SOFTWARE DE CRM PARA SEGUROS: El mejor software de CRM para agentes de seguros de 2023

Necesita una manera de mantener su ventaja competitiva en el ferozmente competitivo negocio de los seguros. Cuando está tratando de crecer, necesita aprovechar y desarrollar cada prospecto. Por lo tanto, la comunicación efectiva es la clave para lograrlo, lo que solo puede hacer si tiene acceso al mejor CRM para agentes de seguros que puede agilizar la forma en que administra su proceso de trabajo. Continúe leyendo para obtener más información sobre el mejor y gratuito software CRM de seguros de vida y salud que puede tener.

Software CRM de seguros

El software CRM está creado específicamente para que las compañías de seguros automaticen y optimicen todo el flujo de trabajo de seguros. Una solución CRM de seguros disminuirá o eliminará la entrada de datos y la necesidad de llevar carpetas de casos físicos, lo que hace que el uso del tiempo de un agente de seguros sea mucho más eficiente desde la generación de clientes potenciales hasta la solicitud, calificación de pólizas, emisión de pólizas, informes y gestión de referencias.

Las empresas de seguros pueden gestionar oportunidades de venta, gestionar tareas de suscripción y comprar y administrar pólizas de seguros, todo en un solo sistema gracias al software de gestión de relaciones con los clientes (CRM). El mejor CRM para agentes de seguros incluirá soluciones a precios razonables para gestionar acuerdos, ayudar a los clientes asegurados y establecer una marca a través de iniciativas de marketing.

Beneficios del CRM para el Sector Asegurador

CRM tiene muchas ventajas para la industria de seguros y puede ayudar a las empresas a optimizar y automatizar los procesos de la empresa. Puede identificar clientes potenciales nuevos, recopilarlos a través de varios medios y desarrollar un plan de alcance personalizado para convertirlos en clientes. Además, CRM ha demostrado ser bastante útil para optimizar los procedimientos laborales internos al automatizar las tareas diarias manuales.

Las siguientes son las principales ventajas del software CRM para agencias de seguros:

#1. Estándares más altos de gestión de datos

Debido a la naturaleza larga del procedimiento de seguro, los agentes de seguros son responsables de manejar una cantidad significativa de papeleo y datos para cada cliente. Por lo tanto, cuando los datos se administran manualmente, existe la posibilidad de pérdida de datos e inexactitudes. En este caso, las compañías de seguros podrían implementar un software CRM para permitir que sus agentes de seguros colaboren y se desempeñen mejor como un todo. Toda la información del cliente puede recopilarse en el CRM, por lo que nunca tendrá que preocuparse.

#2. Supervisión de clientes potenciales

Cuando tiene una gran cantidad de clientes potenciales en proceso, la gestión de clientes potenciales puede convertirse en un desafío. Debe gestionar eficazmente sus clientes potenciales y mantener el contacto con ellos si desea aumentar las ventas. La gestión de clientes potenciales simplifica el seguimiento de sus clientes potenciales. Entonces sabrá a quién se debe hacer un seguimiento, qué clientes potenciales necesitan más atención y qué clientes potenciales se pueden cerrar de inmediato.

#3. Mejores relaciones con los clientes

Usando secuencias de texto y correo electrónico, un CRM de seguros lo ayuda a mantenerse en contacto regular con sus clientes anteriores y actuales. Utilice esta función para aumentar las ventas y realizar ventas cruzadas de sus planes, atraer a más clientes potenciales y ofrecer actualizaciones periódicas sobre cualquier cambio de política.

#4. Supervisión de varias agencias

CRM es útil para administrar varias agencias para compañías de seguros más grandes, así como para organizaciones pequeñas y medianas. Cuando tiene agencias repartidas en varias ciudades, puede usar CRM de seguros para mantenerse al día con los cambios y recibir notificaciones rápidas.

#5. Predecir sus ventas

Debe estar informado del estado actual de su empresa para desarrollar tácticas de ventas y marketing más efectivas. Puede comparar los datos de ventas actuales con los anteriores para identificar patrones utilizando informes y análisis de ventas inteligentes. Además, puede pronosticar las ventas teniendo en cuenta las variables clave que influyen en sus ventas.

El mejor software CRM de seguros

Los siete mejores sistemas de software de CRM de seguros para pequeñas empresas se determinaron después de una evaluación exhaustiva de docenas de proveedores y son:

#1. Pipedrive

Uno de los mejores CRM de ventas disponibles, Pipedrive, ayuda a los productores de seguros a generar más negocios nuevos. La mayoría de sus características "wow" tienen que ver con aumentar la generación de clientes potenciales o moverlos a través del proceso de ventas. Pipedrive permite a los representantes de ventas aumentar el cierre de tratos y la creación de clientes potenciales. Para determinar si Pipedrive es una buena opción para usted, lea nuestra revisión completa con información sobre las funciones, los precios y las integraciones del servicio.

