Como alguien con inmensa experiencia en marketing digital, Sé y entiendo que realizar un seguimiento del desempeño de las ventas es necesario para el éxito empresarial. Honestamente, diré que el software de seguimiento de ventas permite a las empresas tomar decisiones informadas, comprender comportamiento del clientey, en última instancia, impulsar el crecimiento. Como emprendedor y apasionado por ayudar a las empresas a obtener más visibilidad, clientes potenciales y conversiones, he sido testigo de primera mano del poder transformador del seguimiento de ventas eficaz.
Mi trayectoria en ventas me ha enseñado que el éxito depende de algo más que cerrar acuerdos: se trata de comprender los matices del desempeño y adaptar las estrategias en consecuencia. El seguimiento de las ventas ha sido mi brújula, guiándome a través de las complejidades del mercado e iluminando oportunidades de crecimiento. En este artículo, exploraremos los numerosos beneficios de las herramientas de seguimiento de ventas y profundizaremos en algunas de las mejores soluciones de software disponibles para optimizar su proceso comercial. Pero primero, ¿cuál es ese problema del software de seguimiento de ventas? ¡Vamos a averiguar!
Puntos clave
- El software de seguimiento de ventas es un conjunto de programas o herramientas que permiten a los equipos de ventas realizar un seguimiento rápido y preciso de sus actividades de ventas. Me encanta llamarlos GPS de marca porque están preparados para alcanzar sus objetivos con una precisión incomparable.
- Las características imprescindibles de las herramientas de seguimiento de ventas incluyen la generación de clientes potenciales, la optimización de las tasas de conversión, la mejora de la comunicación por correo electrónico y las llamadas, la previsión precisa de las ventas y la obtención de información útil a través de capacidades integrales de generación de informes.
- Para elegir el mejor software de seguimiento de ventas, primero debe definir sus necesidades, evaluar las características, considerar la facilidad de uso de la herramienta, verificar las opciones de integración, evaluar la escalabilidad, revisar la atención al cliente, considerar las medidas de seguridad, buscar comentarios y Finalmente, tienes un período de prueba.
- Los beneficios de utilizar software de seguimiento de ventas incluyen un mayor rendimiento de las ventas, una gestión optimizada de los procesos, conocimientos más profundos sobre los clientes, predicciones de ventas precisas, colaboración fluida en equipo, decisiones basadas en datos, ahorro de tiempo y costos, etc.
- Ejemplos de herramientas de seguimiento de ventas incluyen Hubspot Sales Hub, Zendesk, Nutshell, BIGContact, etc..
Comprender de qué se trata el seguimiento de ventas
Cuando profundicé por primera vez en el seguimiento de ventas, me di cuenta de que la esencia radica en la recopilación meticulosa de datos. Desde el seguimiento de las transacciones hasta el registro de las interacciones con los clientes, cada dato sirve como base para un análisis profundo. A través de mis propias experiencias, he sido testigo de cómo la calidad y profundidad de los datos recopilados se correlacionan directamente con la eficacia de las estrategias de ventas.
El seguimiento de ventas es el proceso de recopilar, organizar y analizar sistemáticamente datos relacionados con transacciones de ventas, interacciones con clientesy generación de ingresos. Esta información proporciona información valiosa sobre el desempeño de los esfuerzos de ventas, ayuda a identificar tendencias e informa la toma de decisiones estratégicas. Es un proceso dinámico que permite a las empresas obtener una comprensión integral de sus actividades de ventas, interacciones con los clientes y esfuerzos de generación de ingresos. He llegado a comprender que las empresas que aprovechan la información basada en datos pueden optimizar su procesos de venta, mejorar las relaciones con los clientes e impulsar crecimiento sostenible y rentabilidad.
Lea también: Gestión de Relaciones con el Cliente para aprender a establecer conexiones con sus clientes.
¿Qué es el software de seguimiento de ventas?
Generalmente, se trata de programas o herramientas de software que permiten a los equipos de ventas realizar un seguimiento rápido y preciso de sus actividades de ventas. Con estas herramientas, puede comprender mejor a su audiencia, decodificar la intrincada danza entre los esfuerzos de marketing y la generación de ingresos e identificar oportunidades de crecimiento en todo momento. Me encanta llamarlo el GPS de la marca porque está preparado para alcanzar tus objetivos con una precisión incomparable.
El software o las herramientas de seguimiento de ventas son un arsenal imprescindible que ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas. Estas decisiones informadas, a su vez, impulsan sus esfuerzos de ventas y marketing a nuevas alturas.
¿Cuáles son las características imprescindibles de las herramientas de seguimiento de ventas?
