Uno de los deberes más importantes de las organizaciones es brindar soluciones a los problemas de sus clientes. Para lograrlo, deben administrar una serie de procesos relacionados con el cliente. Los clientes potenciales pueden dejar de seguirse si no se manejan adecuadamente, lo que resulta en la pérdida de ventas.
Aquí es cuando el software de gestión de clientes resulta útil. Puede ayudar a las personas a mantenerse al tanto del rendimiento de su negocio mediante la optimización de las operaciones de ventas y marketing.
Este artículo repasa los diez principales sistemas de software gratuitos y de pago de administración de clientes del mercado para ayudarlo a decidir cuál es el mejor para su negocio. También repasaremos las características importantes que debe buscar al elegir el software CRM.
Los 10 mejores software de gestión de clientes en 2023
#1. lunes.com
Lo mejor para pequeñas y medianas empresas.
Precio: Monday.com ofrece software gratuito de gestión de clientes. Tiene cuatro planes de precios: Básico ($ 39 por mes), Estándar ($ 49 por mes), Pro ($ 79 por mes) y Enterprise ($ 99 por mes). Sus planes son accesibles para al menos 5 usuarios.
El software de administración de clientes de monday.com es útil para administrar todo tipo de clientes. Ofrece una función que le permite construir un tablero de CRM donde se organiza toda la información de su cliente. Será un diseño totalmente personalizable.
Este software incluye características y funcionalidades que lo ayudarán a brindar total transparencia a sus clientes. Le ahorrará una cantidad significativa de tiempo que habría dedicado a actualizar a sus clientes sobre el estado del proyecto, prepararse para una reunión de estado semanal o redactar un informe mensual, por ejemplo.
Este software facilitará proporcionar al cliente una comprensión completa del proyecto.
Características:
- El software de administración de clientes de monday.com incluye un tablero de clientes para invitar a los clientes a observar la hoja de ruta del proyecto.
- Dispone de herramientas de colaboración y comunicación que te permitirán trabajar con clientes desde una única plataforma. Puede compartir archivos con clientes y realizar un seguimiento de todas sus interacciones y archivos en un solo lugar.
- Ofrece capacidades que le permiten ver quién vio cada mensaje.
- Además, tiene la capacidad de adjuntar notas. Puede usar el software para cambiar a los clientes de un embudo a otro y convertir tareas en elementos procesables.
#2. Pipedrive
Esta es la mejor opción para autónomos y organizaciones pequeñas y medianas.
Pipedrive está disponible de forma gratuita durante 14 días. Essential ($11.90 por usuario por mes), Advanced ($24.90 por usuario por mes), Professional ($49.90 por usuario por mes) y Enterprise ($74.90 por usuario por mes) son las cuatro opciones de precio.
Pipedrive es un software de gestión de canalizaciones y CRM para ventas. Ofrece un asistente de ventas impulsado por IA. Podrá automatizar procesos repetitivos con la automatización del flujo de trabajo.
Para manejar las discusiones de ventas, puede utilizar su bandeja de entrada favorita y el programa vinculará automáticamente las ofertas y los contactos a los correos electrónicos. Pipedrive se puede integrar con sus aplicaciones preferidas para impulsar las ventas. La aplicación móvil está disponible tanto para iOS como para Android.
Características:
- Las herramientas de gestión de contactos de Pipedrive te permiten crear una base de datos interminable de contactos y organizaciones.
- Puede proporcionar un historial completo de la actividad de los contactos.
- Sincronizará sus contactos y calendario con Google y Microsoft.
- Más herramientas para monitorear la comunicación incluyen un mapa de contactos, archivos adjuntos, firmas personalizables, un calendario de actividades y un programador.
- Incluye herramientas para gestionar clientes potenciales y acuerdos.
#3. Fuerza de ventas
El mejor software de gestión de clientes para pequeñas y medianas empresas.
