企業は、見込み客に正確な見積もりを提示する必要があります。 ただし、製品や価格設定が多様な企業にとっては難しいかもしれません。 したがって、企業は CPQ ソフトウェアを使用して正確な見積もりを効率的に作成します。
このガイドでは、Salesforce CPQ が、営業チームが CPQ を利用して複雑な製品と見積もり、その価格設定モデル、および CPQ 開発者の認定を自動化する方法について説明します。
CPQとは？
CPQ は、configure、price、および quote の頭字語です。 これは、構成可能な製品やサービスについて、企業が可能な限り迅速かつ効率的に正確な販売見積もりを生成するのに役立つソフトウェア ツールの名前です。 このため、見積もりプロセスが簡素化され、精度が向上し、必要な手作業の量が減り、クライアント エクスペリエンスが向上します。
CPQ を使用することで、セルフサービス ユーザーと営業担当者は、カスタマイズされたアイテムとサービスの見積もりを迅速かつ確実に作成できます。
CPQ プロセスに含まれる一般的な手順
- 顧客が利用できるようにするサービスと製品を定義します。
- 製品とサービスごとにいくつかの価格設定モデルを開発します。
- 顧客の要件に対応するように、製品とサービスの両方を調整します。
- お客様からの要望をもとに見積もりを作成。
- 引用された情報のレビューと承認。
- 承認された見積もりを顧客に送信します。
CPQ ソフトウェアとは
CPQ ソフトウェアは、商品やサービスの見積もりを作成する際に広く使用されており、さまざまな機能オプションを提供しています。 ルールベースのソフトウェアは、利益率に影響を与える多数の変数に対処できます。
CPQ ソフトウェアは CRM および ERP システムと統合できますが、それらの一部ではありません。 一般的な CPQ ソフトウェア ソリューションには、次のものがあります。
- Salesforce CPQ
- Oracle CPQ クラウド
- SAP CPQ
- コネクトワイズ セル
- Odoo
CPQ Salesforce とは?
CPQ Salesforce とも呼ばれる Salesforce の構成、価格設定、見積もりソフトウェアは、Salesforce が開発した販売ツールであり、企業が特定の製品構成状況に対して適切な価格を設定できるようにします。
このソフトウェアは、オプション機能、変更、割引などの変数を考慮して、営業担当者が正確な価格をすばやく見積もるのに役立ちます。
Salesforce のクラウドベースのプラットフォームは、営業チームにシンプルでモバイル フレンドリーなツールを提供します。 このプラットフォームは、最も影響力のある販売決定のために CRM に接続します。
Salesforce CPQ 料金
Salesforce CPQ (構成、価格、見積もり) は、企業が販売プロセスを合理化し、正確な見積もりを作成するのに役立つ価格設定ソリューションです。
Salesforce CPQ の価格は次のとおりです。
- CPQ: $75/ユーザー/月
- CPQ プラス: $150/ユーザー/月
- CPQ と請求の増加: 見積もりを依頼する
- CPQ & Billing Plus: 見積もりを依頼する
これらの価格はユーザーごとで、最低 10 ユーザーの年間契約が必要です。
営業担当者は、Salesforce CPQ を使用して、見積品目にさまざまな価格割引を適用できます。 割引の種類は次のとおりです。
- ブロック価格: さまざまな数量範囲に基づいて、ブロック価格は製品の価格設定の XNUMX つの方法です。 プラットフォームは、営業担当者が製品を見積に追加し、見積品目に適切に請求するときに、製品が数量範囲内のどこにあるかを判断します。
- コストとマークアップによる価格設定: 正規価格と割引を使用する代わりに、コストとマークアップを使用して価格を決定します。
- バッチ価格: コンポーネントとアクセサリのバンドル製品の代替品の価格設定は、数量が固定された数の範囲に基づいています。
- 契約価格: 契約の交渉時に、営業担当者は元の見積の見積品目の価格設定を、契約アカウントの後続の見積に適用できます。 契約価格は、契約に署名した後、販売代理店が製品の価格を維持するのに役立ちます。 Salesforce CPQ は、合意された価格設定を新規、更新、および修正された見積に適用します。
価格情報は変更される場合がありますのでご注意ください。 したがって、詳細な価格情報については、Salesforce の営業担当者に問い合わせることをお勧めします。
CPQ の使用による会社へのメリット
CPQ は、製造、ソフトウェア、および情報技術業界で広く普及しており、複雑な製品やサービスを販売する企業に大きな利益をもたらしています。 ビジネスにおける CPQ の利点には、次のようなものがあります。
＃1。 顧客満足度の向上
CPQ を使用すると、パーソナライズされた製品/提案を作成することで、企業がより良い顧客体験を作成するのに役立ちます。 また、特定の顧客の要求に合わせて見積もりを変更することがより簡単になります。