He trabajado con varias empresas para aumentar las ventas. En algún momento, tenemos que integrar herramientas de seguimiento de ventas basadas en las necesidades del negocio. En el transcurso de esto, noté que el software de seguimiento de ventas permite a las empresas optimizar generación líder, optimice las tasas de conversión, mejore la comunicación por correo electrónico y llamadas, pronostique con precisión las ventas y obtenga información útil a través de capacidades integrales de generación de informes. Como resultado, la mayoría de los programas de seguimiento de ventas que existen se componen de algunas o todas las funciones siguientes:
#1. Generación líder
El software de seguimiento de ventas sirve como columna vertebral de cualquier estrategia de ventas al capturar de manera eficiente clientes potenciales de diversos canales. Esto incluye consultas sobre sitios web, interacciones en redes sociales y eventos de networking. Por experiencia, diría que centraliza la gestión de clientes potenciales, lo que permite a las empresas organizar y priorizar clientes potenciales en función de diversos criterios, como datos demográficos, intención de compra y nivel de participación. A través de la automatización, el software garantiza que los clientes potenciales sean seguidos rápidamente, lo que reduce el riesgo de que los clientes potenciales pasen desapercibidos. También he notado que existen herramientas con funciones avanzadas como Puntaje de Prospectos. Generalmente, esto ayuda a identificar clientes potenciales de alta calidad. También permiten a los equipos de ventas centrar sus esfuerzos en los clientes potenciales con más probabilidades de convertirse en clientes.
#2. Optimización de la tasa de conversión
También he visto software de seguimiento de ventas con una alta tasa de conversión. Por tasa de conversión, me refiero a que estas herramientas brindan una visión granular del ciclo de ventas, señalando las etapas en las que los prospectos tienden a caer o estancarse, lo que permite a las empresas abordar los cuellos de botella. También analiza tácticas de ventas exitosas e interacciones con los clientes, y descubre patrones y estrategias que conducen a tasas de conversión más altas. Algunas de estas herramientas también se pueden integrar con el software de gestión de relaciones con el cliente (CRM). Esto permite un seguimiento perfecto de las interacciones con los clientes a través de múltiples puntos de contacto, lo que facilita esfuerzos de ventas personalizados y específicos.
#3. Seguimiento de correo electrónico de ventas
El software de seguimiento de ventas ofrece información completa sobre compromiso por correo electrónico métricas como tasas de apertura, tasas de clics y tasas de respuesta. Existen herramientas con análisis avanzados que brindan visibilidad del comportamiento de los destinatarios. Esto permite a los equipos de ventas de una empresa comprender qué contenido de correo electrónico resuena mejor entre los clientes potenciales. También incluye programación y automatización de correos electrónicos, que agilizan los esfuerzos de divulgación y garantizan una comunicación oportuna y relevante con los clientes potenciales. Generalmente, el software de seguimiento de ventas con esta función permite la sincronización bidireccional de datos. Esto garantiza que todas las interacciones por correo electrónico se registren y realicen un seguimiento dentro del software de seguimiento de ventas para obtener una vista unificada de la comunicación con el cliente.
#4. Seguimiento de llamadas
Otra gran característica que he encontrado es el seguimiento de llamadas. Existe un software de seguimiento de ventas que permite a las empresas registrar llamadas de ventas, proporcionando información valiosa sobre las interacciones con los clientes y el desempeño de los representantes de ventas. Habiendo analizado grabaciones de llamadas de algunas marcas a lo largo de los años, diría que esta función ayuda a identificar áreas de mejora en los argumentos de venta, el manejo de objeciones y las técnicas de cierre. Con esta función, los gerentes de ventas pueden monitorear la actividad de las llamadas en tiempo real, brindando retroalimentación y capacitación inmediata a los representantes.
#5. Informes de actividad y embudo
He visto herramientas de seguimiento de ventas con esta función y brindan información detallada sobre el desempeño del equipo de ventas, destacando métricas clave como llamadas realizadas, correos electrónicos enviados y reuniones programadas. Los informes de embudo ofrecen una representación visual del proceso de ventas, que ilustra la progresión de los clientes potenciales a través de varias etapas del proceso de ventas. Algunas de estas herramientas también tienen capacidades de profundización que permiten un análisis más profundo de los datos de ventas, lo que permite a las empresas identificar tendencias, patrones y áreas de mejora.
#6. Pronóstico de ventas
El software de seguimiento de ventas con esta función genera pronósticos precisos del desempeño de ventas futuro. Esto es similar a mirar una bola de cristal para las empresas, buscando cifras de ventas futuras. Estas herramientas aprovechan los datos históricos de ventas y los algoritmos de análisis predictivo para sus predicciones. Los modelos de pronóstico tienen en cuenta varios factores, como la estacionalidad, las tendencias del mercado y las tasas de conversión históricas, para proporcionar proyecciones confiables.
Lea también: Previsión de ventas para aprender a utilizar el conocimiento de los datos para analizar mejor las ventas y hacer predicciones futuras.
¿En qué ayuda el seguimiento de ventas a las empresas?
