¿Aún estás confundido acerca de la diferencia entre ERP y CRM? Bueno, no te alarmes; no eres el único. Con una gran cantidad de acrónimos comerciales circulando por ahí, puede resultar un poco difícil realizar un seguimiento de ellos y de sus significados sin mezclarlos.
Las empresas que buscan automatizar los procesos comerciales centrales suelen recurrir a dos soluciones de software principales, y tanto ERP como CRM sirven como depósitos de datos vitales. Afectan a varios departamentos y, a veces, se basan en la misma plataforma. Ambos sistemas rastrean datos y agilizan los procesos centrales, trabajando juntos para llevar su negocio al siguiente nivel.
De hecho, se espera que el mercado de software ERP alcance $ 78.41 2026 millones de dólares por, mientras que el mercado global de CRM podría alcanzar $ 96.5 2028 millones de dólares por.
Sin embargo, la principal diferencia entre los dos es que ERP ayuda a las empresas a gestionar negocios exitosos conectando sus sistemas financieros y operativos a una base de datos central. CRM, por otro lado, ayuda a gestionar cómo los clientes interactúan con sus empresas.
Puntos clave
- ERP ayuda a las empresas a gestionar negocios exitosos conectando sus sistemas financieros y operativos a una base de datos central.
- CRM ayuda a gestionar cómo los clientes interactúan con sus empresas.
- Tanto el CRM como el ERP se implementan para aumentar la rentabilidad de su negocio.
- Algunos software ERP incluirán un CRM, pero generalmente hay menos funciones en comparación con un sistema CRM individual.
ERP frente a CRM: ¿Qué es un software ERP?
Una solución de planificación de recursos empresariales, o ERP, es un tipo de software que mejorará la eficiencia de sus procesos comerciales internos al automatizar e integrar tareas como gestión financiera, gestión de inventario, gestión de gastos, gestión de pedidos, gestión de almacenes, recursos humanos (RR.HH. ) y otras funciones comerciales esenciales.
Es posible que ya esté ejecutando todas o algunas de estas funciones con varios sistemas de software que se han integrado previamente en algún momento. Como ocurre con toda la tecnología digital, estaba bien cuando era lo único disponible. Sin embargo, los sistemas de software han avanzado, permitiendo la posibilidad de una integración completa del ERP dentro de una sola suite.
Un sistema ERP combina los procesos comerciales diarios de múltiples departamentos, incluidos finanzas y logística. También suele incluir funciones de gestión de relaciones con los clientes.
En ocasiones, las empresas compran nuevos módulos, como un módulo de gestión de la cadena de suministro, para satisfacer sus necesidades comerciales específicas. El software ERP está disponible a través de opciones locales, en la nube e híbridas, y estas últimas combinan las instalaciones y la nube.
Este software puede beneficiar a las organizaciones de varias maneras, incluidas las siguientes:
- visibilidad mejorada de las operaciones de la empresa;
- mayor estandarización en toda la empresa;
- mejor cumplimiento de las reglas y procesos comerciales; y
- colaboración mejorada.
Funciones del ERP
Si bien las características que beneficiarán más a su negocio dependerán de su negocio real, algunas características comunes del software ERP son:
- La conexión e integración de todas las áreas de tu negocio.
- Información comercial y operativa en tiempo real. Esto incluye cuentas por pagar y adquisiciones y el intercambio de datos entre departamentos.
- Evaluación empresarial en tiempo real.
- Gestión de la cadena de suministro. Incluye órdenes de compra, distribución, gestión de pedidos y gestión de almacenes.
- Base de conocimientos de servicios centrales, incluidos recursos humanos y nómina.
- Recursos humanos. Esto le ayuda a gestionar su personal, incluidas las listas, los salarios y las solicitudes de licencia.
- La gestión del inventario. Nunca vuelva a tener demasiado o muy poco stock con un sistema automatizado de reordenamiento y notificaciones cuando el stock se agote.
- Administre la nómina, la información de los empleados y la jubilación.
- Gestión financiera. Realice un seguimiento de los gastos y presupuestos de toda la empresa desde un único sistema de software.
- La capacidad de crear campañas y estrategias de marketing y ventas para todo el negocio.
- Reduzca o incluso prescinda de procesos, tareas y procedimientos redundantes e ineficientes.
Elementos clave de los sistemas ERP
La gestión del inventario
Los sistemas ERP brindan información en tiempo real sobre los niveles de existencias del inventario. Esto le ayuda a usted, como propietario de una empresa, a gestionar niveles óptimos de inventario y, al mismo tiempo, reducir el desperdicio de productos en los estantes. Específicamente, los ERP brindan a los miembros del equipo visibilidad en tiempo real de los niveles de inventario precisos.