さらに、営業担当者が顧客に最適なアイテム、サービス、またはバンドルを推奨するのに役立ちます。 それにより、顧客が CRM の目標を達成するのを支援します。
＃2。 より多くの収益を生み出す
CPQ は、販売マージンを保護し、見積ミスを防止し、収益機会を拡大することができ、これらすべてが収益の増加に貢献します。 また、平均取引量を押し上げ、マージンを持続的に改善する可能性もあります。
会社は、消費者のニーズを満たす正確な見積もりを提供するために、すべての関連情報を収集する必要があります。 そうすれば、ヒューマン エラーのないプロフェッショナルな見積もりを提供することで消費者の期待を上回り、潜在的に売上を伸ばすことができます。
＃3。 精度と速度を向上
CPQ ソフトウェアは、見積もりから現金化までのプロセスを簡素化し、複雑な価格構造を理解しやすくし、エラーを減らします。
また、このソフトウェアには販売サイクル時間を半分に短縮できる可能性があり、これは大幅な改善です。 営業担当者は、見積もりの正確性を損なうことなく、より迅速に見積もりを作成できます。 これにより、取引をより迅速に成立させることができます。
＃4。 取引価値を高める
見積もりプロセス中に、ソフトウェアは販売担当者に製品またはサービスのクロスセルおよびアップセルの提案を提供できます。
アドオンやアクセサリ、適切なアイテムやサービスなど、より多くのものを購入するようクライアントに勧めることで、オファーのサイズを大きくすることができます。 これにより、営業担当者は積極的なマーケティングを行わなくても、アップセルやクロスセルを行う機会が増えます。
＃5。 自動化によるプロセスの簡素化
CPQ は、見積もりの作成を自動化することで販売プロセスを合理化し、営業チームが管理責任よりも販売に集中できるようにします。
また、このソフトウェアは高度なルールとフィルターを使用して、見積対象の製品を顧客の要求に自動的に一致させます。 価格を確認して、独自の価格を設定することもできます。 製品と価格を定義したら、数回クリックするだけで見積もりの詳細を含む PDF を生成できます。
＃6。 営業担当者の効率を向上させます。
このソフトウェアの速度は、営業チームが承認のために管理に時間を浪費する必要がないことを意味するため、従業員と顧客の両方に利益をもたらします。 これにより、顧客とスタッフの満足度が向上します。
また、ソフトウェアが見積もりプロセスを自動化するため、営業担当者が契約をまとめるための時間を短縮できます。 したがって、見込み顧客の獲得により多くの注意を向けることができます。
＃7。 サブスクリプションの更新を自動化
このソフトウェアは、プロセス全体を自動化することで顧客の更新プロセスを簡素化し、ビジネスが安定した収益源を維持できるようにします。 サブスクリプションの更新を自動化すると、顧客がサブスクリプションを簡単に更新できるようになり、顧客の減少が減少するため、ビジネスにメリットがあります。
また、顧客向けにパーソナライズされた更新プロセスを作成し、延滞者に自動支払いリマインダーを配信します。 顧客がサブスクリプションを更新しない場合、さらに自動調査を実行して理由を突き止め、顧客サービスの強化に役立つデータをビジネスに提供します。
#8。 リアルタイムのレポートと分析
このソフトウェアは、企業がどの製品の組み合わせが顧客の需要に対応しているかを発見し、製品の販売に関する統計を提供することで製品を強化するのに役立ちます。
また、ソフトウェアを使用すると、必要な管理タスクの数が減り、生産性が向上し、販売プロセス中のエラーが減少するため、コストを節約できます。
CPQ 開発者とは
CPQ 開発者は、さまざまなビジネス セクター向けの構成、価格、見積もり (CPQ) アプリケーションの設計に関する専門知識を持つ個人です。 CPQ 開発者としての主な責任には、CRM、PRM、および ERP ソフトウェアと互換性のあるソフトウェア アプリケーションの設計、開発、および保守が含まれます。
さらに、CPQ 開発者は、ソフトウェアのアプリケーションの機能を理解し、契約管理ソフトウェア (CLM) やデジタル セールス ルームなどの他のビジネス テクノロジと簡単にやり取りするアプリケーションを設計できる必要があります。
CPQ 開発者の認定資格
Salesforce Industries CPQ 開発者認定資格は、Salesforce Communications、Media、および Energy & Utilities Clouds の構成、価格設定、見積もりアプリケーションの開発経験を持つ個人を対象としています。
CPQ 開発者認定は、ソフトウェアのパッケージを実装および展開するために必要な知識とスキルを検証することを目的としています。 Salesforce 管理者認定資格または同等の経験が推奨されますが、前提条件ではありません。
CPQ と Salesforce の違いは?
