Steuern sind unvermeidlich. Wer ein bestimmtes Einkommen erzielt, muss jährlich eine Steuererklärung abgeben. Abhängig von Ihrem Alter und Ihrem Anmeldestatus liegt der Mindestbetrag der einzureichenden Steuern zwischen 5 und 27,800 US-Dollar. Auch Personen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, müssen einen Antrag stellen, insbesondere wenn sie eine Steuerrückerstattung erwarten. Daher kann das Überspringen eines Steuererklärungsdatums schwerwiegende Folgen haben. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie bei Turbotax Steuern zurückerstatten. Wenn Sie auch lernen möchten, wie Sie Steuern ohne Aufzeichnungen zurückerstatten, sind Sie bei uns genau richtig.
Was sind Nachsteuern?
Steuernachzahlungen sind unbezahlte Bundes- oder Landessteuerverbindlichkeiten aus einem Vorjahr. Bundeseinkommensteuererklärungen sind normalerweise am 15. April eines jeden Jahres für das Vorjahr fällig. Sie können eine Fristverlängerung von sechs Monaten beantragen, um Ihre Steuererklärung abzugeben. Auch wenn Ihre Verlängerung gewährt wird, müssen Sie Ihre Steuerrechnung bis zum Fälligkeitsdatum bezahlen. Für die meisten einzelnen Steuerzahler ist dies normalerweise der 15. April.
Steuerrückerstattung
Sie müssen beim IRS eine überfällige Erklärung einreichen, wenn Sie Steuern zurückzahlen. Obwohl der Prozess mit der fristgerechten Abgabe einer Steuererklärung vergleichbar ist, gibt es einige Punkte zu beachten.
Suchen Sie zunächst Ihre Steuerformulare und andere Finanzdaten. Für eine überfällige Steuererklärung werden die gleichen Angaben benötigt wie für eine reguläre Steuererklärung. Überprüfen Sie, ob Sie W-2 oder 1099 aus dem Jahr haben, in dem Ihre Steuernachzahlungen fällig waren. Sie sollten auch alle Quittungen einholen, die für die Beantragung von Einkommensteuerabzügen oder -gutschriften erforderlich sind.
Unabhängig davon, ob Sie nicht über alle Ihre Unterlagen verfügen oder sich nicht sicher sind, können Sie beim IRS eine Abschrift der Steuererklärung anfordern. Sie haben die Möglichkeit, Ihr Zeugnis elektronisch oder per Post zu erhalten. Transkripte sind in der Regel nur für das laufende Steuerjahr und die vorangegangenen drei Steuerjahre verfügbar; Steuerzahler können jedoch eine Abschrift aus einem früheren Steuerjahr anfordern, indem sie das Formular 4506-T einreichen.
Aufgrund von Gesetzesänderungen werden Steuerformulare häufig geändert. Verwenden Sie bei der Steuerrückerstattung die Originalsteuerformulare und Anweisungen für das Jahr, in dem Sie die Steuererklärung abgeben. Das IRS verfügt auf seiner Website über eine Datenbank mit Vorjahresformularen.
Eine überfällige Erklärung kann im Gegensatz zu einer typischen Steuererklärung nicht elektronisch eingereicht werden. Sie müssen Ihre verspätete Rücksendung und Zahlung an die auf Formular 1040 angegebene Postanschrift senden oder, falls Sie eine erhalten haben, an eine IRS-Verspätungsbenachrichtigung. Fügen Sie Ihrer Zahlung alle Steuern hinzu, die aus früheren Steuerjahren zu zahlen sind. Bis Ihre ausstehende Zahlung vollständig beglichen ist, fallen weiterhin Zinsen an.
Sie können eine Steuervorbereitungssoftware verwenden oder einen Experten beauftragen, der Ihnen bei der Vervollständigung Ihrer überfälligen Steuererklärung hilft.
Was ist, wenn ich meine Steuerrückstände nicht einreiche?