Por ejemplo, puede establecer niveles predeterminados, a menudo llamados "par", utilizando un ERP. Esto establece el estándar para permitir al equipo pronosticar adecuadamente cuándo es necesario realizar nuevos pedidos, así como predecir el flujo de caja en función del volumen de ventas.
Lea a continuación:
Contabilidad
La mayoría de los sistemas ERP vienen completamente equipados con todo lo que un departamento de finanzas necesita para un funcionamiento eficiente. Desde software de contabilidad estándar hasta finanzas mensuales y sistemas que ayudan a agilizar el proceso de cuentas por pagar, los ERP lo ayudan a administrar mejor las cuentas por pagar y por cobrar.
Recursos humanos
Las soluciones ERP ayudan en la gestión de datos de empleados, nóminas, contratación y otros procesos relacionados con recursos humanos. Por ejemplo, activar automáticamente recordatorios de beneficios para nuevos empleados después de su período de espera obligatorio. Otros elementos, como la programación del plan de mejora del rendimiento, también se pueden programar a través de un sistema ERP para reducir los requisitos manuales y la supervisión.
Logística en la cadena de suministros
ERP es fundamental para la gestión de la cadena de suministro, como la logística de compras, procesamiento y entrega. El sistema agrega las funciones internas de la empresa para garantizar que todos los departamentos estén integrados, desde adquisiciones hasta finanzas. Por ejemplo, las empresas manufactureras que sobreviven gracias a la eficiencia de los procesos y los datos integrados en toda la cadena de suministro se beneficiarían enormemente de un sistema ERP.
Principales plataformas ERP
Si bien existen toneladas de plataformas ERP, dos se conocen comúnmente como líderes en el mercado de ERP.
ERP de SAP
SAP es una empresa de tecnología con sede en Alemania que ofrece soluciones ERP avanzadas que se anuncian como "listas para funcionar". Ofrece soluciones que de otro modo podrían ser complementos de la competencia. Las revisiones muestran que los tres principales beneficios de SAP son la facilidad de uso general, las sólidas capacidades de integración y la generación de informes de datos sólidos.
Sin embargo, las revisiones también indican que la configuración inicial puede ser complicada y existen limitaciones adicionales con respecto a la curva de aprendizaje. Pasar de la configuración a la implementación puede llevar algo de tiempo y formación adicional para los empleados.
SAP tiene precios básicos para su solución ERP SAP by Design. El precio del usuario es un elemento del precio total. Como propietario de una empresa, debe planificar las tarifas de instalación y desarrollo para permitir que el ERP satisfaga necesidades comerciales específicas.
| Tipo de usuario | Costo por uso por mes |
|---|---|
| Usuario de autoservicio | $21 |
| Usuario principal | $111 |
| Usuario avanzado | $201 |
VER:
- CONTABILIDAD SAP: ¿Qué es Contabilidad Sap? (+ Mejores Cursos 2023)
- SOFTWARE, HERRAMIENTAS, SALESFORCE Y SAP DE PRIMERA CALIDAD DE CPQ
ERP de Oracle
Oracle es otro líder importante en el mercado de ERP y tiene su sede en Austin, Texas. El ERP basado en la nube es una de las soluciones líderes ofrecidas a través de Oracle y es conocido por su capacidad para admitir soluciones de nivel empresarial con una larga lista de características, como capacidades de integración, seguridad y la capacidad de escalar a diversas industrias.
Oracle también ofrece una solución CRM que es particularmente aplicable a la industria manufacturera y al comercio, lo que requiere gestión de la cadena de suministro y coordinación entre departamentos. Combinar Oracle CRM con Oracle ERP podría crear una ventaja competitiva para optimizar todas las áreas del negocio.
El precio de Oracle ERP no es tan sencillo como el de Oracle CRM; el nivel de compromiso puede variar. A continuación se muestra una instantánea de los precios para los usuarios.
| Planificar | Precio por usuario por mes |
|---|---|
| Profesional | $16 |
| Empresa | $80 |
Preste especial atención a los términos del contrato al revisar los precios de Oracle ERP, especialmente en lo que respecta al nivel mínimo, los usuarios y el costo de la construcción inicial. El precio al usuario es sólo un elemento del ERP; sin embargo, las tarifas de instalación y desarrollo pueden acumularse rápidamente.
Beneficios de integrar ERP
La integración del software ERP (planificación de recursos empresariales) en los sistemas y procesos existentes de su organización requiere una planificación, coordinación y ejecución cuidadosas.