Salesforce CPQ は、Salesforce プラットフォーム上に構築されたソフトウェア ソリューションであり、製品の構成、価格設定、見積もりの生成を自動化することで、営業チームが見積もりプロセスを合理化するのに役立ちます。
対照的に、Salesforce はクラウドベースの顧客関係管理 (CRM) プラットフォームであり、顧客データ、販売、マーケティング、および顧客サポートを管理するためのさまざまなツールとアプリケーションを提供します。
CPQ と Salesforce の違いは次のとおりです。
- フォーカス: Salesforce CPQ は販売見積プロセスの自動化と最適化に重点を置いていますが、Salesforce は顧客関係を管理するための幅広いツールを提供しています。
- 統合: Salesforce CPQ は、プラットフォームへのアドオンであり、販売プロセスを合理化し、効率を改善することで、既存の Salesforce サービスを強化します。
- ユーザーベース: Salesforce CPQ は主に営業チームによって使用されますが、営業、マーケティング、カスタマー サポートなどのさまざまな組織部門が Salesforce CRM を使用します。
- Functionality : Salesforce CPQ は、製品構成、価格設定ルール、割引管理、承認ワークフローなどの機能を提供します。一方、Salesforce CRM は、顧客データの管理、販売活動の追跡、顧客とのやり取りの分析のための幅広い機能を提供します。
CPQ 機能とは
CPQ 機能により、複雑な価格設定を簡素化して構成できるようになり、製品やサービスの見積もりから現金化までのプロセスが迅速化されます。
ソフトウェア システムは、見積もりの作成プロセスを自動化します。これにより、販売チームは、製品やサービスの提供を構成し、価格ガイドラインを実施し、割引とマージンを管理できます。 その後、正確な価格見積もりと提案を作成し、顧客に提示します。
ソフトウェアの機能は、営業担当者が製品を入力し、割引を選択し、見積もりを生成できるようにする簡単なツールから、ERP、CRM、会計システム、または e コマース プラットフォームなどの他のソフトウェアと統合して製品データの正確性を確保するためのさまざまなソリューションで構成されています。.
CPQ は CRM の一部ですか?
CPQ は技術的には CRM の一部ではありませんが、多くの企業は CPQ を CRM ソフトウェアと統合して、見積もりの作成と販売プロセスを合理化しています。
また、スタンドアロン アプリケーションとして機能することもできます。 ただし、一部の企業はソフトウェアを CRM の不可欠なコンポーネントと見なしており、データを共有する単一の統合プラットフォーム内に両方を配置することには利点があります。
CRMとCPQの違いは何ですか?
CRM と CPQ は、販売プロセスで異なる目的を果たすツールですが、効果的に統合すると相互に補完できます。
CRM は、販売、マーケティング、および顧客サービス部門を含む、会社の顧客関係を処理します。 主に販売前および販売後の業務で利用され、連絡先情報、過去の経験、取引関係、および販売機会を保存します。
CRM は、商業戦略の策定、クライアントとの関係の管理、構造化されたマーケティング キャンペーンのサポート、およびセールス フォース マネジメントを支援します。 ただし、販売プロセスでは効果がなく、構成、価格、見積もりに直接役立つものではありません
CPQ は、販売プロセスの構成、価格設定、見積もり要素を自動化するソリューションであり、営業担当者が正確な見積もりを迅速に提供しやすくします。 これにより、販売スタッフの効率が向上し、顧客に連絡する時間が増え、正確な価格設定と見積もりが提供されるため、エラーや競合の可能性が最小限に抑えられます。 ただし、関係管理やマーケティングではなく、主に販売プロセスに焦点を当てているため、営業担当者が十分なメリットを享受するには、十分なトレーニングとサポートが必要です。
CPQ は ERP ですか?
CPQ は ERP システムではありませんが、関連しており、連携してビジネス プロセスを改善し、組織の効率を高めることができます。 CPQ を ERP システムと統合することで、データが効果的に共有され、販売チームが最適な価格設定と構成を維持しながら顧客のニーズに迅速に対応できるようになります。
SAP には CPQ がありますか?
はい、SAP には SAP CPQ と呼ばれる CPQ ソフトウェアがあります。これは、営業チームが複雑な製品構成を実行し、販売見積を作成および管理できるように設計された、クラウドベースのサービスとしてのソフトウェア (SaaS) オファリングです。
CPQ の例は何ですか?
このソフトウェアの使用例は、複雑な商品やサービスを販売し、さまざまなパーソナライズ可能なオプション、さまざまな価格帯、およびさまざまなリベートや節約の機会を顧客に提供する会社によって説明できます。
これらのオファリングの構成、価格設定、見積もりはすべて、ソフトウェアのプロセスで自動的に生成されるため、精度と効率が向上します。
- SaaS プラットフォームを使用して、新しいビジネスを正確に見積もる
- SALESFORCE とは: 意味、ソフトウェア、トレーニング、および管理
- 中小企業に最適な CRM: 販売、コンサルティング、製造業向けのトップ CRM
- 自動化: 意味、ビジネス、マーケティング、産業
- ユーザーテスト: 意味、レビュー、アプリ & ガイド
参考文献
