Im Allgemeinen sind Investoren und Unternehmen ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten zur Expansion und Diversifizierung. Mit der Reifung und Sättigung traditioneller Märkte liegt ein wachsender Fokus auf einer dynamischen Gruppe von Volkswirtschaften, die als „Emerging Markets“ bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um Volkswirtschaften, die sich durch eine rasche Industrialisierung, eine wachsende Mittelschicht und beträchtliche Wachstumsaussichten auszeichnen. Im Laufe der Jahre haben diese Volkswirtschaften das Interesse kluger Anleger geweckt, die ungenutzte Chancen nutzen wollen, obwohl sie mit vielen Risiken verbunden sind. Worum geht es in den Schwellenländern und wie erkennt man sie? Lass es uns herausfinden!
Was sind Schwellenländer?
Ein Schwellenmarkt bezieht sich auf ein Land oder eine Gruppe von Ländern, die sich im Prozess der raschen Industrialisierung befinden. Wirtschaftswachstumund ihre Beteiligung an der Weltwirtschaft erhöhen. Vereinfacht ausgedrückt zeigt es Anzeichen einer Entwicklung, erfüllt aber noch nicht die Standards eines entwickelten Marktes. Dies umfasst sowohl derzeit entstehende Märkte als auch solche, die sich möglicherweise in der Zukunft entwickeln. Diese Märkte zeichnen sich im Vergleich zu Industrieländern typischerweise durch ein niedrigeres Einkommensniveau aus, weisen jedoch ein hohes Wachstumspotenzial und einen Übergang zu fortschrittlicheren Wirtschaftsstrukturen auf.
Schwellenländer verstehen
Schwellenländer sind Länder, die ein schnelles Wirtschaftswachstum verzeichnen und sich von einkommensschwachen Agrarwirtschaften zu fortschrittlicheren Strukturen entwickeln. Sie haben oft eine große und junge Bevölkerung, ziehen ausländische Investitionen an und bieten bedeutende Verbrauchermärkte. Sie bieten zwar Investitionsmöglichkeiten, bergen aber auch Risiken wie politische Instabilität und Währungsschwankungen. Das Verständnis regionaler Unterschiede, kultureller Faktoren und ihrer Auswirkungen auf die Weltwirtschaft ist für Unternehmen und Investoren von entscheidender Bedeutung, um sich erfolgreich in diesen dynamischen Volkswirtschaften zurechtzufinden.
Merkmale der Schwellenländer
Die Identifizierung von Schwellenländern umfasst die Analyse verschiedener Wirtschafts- und Finanzindikatoren, um das Wachstumspotenzial eines Landes und seine Bereitschaft für eine verstärkte Beteiligung an der Weltwirtschaft einzuschätzen. Obwohl es keinen allgemeingültigen Ansatz gibt, finden Sie hier einige gängige Methoden und Indikatoren zur Identifizierung von Schwellenländern:
#1. Industrialisierung und Wirtschaftsstruktur
Untersuchen Sie die Wirtschaftsstruktur des Landes und seinen Wandel von der Landwirtschaft zu stärker industrie- und dienstleistungsorientierten Sektoren. Eine Wirtschaft, die sich in Richtung fortschrittlicherer Industrien wandelt, kann ein Zeichen für das Potenzial einer Schwellenwirtschaft sein.
#2. Wirtschaftswachstum und BIP-Wachstumsrate
Ein weiteres wesentliches Merkmal einer aufstrebenden Volkswirtschaft ist ihre Wirtschafts- und BIP-Wachstumsrate. Suchen Sie nach Ländern, die in den letzten Jahren ein hohes Wirtschaftswachstum verzeichneten. Ein stetig steigendes Bruttoinlandsprodukt (BIP) deutet auf eine wachsende Wirtschaft hin.
#3. Bevölkerung und Demografie
Berücksichtigen Sie die Bevölkerungsgröße und die demografische Entwicklung des Landes. Eine junge und wachsende Bevölkerung weist häufig auf eine potenzielle demografische Dividende hin, da ein großer Teil der Bevölkerung in den Arbeitsmarkt eintritt und so das Wirtschaftswachstum fördert. Daher ist es eines der Schlüsselmerkmale einer aufstrebenden Volkswirtschaft.
