LOGICIEL CRM D'ASSURANCE : Meilleur logiciel CRM pour les agents d'assurance 2023

Vous avez besoin d'un moyen de maintenir votre avantage concurrentiel dans le secteur de l'assurance où la concurrence est féroce. Lorsque vous essayez de grandir, vous devez saisir et développer chaque prospect. Par conséquent, une communication efficace est la clé pour y parvenir, ce que vous ne pouvez faire que si vous avez accès au meilleur CRM pour les agents d'assurance qui peut rationaliser la façon dont vous gérez votre processus de travail. Continuez à lire pour en savoir plus sur le meilleur logiciel CRM d'assurance vie et santé gratuit et le meilleur à avoir.

Logiciel CRM d'assurance

Le logiciel CRM est créé spécifiquement pour les compagnies d'assurance afin d'automatiser et de rationaliser l'ensemble du flux de travail d'assurance. Une solution CRM d'assurance réduira ou éliminera la saisie de données et la nécessité de transporter des dossiers physiques, ce qui permettra une utilisation beaucoup plus efficace du temps d'un agent d'assurance depuis la génération de prospects jusqu'à l'application, la tarification des polices, l'émission des polices, les rapports et la gestion des recommandations.

Les compagnies d'assurance peuvent gérer les prospects, gérer les tâches de souscription et acheter et administrer des polices d'assurance dans un seul système grâce au logiciel de gestion de la relation client (CRM). Le meilleur CRM pour les agents d'assurance comprendra des solutions à prix raisonnable pour gérer les transactions, aider les clients assurés et établir une marque grâce à des initiatives de marketing.

Avantages du CRM pour le secteur de l'assurance

Le CRM présente de nombreux avantages pour le secteur de l'assurance et peut aider les entreprises à rationaliser et à automatiser les processus de l'entreprise. Vous pouvez identifier de nouveaux prospects, les rassembler par divers moyens et élaborer un plan de sensibilisation sur mesure pour les transformer en clients. De plus, le CRM s'est avéré très utile pour optimiser les procédures de travail internes en automatisant les tâches manuelles quotidiennes.

Voici les principaux avantages du logiciel CRM pour les agences d'assurance :

#1. Normes de gestion des données plus élevées

En raison de la longueur de la procédure d'assurance, les agents d'assurance sont chargés de gérer une quantité importante de documents et de données pour chaque client. Par conséquent, lorsque les données sont gérées manuellement, il existe un risque de perte de données et d'inexactitudes. Dans ce cas, les compagnies d'assurance pourraient implémenter un logiciel CRM pour permettre à leurs agents d'assurance de collaborer et de mieux performer dans l'ensemble. Toutes les informations sur les clients peuvent être recueillies dans le CRM, vous n'avez donc jamais à vous inquiéter.

#2. Suivi des prospects

Lorsque vous avez un grand nombre de prospects dans le pipeline, la gestion des prospects peut devenir difficile. Vous devez gérer efficacement vos prospects et maintenir le contact avec eux si vous souhaitez augmenter les ventes. La gestion des prospects simplifie le suivi de vos prospects. Vous saurez alors qui doit être suivi, quelles pistes nécessitent plus de soins et quelles pistes peuvent être fermées immédiatement.

#3. Amélioration des relations avec les clients

À l'aide de séquences de SMS et d'e-mails, un CRM d'assurance vous aide à rester en contact régulier avec vos clients précédents et actuels. Utilisez cette fonctionnalité pour vendre vos forfaits de manière incitative et croisée, attirer plus de prospects et proposer des mises à jour régulières sur tout changement de politique.

#4. Supervision de plusieurs agences

Le CRM est utile pour gérer diverses agences pour les grandes compagnies d'assurance ainsi que pour les petites et moyennes entreprises. Lorsque vous avez des agences réparties dans plusieurs villes, vous pouvez utiliser le CRM d'assurance pour suivre les changements et recevoir des notifications rapides.

#5. Prévoyez vos ventes

Vous devez être informé de l'état actuel de votre entreprise afin de développer des tactiques de vente et de marketing plus efficaces. Vous pouvez comparer les données de ventes actuelles aux précédentes pour identifier des modèles à l'aide de rapports et d'analyses de ventes intelligents. De plus, vous pouvez prévoir les ventes en tenant compte des variables clés qui influencent vos ventes.

Meilleur logiciel CRM d'assurance

Les sept meilleurs systèmes logiciels CRM d'assurance pour les petites entreprises ont été déterminés après une évaluation approfondie de dizaines de fournisseurs., et ils sont :

#1. Pipedrive

L'un des meilleurs CRM de vente disponibles, Pipedrive, aide les assureurs à générer davantage de nouvelles affaires. La majorité de ses fonctionnalités "wow" sont liées à l'augmentation de la génération de prospects ou au déplacement des prospects tout au long du processus de vente. Pipedrive permet aux commerciaux d'augmenter la conclusion de transactions et la création de prospects. Pour déterminer si Pipedrive vous convient, lisez notre revue complète avec des informations sur les fonctionnalités, les prix et les intégrations du service.

