La plataforma de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) de su empresa es una herramienta de marketing y adquisición de clientes de probada eficacia. Sin embargo, muchos dueños de negocios también están recurriendo a soluciones personales de CRM. Un CRM personal, con la capacidad de capturar hechos críticos sobre contactos profesionales y personales, podría ser crucial para mantenerlo organizado a medida que expande su empresa y sus relaciones personales. En esta guía, destacaremos todo lo que necesita saber sobre un CRM personal, incluida la mejor aplicación de software para usar, desde precios gratuitos hasta pagos.
¿Qué es el software CRM personal?
El software de CRM para empresas le permite realizar un seguimiento de cualquier cosa, desde el seguimiento de clientes potenciales hasta los procesos y más. Sin embargo, es fácil quedarse atrás en la gestión de sus contactos personales mientras dirige su negocio.
Aquí es donde entra en juego un CRM personal, a menudo conocido como administrador de relaciones personales. Un CRM personal se enfoca en sus conexiones personales en lugar de conexiones profesionales o posibilidades de ventas para su empresa. Estos pueden ser amigos, familiares, profesionales de servicios o cualquier otra persona con la que desee mantener contacto.
El software CRM personal, que incluye una libreta de direcciones y la capacidad de crear notas sobre sus encuentros más recientes, puede ser tan útil como el software CRM empresarial.
¿Cuáles son los usos típicos del software CRM?
Tradicionalmente, las empresas han utilizado las tecnologías de CRM para realizar un seguimiento de los clientes potenciales y la experiencia del cliente, lo que garantiza que no se pasen por alto los seguimientos o las actividades cruciales. La mayoría de los sistemas de CRM ayudan en la integración de los equipos de ventas y marketing al proporcionar información y actualizaciones en tiempo real a todas las partes.
Una herramienta personal de CRM aborda las cosas de manera un poco diferente. Esta plataforma le permite realizar un seguimiento de la información sobre sus amigos, familiares y otros contactos personales. También puede contribuir con información sobre otros dueños de negocios y relaciones profesionales para hacer de esta plataforma un libro de contactos virtual, una base de datos y un calendario de citas.
¿Por qué utilizar un software CRM personal?
Las principales ventajas de usar un CRM personal o un administrador de relaciones personales son una mayor organización, conocimiento y atención a sus seres queridos. Estos sistemas, en particular, lo ayudan a:
- Entiende a quién conoces reuniendo toda la información pertinente sobre una persona en un solo lugar. Obtiene una descripción completa de sus contactos personales y profesionales en un lugar conveniente. Puede guardar datos como información de contacto, historial profesional, intereses y más para ayudarlo a recordar cómo están relacionados.
- Aproveche su red de manera más efectiva al proporcionar visibilidad sobre quién en su red puede ser de mayor ayuda. Mostrarle qué diseñadores de su red tienen su sede en Nueva York, por ejemplo, lo ayudará a comprender exactamente eso.
- Ahorre tiempo al integrarse con herramientas existentes como su correo electrónico, calendario o redes sociales. Con todo el contexto en un solo lugar, no tendrá que moverse entre las aplicaciones para recordar la última vez que contactó a alguien, ahorrándole tiempo que de otro modo podría dedicar a comunicarse.
- Nunca olvides los eventos importantes, como cumpleaños, aniversarios y más con recordatorios. Puedes usar recordatorios para garantizar que nunca olvides contactar a las personas que te importan, lo que te permitirá mantener relaciones saludables. Y al ser reflexivo y proactivo, podrá desarrollar sus conexiones y hacer que sus seres queridos se sientan valorados.
No debería sorprender que haya numerosas aplicaciones de gestión de relaciones disponibles. Entendemos lo difícil que puede ser elegir el mejor, así que los probamos todos.
La mejor aplicación de software de CRM personal
Existen numerosas aplicaciones CRM personales y alternativas de software disponibles. Las herramientas de administración de relaciones personales con los clientes que se enumeran a continuación son versátiles y vale la pena explorarlas.
#1. Mónica
Monica es el epítome de un CRM personalizado personalizado y el único CRM de código abierto de la lista. El sistema se ocupa en gran medida de las interacciones personales y carece de numerosas funciones para las operaciones comerciales.
Monica es una aplicación de código abierto. Mónica es gratis si lo aloja usted mismo, que es una de las razones más convincentes para utilizarlo. El alojamiento propio generalmente se reserva para los expertos en tecnología. También está disponible una versión paga alojada en la nube para aquellos que no están familiarizados con los sistemas de software de alojamiento.