#2. CRM de Zoho

Para aquellos que buscan opciones rentables con planes escalables y gratuitos, Zoho CRM es una excelente opción. El beneficio clave de este software es su capacidad de personalización, lo que permite a las agencias cambiar los campos de datos, los flujos de ventas, los diseños e incluso módulos completos para administrar las actividades de seguros. Una completa herramienta de gestión de ventas es Zoho. Con las herramientas de administración de casos y cuentas, puede controlar los clientes potenciales y los negocios, así como las actividades de atención al cliente después de vincular una política.

#3. ventas frescas

Freshsales ofrece una prueba gratuita de 21 días para probar las opciones pagas además de un plan gratuito. Además, los clientes pueden agregar funciones opcionales a través de sus planes de suscripción. Uno es el complemento Configure, Price, Quote, que tiene plantillas de documentos de cotización, facturación y herramientas de seguimiento de actividad de documentos por $ 19 por usuario, cada mes. Una segunda opción es para más sesiones de bot, que cuestan $ 75 por mes por 1,000 sesiones de chat en vivo adicionales y pueden automatizar la generación de clientes potenciales y las interacciones de atención al cliente.

#4. Fuerza de ventas

Salesforce puede ofrecer una solución de administración integral para las agencias de seguros a través de conexiones nativas y de terceros, pero es costosa. Los equipos pueden transformar su sistema de ventas en una plataforma de gestión empresarial que gestiona reclamaciones, adquisición de pólizas y cotizaciones de primas de operadores con la ayuda de más de 140 alternativas de software relacionadas con seguros. También es útil cuando las empresas comienzan a abrir muchas ubicaciones y desean un CRM para administrar el territorio en varios productos o sitios.

#5. seguro

Insurio ofrece planes premium basados en los módulos necesarios y casos de uso. Por ejemplo, el primer nivel consta únicamente de funciones de ventas, luego un módulo combinado con funciones de marketing y gestión de agencias y, finalmente, un módulo de marketing y gestión de agencias. Pronto estarán disponibles otros dos complementos de CRM adquiridos. Una es una herramienta de correo electrónico masivo que cuesta $ 10 por cada 10,000 correos electrónicos enviados, y la otra es una herramienta de seguimiento de objetivos y rendimiento del equipo que cuesta $ 5 por miembro del equipo.

#6. CRM menos molesto

Menos irritable CRM no es un producto particularmente sofisticado, pero puede ser perfecto para las personas que buscan un enfoque fácil y asequible para administrar las ventas de productos de varias líneas. Los usuarios pueden crear un canal de ventas para cada tipo de seguro que ofrecen utilizando las funciones personalizadas del sistema. Esto facilita el seguimiento, el intercambio y la generación de informes de clientes potenciales que participan en uno o más procesos de ventas. El sistema también ofrece funciones confiables de administración de tareas y calendario para registros de CRM, como clientes potenciales y contactos.

Software CRM de seguros de vida y salud

Las operaciones administrativas de los proveedores de seguros de vida y salud son administradas por un software para agencias de seguros CRM de vida y salud. Estos sistemas ofrecen CRM, marketing, gestión de documentos y otras características para promover la expansión corporativa. El software para gestionar agencias de seguros de vida y de salud suele tener funciones para gestionar documentos, tareas, flujos de trabajo, contactos e informes de seguros de CRM. El software para administrar las agencias de seguros CRM de vida y salud está disponible por separado, pero con frecuencia se incluye en las suites de seguros.

#1. Tecnologías iLife

¡El mejor CRM de seguros de vida es iLife! Un completo CRM de seguros llamado iLife optimiza la eficiencia del equipo, agiliza los procesos y aumenta la producción de ventas. Nuestra gestión unificada de trabajos, la recopilación automatizada de datos y los plazos más cortos del ciclo de ventas son ventajosos para los agentes. Las agencias que utilizan iLife tienen una mejor gestión del equipo, logran metas de ventas más altas y tienen clientes satisfechos. La aplicación electrónica, la herramienta de cotización, la herramienta de marketing, el creador de sitios web y la biblioteca de material de marketing son partes de iLife, que tiene todo lo que un agente de seguros de vida necesita para tener éxito.

#2. Agencia Inteligente

Para agentes generales y corredores minoristas que brindan beneficios para empleados, seguros, servicios financieros y otros productos relacionados con la industria (nómina, recursos humanos y consultoría) a mercados comerciales e individuales, AgencySmart es una solución basada en la nube "todo en uno". . AgencySmart elimina el problema de usar varios sistemas para administrar su organización, desde la gestión de datos hasta la incorporación y la inscripción de beneficios. AgencySmart ayuda a aumentar la rentabilidad de su agencia al ahorrar tiempo, reducir los costos de mano de obra y aumentar la eficiencia.