#dix. Zoho CRM

Pour ceux qui recherchent des options économiques avec des plans gratuits et évolutifs, Zoho CRM est un excellent choix. Le principal avantage de ce logiciel est sa capacité à être personnalisé, ce qui permet aux agences de modifier les champs de données, les pipelines de vente, les mises en page et même des modules entiers pour gérer les activités d'assurance. Un outil complet de gestion des ventes est Zoho. À l'aide d'outils de gestion de cas et de compte, vous pouvez garder un œil sur les prospects et les offres ainsi que sur les activités de support client après avoir appliqué une politique.

#3. Ventes fraîches

Freshsales propose un essai gratuit de 21 jours pour essayer les options payantes en plus d'un plan gratuit. De plus, les clients peuvent ajouter des fonctionnalités optionnelles via leurs plans d'abonnement. L'un est le module complémentaire Configure, Price, Quote, qui propose des modèles de documents de devis, des outils de facturation et de suivi de l'activité des documents pour 19 $ par utilisateur, chaque mois. Une deuxième option est pour plus de sessions de bot, qui coûtent 75 $ par mois pour 1,000 XNUMX sessions de chat en direct supplémentaires et peuvent automatiser la génération de prospects et les interactions avec le support client.

#4. Force de vente

Salesforce peut offrir une solution de gestion tout compris pour les agences d'assurance via des connexions tierces et natives tout en étant coûteuse. Les équipes peuvent transformer leur système de vente en une plate-forme de gestion d'entreprise qui gère les réclamations, l'acquisition de polices et les devis de prime des transporteurs à l'aide de plus de 140 alternatives logicielles liées à l'assurance. C'est également utile lorsque les entreprises commencent à ouvrir de nombreux sites et souhaitent qu'un CRM gère le territoire sur divers biens ou sites.

#5. Assurance

Insurio fournit des plans premium basés sur les modules nécessaires et les cas d'utilisation. Par exemple, le premier niveau se compose uniquement de fonctionnalités de vente, puis d'un module combiné avec des fonctionnalités de marketing et de gestion d'agence, et enfin d'un module de marketing et de gestion d'agence. Deux autres add-ons CRM achetés seront bientôt disponibles. L'un est un outil de messagerie en masse qui coûte 10 $ pour 10,000 5 e-mails envoyés, et l'autre est un outil de suivi des performances et des objectifs de l'équipe qui coûte XNUMX $ par membre de l'équipe.

#6. CRM moins ennuyeux

Le CRM moins irritable n'est pas un produit particulièrement sophistiqué, mais il peut être parfait pour les personnes à la recherche d'une approche simple et abordable pour gérer les ventes de produits multilignes. Les utilisateurs peuvent créer un pipeline de ventes pour chaque type d'assurance qu'ils proposent à l'aide des fonctionnalités personnalisées du système. Cela facilite le suivi, le partage et le reporting des prospects impliqués dans un ou plusieurs processus de vente. Le système offre également des fonctionnalités fiables de gestion du calendrier et des tâches pour les enregistrements CRM tels que les prospects et les contacts.

Logiciel CRM d'assurance vie et santé

Les opérations de back-office des assureurs de personnes sont gérées par des logiciels destinés aux agences d'assurance CRM de personnes. Ces systèmes offrent le CRM, le marketing, la gestion des documents et d'autres fonctionnalités pour favoriser l'expansion de l'entreprise. Les logiciels de gestion des agences d'assurance-vie et maladie comportent souvent des fonctionnalités de gestion des documents d'assurance CRM, des tâches, du flux de travail, des contacts et des rapports. Le logiciel de gestion des agences d'assurance vie et santé CRM est disponible séparément mais est souvent inclus dans les suites d'assurance.

#1. iLife Technologies

Le meilleur CRM d'assurance-vie est iLife ! Un CRM d'assurance complet appelé iLife optimise l'efficacité de l'équipe, rationalise les processus et augmente le rendement des ventes. Notre gestion unifiée des tâches, la collecte automatisée des données et les délais de cycle de vente raccourcis sont avantageux pour les agents. Les agences qui utilisent iLife ont une meilleure gestion d'équipe, atteignent des objectifs de vente plus élevés et ont des clients satisfaits. L'e-App, l'outil de devis, l'outil de marketing, le créateur de site Web et la bibliothèque de matériel de marketing font tous partie d'iLife, qui contient tout ce dont un agent d'assurance-vie a besoin pour réussir.

#2. AgenceSmart

Pour les agents généraux et les courtiers de détail qui fournissent des avantages sociaux, des assurances, des services financiers et d'autres produits liés à l'industrie (paie, RH et conseil) aux marchés commerciaux et individuels, AgencySmart est une solution cloud "tout-en-un". . AgencySmart élimine le problème de l'utilisation de plusieurs systèmes pour administrer votre organisation, de la gestion des données à l'intégration et à l'inscription aux avantages. AgencySmart aide à augmenter la rentabilité de votre agence en gagnant du temps, en réduisant les coûts de main-d'œuvre et en augmentant l'efficacité.

