Au-delà des fonctionnalités de base, les entreprises doivent continuellement évaluer et affiner leur écosystème Salesforce pour rester compétitives. À cette fin, il est essentiel de reconnaître dès le début les signes de performances sous-optimales, car cela permet une intervention proactive.
De plus, lorsque les équipes décident d’optimiser leurs mesures, elles doivent le faire correctement : ce n’est qu’avec la connaissance des meilleures pratiques qu’elles pourront progresser dans leur gestion Salesforce.
C'est pourquoi, dans cet article, notre équipe s'appuiera sur des années d'expérience dans le conseil Salesforce pour vous fournir des signes révélateurs de la nécessité d'une optimisation ainsi qu'un ensemble complet des meilleures stratégies.
Introduction à l'optimisation des implémentations Salesforce
Une mise en œuvre solide de Salesforce ne se résume pas à la simple configuration de la plateforme : elle nécessite ensuite une optimisation continue pour garantir son efficacité maximale. Mais comment une entreprise peut-elle savoir si son système est bien optimisé ? Il y a pas mal de signes.
Et en identifiant ces signes dès le début, les équipes peuvent relever de manière proactive divers défis et s'assurer qu'elles utilisent leur Salesforce à son plein potentiel. Dans cette section, nous examinons ces signes – des problèmes de qualité des données et des processus inefficaces à une mauvaise adoption par les utilisateurs et bien plus encore.
Signes dont vous avez besoin pour optimiser la mise en œuvre de votre Salesforce
Des années de notre Conseil Salesforce expérience, nous pouvons mettre en évidence huit signes critiques indiquant que votre gestion de Salesforce peut être sous-optimale :
- Diminution de l'adoption par les utilisateurs : L’un des signes les plus révélateurs indiquant que votre implémentation Salesforce pourrait avoir besoin d’être optimisée est une baisse de l’adoption par les utilisateurs. Si les membres de votre équipe n'utilisent pas activement Salesforce ou l'utilisent de manière incohérente, cela peut indiquer que le système ne répond pas à leurs besoins ou qu'il est trop complexe pour être utilisé efficacement.
- Mauvaise qualité des données : Salesforce s'appuie fortement sur des données précises et à jour pour fournir des informations significatives. Si vous remarquez des incohérences, des doublons ou des informations obsolètes dans votre base de données Salesforce, cela indique clairement que les processus de gestion des données doivent être améliorés.
- Manque d'intégration : Si votre instance Salesforce fonctionne de manière isolée, sans s'intégrer à d'autres outils commerciaux critiques, vous passez à côté de précieuses opportunités d'automatisation et de gains d'efficacité.
- Performances lentes : À mesure que votre entreprise se développe et que votre volume de données augmente, la lenteur des performances de Salesforce peut devenir un problème important. Des temps de chargement longs, des retards dans la génération des rapports ou des pannes du système peuvent nuire à la productivité et frustrer les utilisateurs.
- Processus inefficaces : Salesforce doit rationaliser vos processus métier, et non les compliquer. Si vous constatez que vos flux de travail sont alambiqués, redondants ou trop manuels dans Salesforce, c'est le signe qu'une optimisation des processus est nécessaire.
- Capacités de reporting limitées : Des rapports et des analyses efficaces sont essentiels pour prendre des décisions éclairées. Si vous constatez que vos capacités de reporting sont limitées, cela indique que des ajustements de personnalisation et de configuration sont nécessaires.
- Coûts de maintenance élevés : Au fil du temps, le coût de maintenance de votre implémentation Salesforce peut commencer à dépasser ses avantages. Si vous consacrez une part importante de votre budget à la maintenance continue, au support ou au développement personnalisé, il est peut-être temps de réévaluer votre stratégie de mise en œuvre et de rechercher des moyens d'optimiser les coûts.
- Fonctionnalités obsolètes : Salesforce publie régulièrement des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités pour améliorer les fonctionnalités. Si vous utilisez toujours des fonctionnalités obsolètes ou si vous comptez sur des personnalisations qui ne répondent plus à leur objectif, c'est le signe que votre implémentation est en retard d'optimisation.
Meilleures pratiques pour optimiser la mise en œuvre de Salesforce
Examinons maintenant certaines des meilleures pratiques que nous avons sélectionnées pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement Salesforce, depuis la définition d'objectifs d'optimisation clairs jusqu'à la mise en œuvre de mesures de sécurité robustes.
Définir des objectifs d'optimisation clairs
Il est essentiel de définir clairement les objectifs d'optimisation : utilisez des mesures spécifiques telles que l'augmentation de la vitesse du pipeline des ventes de X % ou la réduction du temps de réponse du service client de Y %. Ces objectifs concrets servent de boussole pour orienter vos stratégies d’optimisation, en garantissant qu’elles s’alignent sur les objectifs commerciaux primordiaux. Revoyez et affinez régulièrement ces objectifs pour rester réactif aux besoins changeants de l’entreprise.
De plus, communiquez ces objectifs de manière transparente entre les équipes pour un meilleur alignement et une meilleure responsabilité, car cela créera une compréhension collective des résultats souhaités.
Nettoyez et mettez à jour vos données en profondeur
Lancer un processus complet de nettoyage des données implique bien plus que l’identification et la suppression des doublons. Assurez-vous de résoudre les problèmes de qualité des données à la racine : utilisez des outils de profilage des données pour identifier les anomalies et les incohérences, puis mettez en œuvre des règles de validation des données robustes pour éviter leur récurrence.