#4. Entwicklung der Infrastruktur
Bewerten Sie den Stand der Infrastrukturentwicklung im Land. Die Verbesserung von Transportnetzen, Kommunikationssystemen und Energieanlagen sind Zeichen einer wachsenden Wirtschaft.
#5. Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen (FDI).
Beobachten Sie die Höhe der ausländischen Direktinvestitionen, die in das Land fließen. Erhebliche ausländische Direktinvestitionen zeigen das Vertrauen ausländischer Investoren in die wirtschaftlichen Aussichten des Landes. Daher ist es auch eines der Schlüsselmerkmale einer aufstrebenden Volkswirtschaft.
#6. Handels- und Exporttrends
Analysieren Sie die Handelsbeziehungen und Exporttrends des Landes. Ein Anstieg der Exporte deutet auf die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt hin.
#7. Politische Stabilität und Regierungsführung
Bewerten Sie die politische Stabilität des Landes und die Wirksamkeit seiner Regierungsstrukturen. Ein stabiles politisches Umfeld ist entscheidend für nachhaltiges Wirtschaftswachstum.
#8. Marktgröße und Verbraucherbasis
Berücksichtigen Sie die Größe des Inlandsmarktes des Landes und sein Potenzial als Verbraucherbasis für Waren und Dienstleistungen. Eine große Verbraucherbasis kann Unternehmen und Investoren anziehen.
#9. Finanzmarktentwicklung
Untersuchen Sie die Entwicklung der Finanzmärkte des Landes, einschließlich der Börse, des Bankensektors sowie der Verfügbarkeit von Finanzinstrumenten.
#10. Globale Wettbewerbsfähigkeit und Geschäftsumfeld
Bewerten Sie die Wettbewerbsfähigkeit des Landes auf den globalen Märkten sowie die Leichtigkeit der Geschäftsabwicklung. Ein günstiges Geschäftsumfeld kann internationale Investitionen anziehen.
#11. Humankapital und Bildung
Berücksichtigen Sie die Qualität des Bildungssystems des Landes sowie den Entwicklungsstand des Humankapitals. Qualifizierte und gut ausgebildete Arbeitskräfte können zu Wirtschaftswachstum und Innovation beitragen.
#12. Klassifizierungen der Weltbank und des IWF
Überprüfen Sie die Klassifizierung des Landes durch internationale Organisationen wie die Weltbank oder den Internationalen Währungsfonds (IWF). Sie kategorisieren Länder häufig nach Einkommensniveau und wirtschaftlicher Entwicklungsstufe.
Was sind die Top 5 der Schwellenländer?
Zum Zeitpunkt dieses Artikels sind dies die fünf größten Schwellenländer
- China
- Indonesien
- Vietnam
- India
- Georgien
Wie erkennt man Schwellenländer?
Schwellenmärkte werden auf folgende Weise identifiziert: Einkommensniveau, Finanzmarktstabilitätund die wirtschaftlichen Expansionsraten hängen alle miteinander zusammen. Das gebräuchlichste Mittel zur Identifizierung einer aufstrebenden Volkswirtschaft ist jedoch das BIP des Landes. Das Land weist überwiegend ein BIP von mindestens 3 % und ein niedriges bis mittleres Pro-Kopf-Einkommen auf. Dies deutet darauf hin, dass sich das Land zwar industrialisiert, das Durchschnittseinkommen jedoch immer noch recht niedrig ist, was die Bürger dazu veranlasst, nach besseren Lebensbedingungen zu streben.
Was ist ein Beispiel für einen Schwellenmarkt?
Indien, Mexiko, Russland, Pakistan, Saudi-Arabien, China und Brasilien sind gute Beispiele für Schwellenländer.
Was sind die 7 größten Schwellenländer?
Die 7 größten Schwellenländer sind:
- Brasil
- China
- India
- Indonesien
- México
- Russland
- Türkei
Kann man mit Investitionen in neue Märkte Geld verdienen?
Aufgrund ihres Potenzials für ein schnelleres BIP-Wachstum als in etablierteren Volkswirtschaften zahlen sich Investitionen dort in der Regel gut aus. Investitionen in diese Märkte sind jedoch nicht ohne Gefahren, darunter unter anderem politische Unvorhersehbarkeit, ein Mangel an vertrauenswürdigen Informationen, Währungsschwankungen, verringerte Liquidität und Investitionsvolatilität. Bevor Sie eine Investition tätigen, sollten Sie gründlich über die Vor- und Nachteile nachdenken.