Precio: Sales Cloud tiene cuatro planes de precios: Essentials ($25 al mes por usuario), Professional ($75 al mes por usuario), Enterprise ($150 al mes por usuario) e Unlimited ($300 al mes por usuario). Es gratis para probar durante 14 días.
Salesforce proporciona software de CRM alojado en la nube. Salesforce ofrece una plataforma para rastrear la información y las interacciones de los clientes en un solo lugar. El marketing por correo electrónico se puede automatizar y personalizar. Salesforce Customer 360 incluye capacidades de ventas, atención al cliente, marketing y análisis.
Características:
- Salesforce impulsará la productividad con IA, captura de datos autónoma y automatización de procesos.
- Ofrece características que van desde software de centro de llamadas hasta portales de autoservicio para mejorar el servicio al cliente.
- La tecnología basada en la nube hará que sea más fácil para los especialistas en marketing entregar el mensaje adecuado en el momento adecuado en el canal correcto.
- Le ayudará a aumentar la felicidad del cliente, aumentar los ingresos y disminuir los gastos.
- Proporciona una solución para la colaboración, así como para el desarrollo de aplicaciones personalizadas.
#4. ¡Acto! CRM
Lo mejor para pequeñas y medianas empresas.
Precio: ¡Acto! CRM ofrece tres opciones de precios para soluciones autohospedadas y basadas en la nube. Los planes Starter ($12 por usuario por mes), Professional ($25 por usuario por mes) y Expert ($50 por usuario por mes) están disponibles para soluciones alojadas en la nube. ¡Acto! Premium se ofrece por $ 37.50 por usuario por mes como una opción local. Se ofrecen planes de facturación anuales y mensuales para una solución basada en la nube.
¡Acto! CRM es una herramienta para retener clientes, construir canales y expandir relaciones. Cuenta con un tablero configurable e interfaces con DocuSign, Gmail, Zoom y otros servicios. Sincroniza sus comunicaciones, calendario y documentos.
Características:
- ¡Acto! CRM tiene características de gestión de clientes.
- Tiene capacidades para rastrear y priorizar conversaciones, reuniones y otras actividades para la gestión de tareas y actividades.
- Mantiene un registro completo de todos los contactos con clientes y prospectos.
#5. CRM de Zoho
Lo mejor para pequeñas, medianas y grandes empresas.
Precio: Proporciona una cuenta gratuita con tres usuarios, así como una prueba gratuita de 15 días para tres planes: Estándar ($12/mes), Profesional ($20/mes) y Enterprise ($35/mes). La edición Ultimate más popular, por otro lado, cuesta $ 45 por mes y viene con una prueba gratuita de 30 días.
Zoho CRM es una plataforma de gestión empresarial en línea de 360° que ayuda a las empresas de todos los tamaños y tipos a tomar el control de sus ventas, marketing, análisis y operaciones.
Características:
- Plataforma omnicanal para conectarse con clientes a través de muchos canales.
- Soluciones de automatización de ventas que usan flujos de trabajo y macros para administrar clientes potenciales, contactos, acuerdos y cuentas.
- Tableros e informes que se pueden personalizar para comparar, contrastar y obtener información de sus datos.
- Zia, un asistente de ventas impulsado por IA, puede ayudarlo a predecir los resultados de ventas, detectar anomalías, enriquecer datos, identificar sentimientos por correo electrónico y determinar el mejor momento para contactar a alguien.
- Las soluciones de atribución de marketing brindan información sobre la distribución de los costos de su campaña, así como los datos de retorno de la inversión.
- El chat interno, los foros, las notas y los grupos ayudan a respaldar una colaboración en equipo eficaz.
- Aplicación de CRM móvil para registrar datos, programar tareas, conectarse con clientes y actualizar información incluso cuando no está conectado a Internet.
# 6. Zendesk
Lo mejor para pequeñas y medianas empresas.