De plus, établissez des pratiques de gouvernance des données pour garantir l’intégrité continue des données, telles que des audits réguliers des données et des procédures de saisie de données standardisées. Cela améliorera l’exactitude de vos données et suscitera la confiance dans leur fiabilité.
Rationalisez vos processus grâce à l'automatisation
L'automatisation offre la possibilité d'éliminer les inefficacités manuelles dans des domaines aussi vitaux que le routage des leads, la gestion des opportunités et l'approbation des contrats. Assurez-vous donc de ne pas manquer d'opportunités de gain de temps dans tous les aspects de votre entreprise. De plus, cela permettra à votre équipe de se concentrer davantage sur les activités à valeur ajoutée et d’améliorer sa productivité.
Envisagez également d'intégrer Salesforce à d'autres systèmes d'entreprise pour automatiser la synchronisation des données et rationaliser les processus interfonctionnels.
Personnalisez Salesforce selon les besoins de votre entreprise
La flexibilité de Salesforce permet une personnalisation approfondie pour adapter la plateforme à vos besoins particuliers ; alors n'hésitez pas à obtenir les commentaires de toutes les parties prenantes et à intégrer leurs commentaires dans le processus de personnalisation. Utilisez les outils déclaratifs de Salesforce tels que Process Builder et Flow Builder pour implémenter des flux de travail personnalisés et l'automatisation sans avoir besoin de code complexe.
En plus de cela, explorez le vaste écosystème d'applications tierces sur AppExchange pour étendre les fonctionnalités de Salesforce et répondre aux besoins commerciaux de niche.
Utilisez l'analyse des données et le reporting à votre avantage
Développez une stratégie de reporting complète qui englobe les KPI pertinents pour vos objectifs commerciaux que nous avons évoqués plus tôt. Sur la base de cette stratégie, utilisez de nombreux outils de reporting de Salesforce pour créer des rapports et des tableaux de bord personnalisés qui vous fourniront une vue globale des performances de votre équipe.
Profitez également de fonctionnalités d'analyse avancées telles que l'analyse prédictive et les informations basées sur l'IA pour découvrir des modèles et des tendances cachés dans vos données. Vous pourrez ainsi acquérir une compréhension encore plus approfondie des performances de votre entreprise pour stimuler l'innovation.
Mettre en œuvre des processus de support continu
Fournir une assistance continue garantit que les équipes disposent des ressources et de l'assistance dont elles ont besoin pour fonctionner correctement : mettez en œuvre un système d'assistance centralisé, tel qu'un service d'assistance dédié ou une base de connaissances, où elles peuvent accéder aux ressources en libre-service et soumettre des demandes d'assistance.
Désignez des administrateurs Salesforce ou des utilisateurs expérimentés formés pour servir d'agents de support de première ligne, équipés pour résoudre les problèmes courants et fournir des conseils de qualité sur les meilleures pratiques. Et veillez à organiser régulièrement des sessions de formation et des ateliers pour tenir les utilisateurs informés des nouvelles fonctionnalités et des meilleures pratiques.
Mettre en œuvre des mesures de sécurité
La sécurité avant tout : adoptez une approche proactive de la sécurité en mettant en œuvre des mesures robustes, notamment des contrôles d'accès basés sur les rôles, le chiffrement et les pistes d'audit. Examinez régulièrement les autorisations des utilisateurs et les niveaux d’accès pour vous assurer qu’ils correspondent aux exigences de l’entreprise et à la sensibilité des données. Effectuez également des évaluations de sécurité et des tests d’intrusion pour identifier et corriger les vulnérabilités potentielles.
Mettez régulièrement à jour vos données
En donnant la priorité à la qualité des données, vous garantissez que Salesforce reste une source d'informations fiable : établissez des processus de gouvernance des données pour contrôler la création, la saisie et la maintenance des données. Vérifiez régulièrement l'exactitude, l'exhaustivité et la cohérence de vos données, et mettez en œuvre des règles de validation automatisées des données pour appliquer des normes strictes de qualité des données.
Et n'hésitez pas à tirer parti de tous les services et intégrations d'enrichissement des données pour augmenter vos données Salesforce avec des informations supplémentaires.
Documentez tout ce que vous faites
Enfin et surtout, la documentation des changements et des meilleures pratiques est essentielle pour garantir la continuité, le partage des connaissances et la conformité au sein de votre environnement Salesforce. Maintenir une documentation complète de toutes les modifications de configuration, personnalisations et flux de travail – inclure des descriptions détaillées, des justifications et des évaluations d’impact pour fournir un contexte pour référence future.
De plus, établissez des mécanismes de contrôle de version pour suivre les modifications au fil du temps et faciliter les procédures de restauration si nécessaire.
Conclusion
L'optimisation de votre mise en œuvre Salesforce n'est pas une tâche ponctuelle ; c'est un voyage continu qui exige une attention aux détails et des mesures proactives. Vous devez être en mesure de reconnaître dès le début les signes de performances sous-optimales, tels qu'une diminution de l'adoption par les utilisateurs et des fonctionnalités obsolètes, c'est-à-dire d'identifier rapidement les domaines à améliorer.
Cela fait, définissez des objectifs d'optimisation clairs, nettoyez et mettez à jour vos données en profondeur, personnalisez Salesforce en fonction des besoins de votre entreprise, exploitez l'analyse des données et documentez tout ce que vous faites, entre autres.
Et si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez toujours compter sur les services d'OMI. d'experience d'optimisation Salesforce réussie – n'hésitez pas à nous contacter et nous ferons le travail.
