拥有一处出租物业固然不错，但如果您仅通过为您的投资组合选择最好的房地产股票就可以获得房地产投资的大部分收益呢？ 拥有房地产股票而不是不动产有很多优势，特别是在避免令人头疼的手动维护方面。 在这篇文章中，我们将分析所有关于房地产股票的信息，包括 ETF、廉价股票、住宅股票以及带股息的房地产股票。
什么是房地产股票？
拥有或经营房地产的公司被称为房地产股。 房地产投资信托基金 (REITs) 是拥有房地产的上市公司的一个子集，属于此类。 根据投资类型，投资房地产股票可能会给您的投资组合带来可靠的收入和税收优惠。
房地产股票的类型
与任何其他股票市场板块一样，房地产股票可以根据其业务分为多个子板块。 房地产行业通常分为以下子行业：
- 住宅. 住宅房地产股票是拥有和租赁人们居住的房产的企业，例如公寓、公寓和行政住房。
- 商业许可证. 商业房地产股票拥有、经营或建造各种行业的办公或零售空间。
- 健康防护. 医疗保健房地产股票投资、建造或管理医疗保健设施，例如养老院、辅助生活设施和急症后护理诊所。
- 其他. 除了从事住宅和商业等基本物业类型的房地产股票外，还有一些专业公司投资于娱乐空间（如竞技场）和其他场所。
除了拥有、经营或开发实物资产的房地产公司外，还有其他投资于非房地产企业的股票。 例如，抵押房地产投资信托基金投资于各种抵押贷款支持的资产。
投资房地产股票的优势
- 多元化. 房地产股票使投资者能够通过单一所有权份额投资整个房地产组合。
- 专业管理. 最高级别的管理。 房地产企业为股东提供了一层专家管理，专注于管理公司的财产资产以优化股东价值。
- 流动性. 投资者可以通过公开上市的房地产股票投资实物资产，而无需自己寻找、购买和管理资产。 此外，如果投资者需要现金，他们可以更简单地出售股票。
- 税收优势。 通过租赁房地产赚取被动收入的公司可享受多项重要的税收优惠。
- 收益稳定。 REIT 投资者通常会根据其投资规模定期获得股息支付。
如何购买房地产股票
可以通过经纪账户或符合税收资格的退休账户（例如个人退休计划 (IRA)）购买房地产股票。 在某些情况下，投资者甚至可以通过雇主资助的 401(k) 计划进行投资。
请记住，投资于个别公司，尤其是那些由房地产等实际资产支持的公司，比购买多元化基金的风险要大得多。 这就是为什么在投资之前，投资者必须彻底调查公司并检查其财务状况。
虽然许多投资者喜欢在单一公司进行交易，但财务顾问经常建议投资者通过使用交易所交易基金 (ETF) 或指数基金等基金来实现多元化。
2023 年最佳房地产股票
我们编制了一份值得关注的股票清单，以下是其中最好的股票：
#1。 普洛斯
Prologis是一家专注于物流地产的工业地产投资信托基金。 据分析师 Michael Elliott 称，该公司的物流设施需求量很大，几乎没有竞争。 根据 Elliott 的说法，Prologis 在土地稀缺的主要地区持有的房地产是巨大的财富来源，也是投资者的差异化因素。
#2。 易昆尼克斯公司 (EQIX)
Equinix 是全球最大的数据中心运营商和专业房地产投资信托基金。 根据 Elliott 的说法，Equinix 提供了独特的全球增长机会，其高度经常性的收入基础为投资者提供了财务可预测性和安全性。 这个 Equinix 与一些世界上最大的技术公司有重要的合作。
#3。 公共存储 (PSA)
Public Storage 是美国最大的自助仓储设施所有者。 Elliott 认为，自助存储业务的基本趋势良好，而 Public Storage 已做好充分准备，从中受益。 该公司拥有多样化、高质量的投资组合，并有可能在不降低历史高位入住率的情况下进一步提高租金。
#4。 房地产收入公司
Realty Income 是一家专注于单租户建筑的零售房地产投资信托基金。 根据 Elliott 的说法，Realty Income 比许多同行在不确定的实体零售环境中受到更好的保护，因为它的大部分租户是非全权委托或服务型企业。 此外，Realty Income 在强劲的入住率和不断增加的股息支付方面有着长期的记录。
#5。 西蒙地产集团 (SPG)
Simon Property Group 是一家房地产信托公司，拥有并经营餐饮、娱乐、购物和多功能物业。 它在北美、欧洲和亚洲拥有股份。 每年有数百万人参观其场地，产生数十亿美元的销售额。 建筑物中的租赁空间被开发成办公空间、区域购物中心、社区休闲中心、酒店和住宅单元，为房地产公司提供收入。
最佳派息房地产股
具有股息的房地产股票是寻求被动收入的投资者的绝佳选择。 房地产股票并不是唯一提供可观股息的房地产股票。 以下是一些具有股息的最佳房地产股票：
#1。 PennyMac 抵押贷款投资信托
PennyMac Mortgage Investment Trust（纽约证券交易所代码：PMT）是一只投资于住宅抵押贷款、抵押贷款服务权、抵押贷款支持证券和相关对冲资产的房地产股票。 该公司与新发起的优质信用质量贷款合作。
#2。 Armor Residential REIT Inc.
