dei dati e processi inefficienti alla scarsa adozione da parte degli utenti e altro ancora.
Segnali necessari per ottimizzare l'implementazione di Salesforce
Da anni il nostro Consulenza forza vendita esperienza, possiamo evidenziare otto segnali critici che indicano che la gestione di Salesforce potrebbe non essere ottimale:
- Diminuzione dell'adozione da parte degli utenti: Uno dei segnali più eloquenti che indica che l'implementazione di Salesforce potrebbe necessitare di ottimizzazione è un calo nell'adozione da parte degli utenti. Se i membri del tuo team non utilizzano attivamente Salesforce o lo utilizzano in modo incoerente, potrebbe indicare che il sistema non soddisfa le loro esigenze o è troppo complesso per navigare in modo efficiente.
- Scarsa qualità dei dati: Salesforce fa molto affidamento su dati accurati e aggiornati per fornire approfondimenti significativi. Se noti incoerenze, duplicati o informazioni obsolete all'interno del tuo database Salesforce, è una chiara indicazione che i processi di gestione dei dati necessitano di miglioramenti.
- Mancanza di integrazione: Se la tua istanza Salesforce funziona in modo isolato, senza integrarsi con altri strumenti aziendali critici, stai perdendo preziose opportunità di automazione e aumento dell'efficienza.
- Prestazioni lente: Man mano che la tua azienda cresce e il volume dei tuoi dati aumenta, le prestazioni lente all'interno di Salesforce possono diventare un problema significativo. Lunghi tempi di caricamento, ritardi nella generazione di report o arresti anomali del sistema possono ostacolare la produttività e frustrare gli utenti.
- Processi inefficienti: Salesforce dovrebbe semplificare i processi aziendali, non complicarli. Se ritieni che i tuoi flussi di lavoro siano contorti, ridondanti o eccessivamente manuali all'interno di Salesforce, è segno che è necessaria l'ottimizzazione dei processi.
- Capacità di reporting limitate: Reporting e analisi efficaci sono essenziali per prendere decisioni informate: se ritieni che le tue capacità di reporting siano limitate, è un'indicazione che sono necessarie personalizzazioni e aggiustamenti della configurazione.
- Elevati costi di manutenzione: Nel corso del tempo, il costo di gestione dell'implementazione di Salesforce potrebbe iniziare a superare i vantaggi. Se ti ritrovi a spendere una parte significativa del tuo budget per la manutenzione continua, il supporto o lo sviluppo personalizzato, potrebbe essere il momento di rivalutare la tua strategia di implementazione e cercare modi per ottimizzare i costi.
- Funzionalità obsolete: Salesforce rilascia regolarmente aggiornamenti e nuove funzionalità per migliorare la funzionalità: se utilizzi ancora funzionalità obsolete o fai affidamento su personalizzazioni che non soddisfano più lo scopo previsto, è un segno che la tua implementazione è in ritardo per l'ottimizzazione.
Migliori pratiche per ottimizzare l'implementazione di Salesforce
Analizziamo ora alcune delle migliori pratiche che abbiamo selezionato per aiutarti a ottenere il massimo valore dal tuo investimento in Salesforce, dalla definizione di obiettivi di ottimizzazione chiari all'implementazione di solide misure di sicurezza.
Stabilisci obiettivi di ottimizzazione chiari
Delineare chiaramente gli obiettivi di ottimizzazione è fondamentale: utilizzare metriche specifiche come aumentare la velocità della pipeline di vendita dell'X% o ridurre i tempi di risposta del servizio clienti dell'Y%. Questi obiettivi concreti fungono da bussola per indirizzare le strategie di ottimizzazione, garantendo che siano in linea con gli obiettivi aziendali generali. Rivedere e perfezionare regolarmente questi obiettivi per rimanere reattivi alle mutevoli esigenze aziendali.
Inoltre, comunicare questi obiettivi in modo trasparente tra i team per un migliore allineamento e responsabilità, poiché ciò creerà una comprensione collettiva dei risultati desiderati.
Pulisci e aggiorna accuratamente i tuoi dati
L’avvio di un processo completo di pulizia dei dati implica molto più che l’identificazione e la rimozione dei duplicati. Assicurati di affrontare i problemi di qualità dei dati alla radice: utilizza strumenti di profilazione dei dati per identificare anomalie e incoerenze, quindi implementa solide regole di convalida dei dati per prevenirne il ripetersi.
Inoltre, stabilire pratiche di governance dei dati per garantire l’integrità continua dei dati, come controlli periodici dei dati e procedure standardizzate di immissione dei dati. Ciò migliorerà la precisione dei tuoi dati e infonderà fiducia nella loro affidabilità.
Semplifica i tuoi processi con l'automazione
L'automazione offre l'opportunità di eliminare le inefficienze manuali in aree vitali come l'instradamento dei lead, la gestione delle opportunità e l'approvazione dei contratti, quindi assicurati di non perdere opportunità di risparmio di tempo in ogni aspetto della tua attività. Oltre a ciò, consentirà al tuo team di concentrarsi maggiormente su attività a valore aggiunto e migliorare la propria produttività.