Precio: Zendesk tiene cinco planes de precios: Essential ($5 por mes), Team ($19 por mes), Professional ($49 por mes), Enterprise ($99 por mes) y Elite ($199 por mes). Todos estos costos se aplican a la facturación anual. El producto está disponible para una prueba gratuita.
El software de soporte de Zendesk ofrece soluciones de mesa de ayuda para ayudarlo a mejorar las relaciones con sus clientes. Zendesk ofrece una solución de gestión de clientes para mejorar la comunicación y las relaciones con los clientes. Cuenta con una solución integrada para sistemas CRM.
Características:
- El software de monitoreo de la mesa de ayuda incluye una base de datos de administración de contactos, lo que le brinda una imagen completa de sus clientes.
- Esta base de datos puede contener información sobre actividades pasadas, comunicaciones con clientes, discusiones de cuentas internas y datos sociales.
- Sus características para rastrear e informar interacciones con consumidores actuales y potenciales lo ayudarán a brindar los mejores servicios a los clientes y, por lo tanto, a aumentar las ventas.
- La herramienta le permitirá personalizar informes y obtener información valiosa.
- Se puede utilizar junto con otras herramientas y aplicaciones.
#7. mantener
Lo mejor para pequeñas y medianas empresas.
Precio: Keap Grow (comienza en $ 79 por mes), Keap Pro ($ 149 por mes) e Infusionsoft (comienza en $ 199 por mes) son los tres niveles de precios. Está disponible para los planes Keap Grow y Keap Pro durante 14 días. Estos son los precios para 500 contactos y un usuario.
Keap es una plataforma con funciones como gestión de clientes, marketing por correo electrónico y citas. También incluye funciones para cotizaciones, facturas y pagos. Mantendrá todas las conversaciones y actividades de los clientes en un solo lugar.
Características:
- Keap mantendrá un registro de todas las reuniones, pagos, cotizaciones, chats, correos electrónicos y cotizaciones rastreadas para los clientes, así como la información de contacto y cualquier archivo compartido.
- La automatización de marketing y ventas, los pagos recurrentes, un generador de páginas de destino y los formularios e informes inteligentes están incluidos en el plan Keap Pro.
- Proporciona el plan Infusionsoft para negocios existentes. Admite CRM, automatización de marketing y ventas, puntuación de clientes potenciales y datos corporativos, así como informes completos y comercio electrónico.
- Guarda la información de contacto, incluida la información de redes sociales, direcciones, cumpleaños, etc.
# 8 HubSpot
Lo mejor para pequeñas y medianas empresas.
HubSpot CRM es un software de gestión de clientes completamente gratuito para su empresa. Admite un número ilimitado de usuarios y datos. Se puede utilizar para hasta 1000000 contactos y no tiene fecha de caducidad.
HubSpot proporciona tecnologías CRM y de marketing gratuitas. Proporciona funciones para gerentes de ventas, vendedores, especialistas en marketing, equipos de servicio al cliente, gerentes de operaciones y propietarios de negocios.
Características:
- HubSpot te brinda visibilidad en tiempo real de tu flujo de ventas con datos extensos sobre la actividad de ventas, la productividad y el desempeño individual.
- Tiene un panel de informes, información corporativa, seguimiento de acuerdos, actividad del sitio web de contacto y funciones de gestión de canalización.
- Incluye funciones como seguimiento de correo electrónico y notificaciones, seguimiento de prospectos, programación de reuniones y chat en vivo.
- Los formularios, la gestión de anuncios, el chat en vivo y Chatbot Builder se encuentran entre los servicios disponibles para los especialistas en marketing.
- Los equipos de servicio al cliente apreciarán las capacidades de emisión de tickets, bandeja de entrada de debates, informes de cierre de tickets y tiempo para cerrar tickets.
Lea también: HERRAMIENTAS DE MARKETING POR CORREO ELECTRÓNICO: Las 10 mejores herramientas de automatización (+Consejos gratuitos)
#9. vCita
Esta es la mejor opción para pequeñas empresas y autónomos.