Armor Residential REIT Inc.（纽约证券交易所代码：ARR）是一家房地产投资信托基金，投资于由 Fannie Mae、Freddie Mac 或 Ginnie Mae 发行或担保的住宅抵押贷款支持证券。
#3。 阿波罗商业房地产金融公司
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.（纽约证券交易所代码：ARI）发起并投资于商业房地产抵押贷款、夹层贷款和其他债务资产。
＃4。 奇美拉投资公司
Chimera Investment Corp.（纽约证券交易所代码：CIM）是一家房地产投资股票，投资于住宅抵押贷款、住宅抵押支持证券和商业抵押支持证券。 这些拥有股息资产的房地产股票价值 14 亿美元。
#5。 医疗财产信托公司
顾名思义，Medical Properties Trust Inc.（纽约证券交易所代码：MPW）拥有医院。 实际上，它是世界上第二大非政府医院所有者。 其一半以上的资产 (61%) 在美国，其余大部分在欧洲。
最佳住宅房地产股票
对于寻求更多“随波逐流”的长期资产的投资者而言，住宅房地产股票可以提供稳定性和增长性。 由于这些股票反映了非常真实和实用的房地产投资，因此它们可能比成长型股票更安全，成长型股票可能以更少的资产和更多的债务开始。 以下是最值得购买的住宅房地产股票：
#1。 股权住宅 (EQR)
Equity Residential 致力于发展个人可以茁壮成长的社区。 这家标准普尔 500 强公司专注于在充满活力的城市及其周边地区收购、开发和管理住宅资产，这些城市吸引了富裕的长期租户。 Equity Residential 在波士顿、纽约和华盛顿特区拥有或投资 308 处房产，共计 79,597 个公寓单元
#2。 埃塞克斯财产信托 (ESS)
Essex Property Trust, Inc. 是一家标准普尔 500 强公司，在某些西海岸地区购买开发、再开发和管理多户住宅物业。 然而，埃塞克斯现在拥有 252 个公寓社区，总计约 62,000 套公寓住宅，还有一处正在建设中。
#3。 中美洲公寓社区 (MAA)
MAA 是一家标准普尔 500 强公司，在美国东南部、西南部和大西洋中部地区拥有、管理、收购、开发和再开发优质公寓社区。
#4。 邀请之家 (INVH)
Invitation Homes 是美国领先的单户住宅租赁公司，通过提供高品质、更新的房屋来满足不断变化的生活方式需求，这些房屋具有靠近雇主和一流学校等有价值的功能。 我们与您一起打造一个家，彰显了公司致力于提供适合个人和家庭兴旺发展的房屋，以及不断改善居民生活体验的高品质服务。
#5。 美国房屋 4 租金 (AMH)
American homes 4 Rent（纽约证券交易所代码：AMH）是单户住宅租赁行业的领导者，该公司正迅速成为全国公认的出租房屋品牌，以高品质、卓越价值和租户满意度而闻名。
#6。 美国校园社区 (ACC)
American Campus Complexes, Inc. 是美国领先的优质学生公寓的所有者、管理者和开发商。 该公司是一家完全整合、自我管理和自我管理的股权房地产投资信托（REIT），在学生住房设计、金融、开发、建设管理和运营管理方面具有竞争力。
最值得购买的房地产 ETF 股票
房地产股票 ETF 是最受欢迎的房地产投资方式之一，这是有充分理由的。 此外，房地产投资股票或 REIT 以其股息而闻名，而房地产股票 ETF 与其他行业一样，提供可观的收益率。 为了帮助您做出决定，我们选择了拥有 REIT 的最佳房地产 ETF 股票（截至 6 年 2022 月 XNUMX 日的数据）：
#1。 先锋房地产ETF