Monica te permite guardar toda la información necesaria para cada contacto. Los cumpleaños, el trabajo, las mutuas, las mascotas, las actividades pasadas y los regalos son cruciales. Puede realizar un seguimiento de todos los regalos que le ha dado a una persona para elegir algo nuevo. También hay una parte en la que puede realizar un seguimiento de las facturas que debe.
#2. Racha
Streak se conecta con su bandeja de entrada de Gmail para proporcionar una solución basada en navegador para estar al tanto de todos sus correos electrónicos. Las personas pueden crear una cantidad ilimitada de "tuberías" personales para rastrear cualquier tipo de procedimiento utilizando su plan gratuito.
Streak también funciona con Google Workspace y Google Calendar. Sus funciones automáticas de correo electrónico y seguimiento de llamadas son especialmente útiles.
3. Cloze
La aplicación de software de CRM personal Cloze, como su nombre indica, está destinada a uso corporativo, pero también puede usarse para administrar su red personal. Contiene todas las capacidades que esperaría de una aplicación de CRM personal y más. Contiene una bandeja de entrada de correo electrónico integrada, una biblioteca de plantillas de correo electrónico y un rastreador de proyectos para monitorear el estado de la campaña.
Importar contactos desde la mayoría de las plataformas a Cloze es un proceso simple. También se conecta con las herramientas de correo electrónico y redes sociales más populares, lo que acelera el flujo de trabajo total. También ofrecen un sistema de inteligencia que lo ayuda a administrar sus conexiones y bandejas de entrada de correo electrónico.
La interfaz de usuario es agradable pero no tan atractiva como las selecciones anteriores. Además, las opciones adicionales para uso comercial pueden ser un poco abrumadoras para aquellos que buscan un solo paquete de CRM personal. Finalmente, no existe una alternativa gratuita y la tarifa de suscripción es bastante alta.
#4. Ágil
La aplicación de software de CRM personal Nimble es una solución de gestión de contactos que se ejecuta en la nube. La mayoría de los sistemas de CRM en esta lista requieren una cantidad significativa de entrada manual, pero Nimble es conocido por sus capacidades de automatización de datos.
Nimble puede conectarse a Gmail, LinkedIn, Outlook y vCard. Los datos también se pueden importar desde cualquier archivo CSV. Nimble también cuenta con un panel de tareas dedicado para las rutinas de trabajo diarias. Puede agregar o eliminar eventos como mejor le parezca. La aplicación también le notificará de los próximos eventos. Nimble también es hábil para distinguir entre vínculos personales y profesionales.
Además, el sistema de búsqueda de contactos es exclusivo de Nimble. Puede ayudarlo a buscar contactos específicos en su teléfono o de fuentes de terceros. Puede buscar por fecha de nacimiento, educación, ocupación, empresa o incluso intereses. Sin embargo, para los usuarios que buscan una herramienta de CRM personal, la funcionalidad de ventas adicional puede ser un poco una distracción.
# 5. Airtable
Airtable es una opción polémica para esta lista. Es una herramienta extremadamente poderosa con numerosas opciones de personalización, pero también depende en gran medida de la entrada manual. Y, si bien Airtable le brinda mucha flexibilidad y potencia, requiere mucha entrada manual para funcionar.
Entendemos que algunas personas pueden objetar su falta de automatización. Sin embargo, tiene la ventaja de ser una de las aplicaciones de CRM con menos opiniones, lo que la hace adecuada para casos de uso más inusuales o específicos. También es muy adaptable en términos de uso general. Puedes configurarlo como una herramienta totalmente profesional o totalmente personal. También hay numerosas opciones intermedias.
Se puede utilizar como una poderosa herramienta de visualización de datos además de ser un CRM. Airtable puede ayudarlo a organizar toda su información de contacto en gráficos, modelos 3D y otros formatos. Proporciona al usuario un control completo sobre la plantilla. También puede cambiar entre las vistas de galería, cuadrícula y Kanban.
#6. Noción
Notion es otra excelente opción para una aplicación de gestión de relaciones, con una flexibilidad y capacidad similares a las de Airtable. Proporciona una gran cantidad de opciones diferentes para mantener contactos y también le permite diseñar su sistema exactamente como lo considere apropiado.
La aplicación de software CRM personal de Notion puede ayudarlo a realizar un seguimiento de todo tipo de eventos que involucran a sus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Cuando conoces a un viejo amigo, nunca estarás fuera de lugar. Por eso es una herramienta útil para las personas que desean ordenar su vida. Para configurar recordatorios de fechas recurrentes para cumpleaños, debe utilizar Google Calendar en conjunto.