Wenn Sie Steuern schulden, sollten Sie so schnell wie möglich eine überfällige Steuererklärung abgeben. Wenn Sie Ihre Steuern nicht rechtzeitig einreichen oder zahlen, wird der IRS mit der Erhebung von Strafen auf den von Ihnen geschuldeten Betrag beginnen. Im Folgenden finden Sie Beispiele für Strafen:
#1. Strafe bei Nichteinreichung
Wenn Sie Ihre Einreichungsfrist verpassen und keine Verlängerung einreichen, erhebt der IRS eine Strafe in Höhe von 5 % des Betrags Ihrer unbezahlten Steuern. Der IRS wird weiterhin bis zu fünf Monate lang eine zusätzliche Gebühr von 5 % pro Monat erheben. Rücksendungen, die mehr als 60 Tage nach ihrem Fälligkeitsdatum eingereicht werden, unterliegen einer zusätzlichen Strafe für verspätete Einreichung. Wenn Ihre Steuererklärung im Jahr 2021 fällig war, entspricht Ihre Strafe dem vollen Betrag Ihrer unbezahlten Steuerschuld oder 435 USD, je nachdem, welcher Betrag niedriger ist.
#2. Strafe bei Nichtzahlung
Wenn Sie Ihre Steuern nicht innerhalb der Frist zahlen, wird der IRS eine Strafe von 0.5 Prozent für jeden Monat festsetzen, in dem Ihre Zahlung verspätet ist. Die Höchststrafe bei Zahlungsverzug beträgt 25 %. Beachten Sie jedoch, dass Zinsen anfallen, bis Ihre Steuerschuld vollständig beglichen ist.
Darüber hinaus gibt es eine Strafe für die Nichtzahlung geschätzter Steuern, die normalerweise am 15. April, 15. Juni, 15. September und 15. Januar fällig sind. Die Strafe für Unterzahlungen beträgt 3 % im ersten Quartal 2023.
Neben Zinsen und Bußgeldern kann die Nichteinreichung und Zahlung Ihrer Steuern zu weiteren Problemen führen. Beispielsweise zahlt der IRS keine Rückerstattungen an überfällige Steuerzahler aus.
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Steuerrückerstattung mit Turbotax
Die Steuerrückerstattung bei Turbotax kann Ihnen dabei helfen, eine oder mehrere der folgenden Aufgaben zu erledigen:
#1. Fordern Sie eine Rückerstattung an
Ein praktischer Grund, eine Steuerrückerstattung einzureichen, besteht darin, herauszufinden, ob der IRS Ihnen Steuern schuldet. Während viele Menschen Bundeseinkommenssteuern von ihren Gehaltsschecks abziehen lassen, wird manchmal zu viel abgezogen. In einigen Situationen kann das Einreichen einer Steuererklärung zu einer Steuerrückerstattung führen, die Ihrem Bankkonto gutgeschrieben wird.
#2. Eliminieren Sie Strafen und Zinsen für verspätete Einreichungen
Selbst wenn Sie den geschuldeten Restbetrag nicht bezahlen können, ist die rechtzeitige Einreichung einer Steuererklärung entscheidend, um Strafen zu vermeiden oder zu minimieren. Wenn Sie Ihre Steuererklärung nicht einreichen, können Sie verpflichtet sein, für jeden Monat, in dem Ihre Steuererklärung verspätet ist, weitere 5 % der nicht gezahlten Steuer zu zahlen, die Sie offenlegen sollten, bis zu einem Maximum von fünf Monaten. Es kann auch Mindeststrafenbegrenzungen geben.
Der IRS verhängt eine weitere Strafe für die Nichtzahlung Ihrer Steuern. Wenn Sie fristgerecht einreichen, aber nicht in der Lage sind, Ihre Schulden bis zum Fälligkeitsdatum vollständig zu bezahlen, werden Ihnen für jeden Monat oder Teil eines Monats, in dem Sie sich verspäten, zusätzliche 0.5 Prozent der nicht rechtzeitig gezahlten Steuer berechnet. Diese Gebühren fallen weiterhin an, bis Ihre Schulden vollständig beglichen sind oder die Strafe 25 % Ihrer Steuer übersteigt, je nachdem, was zuerst eintritt.
#3.Steuererklärungen für Kreditanträge verfügbar haben
Bestimmte Darlehen, wie Hypotheken und Geschäftsdarlehen, können im Rahmen des Genehmigungsverfahrens Einkommensnachweise verlangen. Die Einreichung Ihrer Steuererklärung vor der Beantragung eines Kredits erleichtert den Ablauf des Verfahrens.