Precio: vCita ofrece una prueba gratuita de 14 días del producto. Solo ofrece tres planes: Essentials ($19 por mes), Business ($45 por mes) y Platinum ($75 por mes).
Hay cuatro planes disponibles para equipos: Business ($45 por mes), Platinum ($75 por mes), Platinum 10 ($117 por mes) y Platinum 20 ($196 por mes). Todos estos costos se aplican a la facturación anual.
vCita sirve como depósito central para almacenar, organizar y etiquetar contactos de clientes potenciales y clientes. La plataforma incluye capacidades de programación, facturación y facturación, una interfaz de cliente, creación de clientes potenciales y campañas de marketing.
Características:
- VCita proporciona funciones de portal de clientes que permiten a los clientes programar, pagar y compartir documentos a través de un sitio de autoservicio.
- Ofrece la posibilidad de enviar recordatorios automáticos de reuniones.
- Seguimiento personalizado para seguimientos posteriores a la reunión para invitar a los clientes a programar la próxima sesión.
- Puede cobrar pagos en línea y manejar la facturación y facturación.
#10. Perspicazmente
Ideal para pequeñas y medianas empresas y autónomos.
Insightly está disponible para una prueba gratuita. Los niveles de precios de CRM de Insightly incluyen Plus ($ 29 por usuario por mes), Professional ($ 49 por usuario por mes) y Enterprise ($ 99 por usuario por mes).
Insightly es un software CRM que incluye automatización de marketing y funciona con Gmail, G Suite y Outlook. El marketing, las ventas y la gestión de proyectos están disponibles en esta única plataforma. Es capaz de crear y enviar correos electrónicos.
Características:
- Insightly visualiza el viaje del cliente.
- Genera informes de nivel empresarial.
- Los elementos de automatización del flujo de trabajo permiten el desarrollo de procesos comerciales complicados y de varios pasos.
- Puede enrutar clientes potenciales a la persona adecuada en tiempo real.
#11. CRM de Freshworks
Lo mejor para pequeñas y medianas empresas.
Precios de CRM de Freshworks: Hay disponible una prueba gratuita de 21 días. Freshworks CRM tiene cuatro opciones de precios: Blossom ($12 por mes), Garden ($25 por mes), Estate ($49 por mes) y Forest ($79 por mes). Todos estos costos se aplican a la facturación anual.
Freshworks CRM es un software CRM de ventas. Ofrece puntuación de clientes potenciales impulsada por IA, así como recopilación de actividades por teléfono, correo electrónico y. Proporciona una perspectiva del cliente de 360 grados al permitir el acceso al perfil social de un cliente e identificar los puntos de contacto del consumidor, como sitios web, interacciones, citas, etc.
Características:
- Freshworks CRM incluye una función de calificación de clientes potenciales que puede ayudarlo a priorizar el seguimiento con información respaldada por datos.
- La función de enriquecimiento automático del perfil puede llevar clientes potenciales al CRM de ventas junto con su información y foto de perfil social.
- Proporciona un canal de ventas visual, estado de acuerdo de un vistazo, navegación de arrastrar y soltar y aplicaciones móviles iOS y Android para realizar un seguimiento de los acuerdos sobre la marcha para el canal de ventas.
- Te permite llamar a alguien desde tu CRM.
- Freshworks CRM ofrece informes detallados, así como análisis de ingresos, un panel de informes, personalización de informes e informes gráficos de ventas, entre otras funciones.
¿Qué es un software de gestión de clientes?
El software de gestión de relaciones con los clientes, o CRM, es otro nombre para los sistemas de gestión de relaciones con los clientes. Ya sea que haya ocurrido una venta o no, esta forma de software retiene registros de las comunicaciones con otras personas o empresas. El objetivo de estos sistemas es recopilar toda la inteligencia sobre este cliente actual, anterior o potencial, incluidos todos los eventos de contacto con esa persona o empresa.
