Californië heeft een van de hoogste inkomstenbelastingen van het land, hoewel de last wordt verdeeld over verschillende delen van de bevolking. Het tarief van de inkomstenbelasting in Californië wordt vastgesteld op een glijdende schaal, waarbij elk niveau wordt gescheiden door schijven voor de inkomstenbelasting. Terwijl degenen met hogere inkomens hogere tarieven betalen, betalen degenen met lagere inkomens een kleiner percentage van hun salaris aan belastingen. Het kennen van uw belastingtarief is de eerste stap bij het berekenen van uw verschuldigde inkomstenbelasting in Californië. We zullen bekijken hoeveel inkomstenbelasting u moet betalen in 2023 en hoe u de online Californische belastingtariefcalculator hieronder kunt gebruiken.
Inkomstenbelastingtarief Californië 2023
In Californië gelden negen staatstarieven voor inkomstenbelasting, variërend van 1% tot 12.3%. Afhankelijk van uw belastbaar inkomen en uw aanvraagstatus, krijgt u een belastingtarief en -schijf toegewezen in Californië.
Er zijn negen belastingschijven van de staat Californië: 1%, 2%, 4%, 6%, 8%, 9.3%, 10.3%, 11.3% en 12.3% voor het belastingjaar 2022 (belastingen ingediend in 2023).
Belastingschijven en -tarieven worden bepaald door uw belastbare inkomen, indieningsstatus en ingezetenschap van de staat. De staatsbelasting in Californië is 7.25%. Ook wordt door veel gemeenten lokale belasting geheven.
De Franchise Belastingdienst
De Franchise Tax Board, ook wel de FTB genoemd, is een overheidsinstantie die toezicht houdt op verschillende belangrijke programma's in Californië. Zij zijn de instantie die verantwoordelijk is voor het beoordelen en innen van inkomstenbelastingen in Californië, en voor het beheer van de staatsinkomsten- en belastingcode.
Inzicht in belastingschijven in Californië en wat zijn uw tarieven?
Omdat de inkomstenbelasting in Californië progressief is, geldt dat hoe meer u verdient, hoe hoger uw belastingtarief zal zijn. Op basis van schijven zijn de tarieven van de inkomstenbelasting als volgt:
- 1% op de eerste $ 9,325 aan belastbaar inkomen
- 2% op belastbaar inkomen tussen $ 9,326 en $ 22,107
- 4% op belastbaar inkomen tussen $ 22,108 en $ 34,892
- 6% op belastbaar inkomen tussen $ 34,893 en $ 48,435
- 8% op belastbaar inkomen tussen $ 48,436 en $ 61,214
- 9.3% op belastbaar inkomen tussen $ 61,215 en $ 312,686
- 10.3% op belastbaar inkomen tussen $ 312,687 en $ 375,221
- 11.3% op belastbaar inkomen tussen $ 375,222 en $ 625,369
- 12.3% op belastbaar inkomen van $ 625,370 en hoger
Dit zijn de tarieven voor alleenstaande en gehuwde belastingplichtigen die afzonderlijk aangifte doen. De inkomensdrempels worden verhoogd voor gehuwde paren die gezamenlijk of als gezinshoofd een aanvraag indienen, maar de belastingtarieven zijn hetzelfde.
Een getrouwd stel dat bijvoorbeeld gezamenlijk een aanvraag indient, betaalt 1% van hun gecombineerde inkomen tot $ 18,650. Bovendien zijn deze tarieven gebaseerd op uw aangepast bruto-inkomen, dit is het bedrag van uw inkomen na aftrek van eventuele inhoudingen en vrijstellingen.
Hoe wordt het berekend en verzameld?
Als u een inwoner of niet-inwoner van Californië bent, maar zaken doet in Californië, moet u een aangifte inkomstenbelasting indienen als u meer dan een bepaald bedrag verdient. De slagboom is aan verandering onderhevig, maar een recente kaart is beschikbaar.