#4. Zahlen Sie Sozialversicherungssteuern, um Anspruch auf Leistungen zu haben
Selbständige müssen Sozialversicherungs- und Medicare-Steuern auf ihre persönlichen Einkommensteuererklärungen zahlen. Sie erfassen Ihr Einkommen, indem Sie eine Erklärung einreichen und die dazugehörigen Steuern zahlen, damit Sie Anspruch auf Renten- und Invaliditätsleistungen der Sozialversicherung sowie auf Medicare-Leistungen haben, wenn Sie diese benötigen.
Einreichung der Vorjahressteuern mit Turbotax
Eine Steuererklärung für das Vorjahr einzureichen ist nicht so schwierig, wie Sie vielleicht denken, aber es erfordert einige Schritte.
#1. Information erhalten
Der erste Schritt besteht darin, alle Informationen aus dem Steuerjahr zu sammeln, für das Sie eine Erklärung einreichen möchten. Sammeln Sie Ihre W-2s, 1099s und alle Informationen für Abzüge oder Gutschriften, für die Sie möglicherweise Anspruch haben. Überprüfen Sie die Steuerformulare, die Sie für das Jahr der von Ihnen eingereichten Steuererklärung gesammelt haben, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Formulare verwenden.
#2. Fragen Sie das IRS nach Steuerpapieren
Einige Leute haben möglicherweise Schwierigkeiten, Aufzeichnungen aus vergangenen Jahren zu finden. Glücklicherweise bietet das IRS ein Formular an, mit dem Sie alle Steuerinformationen anfordern können, die es für Sie für ein bestimmtes Jahr gespeichert hat. Auch wenn Sie keine Steuererklärung eingereicht haben, können Sie mit Formular 4506-T eine Abschrift Ihrer Steuererklärungsinformationen anfordern. Sie können Informationen für die letzten zehn Steuerjahre erhalten.
Der IRS übermittelt die ihm vorliegenden Informationen, einschließlich Informationen von W-2s, 1099s und 1098s. Es enthält keine Informationen zu Abzügen oder Gutschriften, für die Sie möglicherweise Anspruch haben, daher müssen Sie immer noch selbst recherchieren.
#3. Füllen Sie Ihre Steuererklärung aus und reichen Sie sie ein
Wenn Sie alle erforderlichen Formulare gesammelt haben, stellen Sie sicher, dass Sie die Steuerformulare aus dem Jahr verwenden, in dem Sie sie einreichen. Um beispielsweise eine Steuererklärung für 2018 einzureichen, müssen Sie Steuererklärungsformulare für 2018 verwenden. Diese Dokumente sind auf der IRS-Website verfügbar. Beim handschriftlichen Ausfüllen einer Steuererklärung ist Geduld gefragt. Glücklicherweise können Sie mit TurboTax auch Steuererklärungen aus früheren Jahren abgeben.
Wählen Sie zunächst das Jahr aus, für das Sie eine Steuererklärung einreichen möchten.
Geben Sie dann Ihre Steuerinformationen ein und TurboTax füllt die Steuerformulare korrekt aus.
Steuererklärungen für Vorjahre müssen ausgedruckt und per Post verschickt werden, da die Online-Einreichung von Steuern für Vorjahre bei TurboTax nicht möglich ist.
Denken Sie daran, TurboTax stellt Ihnen einfache Fragen zu Ihrem Leben und hilft Ihnen beim Ausfüllen aller erforderlichen Steuerformulare. TurboTax stellt sicher, dass der Prozess der Einreichung Ihrer Steuern korrekt durchgeführt wird, von einfachen bis hin zu komplexen Steuererklärungen, unabhängig von Ihrem Szenario.
Welche Steuerunterlagen sind für die Einreichung von Steuernachzahlungen erforderlich?
Sie benötigen so viele relevante Steuerunterlagen für die Jahre, die Sie nicht eingereicht haben, wie Sie finden können.
Wenn Sie Ihre Steuern einreichen möchten, aber keine Aufzeichnungen über die Steuerunterlagen Ihres Vorjahres haben, können Sie diese beim IRS anfordern, indem Sie das Formular 4506-T einreichen, oder Sie können sich an Ihren Arbeitgeber oder die Institution wenden, an die sie geliefert worden wären Sie.