A continuación se muestra una lista de verificación de los pasos que normalmente participan en el proceso de integración de ERP:
Integrando ERP en su negocio
Los beneficios de un sistema ERP provienen de tener una base de datos única y compartida para todos los datos financieros y operativos. Esto tiene un gran impacto en los informes, tanto los informes mensuales estáticos como los informes ad hoc solicitados por los líderes. Una única fuente de datos financieros y operativos también significa que los empleados pueden profundizar en los informes para descubrir información financiera sin la necesidad de que los equipos de TI o finanzas realicen el análisis y los informes.
Esto permite a las empresas tomar decisiones más rápidas y basadas en datos que pueden afectar todo, desde la rentabilidad hasta nuevas oportunidades de crecimiento y la creación de eficiencia en toda la organización.
Otro beneficio de pasar a un sistema ERP que las empresas mencionan con frecuencia es un cierre financiero más rápido. Los equipos de finanzas suelen contabilizar todos los ingresos y gastos y tabular los resultados al final de cada mes o trimestre, lo que comúnmente se conoce como cerrar los libros. Cerrar los libros utilizando hojas de cálculo o sistemas de contabilidad básicos generalmente requiere un trabajo manual extenso, entrada de datos y contacto con diferentes departamentos para obtener información financiera.
Los sistemas ERP también introducen controles financieros mucho mayores en una organización. Un sistema centralizado y un permiso basado en roles garantiza que solo aquellos con las funciones laborales adecuadas tengan acceso a datos confidenciales, lo que mejora los registros de auditoría y reduce el riesgo financiero.
ERP frente a CRM: ¿Qué es un sistema de CRM?
CRM o gestión de relaciones con el cliente es un software que gestiona cómo un cliente interactúa con una empresa. Las funciones de CRM se desarrollaron inicialmente para los departamentos de ventas y, en ocasiones, se las conocía como automatización de la fuerza de ventas (SFA). Pronto se desarrollaron otros sistemas para gestionar las interacciones y el marketing del servicio al cliente.
Un sistema CRM recopila y almacena información de las funciones de cara al cliente de una organización, como marketing y ventas, y potencialmente automatiza algunas partes del recorrido del cliente. Ayuda a las empresas a gestionar y comprender mejor la información de sus clientes o clientes.
A través de un sistema CRM, los usuarios pueden realizar un seguimiento de las comunicaciones y los clientes potenciales relacionados con los clientes, generar proyecciones de ventas, crear embudos de ventas para nutrir a los clientes potenciales y gestionar facturas, entre otras funciones.
Los sistemas CRM más nuevos también incluyen inteligencia artificial, que puede producir información adicional para ayudar en los esfuerzos relacionados con el cliente.
Los beneficios comerciales de los CRM pueden incluir potencialmente los siguientes:
- mayores tasas de conversión de prospectos a clientes;
- organización mejorada de los datos de los clientes; y
- mejor servicio al cliente en general.
Principales plataformas CRM
Hay varios CRM disponibles conocidos por su implementación tanto a nivel de pequeñas empresas como a nivel empresarial. Algunos ejemplos notables incluyen Salesforce, Oracle, HubSpot y Zoho CRM.
Salesforce
Como uno de los líderes más grandes en el espacio CRM, Salesforce tiene soluciones para empresas de todos los tamaños y se destaca específicamente a nivel empresarial. Algunas características clave incluyen una sólida capacidad de integración de aplicaciones de terceros, sólidas opciones de personalización y funciones de tecnología avanzada como Einstein AI.
Las limitaciones suelen estar asociadas con la experiencia técnica necesaria para personalizaciones avanzadas.
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Oracle
Oracle CX (experiencia del cliente) es una solución CRM líder que se diferencia en el mercado a través de un conjunto de soluciones que “van más allá de las soluciones CRM tradicionales. Son ampliamente conocidos por sus funciones avanzadas como la automatización de ventas, sus profundas opciones de personalización y sus capacidades B2B y B2C integradas para potenciar la participación del cliente.
Al igual que Salesforce, Oracle tiene una barrera de entrada técnica que limita la capacidad de un usuario novato para realizar personalizaciones sin la ayuda de un experto en la materia.
Zoho CRM
Zoho CRM, disponible en el mercado, es una plataforma fácil de usar que atrae mucho a las pequeñas empresas debido a sus opciones de personalización, costos asequibles y facilidad de uso con poca o ninguna experiencia técnica.
Las limitaciones incluyen la falta de flexibilidad para las integraciones o el nivel de sofisticación necesario para ejecutar integraciones debido a la cantidad de complementos disponibles.