最受欢迎的房地产股票 ETF 是 VNQ，它追踪在美国拥有和经营房地产的公司指数。
- 5 年期年化回报率：4.3%
- 股息收益率为3.5%。
- 费用率为0.12%。
- 管理资产达35亿美元
IYR 是最成熟的房地产股票 ETF 之一。 与 VNQ 一样，该基金监控直接或间接涉及房地产的美国公司指数。
- 5 年期年化回报率：4.3%
- 股息收益率为2.6%。
- 费用率为0.39%。
- 管理资产达3.2亿美元
#3。 房地产精选行业 SPDR 基金 (XLRE)
XLRE 代表标准普尔 500 指数的关键行业之一：房地产。 该基金投资于美国的大型房地产公司。
- 5 年期年化回报率：6.4%
- 股息收益率为3.2%。
- 费用率为0.10%。
- 管理资产达4.9亿美元
REET 是衡量新兴经济体和发达经济体（包括美国）房地产公司的全球指数。
- 5 年期年化回报率：1.8%
- 股息收益率为3.5%。
- 费用率为0.14%。
- 管理资产达2.9亿美元
#5。 摩根大通 BetaBuilders MSCI 美国房地产投资信托 ETF (BBRE)
BBRE 是衡量美国商业和专业房地产中小型、中型和大型公司的指数。
- 3 年年化回报率：0.58%（该基金于 2018 年首次亮相）
- 股息收益率为3.6%。
- 费用率为0.11%。
- 管理资产88.9亿美元
商业地产被认为是最好的房地产投资之一。 与其他类型的房地产相比，商业地产可能提供更大的收入可能性、更长的租赁期限和更低的空置率。
房地产股票现在是一项不错的投资吗？
出租物业投资者继续受益于处于历史低位且合理的借贷利率。 房地产是一项长期投资，对现有投资者而言具有积极的长期前景。
REIT 是一项好的投资吗？
投资 REITs 是使您的投资组合多样化的绝妙方法，超越标准股票和债券，并且由于其高股息收益率和长期资本增值而具有吸引力。
为什么房地产优于股票？
虽然股票是众所周知的投资选择，但许多人并不知道购买房地产也可以被视为一种投资。 在适当的条件下，房地产可以成为优于股票的投资，风险更小，回报更高，多元化程度更高。
为什么要投资房地产股票？
房地产本身提供现金流、税收优惠、股权建设、有竞争力的风险调整回报和通胀对冲。 无论您是投资不动产还是房地产投资信托基金，房地产还可以通过多元化降低波动性来增加投资组合的价值。
如何投资房地产？
最佳房地产投资策略包括：
- 投资 REITs（房地产投资信托基金）。
- 使用在线房地产投资平台。
- 考虑投资出租房屋。
- 考虑投资房产翻转。
- 出租一个空间。
我如何启动房地产投资信托基金？
- 选择您希望创建的 REIT 类型。
- 创建一个应税实体。
- 制作私募备忘录 (PPM)。
- 寻找潜在投资者
- 转换您的管理公司
我如何开始投资房地产投资信托基金？
可以购买在主要证券交易所公开交易的房地产投资信托基金的股票。 也可以购买 REIT 共同基金或交易所交易基金 (ETF)。 您必须先开设一个经纪账户。 或者，如果您雇主的退休计划允许您投资房地产投资信托基金，您也可以这样做。
结论
除了拥有有形房地产资产外，还有其他投资房地产的选择。 对于许多投资者而言，房地产股票可以使拥有房地产的所有最佳方面变得更加容易获得和负担得起。 无论您是想投资公寓房地产投资信托基金还是投资自住社区的建筑商，都有很多机会。
- 房地产投资信托中 2023 年最佳高薪工作
- 25 年前 2023 大股息股票（更新）
- 住宅物业管理：住宅物业经理的角色和薪水
- 2023 年最佳房地产投资和您应该知道的事！！！
- 商业财产：含义、购买方式和区别
- 商业信息系统：完整的商业指南
参考资料