Denken Sie daran, dass aktuelle oder frühere Arbeitgeber oder andere Unternehmen diese Dokumente möglicherweise nicht mehr in den Akten haben oder schwer zugänglich sind. Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie möglicherweise eine Gebühr entrichten.
So reichen Sie Steuern ohne Aufzeichnungen ein
Was auch immer der Grund für Ihren Steuerverzug ist, es ist immer ratsam, Ihre Steuererklärung möglichst rechtzeitig einzureichen. Das erleichtert Ihnen das Leben und stellt sicher, dass Ihre Steuern angemessen bewertet werden, sowie die damit verbundene Nichteinreichung von Bußgeldern.
Wenn Sie jedoch nicht über die Unterlagen verfügen, die Sie für Ihre Steuererklärung benötigen, kann das Nachholen Ihrer Steuererklärungen kompliziert und zeitaufwändig sein. Folgendes können Sie tun, wenn Ihre Unterlagen fehlen und Sie Ihre Steuerrückstände so schnell wie möglich einreichen müssen.
#1. Fordern Sie eine Abschrift vom IRS an
Wenn Sie keine Kopien von den Zahlern erhalten können, fordern Sie beim IRS eine Steuerabschrift an. Viele Unternehmen und Bankinstitute (aber auch andere Arten von Zahlern wie Verlage und freiberufliche Arbeitsplattformen) stellen Ihre Steuerformulare mittlerweile online zur Verfügung. Bei vielen können Sie jederzeit auf diese Formulare zugreifen, aber diese Informationen sind manchmal nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar. Wenn das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit eingestellt hat, kann es schwierig oder unmöglich sein, diese Dokumente direkt von der Quelle zu erhalten.
Wenn Ihnen Aufzeichnungen fehlen, um Ihre Steuernachzahlungen ordnungsgemäß einzureichen, ist das Lohn- und Einkommensprotokoll genau das, was Sie brauchen. Sie können Informationen anfordern, die bis zu zehn Jahre zurückreichen.
#2. Untersuchen Sie Ihre Finanzunterlagen gründlich auf Elemente, die nicht in Steuerabschriften aufgeführt sind
Wenn Sie alleine arbeiten, ist es möglich, dass Sie nicht von jedem Kunden 1099-Formulare erhalten. Sie müssen alle Einkünfte, die nicht in einer Steuer aufgeführt sind, dennoch erfassen Abschrift sowie alle Betriebskosten.
Wenn Sie diese Informationen sammeln müssen, beginnen Sie mit den folgenden Bereichen:
- Kontoauszüge
- Daten von digitalen Zahlungsabwicklern (z. B. PayPal, Venmo)
- Kontoauszüge für Kredit- und Debitkarten
- Quittungen per E-Mail
- Quittungen auf Papier
- Schecks, die storniert wurden
- Papierzettel
Auch wenn Sie nicht selbstständig sind, können Sie Einkünfte aus privaten Vermögenstransaktionen oder einen Lotteriegewinn haben, die erfasst werden müssen. Möglicherweise übersehen Sie auch wichtige Abzüge wie Krankenversicherungs- und Arztrechnungen, Beiträge für wohltätige Zwecke und Zinszahlungen für Studentendarlehen.
#3. Erstellen Sie eine Tabelle
Wenn Sie selbstständig sind, sollten Sie getrennte Bank-, Kreditkarten- und Zahlungsabwicklerkonten eröffnen, damit Ihre geschäftlichen Ausgaben leichter von Ihren persönlichen Ausgaben zu unterscheiden sind und daher eher abgezogen werden können.
Kann ich US-Steuern aus früheren Jahren einreichen?
Leider gibt es eine zeitliche Begrenzung für die Einreichung von Steuererklärungen für Rückerstattungen und Gutschriften. Sie müssen Ihre Steuererklärung spätestens drei Jahre nach dem ursprünglichen Fälligkeitsdatum der Steuererklärung einreichen und eine Rückerstattung beantragen.
Wie reiche ich verspätete Steuern in Kanada ein?