U kunt uw tarief voor de inkomstenbelasting in Californië zelf berekenen of met de hulp van een professioneel bureau. Om het u gemakkelijker te maken, is er een rekenmachine voor de inkomstenbelasting in Californië. U moet op de hoogte zijn van uw archiveringsstatus, die een van de volgende vijf kan zijn:
- Enkele
- Gehuwde/geregistreerde binnenlandse partner gezamenlijk indienen
- Gehuwde/geregistreerde binnenlandse partner afzonderlijk indienen
- Hoofd van het huishouden
- Kwalificerende weduwe(re)
U moet ook weten welk formulier u gaat gebruiken om in te dienen. Er zijn drie verschillende formulieren, en degene die u gebruikt, is afhankelijk van uw belastbaar inkomen, de indieningsstatus en de verblijfsstatus (volledig jaar ingezetene, deeltijdse of niet-ingezetene).
De drie formulieren zijn: formulier 540, formulier 540 2EZ en formulier 540 NR: lang of kort
Op de FTB-website staat alle informatie over welk formulier u moet gebruiken. Nadat u uw belastbaar inkomen hebt berekend met behulp van het formulier, voert u het in de rekenmachine in om te bepalen hoeveel u verschuldigd bent.
De inhoudingstoeslagen die u op formulier DE4 hebt geselecteerd, bepalen voor veel belastingbetalers hoeveel van uw staatsinkomstenbelastingen van uw salaris worden afgetrokken. Als u het formulier correct heeft ingevuld, hoeft u geen aanvullende belastingen te betalen en komt u mogelijk zelfs in aanmerking voor een teruggaaf wanneer u uw aangifte inkomstenbelasting invult.
Wanneer zijn Californische staatsbelastingen verschuldigd?
De aangifte inkomstenbelasting van de staat Californië moet op 18 april 2023 of 16 oktober 2023 worden ingediend, met een verlenging. Particulieren en bedrijven in de door de winterstorm getroffen provincies van 2023 hebben tot 15 mei 2023 de tijd.
Inwoners van Californië die zijn getroffen door de stormen of een andere afgekondigde noodtoestand, moeten contact opnemen met het California Department of Tax and Fee Administration om te zien of ze in aanmerking komen voor noodbelasting of heffingskorting.
Gebruik de belastingtabel op de website van de California Franchise Tax Board om de verschuldigde belastingen te berekenen als uw belastbaar inkomen $ 100,000 of minder is.
Calculator voor inkomstenbelasting in Californië
U kunt een goede schatting krijgen van wat uw belastingplicht in april zal zijn door gebruik te maken van de gratis online Californische belastingtariefcalculator. U kunt andere informatie op de rekenmachine invoeren, zoals gespecificeerde inhoudingen, belastingverminderingen, vermogenswinsten, enzovoort.
Houd er rekening mee dat het inkomstenbelastingstelsel behoorlijk complex is, en hoewel we een nauwkeurige schatting kunnen geven van uw federale en Californische inkomstenbelastingen, kan uw werkelijke belastingplicht verschillen.
De calculator voor de inkomstenbelasting in Californië moet worden gebruikt als leidraad voor financiële berekeningen. Ondanks de beste inspanningen zijn alle cijfers en saldi schattingen op basis van de gegevens die u hebt opgegeven in de specificaties, die niet volledig zijn. Ook kan de rekenmachine informatie over het hoofd zien die nodig is voor het berekenen van de precieze inkomstenbelastingcijfers. Deze rekenmachine voor de inkomstenbelasting in Californië is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden.
Inkomstenbelastingaftrek Californië
Inkomstenbelastingaftrek zijn kosten die kunnen worden afgetrokken van uw bruto-inkomen vóór belastingen. Inhoudingen zijn een fantastische strategie om uw inkomstenbelastingtarief in Californië te minimaliseren en uw terugbetaling te maximaliseren, dus kijk naar de inhoudingen die u mogelijk kunt claimen op uw federale en Californische belastingaangifte.
#1. Standaard aftrek
Californië biedt belastingbetalers zowel een standaard als een gespecificeerde aftrek. Belastingbetalers kunnen hun belastbaar inkomen verlagen met $ 4,601 voor alleenstaande indieners ($ 9,202 voor gehuwde aangifte gezamenlijk, gezinshoofd en in aanmerking komende weduwnaars) onder de standaardaftrek van 2020.