#7. Gente
Folk es una aplicación empresarial de CRM personal establecida en París, Francia, que se inspiró claramente en el diseño de Notion. Este Folk es altamente adaptable y puede conectarse fácilmente con otros programas. Puede importar inmediatamente contactos de Gmail, LinkedIn, Google Contacts y otras fuentes.
El espacio de trabajo dentro de Folk se puede configurar para muchos casos de uso, lo que lo hace ideal para aquellos que desean configurar sus propios flujos de trabajo. Puede, por ejemplo, usarse para crear múltiples flujos de trabajo de ventas, enviar correos electrónicos por lotes o como administrador personal de CRM. Además, el equipo popular ha reunido una gran colección de plantillas editables.
#8. Cola
Queue es otra aplicación de software CRM personal solo para iOS diseñada por un solo empresario. Su interfaz simple es extremadamente fácil de usar. Una de las mejores ventajas de Queue es su integración de calendario automatizado. Puede agregar automáticamente recordatorios recurrentes a su calendario de Google. Cuando está demasiado ocupado para organizar las cosas manualmente, esta herramienta automatizada resulta útil.
Queue puede administrar tanto el teléfono como los contactos de las redes sociales. La IA simplificada lo ayudará a clasificar todos sus contactos y seleccionar aquellos con quienes se comunica más. Luego puede crear una lista de contactos basada en la relevancia. Es posible que deba elegir manualmente algunos contactos que probablemente haya olvidado.
#9. Arcilla
Clay es otro administrador de conexión personal real que debutó en 2018. Causó una gran impresión con su hermosa página de destino oscura y su lista de espera de registro solo por invitación.
La integración de las plataformas con tecnologías como LinkedIn, Twitter e iMessage simplifica la actualización. Es la única herramienta en la lista que realiza un seguimiento de los cambios en la biografía de Twitter, lo que la convierte en la mejor opción para los usuarios avanzados de Twitter.
Una vez configurado, Clay le proporcionará recomendaciones diarias para que las personas se vuelvan a conectar. Tienes control sobre la frecuencia con la que te comunicas con cada una de tus conexiones. También puede usar la característica genial de Clay de establecer una cadencia automática, donde su algoritmo calcula cuándo es el momento de volver a conectarse con alguien.
N.° 10
La versión gratuita de HubSpot CRM viene con una gran cantidad de funciones y una interfaz de usuario fácil de usar. Con la versión premium, tendrá aún más opciones de personalización. La edición gratuita permite una cantidad infinita de usuarios, mientras que las mejoras de ventas y marketing comienzan en $50 por mes.
¿Qué es un CRM personal?
Es un lugar para guardar información de contacto, así como notas sobre encuentros en una empresa. Los mejores CRM también se sincronizarán con el correo electrónico, lo que le permitirá ver un historial de conversaciones; de esta manera, cualquiera puede participar en cualquier momento. Un CRM personal es similar, pero está dirigido a personas más que a empresas.
¿Cuál es el mejor CRM gratuito para una persona?
Estás buscando un CRM personal simple y gratuito: HubSpot CRM es uno de los mejores CRM gratuitos debido a las sólidas funciones disponibles en su plan gratuito.
¿Cuáles son los 3 tipos de CRM?
Los sistemas CRM se clasifican en tres categorías: colaborativos, analíticos y operativos. A continuación, le mostramos cómo elegir el mejor para crear mejores experiencias conversacionales de clientes para sus consumidores.
¿Google tiene una aplicación de CRM?
Google CRM se puede combinar con otros programas como Gmail, Google Calendar y Google Drive. Esta integración proporciona a las organizaciones una imagen más detallada de las interacciones de sus contactos.
¿Google ofrece CRM gratuito?
El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) de Google permite a los usuarios sincronizar datos entre las aplicaciones de Google Workspace y las plataformas de CRM. Si bien Google no crea CRM, los principales paquetes de CRM pueden vincularse con funciones como Gmail, Calendar, Google Analytics y Drive para permitirle acceder a los datos de Google desde su plataforma de CRM.
¿Se puede utilizar Gmail como CRM?
Gmail CRM (o Google CRM) se integra directamente en su bandeja de entrada y agrega capacidades integrales de CRM a su plataforma de correo electrónico preferida. A las pequeñas empresas les gusta Gmail CRM porque les permite centrar sus esfuerzos en cuidar y nutrir a sus clientes y clientes potenciales.
Conclusión
Considere consideraciones como el precio, las características y la accesibilidad mientras busca el mejor sistema de CRM para sus necesidades. Los productos CRM personales se crean de forma ligeramente diferente, pero la herramienta correcta para sus necesidades puede hacer que administrar su vida personal, así como su pequeña empresa, sea mucho más fácil.
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Referencias