El software de seguimiento de ventas ayuda a las empresas a vender de forma más inteligente y no más difícil. Es como el fiel compañero de su empresa que proporciona una visión general de su canal de ventas, información sobre el rendimiento y las tendencias, predicciones para ventas futuras, gestión eficiente de clientes potenciales, comprensión del cliente, identificación de cuellos de botella y evaluación del retorno de la inversión. Considérelo como su arma secreta para vender de forma más inteligente, no más difícil. Las siguientes son algunas de las cosas que puede lograr con un software de seguimiento de ventas:
- Ver la imagen completa: Le brinda una vista panorámica de su canal de ventas. Esto significa que sabrá exactamente dónde se encuentra cada trato, desde el primer contacto hasta el cierre del trato.
- Análisis de rendimiento: Con esta herramienta, puede ver qué tan bien les está yendo a sus representantes y equipos de ventas. En segundo lugar, podrá identificar productos o servicios que se venden como pan caliente.
- Predice el futuro: Al analizar datos pasados y tendencias actuales, le ayuda a hacer conjeturas fundamentadas sobre las ventas futuras. De esta manera, podrás fijar objetivos realistas y planificar los recursos de forma inteligente.
- Plomo Gestión: Le ayuda a realizar un seguimiento de todos esos clientes potenciales, para que pueda concentrarse en los que tienen más probabilidades de comprar.
- Comprenda a sus clientes: Al estar al tanto de lo que hacen sus clientes, puede adaptar sus esfuerzos de ventas a sus necesidades y hacer que vuelvan por más.
- Identificación de cuellos de botella: Señala dónde pueden estar atascados aspectos de su proceso de ventas, para que pueda suavizar las cosas y cerrar más acuerdos.
- Medición del retorno de la inversión: Al realizar un seguimiento de cuánto gasta en ventas y cuánto gana, puede determinar si sus esfuerzos están dando sus frutos.
Lea también: Retorno de la Inversión para comprender mejor cómo aprovecharlo al máximo.
¿Por qué es importante el software de seguimiento de ventas?
Las siguientes son algunas de las razones por las que las herramientas de seguimiento de ventas son importantes:
- Ayuda a las empresas a descubrir oportunidades de ventas a través de sus análisis de los datos.
- Supervisa el progreso hacia los objetivos y aumenta el rendimiento.
- Realiza pronósticos de ventas precisos y planes estratégicos.
- Ayuda a analizar y perfeccionar su canal de ventas para lograr eficiencia.
- Garantiza la coherencia de los datos en todo su equipo de ventas.
- Centraliza la información del cliente para obtener conocimientos más profundos.
- Visualiza y prioriza la gestión de leads.
Cómo identificar o elegir el software de seguimiento de ventas adecuado
Si desea elegir o encontrar el software de seguimiento de ventas adecuado, los siguientes pasos le serán de ayuda:
- Define tus necesidades: Identifique las necesidades específicas de su negocio. Al hacer esto, determine el tamaño de su equipo de ventas, la complejidad de su proceso de ventas, las necesidades de integración con otras herramientas y las limitaciones presupuestarias.
- Opciones de investigación: Investigue diferentes soluciones de software de seguimiento de ventas disponibles en el mercado. Busque reseñas, testimonios de clientes y estudios de casos para comprender sus fortalezas y debilidades.
- Evaluar características: compare las funciones que ofrecen diferentes soluciones de software y priorice aquellas que se ajusten a sus necesidades. Las características clave a considerar incluyen gestión de canales, informes y análisis, opciones de personalización, accesibilidad móvil y capacidades de integración.
- Considere la facilidad de uso: Elija una interfaz fácil de usar que su equipo de ventas pueda adoptar y navegar fácilmente sin una capacitación extensa. Realice demostraciones o pruebas gratuitas para evaluar la usabilidad y la funcionalidad.
- Verifique las opciones de integración: Asegúrese de que el software de seguimiento de ventas se integre perfectamente con sus herramientas y sistemas existentes, como el software CRM, las plataformas de marketing por correo electrónico y las herramientas de productividad. Esta integración agiliza los flujos de trabajo y mejora la eficiencia.
- Evaluar escalabilidad: Seleccione una solución que pueda escalar con su negocio a medida que crece. Considere factores como la cantidad de usuarios admitidos, los límites de almacenamiento de datos y las estructuras de precios para adaptarse a una futura expansión.
- Revisar la atención al cliente: Evalúe el nivel de atención al cliente brindado por el proveedor de software. Generalmente, esto incluye disponibilidad, capacidad de respuesta y canales de soporte. El soporte rápido y confiable garantiza una implementación fluida y asistencia continua cuando sea necesario.
- Considere las medidas de seguridad: Priorice la seguridad de los datos y el cumplimiento de los estándares de la industria. Elija una solución de software de seguimiento de ventas que ofrezca funciones de seguridad sólidas, como cifrado de datos, controles de acceso y actualizaciones periódicas de software.