#2. Gespecificeerde inhoudingen
Als de bedragen hoger zijn dan de standaard aftrek, kan de belastingplichtige in aanmerking komen voor de gespecificeerde aftrek. Gespecificeerde inhoudingen zijn toegestaan door de staat Californië in de volgende categorie:
- Medische en tandheelkundige rekeningen
- Hypotheekrente op maximaal $ 1,000,000 aan huisaankopen
- Werkgerelateerde kosten en andere incidentele kosten
- Gokverliezen zijn aftrekbaar tot de hoogte van de winst.
#3. Aftrek voor rampenverlies
Een belastingplichtige kan een verlies van een door de president of de gouverneur verklaarde ramp aftrekken. Een aardbeving, brand, overstroming of andere soortgelijke ramp moet schade veroorzaken die abrupt, onverwacht of buitengewoon is. Als u geen verzekering of enige vorm van vergoeding krijgt voor het vernielde of beschadigde eigendom, kunt u een schadeclaim indienen.
#4. IRA-aftrek
Het bedrag dat u schenkt aan een individuele pensioenrekening (IRA) is aftrekbaar. Voor IRA-donaties houdt de staat Californië zich aan dezelfde federale voorschriften.
Credits voor inkomstenbelasting van de staat Californië
#1. Earned Income Tax Credit: de CalEITC- of YCTC-belastingverminderingen
Als u werkt en een bescheiden inkomen heeft (tot $ 30,000), kunt u aanspraak maken op de California Earned Income Tax Credit (CalEITC). Het kredietbedrag varieert van $ 243 tot $ 3,027. Als uw kind jonger is dan zes jaar, kunt u ook in aanmerking komen voor de jongekinderkorting. U kunt tot $ 1,000 krijgen als u in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor jonge kinderen.
#2. Belastingkrediet voor zorg voor kinderen en afhankelijke personen
Als u iemand hebt betaald om voor uw kind, een persoon ten laste of uw echtgenoot te zorgen, kunt u aanspraak maken op het kinder- en zorgkrediet. Het tegoed is niet-restitueerbaar, wat betekent dat het alleen kan worden toegepast op het bedrag dat u aan belastingen verschuldigd bent.
#3. Het belastingkrediet voor toegang tot het college
Belastingbetalers in Californië kunnen bijdragen aan een staatsbelastingfonds dat financiële hulp biedt aan studenten met een laag inkomen. Donateurs kunnen tot 50% van hun bijdragen aftrekken van hun belastingaangifte. Deze heffingskorting is niet terugbetaalbaar.
#4. De kinderadoptiekorting
Als u tijdens het boekjaar een kind heeft geadopteerd, kunt u tot 50% van de adoptiekosten aftrekken.
#5. Niet-restitueerbaar huurtegoed
Huur betaald voor maximaal de helft van het jaar komt in aanmerking voor een niet-restitueerbare heffingskorting. Als u een alleenstaande of gehuwde/geregistreerde partner bent die afzonderlijk een aanvraag indient, is het tegoed $ 60 ($ 120 voor andere indieners).
#6. Senior hoofd van de belastingvermindering voor huishoudens
Als u 65 jaar of ouder bent en aan bepaalde criteria voldoet, komt u mogelijk in aanmerking voor dit krediet. Dit tegoed heeft een maximale waarde van $ 1,499 die u kunt claimen.
Moet ik inkomstenbelasting betalen in Californië?
Als u inkomsten uit Californië ontvangt, een inkomen boven een bepaalde drempel heeft en in een van de volgende categorieën valt, bent u verplicht een belastingaangifte in Californië in te dienen:
- Resident
- Halfjaarlijkse bewoner
- niet-ingezetene
verblijfsstatus
Als u een van de volgende personen bent, wordt u als ingezetene beschouwd:
- U verblijft in Californië voor een andere dan tijdelijke periode
- U woont in Californië, maar bent tijdelijk afwezig
Uw aangifte inkomstenbelasting in Californië indienen
Bijna elke inwoner van Californië is verplicht om een aangifte inkomstenbelasting in te dienen, zoals eerder vermeld. Het gratis online portaal van de FTB, CalFile, is slechts een van de vele opties om uw staatsbelastingen in Californië online in te dienen. U moet aangifte doen, zelfs als uw belastingen tegen het juiste tarief worden ingehouden en u een rendement verwacht.