¿Cuál es el propósito del software de gestión de clientes?
Ya sea que sea una pequeña empresa o una gran corporación, su objetivo es crecer y obtener más clientes. Si bien los nuevos consumidores son importantes, los clientes existentes son el activo más valioso de una empresa. Ellos ya lo conocen, confían y hacen negocios con usted, lo que contribuye a sus ingresos. Según Gartner, el 80% de los ingresos futuros de una empresa provendrán del 20% de sus clientes actuales. Como resultado, cada cliente se convierte en un componente vital de su empresa, y es fundamental comprender, desarrollar y construir una buena relación con ellos para ganar su lealtad.
Saber cómo cultivar esa relación requiere una comprensión profunda de sus necesidades y de todos los compromisos que han tenido con su negocio. Sin embargo, esta información está dispersa entre múltiples herramientas: hojas de cálculo, teléfonos, correos electrónicos, notas, calendarios, etc.
A medida que su base de clientes crece, organizar y almacenar información relevante, así como tener acceso inmediato a ella, se vuelve cada vez más difícil.
Necesitaría una solución que pueda mostrarle detalles completos del cliente con contexto e historial de comunicación, y mantenerlo actualizado sobre citas, notas e información. Eso es exactamente lo que hace el software de gestión de clientes.
¿Cuáles son los beneficios de usar un software de gestión de clientes?
#1. Información bien organizada
Simplemente puede realizar un seguimiento y acceder a todo lo que necesita para ser más eficiente si la información de su cliente está estructurada de manera simple y configurable.
#2. Colaboración mejorada
La herramienta sirve como un único punto de contacto para los equipos de marketing y ventas. No habrá lagunas de información ni de ida y vuelta. Siempre hablas en un tono constante al cliente.
#3. Mayores ingresos
Con una imagen completa de sus clientes en todo momento, puede realizar ventas cruzadas y ventas adicionales en el momento adecuado, con más éxito.
¿Cuál es el mejor software gratuito de gestión de clientes?
Hay varios software de administración de clientes gratuitos sobresalientes en el mercado (y se presentan en esta publicación). Vale la pena echar un vistazo a Bitrix24, Hubspot CRM y Apptivo.
¿Cuál es el mejor software gratuito de gestión de clientes inmobiliarios?
El software de gestión de clientes como Bitrix24, Hubspot CRM y Apptivo ayudará a los agentes inmobiliarios. Freshworks Freshsales, que ofrece una edición gratuita, y Zillow Premier Agent, un conjunto de funciones gratuitas disponibles para los corredores que publican sus propiedades en la red de Zillow, son dos software de gestión de clientes que se dirigen especialmente a la industria inmobiliaria.
Conclusión
La calidad de la gestión de cuentas de sus clientes es un factor importante para determinar el éxito de su negocio.
Nunca es demasiado pronto para comenzar a utilizar soluciones de gestión de clientes como las descritas anteriormente para lograr los mejores resultados en todo el ciclo de vida del cliente y el mapa de viaje, desde la adquisición del cliente hasta la facturación de compras repetidas.
Preguntas frecuentes sobre el software de gestión de clientes
¿Qué es un sistema de gestión de clientes?
Las soluciones de administración de clientes permiten a las organizaciones administrar sus interacciones con clientes nuevos y existentes en tiempo real.
¿Cómo se construye un sistema de gestión de clientes?
- Cree un esquema detallado del proceso.
- Agilice cada paso del proceso.
- Resuma su plan de gestión final.
- Implemente su sistema de gestión de clientes.
¿Cómo funciona el software cliente?
El software reconoce los archivos de interés y los descarga desde otras máquinas que comparten espacio en la red. Los archivos compartidos se almacenan en la estación de trabajo local del usuario y otros pueden acceder a ellos. Los investigadores pueden descargar los archivos y determinar el contenido de los datos.
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Referencias