HubSpot
HubSpot es líder en el mercado de CRM y ofrece un conjunto de productos disponibles a la carta, brindando una capacidad plug-and-play para satisfacer las necesidades de su sistema con el crecimiento de la empresa. Su cuenta gratuita constituye un excelente punto de entrada para que las pequeñas empresas comiencen a probar un CRM por primera vez.
La principal limitación asociada con HubSpot es la facilidad de uso al configurar integraciones externas.
Comparación de precios para plataformas CRM
| Sistema | Precios bajos | Alto precio |
|---|---|---|
| HubSpot | $20 / Usuario / Mes* | $5,000 / Mes* |
| Zoho CRM | $14 / Usuario / Mes* | $65 / Usuario / Mes |
| Salesforce | $25 / Usuario / Mes* | $80 / Usuario / Mes* |
| Oracle | $65 / Usuario / Mes* | $300 / Usuario / Mes |
El crecimiento tecnológico continúa obligando a las empresas a evolucionar y mantener sólidas experiencias de los clientes. Los consumidores tienen más acceso a la información más rápido que nunca, pero sus necesidades de sentirse apoyados no han cambiado. Lo que ha cambiado inmensamente es la capacidad de una empresa para implementar tecnología sin sacrificar la satisfacción del cliente.
Beneficios de integrar CRM
La integración del software CRM (gestión de relaciones con el cliente) en los sistemas y procesos existentes de su empresa requiere una planificación, coordinación y ejecución cuidadosas.
A continuación se muestra una lista de verificación que detalla los pasos que normalmente participan en el proceso de integración de CRM:
Integrando CRM en su negocio
La premisa central de CRM es brindarle a la empresa un depósito central de todos los datos de los clientes, rastreando todas las interacciones con los clientes. Armadas con esta información y utilizando análisis, las empresas pueden tomar decisiones más informadas sobre qué clientes buscar para obtener mayores ingresos, cómo se desempeñan los equipos de ventas, cómo atender a los clientes de manera eficiente y adecuada, y más.
Por ejemplo, con un sistema CRM centralizado, los representantes de ventas sabrán si los clientes que visitan tienen tickets de servicio al cliente pendientes y podrán responder en consecuencia. Como alternativa, el servicio de atención al cliente puede ver rápidamente si la persona que llama es un cliente de alto valor o un cliente potencialmente de alto valor y dirigirlo al nivel de servicio adecuado.
ERP vs CRM: ¿Cuál es la diferencia?
El ERP se utiliza para procesos internos o back-office. Optimiza los procesos internos para las operaciones, lo que da como resultado datos que pueden maximizar los ingresos sin requerir necesariamente un aumento en el volumen de ventas o agregar nuevos productos.
ERP es mejor conocido por industrias como la fabricación, la distribución y el comercio minorista. El denominador común es la gestión de la cadena de suministro y su papel fundamental en la entrega del producto final a escala. Si se dedica a la fabricación, la logística o el comercio minorista, revisar el ERP debería ser una máxima prioridad, especialmente para equilibrar los costos.
CRM, por otro lado, se utiliza para fines de atención al cliente o de atención al público. La mayoría de las empresas están acostumbradas a ello, ya que les permite gestionar las relaciones con clientes potenciales y clientes. CRM es particularmente sólido para empresas impulsadas por las ventas y el resultado proporciona a la empresa la capacidad de gestionar mejor las expectativas de los clientes. También ayuda a identificar oportunidades de comunicación y reducir las quejas.
Las pequeñas empresas y las organizaciones de ventas son candidatos maduros para elegir CRM primero antes de considerar la implementación de ERP.
Sin embargo, tanto el CRM como el ERP se implementan para aumentar la rentabilidad de su negocio. El ERP hace esto trabajando para agilizar los procesos y reducir costos, mientras que el CRM se enfoca en realizar ventas para generar ganancias comerciales. Como cualquier empresa sabe, sin clientes no hay negocio. Por lo tanto, el software CRM tiene la importante función de mantener a los clientes felices, satisfechos y que regresen por más.
Algunos software ERP incluirán un CRM, pero generalmente hay menos funciones en comparación con un sistema CRM individual.
Los ERP y CRM ofrecen una lista extensa de casos de uso. Para obtener un desglose de las características principales de cada software, consulte a continuación:
ERP frente a CRM: Integración CRM y ERP
Hay docenas, a veces cientos, de interacciones entre una empresa y un cliente, y ocurren en varios departamentos con diferentes estatutos y objetivos. Lo ideal es ofrecer interacciones consistentes en todos los puntos de contacto, brindando a los clientes una experiencia unificada. Para ofrecer ese tipo de experiencia moderna y sin fricciones, las empresas necesitan integrar sus sistemas CRM y ERP para compartir datos de manera efectiva, en lugar de mantener dos conjuntos de datos separados.