- Buscar comentarios y Periodo de prueba
¿Qué es un formato de seguimiento de ventas diario?
Un formato de seguimiento de ventas diario es una herramienta que se utiliza para monitorear y registrar las actividades de ventas diarias, proporcionando una instantánea del desempeño de las ventas durante un período específico.
Beneficios del software de seguimiento de ventas
El software de seguimiento de ventas ha cambiado las reglas del juego para mí y para los distintos equipos con los que he trabajado. Ha revolucionado la forma en que abordamos las ventas, ayudándonos a vender de manera más inteligente y lograr mejores resultados. Los siguientes son algunos de los beneficios que he experimentado de primera mano:
- Rendimiento de ventas mejorado: Es como tener un entrenador personal que me oriente hacia mejores ventas. He podido identificar dónde puedo mejorar y refinar mi enfoque, lo que me lleva a acuerdos más exitosos.
- Gestión simplificada de canalizaciones: No más conjeturas sobre la situación de mis acuerdos. El software mantiene todo organizado, ayudándome a identificar cualquier obstáculo en mi proceso y eliminarlo para una navegación más fluida.
- Información más profunda sobre el cliente: Con todos los datos de los clientes perfectamente organizados, he obtenido información valiosa sobre sus preferencias y comportamientos. Esto me ha permitido adaptar mis argumentos de venta de manera más efectiva, lo que generó clientes más felices y más ventas.
- Predicciones de ventas precisas: Antes me daba miedo intentar pronosticar las ventas, pero ahora es muy sencillo. ¿Por qué? Porque ahora analizo datos del pasado y tendencias actuales. Con estos, hago predicciones más precisas sobre ventas futuras, lo que facilita mucho la planificación y la elaboración de estrategias.
- Colaboración en equipo perfecta: Todos los equipos con los que he trabajado están siempre en sintonía gracias al software. Ha hecho que el trabajo en equipo sea mucho más fluido, permitiéndonos coordinar nuestros esfuerzos y trabajar para alcanzar nuestras metas de manera más efectiva.
- Decisiones basadas en datos: Los análisis y los informes proporcionados por el software han sido invaluables. Me han ayudado a identificar qué funciona y qué no, permitiéndome tomar decisiones más inteligentes y perfeccionar mi estrategia de ventas.
- Ahorro de tiempo y costes: Al automatizar tareas tediosas, el software me ha liberado más tiempo para centrarme en las ventas. Además, ha ayudado a nuestro equipo a ser más eficiente, ahorrándonos tiempo y dinero a largo plazo.
- Crecimiento flexible y Gestión eficiente de clientes potenciales
El mejor software de seguimiento de ventas
Los siguientes son algunos de los mejores programas de seguimiento de ventas ideales para todo tipo de empresas:
#1. Centro de ventas de HubSpot
En una escala del 1 al 10, HubSpot Sales Hub obtendrá un 9.5 sobre 10, o incluso el 10 completo. En realidad, es uno de los software de seguimiento de ventas más utilizados. De hecho, no creo que ninguna lista de las mejores herramientas de seguimiento de ventas esté completa sin esto. Una de las cosas fascinantes es cómo se integra perfectamente con la plataforma CRM de HubSpot. Como resultado, su proceso de ventas se agiliza con facilidad. Simplemente vea Hubspot Sales Hub como la solución perfecta para casi todas sus necesidades de ventas.
Con toda su información de ventas fácilmente accesible de un vistazo y una interfaz de usuario amigable, su equipo no tendrá dificultades para continuar con su trabajo y lograr sus objetivos.
Por mucho que HubSpot Sales Hub tenga varias funciones sorprendentes, recuerda que las herramientas de seguimiento ideales deben adaptarse a tus necesidades, así que antes de tomar esa decisión, ¿cuáles son las necesidades de tu negocio?
Funciones principales de Hubspot Sales Hub
Las siguientes son algunas de las sorprendentes características de la herramienta de seguimiento de Hubspot Sales Hub:
- Integraciones perfectas: La perfecta integración con Hubspot CRM es una de las características únicas de esta herramienta. Las empresas pueden conectarse fácilmente a otras herramientas para mejorar la eficiencia.
- Información sobre correo electrónico en tiempo real: Además de la integración perfecta, la función de notificación y seguimiento de correo electrónico es otra característica que me encanta de esta herramienta. Recibirá notificaciones instantáneas cuando los clientes potenciales interactúen con sus correos electrónicos. Como resultado, podrá realizar un seguimiento y garantizar un seguimiento oportuno con clientes potenciales y clientes.
- Análisis de rendimiento para la toma de decisiones: Con Sales Hub, puede aprovechar el poder de los análisis integrales para obtener información valiosa sobre sus actividades de ventas. Estas métricas de rendimiento le ayudarán a tomar decisiones informadas que impulsen su negocio.