Was macht eine Volkswirtschaft zu einer aufstrebenden Marktwirtschaft?
Es gibt keine allgemein anerkannte Methode zur Kategorisierung von Schwellenländern. Die genaue Liste der Schwellenländer kann variieren, je nachdem, wen Sie nach Einkommensniveau, Qualität des Finanzsystems und Wachstumsraten fragen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) und Morgan Stanley Capital International (MSCI) ordnen jeweils unterschiedlich viele Länder ihren Schwellenmarktkategorien zu. Die beiden Einträge stimmen nicht ganz überein. Verschiedene Ratingagenturen haben unterschiedliche Definitionen dafür, was eine aufstrebende Marktwirtschaft ausmacht; S&P listet 23 Nationen auf, FTSE Russell listet 19 und Dow Jones listet 22 auf. Ein Land kann von der Liste gestrichen werden, wenn es entweder als entwickeltes Land gilt oder von einer dieser Organisationen in die Kategorie „Grenzland“ herabgestuft wird.
Emerging Markets ETF Vanguard
Vanguard bietet mehrere Exchange Traded Funds (ETFs) mit Bezug zu Schwellenländern an. Ziel dieser ETFs ist es, Anlegern ein Engagement in den Aktienmärkten von Schwellenländern zu ermöglichen, bei denen es sich um Regionen mit rascher Industrialisierung und Wirtschaftswachstum handelt. Der VWO FTSE Emerging Markets ETF ist ein gutes Beispiel für den von Vanguard angebotenen Schwellenländer-ETF.
Der Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) ist einer der bekanntesten Exchange Traded Funds (ETFs), die Vanguard anbietet. Es bietet Anlegern Zugang zu den Aktienmärkten von Schwellenländern, bei denen es sich um Regionen mit schnellem Wirtschaftswachstum und Industrialisierung handelt.
Emerging Markets ETF Vanguard: Ziel
Das Hauptziel des Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index zu verfolgen. Dieser Index stellt die Gesamtperformance der Aktienmärkte von Schwellenländern dar und umfasst Unternehmen unterschiedlicher Marktkapitalisierung, darunter große, mittlere, kleine und Mikro-Cap-Aktien. Der Aspekt „China A Inclusion“ bezieht sich auf die Aufnahme der chinesischen A-Aktien in den Index, wodurch dieser den chinesischen Aktienmarkt umfassender abdeckt.
Emerging Markets ETF Vanguard: Bestände
Als Index-Tracking-ETF hält VWO ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in verschiedenen Schwellenländern weltweit. Die spezifischen Länder und Unternehmen, die in den Beständen des ETF vertreten sind, stimmen mit den Bestandteilen des FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index überein.
Emerging Markets ETF Vanguard: Diversifikation
VWO bietet Anlegern eine breite Diversifizierung über zahlreiche Unternehmen und Branchen in Schwellenländern. Ziel dieser Diversifizierung ist es, den Einfluss der Wertentwicklung einzelner Aktien auf die Gesamtanlage zu verringern. Die Diversifizierung über mehrere Länder und Branchen hinweg kann zur Risikostreuung im Portfolio beitragen.
Emerging Markets ETF Vanguard: Kostenquote
Vanguard ist bekannt für sein Engagement für kostengünstige Investitionen, und VWO folgt diesem Ansatz. Die Kostenquote für VWO ist im Vergleich zu vielen anderen Anlageoptionen typischerweise niedrig. Die Kostenquote stellt die den Anlegern in Rechnung gestellte Gebühr dar und kann sich im Laufe der Zeit auf die Gesamtrendite auswirken.
Emerging Markets ETF Vanguard: Risiken
Investitionen in Schwellenländern bergen inhärente Risiken, darunter höhere Volatilität, politische und regulatorische Unsicherheiten, Währungsschwankungen und potenzielle Liquiditätsprobleme. Die Wertentwicklung von VWO wird von den wirtschaftlichen Bedingungen und Marktentwicklungen in den im Index vertretenen Ländern beeinflusst.