#3. Respirez la vie

La plate-forme logicielle en tant que service (SaaS) d'entreprise du secteur de l'assurance-vie s'appelle Breathe Life. Nous fournissons aux assureurs une plate-forme de pointe de bout en bout qui accélère l'exécution des polices et réduit les frais généraux liés à la vente de produits de protection financière. Nous pensons que la technologie contribuera à éradiquer les insécurités financières des générations futures. Real Ventures, Investir Québec, Diagram Ventures et un certain nombre d'investisseurs providentiels chevronnés d'AXA, AIG et RGA soutiennent Breath Life avec du capital de risque.

#4. EbixEntreprise

En raison de la façon dont EbixEnterprise est construit, vous pouvez ajuster les catégories de couverture à mesure que votre volume d'affaires évolue. Chaque bloc est basé sur la solide base EbixEnterprise Claims LX, qui propose des rapports avancés et des analyses commerciales, des capacités d'accès à distance, l'inscription en ligne et la gestion de l'éligibilité, ainsi que la gestion de l'inscription et de l'éligibilité en ligne.

#5. AssureEdge

Une plateforme d'assurance tout-en-un appelée InsureEdge permet aux assureurs d'offrir aux clients une expérience fluide, connectée et personnalisée tout en permettant à leur personnel, agents et partenaires de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux. Il gère une plate-forme unique qui remplace plusieurs systèmes informatiques, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant les coûts. Les principales compagnies d'assurance utilisent InsureEdge pour rationaliser leur gestion des polices, la gestion des réclamations, la gestion des documents, le CRM et les portails d'agence dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'assurance IARD, l'assurance vie et l'assurance générale.

#6. NexBen pour les agents

Nexben aide les entreprises de toutes tailles à rationaliser l'achat et la vente d'assurance maladie. Il vise à simplifier l'assurance santé pour tous afin que les entreprises puissent se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Logiciel CRM d'assurance gratuit

Vous trouverez ci-dessous la liste de certains logiciels CRM d'assurance gratuits :

#1. Agent

Le meilleur moteur de croissance des agences, Agentero, est renforcé par un ensemble robuste d'outils d'interaction client. En transformant les données existantes en informations utiles qui aident les agents d'assurance indépendants à augmenter leurs revenus, leur gain de temps et le plaisir de leurs clients, nous leur permettons de réussir. Nous aspirons à créer un environnement d'assurance meilleur et plus logique en donnant aux agents plus de contrôle sur l'avenir.

#2. Socotra

L'objectif de Socotra est de donner aux assureurs l'accès à un système central de pointe, flexible et de niveau entreprise qui leur permettra de créer et de distribuer rapidement des produits qui serviront mieux leurs clients. Socotra dessert l'un des secteurs les plus vastes et les moins bien desservis sur le plan technologique au monde. Pour donner aux assureurs un plus grand contrôle sur leurs opérations, Socotra offre une rapidité, une flexibilité et un choix inégalés.

Pour rendre l'innovation en assurance plus rapide, plus simple et plus économique, Socotra propose des API ouvertes, un modèle de données indépendant du produit et des fonctionnalités prêtes à l'emploi pour gérer l'ensemble du cycle de vie de la police.

#3. MaintenantCerts

Voici les principales caractéristiques distinctives de NowCerts : -Chez NowCerts, nous reconnaissons la valeur de la flexibilité à l'ère numérique. Nous sommes heureux de fournir le logiciel AMS qui est à la fois basé sur un navigateur pour un accès simple et compatible Mac pour une intégration transparente dans votre environnement technologique actuel.

#4. Agence suivante

Un système de gestion d'agence contemporain, NextAgency comprend des fonctions de CRM, de marketing et de commission. Les utilisateurs de NextAgency gagnent du temps, de l'argent et des clients. Cela a du sens étant donné que notre logiciel d'agence d'assurance robuste et adaptable vous permet de : - augmenter les ventes et fournir un excellent service client avec des fonctionnalités CRM robustes - avec des tâches et des notes partagées, votre équipe sera plus concentrée et productive. – en savoir plus sur votre compagnie d'assurance grâce à des rapports et des tableaux de bord. – intégrer NextAgency aux emails de votre agence d'assurance. – transfert automatique de ces emails vers les fiches clients et prospects

Comment les compagnies d'assurance utilisent-elles le CRM ?

Un CRM d'assurance peut gérer plusieurs polices, automatiser les affectations de personnel et organiser les prospects et les réclamations.

Quels sont les 3 types de CRM ?

Les systèmes CRM se divisent en trois catégories de base : opérationnel, analytique et collaboratif.

Quickbooks est-il un CRM ?

Étant donné que QuickBooks conserve les contacts des clients et les historiques d'achat, les petites entreprises l'utilisent fréquemment comme CRM initial.

Qui est le plus grand fournisseur de CRM au monde ?

Avec une part de marché mondiale de 23.8 % pour les applications de gestion de la relation client (CRM) en 2021, Salesforce est le leader du secteur.

Bibliographie

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