- Coordinación de reuniones sin esfuerzo: Esta también es una característica que encuentro útil. Esto se debe a que puedes despedirte de las interminables cadenas de correo electrónico y de los dolores de cabeza de programación integrando perfectamente tu calendario. En otras palabras, puede reservar reuniones cuando le convenga.
- Gestión intuitiva de acuerdos: Revolucione la gestión de su canal de ventas con una interfaz visual que simplifica el seguimiento de transacciones. Con su funcionalidad de arrastrar y soltar, puede mover acuerdos sin esfuerzo a través de etapas, manteniendo el dedo en el pulso de su proceso de ventas.
Donde falta Hubspot
Si bien HubSpot Sales Hub brilla en varios aspectos, hay áreas en las que se queda atrás. Vea estos a continuación
- Carece de flexibilidad en términos de personalización: La capacidad de realizar ajustes fácilmente o adaptar el uso de una herramienta a sus necesidades es de primera categoría. Desafortunadamente, las empresas con flujos de trabajo de ventas complejos o altamente especializados pueden encontrar limitaciones a la hora de personalizar HubSpot Sales Hub para alinearlo con sus necesidades operativas precisas. ¿De qué sirve una herramienta si no se puede adaptar a sus necesidades?
- Carece de análisis predictivo avanzado impulsado por IA: Una de las cosas sorprendentes de las herramientas de inteligencia artificial es su capacidad predictiva o un medio de pronóstico basado en análisis. Desafortunadamente, Hubspot Sales Hub puede no proporcionar información integral basada en inteligencia artificial y análisis predictivos necesarios para pronosticar con precisión las tendencias de ventas y anticipar el comportamiento de los clientes.
- La integración con las funciones de servicio al cliente no está unificada dentro de la plataforma HubSpot Sales Hub.
- Interfaz compleja para principiantes: La interfaz de la plataforma puede resultar abrumadora para los principiantes o las pequeñas empresas que buscan una experiencia más sencilla e intuitiva.
#2. Flujo
Me encanta la IA por su análisis predictivo, y es por eso que amo Floww, a esto lo llamo la herramienta de seguimiento de ventas de pronóstico. ¿Por qué? Porque califica a sus clientes potenciales, le brinda un flujo de trabajo automatizado y también es ideal para sus análisis predictivos. Si necesita una herramienta de seguimiento que le ayude con tecnología de vanguardia, impulse la productividad y asegure acuerdos más exitosos, entonces Floww es su herramienta de referencia. Colocaré a Floww en la misma página que Hubspot Sales Hub porque su fortaleza radica en una de las características que faltan en Sales: el análisis basado en datos de IA.
Características clave de Floww
La herramienta de seguimiento de ventas Floww ofrece un conjunto de funciones avanzadas diseñadas para mejorar la eficiencia y el rendimiento de las ventas. Las siguientes son algunas de estas características:
- Automatización del flujo de trabajo: Me encanta el hecho de que Floww automatice inteligentemente todas las tareas repetitivas. Ya sabes lo que sucede cuando se boicotean procesos irrelevantes: se ahorra tiempo y energía, lo que se traduce en una mayor productividad.
- Información de ventas personalizada: Además del análisis predictivo de IA, Floww ofrece recomendaciones e información personalizadas a las empresas. Como resultado, el equipo tendrá los datos personales de cada cliente potencial y se relacionará con ellos en función de esta información.
- Herramientas de informes avanzadas: Con los análisis e informes basados en IA de Floww, se obtiene un conocimiento más profundo del éxito de las ventas y de todas las actividades. Con eso, el equipo podrá tomar una mejor decisión.
- Capacidad de previsión/análisis predictivo: Con Floww, puede analizar sus datos de ventas y utilizar la información para pronosticar tendencias futuras. Las marcas orientadas al futuro siempre tienen una ventaja sobre las demás. Además, sus equipos pueden centrarse en las cosas que importan en función de estas predicciones.
- Automatización de puntuación de clientes potenciales: Cuando se trata de calificar o priorizar clientes potenciales, confíe en Floww. Me encanta el hecho de que clasifica los clientes potenciales según la probabilidad de conversión. Es decir, su equipo solo tendrá que hacer un seguimiento de los clientes potenciales que probablemente se conviertan en lugar de perseguir a todos los clientes potenciales.
Donde falta flujo
Floww tiene características sorprendentes pero carece de las siguientes áreas:
- Integración con plataformas específicas: Aunque Floww ofrece amplias opciones de integración, es posible que haya ciertas herramientas o plataformas de terceros con las que no se integra perfectamente, lo que podría alterar los flujos de trabajo de las empresas que dependen en gran medida de esas herramientas.