ETF für Schwellenländer
Nach Angaben der Vanguard Group kombinieren Schwellenländer-ETFs im Allgemeinen Investitionen in Ländern, die als „Entwicklungsländer“ gelten. Dazu gehören Länder wie Indien, Brasilien und China. Ein Exchange Traded Fund (ETF) für Schwellenländer ist eine Art Investmentfonds, der die Wertentwicklung eines Index nachbildet, der die Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenländern repräsentiert. Diese ETFs bieten Anlegern Zugang zum Wachstumspotenzial und den wirtschaftlichen Chancen dieser Entwicklungsländer.
Schwellenländer sind Regionen mit einem niedrigeren Einkommensniveau, die sich in einem Prozess der schnellen Industrialisierung und des Wirtschaftswachstums befinden. Zu den bekannten Schwellenmärkten zählen Länder aus Asien, Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Osteuropa.
ETFs für Schwellenländer investieren typischerweise in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz in diesen Regionen. Die Bestände innerhalb des ETF können je nach dem zugrunde liegenden Index, den er abbildet, variieren und eine breite Palette von Branchen und Sektoren abdecken.
Wie bei jeder Investition ist es wichtig, dass Sie Ihre Risikotoleranz, Anlageziele und die spezifischen Eigenschaften des ETF sorgfältig abwägen, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen. Darüber hinaus lässt die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen Rückschluss auf zukünftige Ergebnisse zu. Daher ist eine gründliche Recherche und Due-Diligence-Prüfung von entscheidender Bedeutung, bevor in ein Finanzprodukt investiert wird.
Vorteile einer Anlage in Schwellenländer-ETFs
Im Folgenden sind einige der Vorteile einer Anlage in Schwellenländer-ETFs aufgeführt:
#1. Diversifikation
Durch die Investition in einen ETF erhalten Sie Zugang zu einem Wertpapierkorb verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Ländern. Diese Diversifizierung kann zur Risikostreuung beitragen und die Auswirkungen der individuellen Unternehmensleistung verringern.
#2. Wachstumspotential
Schwellenländer haben im Vergleich zu entwickelten Märkten das Potenzial für hohe Wirtschaftswachstumsraten. Wenn diese Volkswirtschaften wachsen, können die Unternehmen in ihnen eine höhere Rentabilität und einen höheren Aktienwert verzeichnen, was möglicherweise zu höheren Renditen für die Anleger führt.
#3. Zugang zu schwer erreichbaren Märkten
In einigen Schwellenländern kann die Investition in einzelne Unternehmen aufgrund der Komplexität der Vorschriften und der begrenzten Informationen eine Herausforderung darstellen. ETFs bieten eine zugänglichere und effizientere Möglichkeit, in diese Märkte zu investieren.
#4. Geringere Kosten
ETFs weisen im Vergleich zu aktiv verwalteten Investmentfonds häufig niedrigere Kostenquoten auf. Das bedeutet, dass Sie weniger Verwaltungsgebühren zahlen, sodass sich mit der Zeit ein größerer Teil Ihrer Investition ansammelt.
Risiken und Faktoren im Zusammenhang mit ETFs für Schwellenländer
Im Folgenden sind einige der Faktoren bzw. Risiken aufgeführt, die mit ETFs für Schwellenländer verbunden sind:
#1. Höhere Volatilität
Aufgrund politischer Instabilität, wirtschaftlicher Schwankungen und Währungsrisiken können Schwellenmärkte volatiler sein als entwickelte Märkte. Plötzliche Änderungen der Regierungspolitik oder der wirtschaftlichen Bedingungen können zu erheblichen Schwankungen der Aktienkurse führen.
#2. Währungsrisiko
Durch die Investition in Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, sind Anleger Wechselkursschwankungen ausgesetzt, die sich auf die Gesamtrendite auswirken können.
#3. Politische und regulatorische Risiken
Schwellenländer verfügen möglicherweise über weniger entwickelte Rechts- und Regulierungssysteme, was es riskanter macht, in Unternehmen zu investieren, die in diesen Regionen tätig sind.
#4. Liquiditätsrisiko
Einige ETFs für Schwellenländer weisen möglicherweise geringere Handelsvolumina auf, was zu größeren Geld-Brief-Spannen und möglicherweise höheren Handelskosten führt.
Ist Afrika ein aufstrebender Markt?
Ja, Afrika ist ein aufstrebender Markt. Mehrere Länder in Afrika wurden als Schwellenländer anerkannt. Südafrika, Nigeria und Ägypten sind einige der Länder, die von der internationalen Wirtschaft als Schwellenländer anerkannt wurden.
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Bibliographie