Solange Sie die gleichen Verfahren befolgen, ist die verspätete Einreichung Ihrer Steuererklärung gleichbedeutend mit der rechtzeitigen Einreichung. Sie können Ihre Steuern per Steuersoftware, einer professionell vorbereiteten Steuererklärung oder durch Ausfüllen und Einsenden des Allgemeinen Einkommensteuer- und Leistungspakets der CRA an die CRA senden.
Ist es zu spät, um eine Steuerrückerstattung zu beantragen?
Sie haben ab der ursprünglichen Frist, normalerweise im April, nur drei Jahre Zeit, um Ihre Rückerstattung zu beantragen, sobald sie gemäß dem Gesetz verfügbar ist. Einige Personen verzichten möglicherweise auf die Einreichung einer Steuererklärung, weil sie nicht genug Geld verdient haben, um der Einreichung zu unterliegen. Ihnen wird keine Gebühr berechnet, wenn sie Anspruch auf eine Rückerstattung haben.
Was passiert, wenn Sie 5 Jahre lang keine Steuern einreichen?
Hohe Geld- und Gefängnisstrafen sind mögliche Folgen. Glücklicherweise gibt es eine Frist, wann die Regierung Strafanzeige wegen Steuerhinterziehung erstatten kann. Falls der IRS beschließt, Anklage zu erheben, muss er dies innerhalb von sechs Jahren nach dem Fälligkeitsdatum der ursprünglichen Steuererklärung tun.
Wie weit kann der IRS für nicht eingereichte Steuern zurückgehen?
Wenn Sie keine Erklärung eingereicht haben, kann der IRS Sie auch nach Ablauf der Frist noch prüfen. Der IRS betrachtet in der Regel nur nicht eingereichte Steuererklärungen der letzten sechs Jahre. Es kann jedoch rechtlich unbegrenzt in die Zeit zurückblicken.
Sieht sich der IRS jede Steuererklärung an?
In den meisten Fällen nimmt der Internal Revenue Service einfach Steuererklärungen wie eingereicht an und verarbeitet sie. Es gibt jedoch eine Reihe von Gründen, die den IRS dazu veranlassen können, eine Rückgabe genauer zu untersuchen, entweder durch eine Korrespondenzprüfung oder durch die Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers mit weiteren Nachforschungen.
Welche Fristen gelten für die Steuerrückforderung?
Nach Ablauf des Steuerjahres, in dem die Überzahlung erfolgt ist, haben Sie vier Jahre Zeit, um einen Erstattungsantrag zu stellen. Wenn Sie Ihren Anspruch nicht innerhalb des angegebenen Zeitrahmens einreichen, erhalten Sie für dieses Steuerjahr keine Rückerstattung.
Abschließend,
Nach der Steuererklärung ist es wichtig, den Überblick zu behalten. Sie können sich an den IRS wenden und eine Aktualisierung anfordern, um sicherzustellen, dass Ihre Steuernachzahlungen verarbeitet werden. Sie können auch Kontoabschriften anfordern oder sich nach ausstehenden Bedenken bezüglich Ihres Kontos erkundigen. Wenn Ihre Unterlagen fehlen, haben wir Schritte skizziert, die Sie unternehmen können, damit Sie Ihre Steuererklärung einreichen können.
Häufig gestellte Fragen zur Steuerrückerstattung
Wie viele Jahre können Sie zurückgehen, um Ihre Steuern einzureichen?
Wenn Ihnen eine Rückerstattung für einbehaltene oder geschätzte Steuern zusteht, Sie müssen Ihre Erklärung innerhalb von drei Jahren nach dem Fälligkeitsdatum einreichen, um sie zu erhalten.
Was ist die älteste Steuererklärung, die ich abgeben kann?
Sie können es jederzeit tun, Wenn Sie jedoch eine Rückerstattung für ein Steuerjahr beantragen möchten, haben Sie nur drei Jahre Zeit, um dies einzureichen, und der IRS kann nach sechs Jahren Maßnahmen gegen Sie ergreifen.
Können Sie ins Gefängnis gehen, wenn Sie keine Steuern einreichen?
Eine Gefängnisstrafe ist eine der Strafen für die Nichtabgabe einer Steuererklärung.
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