- Restricciones de personalización para industrias especializadas: Las opciones de personalización de Floww pueden tener limitaciones para las empresas que operan en procesos de ventas altamente especializados o industrias especializadas, lo que podría obstaculizar su capacidad de adaptar la plataforma a sus necesidades específicas de manera efectiva.
- Intensidad de entrenamiento: Debido a la naturaleza avanzada de sus funciones de IA, los nuevos usuarios pueden encontrar una curva de aprendizaje más pronunciada con Floww y pueden necesitar una capacitación más completa para maximizar las capacidades de la plataforma de manera efectiva.
#3. Cáscara de nuez
Nutshell es una impresionante plataforma de software de seguimiento de ventas conocida por su interfaz fácil de usar y sus potentes funciones. Permite a los usuarios monitorear fácilmente los clientes potenciales, realizar un seguimiento de su progreso en el proceso de ventas y analizar métricas importantes como la tasa de conversión y los ingresos por venta. Además, Nutshell ofrece amplias capacidades de automatización para la gestión de canales y funciones para atraer clientes potenciales a través de correos electrónicos personalizados y formularios personalizables, lo que facilita el fomento eficaz de los clientes potenciales.
Características clave de Nutshell
Soy fanático de Nutshell desde hace muchos años y también recomiendo Nutshell a las marcas debido a las siguientes características:
- Visualización del embudo de ventas: Con Nutshell, puede obtener una descripción general completa de su canal de ventas, identificando áreas de cuello de botella y elaborando estrategias para mejorar las tasas de conversión de manera efectiva.
- Perspectivas de ventas: Nutshell mide instantáneamente su progreso en comparación con las cuotas y proporciona información valiosa sobre cómo impulsar el éxito de su negocio.
- Análisis de pérdidas: Descubra las causas fundamentales de los acuerdos perdidos, lo que le permitirá perfeccionar su estrategia de ventas identificando factores clave o competidores que afectan su negocio.
- Dominio de la previsión: Con Nutshell, puede visualizar fácilmente las cifras de ingresos individuales y de su equipo en varios períodos de tiempo. Las empresas estarán capacitadas para anticipar y planificar el éxito futuro a nivel granular.
- Seguimiento de actividad: Obtenga visibilidad de la productividad de su equipo y su correlación con la adquisición exitosa de clientes potenciales, facilitando la asignación informada de recursos y la optimización del rendimiento.
- Gráficos dinámicos descargables: Con las intuitivas herramientas de informes de Nutshell, las marcas pueden generar sin esfuerzo informes y gráficos visualmente impactantes para impresionar a las partes interesadas e impulsar la toma de decisiones informadas en las reuniones ejecutivas.
Donde falta la cáscara de nuez
Nutshell es excelente con sus diversas características, pero se queda corto en las siguientes áreas:
- IA avanzada y análisis predictivo: Nutshell proporciona capacidades básicas de análisis e informes, pero es posible que carezca de funciones de análisis predictivos basadas en IA más avanzadas que puedan pronosticar tendencias de ventas e identificar oportunidades o riesgos potenciales.
- Ecosistema de Integración: Si bien Nutshell se integra con herramientas populares como Gmail, Outlook y Mailchimp, es posible que no tenga un ecosistema de integración tan extenso como otras plataformas de seguimiento de ventas. Veo esto como una limitación a su capacidad para conectarse sin problemas con otros sistemas y herramientas comerciales.
- Personalización y Escalabilidad: Si bien Nutshell ofrece campos y flujos de trabajo personalizables, es posible que no proporcione el mismo nivel de flexibilidad y escalabilidad para procesos de ventas altamente complejos o de nivel empresarial en comparación con otras plataformas.
- Funcionalidad de la aplicación móvil: Nutshell ofrece una aplicación móvil para dispositivos iOS y Android, pero puede carecer de algunas características o funcionalidades avanzadas en comparación con las versiones de escritorio, lo que podría limitar la usabilidad para los equipos de ventas en movimiento.
- De Integración Social de Medios: Es posible que Nutshell no tenga una integración tan sólida con las plataformas de redes sociales para la generación de clientes potenciales y la participación en comparación con otras herramientas de seguimiento de ventas, lo que podría limitar su eficacia en las estrategias de venta social.
# 4. Zendesk
Zendesk es conocido principalmente por su servicio de atención y software de soporte, pero también ofrece capacidades de seguimiento de ventas a través de su producto Zendesk Sell. Zendesk Sell, anteriormente conocido como Base CRM antes de ser adquirido por Zendesk, está diseñado para ayudar a los equipos de ventas a administrar sus procesos de ventas de manera más efectiva.
Diré que es la opción ideal para grandes empresas que gestionan procesos de ventas complejos y exigen compromisos con los clientes. Más allá del seguimiento de ventas, Zendesk ofrece una experiencia integrada que mejora tanto el desempeño de las ventas como la satisfacción del cliente. Con sus herramientas sólidas y escalables, Zendesk atiende a empresas que necesitan soluciones integrales en múltiples canales y departamentos. Además, ofrece amplias funciones de seguimiento de ventas al tiempo que enfatiza el desarrollo holístico del recorrido completo del cliente, desde el contacto inicial.