Tomemos como ejemplo las ventas de comercio electrónico. Una vez que un cliente paga productos y servicios en la oficina principal (en línea), la oficina administrativa (finanzas) registra los detalles de la transacción y los ingresos. Si los sistemas CRM y ERP no funcionan juntos a partir de un conjunto consistente de datos, pueden ocurrir errores, perderse pedidos y no declararse las ganancias.
Al vincular y analizar los datos de CRM front-end con los datos de ERP back-office, las empresas también pueden comprender los hábitos de los clientes para mejorar los presupuestos y las previsiones; brindar experiencias de cliente más rápidas y personalizadas; y anticipar demandas futuras. Los representantes de ventas también pueden realizar un seguimiento de nuevas oportunidades, crear solicitudes de cotización y fusionar nuevas cotizaciones con cuentas existentes en tiempo real.
Lo más importante es que la integración de CRM y ERP puede impulsar la rentabilidad. La firma de investigación tecnológica Nucleus Research descubrió que la integración de CRM con otras aplicaciones internas trajo "aumentos de productividad en ventas, servicios y operaciones y un crecimiento del 20 al 30 por ciento en los negocios".
ERP frente a CRM: Beneficios de la integración de ERP y CRM
Una vez que la integración entre ERP y CRM se implementa en una empresa, literalmente la transforma, lo que hace que uno se pregunte cómo se las arregló sin ella en primer lugar. Una planificación cuidadosa combinada con una implementación y pruebas realistas da como resultado una inmensa ventaja competitiva.
Los resultados generados a partir de un sistema integrado son tan buenos como los insumos durante el proceso de planificación inicial. Los feeds API y las herramientas de conector ERP-CRM, como Zapier, han mejorado drásticamente la integridad de los datos y la producción de información mediante la reducción del error humano, así como la reducción del tiempo para ingerir datos críticos de sistemas de terceros.
Por ejemplo, el proceso de recursos humanos de una empresa requiere verificaciones de antecedentes para los nuevos empleados y, a través de fuentes API, se conecta a una base de datos de terceros para extraer instantáneamente los datos requeridos del solicitante al sistema de recursos humanos. Otro ejemplo podría ser una empresa de marketing a nivel empresarial que utiliza una herramienta de conector ERP-CRM como Zapier para capturar datos de un tercero que aún no tiene una función API.
El uso de API y herramientas de conector permite a las empresas capturar datos de manera eficiente, eliminar esfuerzos manuales y mantener a los empleados enfocados en tareas comerciales críticas.
A continuación se detallan los beneficios comunes de una solución ERP y CRM integrada:
- Datos centralizados. Los datos centralizados en las operaciones pueden proporcionar información para ventas y marketing que impacta directamente en la mejora de la experiencia del cliente de una empresa.
- Visibilidad interdepartamental. Los datos centralizados permiten a una empresa gestionar los puntos de contacto con los clientes, así como realizar un seguimiento de la responsabilidad y los KPI internamente para garantizar que los equipos operen de manera eficiente y sigan procesos predefinidos.
- Pronóstico de ventas. La previsión de ventas es una función que consiste en revisar la cantidad de transacciones de ventas y conversiones de canalizaciones a través del CRM y, al mismo tiempo, comparar esos datos con las tendencias de retención y los valores de vida útil en tiempo real que se administran en el ERP dentro de finanzas.
- Eficiencia operacional. La eficiencia operativa se logra en toda una organización cuando ERP-CRM está completamente integrado e incluye todo, desde la incorporación de recursos humanos hasta la optimización de la adquisición de inventario y la gestión de la previsión de ventas.
Los beneficios de ERP y CRM son infinitos una vez que se completa e implementa la integración. Esta solución no es adecuada para todas las empresas, pero aquellas que sí se adaptan nunca mirarán atrás.
ERP versus CRM: una última palabra
Un sistema ERP sirve como una base de datos central para integrar y facilitar la automatización y la asignación eficiente de recursos (incluida la financiación) entre las funciones de la empresa. Por el contrario, un CRM brinda a las empresas las herramientas y capacidades para construir y mantener relaciones positivas con las partes interesadas clave.
5 razones por las que el software ERP es importante para el crecimiento
ERP y CRM: comprender el significado y las diferencias
PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES: (ERP) Ejemplos, sistema, función y jornada laboral
INTEGRACIÓN ERP: Significado, Estrategia, Software y Sistema
SOFTWARE DE CONTABILIDAD ERP: significado, precios y diferencias
Referencias