#3. respira vida

La plataforma empresarial de software como servicio (SaaS) del sector de seguros de vida se llama Breathe Life. Brindamos a las aseguradoras una plataforma integral de vanguardia que acelera la entrega de pólizas y reduce los gastos generales para la venta de productos de protección financiera. Creemos que la tecnología contribuirá a erradicar las inseguridades financieras de las generaciones futuras. Real Ventures, Invest Quebec, Diagram Ventures y varios inversionistas ángeles experimentados de AXA, AIG y RGA están apoyando a Breath Life con capital de riesgo.

#4. EbixEmpresa

Debido a la forma en que se construye EbixEnterprise, puede ajustar las categorías de cobertura a medida que evoluciona su libro de negocios. Cada bloque se basa en la sólida EbixEnterprise Claims LX Foundation, que presenta informes avanzados y análisis de negocios, capacidades de acceso remoto, inscripción en línea y administración de elegibilidad, y administración de inscripción y elegibilidad en línea.

#5. AsegurarEdge

Una plataforma de seguros todo en uno llamada InsureEdge permite a las aseguradoras brindar a los clientes una experiencia fluida, conectada y personalizada al mismo tiempo que permite que su personal, agentes y socios se concentren en lo que mejor saben hacer. Gestiona una única plataforma que sustituye a varios sistemas de TI, mejorando la eficiencia y reduciendo costes. Las principales compañías de seguros utilizan InsureEdge para agilizar la gestión de pólizas, gestión de reclamaciones, gestión de documentos, CRM y portales de agencias en varias líneas de negocio, incluidos seguros de propiedad y daños a terceros, seguros de vida y seguros generales.

#6. NexBen para agentes

Nexben ayuda a empresas de todos los tamaños a optimizar la compra y venta de seguros de salud. Su objetivo es simplificar el seguro de salud para todos para que las empresas puedan concentrarse en lo que hacen mejor.

Software CRM de Seguros Gratis

A continuación se muestra la lista de algunos software CRM de seguros gratuitos:

#1. agente

El mejor motor de crecimiento de agencias, Agentero, se ve reforzado por un sólido conjunto de herramientas de interacción con el cliente. Al transformar los datos existentes en información útil que ayuda a los agentes de seguros independientes a aumentar el dinero ganado, el tiempo ahorrado y el placer del cliente, les permitimos tener éxito. Aspiramos a crear un entorno de seguros mejor y más lógico dando a los agentes más control sobre el futuro.

#2. Socotra

El objetivo de Socotra es brindarles a las aseguradoras acceso a un sistema central innovador, flexible y de nivel empresarial que les permitirá crear y distribuir rápidamente productos que sirvan mejor a sus clientes. Socotra sirve a uno de los sectores más grandes y tecnológicamente desatendidos del mundo. Para dar a las aseguradoras un mayor control sobre sus operaciones, Socotra ofrece una velocidad, flexibilidad y opciones inigualables.

Para que la innovación en seguros sea más rápida, sencilla y económica, Socotra ofrece API abiertas, un modelo de datos neutral para el producto y funciones listas para usar para administrar todo el ciclo de vida de la póliza.

#3. Certificados ahora

Las siguientes son las principales características distintivas de NowCerts: -En NowCerts, reconocemos el valor de la flexibilidad en la era digital. Nos complace ofrecer el software AMS que se basa en un navegador para un acceso simple y es compatible con Mac para una integración perfecta en su entorno tecnológico actual.

#4. SiguienteAgencia

Un sistema de gestión de agencias contemporáneo, NextAgency incluye funciones de CRM, marketing y comisiones. Los usuarios de NextAgency ganan tiempo, dinero y clientes. Tiene sentido dado que nuestro software de agencia de seguros sólido y adaptable le permite: – aumentar las ventas y brindar un excelente servicio al cliente con sólidas funciones de CRM – con tareas y notas compartidas, su equipo estará más concentrado y será más productivo. – Obtenga más información sobre su compañía de seguros a través de informes y paneles. – integre NextAgency con los correos electrónicos de su agencia de seguros. – reenviar automáticamente estos correos electrónicos a los registros de clientes y prospectos

¿Cómo utilizan CRM las compañías de seguros?

Un CRM de seguros puede administrar varias pólizas, automatizar las asignaciones de personal y organizar clientes potenciales y reclamos.

¿Cuáles son los 3 tipos de CRM?

Los sistemas de CRM se dividen en tres categorías básicas: operativos, analíticos y colaborativos.

¿Quickbooks es un CRM?

Dado que QuickBooks mantiene los contactos de los clientes y los historiales de compras, las pequeñas empresas lo utilizan con frecuencia como su CRM inicial.

¿Quién es el proveedor de CRM más grande del mundo?

Con una cuota de mercado global del 23.8 % para las aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes (CRM) en 2021, Salesforce es el líder de la industria.

Referencias

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