Características clave de Zendesk
Las siguientes son algunas de las características clave de Zendesk:
- Soporte multicanal: Zendesk se destaca porque proporciona una plataforma centralizada para manejar las comunicaciones con los clientes a través de chat, correo electrónico, teléfono y redes sociales. Antes de pensar que esta característica no es gran cosa o concluir que la integración de las redes sociales dará el mismo resultado, tenga en cuenta que el soporte multicanal de Zendesk garantiza que no se pase por alto ninguna pista o pregunta.
- Integración avanzada de CRM: La integración es una característica que creo que todo software de seguimiento de ventas debe tener, y es bueno que Zendesk no se haya quedado corto en esto. Zendesk mejora el flujo de información entre los equipos de ventas y atención al cliente al integrarse perfectamente con una variedad de sistemas CRM.
- Procesos de ventas adaptables: Las necesidades de cada empresa son únicas y pueden diferir ligeramente de las necesidades de otras empresas. Por lo tanto, creo que el software de seguimiento de ventas debe brindar a las empresas la flexibilidad y el control para personalizar sus embudos de ventas para satisfacer sus necesidades y procedimientos únicos. Una vez más, Zendesk no se quedó corto en esto, lo que lo distingue de otras herramientas.
- Sistema automatizado de emisión de tickets y flujo de trabajo: El sistema automatizado de emisión de tickets y flujo de trabajo es otra gran característica que tiene Zendesk. Con esta característica, las empresas pueden simplificar la asignación y el seguimiento de tareas, garantizando una gestión eficaz de los prospectos de ventas y la resolución oportuna de las consultas de los clientes.
- Análisis e informes completos: Zendesk permite la toma de decisiones basada en datos con su función integral de análisis e informes. Todo lo que hace es ofrecer información integral sobre el desempeño de las ventas, la satisfacción del cliente y la productividad del equipo; con esto a la mano, las empresas pueden tomar mejores decisiones.
Donde falta Zendesk
Zendesk es fantástico, pero se queda corto en las siguientes áreas:
- No asequible: Las amplias soluciones proporcionadas por Zendesk pueden tener un precio que las empresas más pequeñas o aquellas con recursos de TI limitados pueden encontrar inaccesibles.
- Automatización de ventas a medida: Aunque están equipadas con sólidas funciones de automatización, las marcas que requieren una automatización de ventas altamente especializada pueden percibir las ofertas de la plataforma como algo inflexibles.
- Personalización para industrias de nicho: Las empresas que operan en sectores especializados o con estructuras operativas distintivas pueden exigir una mayor personalización que la que ofrece Zendesk como estándar.
#5. BIGContactos
BIGContacts es un software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) que ofrece seguimiento de ventas como una de sus características clave. Está diseñado para ayudar a las empresas a gestionar sus procesos de ventas de forma más eficiente y eficaz.
BIGContacts revoluciona CRM con flujos de trabajo automatizados, maximizando las ganancias a través de procesos optimizados, recordatorios personalizados y enfoque en prospectos específicos. Proporciona un canal de ventas personalizable para un seguimiento perfecto de las oportunidades, respaldado por la funcionalidad de arrastrar y soltar. Tiene informes de ventas bien detallados que ofrecen información sobre métricas vitales como la tasa de cierre y el valor de vida del cliente. Las funciones de automatización de BIGContacts reducen las tareas repetitivas, mientras que los activadores personalizables mejoran la eficiencia. También me encantan sus formularios web integrados que se utilizan para capturar clientes potenciales sin esfuerzo.
Características clave de BIGContacts
Las siguientes son algunas de las características principales de BIGContact
- Gestión de tuberías: BIGContacts permite a los usuarios visualizar y gestionar sus canales de ventas. Esto incluye el seguimiento de clientes potenciales y oportunidades a través de varias etapas del proceso de ventas, desde el contacto inicial hasta la conversión.
- Plomo Gestión: La plataforma permite a los usuarios capturar y organizar clientes potenciales de forma eficaz. Por lo general, incluye funciones como puntuación de clientes potenciales, asignación de clientes potenciales y categorización de clientes potenciales para priorizar y gestionar clientes potenciales de manera eficiente.
- Gestión de contactos: BIGContacts proporciona sólidas capacidades de gestión de contactos, lo que permite a los usuarios almacenar y organizar información de contactos, interacciones e historial de comunicaciones en una ubicación centralizada.
- Seguimiento de actividad: Los usuarios pueden realizar un seguimiento de sus actividades de ventas dentro de la plataforma, incluidos correos electrónicos, llamadas, reuniones y tareas. Esto ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y garantiza que no se pasen por alto seguimientos y acciones importantes.