Inoltre, valuta la possibilità di integrare Salesforce con altri sistemi aziendali per automatizzare la sincronizzazione dei dati e semplificare i processi interfunzionali.
Personalizza Salesforce in base alle tue esigenze aziendali
La flessibilità di Salesforce consente un'ampia personalizzazione per adattare la piattaforma alle vostre esigenze speciali; quindi non esitare a ricevere feedback da tutte le parti interessate e incorporare il loro contributo nel processo di personalizzazione. Utilizza gli strumenti dichiarativi di Salesforce come Process Builder e Flow Builder per implementare flussi di lavoro personalizzati e automazione senza la necessità di codice complesso.
Inoltre, esplora il vasto ecosistema di app di terze parti su AppExchange per estendere le funzionalità di Salesforce e soddisfare esigenze aziendali di nicchia.
Utilizza l'analisi dei dati e il reporting a tuo vantaggio
Sviluppa una strategia di reporting completa che comprenda i KPI rilevanti per i tuoi obiettivi aziendali di cui abbiamo parlato in precedenza. Sulla base di questa strategia, utilizza molti degli strumenti di reporting di Salesforce per creare report e dashboard personalizzati che ti forniranno una visione olistica delle prestazioni del tuo team.
Sfrutta inoltre funzionalità di analisi avanzate come l'analisi predittiva e gli approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale per scoprire modelli e tendenze nascosti all'interno dei tuoi dati: in questo modo puoi acquisire una comprensione ancora più profonda delle prestazioni della tua azienda per promuovere l'innovazione.
Implementare processi di supporto continui
Fornire supporto continuo garantisce che i team dispongano delle risorse e dell'assistenza di cui hanno bisogno per funzionare bene: implementare un sistema di supporto centralizzato, come un helpdesk dedicato o una knowledge base, dove possono accedere a risorse self-service e inviare richieste di supporto.
Assegna amministratori Salesforce o utenti esperti formati a fungere da agenti di supporto in prima linea, attrezzati per risolvere problemi comuni e fornire indicazioni eccellenti sulle migliori pratiche. E assicurati di condurre sessioni di formazione e workshop regolari per tenere gli utenti informati sulle nuove funzionalità e sulle migliori pratiche.
Implementare le misure di sicurezza
La sicurezza prima di tutto: adotta un approccio proattivo alla sicurezza implementando misure solide, inclusi controlli di accesso basati sui ruoli, crittografia e audit trail. Esaminare regolarmente le autorizzazioni degli utenti e i livelli di accesso per garantire che siano in linea con i requisiti aziendali e la sensibilità dei dati. Condurre inoltre valutazioni della sicurezza e test di penetrazione per identificare e affrontare potenziali vulnerabilità.
Aggiorna i tuoi dati regolarmente
Dando priorità alla qualità dei dati, ti assicuri che Salesforce rimanga una fonte di informazioni affidabile: stabilisci processi di governance dei dati per controllare la creazione, l'immissione e la manutenzione dei dati. Controlla regolarmente l'accuratezza, la completezza e la coerenza dei tuoi dati e implementa regole di convalida automatizzata dei dati per applicare rigorosi standard di qualità dei dati.
E non esitare a sfruttare tutti i servizi e le integrazioni di arricchimento dei dati per arricchire i tuoi dati Salesforce con ulteriori approfondimenti.
Documenta tutto ciò che fai
Ultimo ma non meno importante, documentare le modifiche e le migliori pratiche è fondamentale per garantire continuità, condivisione delle conoscenze e conformità all'interno dell'ambiente Salesforce. Conserva una documentazione completa di tutte le modifiche alla configurazione, le personalizzazioni e i flussi di lavoro, includendo descrizioni dettagliate, motivazioni e valutazioni di impatto per fornire contesto per riferimento futuro.
Inoltre, stabilire meccanismi di controllo della versione per tenere traccia delle modifiche nel tempo e facilitare le procedure di rollback, se necessario.
Conclusione
L'ottimizzazione dell'implementazione di Salesforce non è un'attività una tantum; è un viaggio continuo che richiede attenzione ai dettagli e misure proattive. Dovresti essere in grado di riconoscere tempestivamente i segnali di prestazioni non ottimali, come la diminuzione dell'adozione da parte degli utenti e le funzionalità obsolete, ovvero identificare rapidamente le aree di miglioramento.
Fatto ciò, stabilisci obiettivi di ottimizzazione chiari, ripulisci e aggiorna accuratamente i tuoi dati, personalizza Salesforce in base alle tue esigenze aziendali, sfrutta l'analisi dei dati e documenta tutto ciò che fai, tra le altre cose.
E se dovessi avere problemi a farlo, puoi sempre contare su OMI esperienza di successo nell'ottimizzazione di Salesforce: non esitare a contattarci e porteremo a termine il lavoro.