Uw aangifte inkomstenbelasting in Californië moet vóór 15 april zijn ingediend. U krijgt tot 6 oktober automatisch 15 maanden verlenging als u geen belasting verschuldigd bent of teruggaaf krijgt. De einddatum is 15 december als u een niet-militair persoon bent die op belastingdag in het buitenland woont of reist. Verdere uitbreidingen zijn mogelijk beschikbaar voor militair personeel.
Als u de indieningsdatum mist en de FTB-herinneringswaarschuwingen negeert, kunt u een boete krijgen van 5% van de verschuldigde belasting voor elke maand dat de aangifte te laat is, tot een maximum van 25%.
Als ze fraude ontdekken, gaat de boete omhoog van 5% naar 15% en van 25% naar 75%. De minimale boete is $ 135 of 100% van de belasting die op de aangifte moet worden vermeld, afhankelijk van wat het laagste is.
Onderbetaling en boetes
U wordt bestraft als u uw Californische inkomstenbelastingtarief te laag betaalt vanwege onvoldoende inhouding of omdat u als zelfstandige werkt en niet de juiste geschatte betalingen heeft gedaan.
De boete bedraagt 5% van het onbetaalde bedrag plus 12% voor elke maand dat de belasting niet is betaald, tot een maximum van 25%, voor een totaal van 40 maanden. De FTB, die behoorlijk actief kan zijn in het innen van openstaande belastingaanslagen, kan hardere invorderingsacties ondernemen als u blijft uitblijven van betaling.
Inkomstenbelasting is niet uw favoriete belasting, maar wel noodzakelijk. Wegen, scholen en parken, evenals politie, brandweer en gezondheidszorg, worden allemaal gefinancierd door federale en nationale inkomstenbelastingen. De gemakkelijkste manier om hoofdpijn, zorgen en onaangename boetes van de FTB te voorkomen, is door uw inkomstenbelasting volledig en op tijd te betalen.
Als u twijfels heeft over uw belastingaangifte of gewoon een professionele mening wilt, kan het nooit kwaad om met een ervaren belastingadviseur te praten.
Hoeveel is inkomstenbelasting in Californië?
Er zijn negen belastingschijven van de staat Californië: 1%, 2%, 4%, 6%, 8%, 9.3%, 10.3%, 11.3% en 12.3% voor het belastingjaar 2022 (belastingen ingediend in 2023). Belastingschijven en -tarieven worden bepaald door uw belastbaar inkomen, de indieningsstatus en het ingezetenschap van de staat. De staatsbelasting in Californië is 7.25%.
Hoeveel is 100k na belastingen in Californië?
Als u $ 100,000 per jaar verdient en in Californië, VS woont, betaalt u een belasting van $ 29,959. Dat betekent dat uw jaarlijkse nettovergoeding $ 70,041 of $ 5,837 per maand zal zijn.
Wat is $ 75000 na belastingen in Californië?
$ 55,286 jaarlijks
U wordt $ 19,714 belast als u $ 75,000 per jaar verdient en in Californië, VS woont. Dat betekent dat uw jaarlijkse nettoloon $ 55,286 of $ 4,607 per maand zal zijn.
Welke staat heeft de hoogste inkomstenbelasting?
De top tien van staten met de hoogste inkomensbelasting (of rechtsgebieden) zijn:
- Californië 13.3%
- Hawaï 11%
- New Jersey 10.75%
- Oregon 9.9%
- Minnesota 9.85%
- District of Columbia 8.95%
- New York 8.82%
- Vermont 8.75%
Gerelateerde artikelen
- FISCALE AANSPRAKELIJKHEID: Definitie en hoe het werkt
- FEDERALE INKOMSTENBELASTING: Hoe wordt de federale inkomstenbelasting berekend?
- INKOMSTENBELASTING: Overzicht, e Filing en Calculator
- HOE HET BELASTBAAR INKOMEN TE VERMINDEREN: de beste eenvoudige strategieën!
- BELASTBAAR INKOMEN: definitie, voorbeelden en berekeningen
Referenties