- Informes y análisis: BIGContacts ofrece herramientas de análisis e informes para ayudar a los usuarios a obtener información sobre su desempeño de ventas. Esto incluye métricas como tasas de conversión, velocidad de ventas y estado del canal, que pueden usarse para optimizar las estrategias y procesos de ventas.
- moderna: La plataforma puede ofrecer integración con otras herramientas y software comúnmente utilizados en ventas y marketing, como plataformas de marketing por correo electrónico, software de contabilidad y herramientas de productividad, para optimizar los flujos de trabajo y mejorar la eficiencia.
- Personalización: Dependiendo de las necesidades específicas de la empresa, BIGContacts puede ofrecer opciones de personalización para adaptar la herramienta de seguimiento de ventas para que coincida con procesos y flujos de trabajo de ventas únicos.
Donde falta BIGContacts
Si bien BIGContacts ofrece una variedad de funciones para el seguimiento de ventas, puede haber áreas en las que carece en comparación con otras plataformas CRM. Las siguientes son algunas áreas potenciales donde BIGContacts falta:
- Automatización avanzada: Si bien BIGContacts probablemente ofrece funciones de automatización básicas, carece de capacidades de automatización más avanzadas que se encuentran en otras plataformas CRM. Esto incluye automatización avanzada del flujo de trabajo, análisis predictivos basados en inteligencia artificial o puntuación de clientes potenciales basada en aprendizaje automático.
- Opciones de integración: Si bien BIGContacts puede ofrecer integraciones con algunas herramientas de uso común, carece de opciones de integración con cierto software específico de la industria o de nicho. Esto podría limitar su capacidad para conectarse sin problemas con otros sistemas utilizados por las empresas.
- Escalabilidad: BIGContacts puede ser menos escalable en comparación con otras plataformas CRM, particularmente para empresas de rápido crecimiento o empresas con procesos de ventas complejos. Esto podría generar limitaciones a medida que las empresas se expandan y requieran funciones y capacidades más sólidas.
- Flexibilidad de personalización: Si bien BIGContacts probablemente ofrece cierto nivel de personalización, es posible que le falte flexibilidad y profundidad de opciones de personalización. Las empresas con procesos de ventas muy exclusivos o complejos pueden tener dificultades para adaptar BIGContacts a sus necesidades específicas.
- Interfaz de usuario y experiencia: Es posible que la interfaz de usuario y la experiencia de BIGContacts no sean tan modernas o intuitivas como las de otras plataformas CRM. Esto podría afectar la adopción y la productividad de los usuarios, particularmente para las empresas acostumbradas a interfaces más fáciles de usar.
- Funcionalidad Móvil: Si bien BIGContacts puede ofrecer aplicaciones móviles o funciones de respuesta móvil, su funcionalidad móvil puede faltar en comparación con la de la competencia. Esto podría ser una limitación para los equipos de ventas que dependen en gran medida de los dispositivos móviles para su trabajo.
Otro software de seguimiento de ventas importante incluye:
- ClickUp
- EngageBay
- Salesforce
- Zoho CRM
- Salesflare
- Pipedrive
- Bitrix24
- Análisis de reglas, etc.
Listas de verificación de rendimiento empresarial para elegir el mejor software de seguimiento de ventas
Descargue la lista de verificación de Business Yield para obtener el mejor software de seguimiento de ventas
¿Por qué hacemos un seguimiento de las ventas?
Las siguientes son algunas de las razones por las que realizamos un seguimiento de las ventas:
- Evaluación del desempeño
- Gestión de ingresos
- Información del cliente
- Planeación estratégica
- Gestión del rendimiento de ventas
- Pronósticos y Presupuestos
- Análisis de la competencia
- Cumplimiento e informes
¿Cómo creo una plantilla de informe de ventas?
La siguiente es una de las formas más sencillas de crear una plantilla de informe de ventas:
- Definir el propósito
- Identificar métricas clave
- Elija el formato
- Diseñar el diseño
- Incluir rango de fechas
- Agregar una sección de resumen
- Detalle del desempeño de ventas
- Incluir análisis comparativo
- Agregar comentario
- Finalizar y revisar
- Guardar como plantilla
Conclusión
Cuando comenzamos, dije que describiría algunos de los beneficios de las herramientas de seguimiento de ventas y profundizaría en algunas de las mejores soluciones de software disponibles para optimizar su proceso comercial. Ahí lo tienes, todo claramente expresado en términos simples. Además, agregué una lista de verificación para elegir la mejor herramienta de seguimiento de ventas para su negocio. Si hay algo que no debes olvidar es que cada negocio es único incluido el tuyo. Por lo tanto, evalúe las necesidades de su negocio antes de elegir la herramienta de seguimiento ideal para impulsar las ventas.
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Referencias
