El software de administración de cuentas es un recurso valioso para las empresas que administran operaciones de ventas en varias divisiones, ubicaciones y puntos de contacto. La gestión de cuentas es manejada por la mayoría de las empresas como parte de su gestión de relaciones con los clientes (CRM), aunque no todas las herramientas de software de CRM incluyen amplias funciones de gestión de cuentas.
Evaluamos cientos de herramientas de gestión de cuentas y gestión de relaciones con los clientes (CRM) para identificar las 10 mejores para una pequeña empresa. Como software de administración de cuentas, las herramientas de CRM descritas aquí funcionan admirablemente (y algo más). Lo ayudan a mantener las cuentas en orden y ejecutar los procedimientos de ventas de manera más efectiva, lo que facilita la incorporación de nuevos clientes y el mantenimiento de los existentes.
El mejor software de gestión de cuentas para pequeñas empresas
- Freshworks
- Salesforce
- Zoho CRM
- Bittrix 24
- aplicación
- Entiendo
- Cápsula CRM
- Venta de Zendesk
- Renovar CRM
#1. trabajos frescos
Freshworks, anteriormente conocido como Freshsales, es una plataforma de 360 grados con una interfaz de usuario interactiva. Esta aplicación ayuda a los dueños de negocios a administrar diferentes actividades de ventas, marketing y servicio al cliente. Su análisis de acuerdos impulsado por IA ayuda a los vendedores a identificar clientes potenciales de alto potencial que tienen más probabilidades de convertirse en clientes de pago. También puede utilizar sus amplias capacidades de gestión de cuentas y participación de clientes potenciales para crear experiencias de cliente personalizadas.
Caracteristicas
- Analíticas e informes
- Automatización de Marketing
- Optimización de Tasas de Conversión
- formularios en internet
- Segmentación de clientes astuta
- Soporte con Zoom y Slack
Lo que puedes hacer con él
- Adapte los viajes del consumidor a sus acciones y preferencias.
- Mejora de la colaboración en equipo
- Negocios precisos para ayudar a las empresas a pronosticar con precisión los ingresos
- La crianza de clientes potenciales se ha mejorado a través de campañas de crianza y seguimiento de correo electrónico transaccional.
- Los precios oscilan entre $29 por usuario al mes y $125 por usuario al mes, pagaderos anualmente.
#2. Nube de ventas
Sales Cloud, desarrollado por Salesforce, es una solución increíble para empresas que desean construir relaciones más sólidas con sus clientes mientras monitorean todos los aspectos de sus operaciones de ventas. Considere este software como una herramienta de soporte y ventas todo en uno que lo ayudará a automatizar sus procedimientos, aumentar el rendimiento de los ingresos y cerrar transacciones más rápido.
Caracteristicas
- Informes y paneles para ayudarlo a realizar un seguimiento del rendimiento de manera más eficiente.
- Business Intelligence en tiempo real para una toma de decisiones precisa
- La precisión y la gestión de las previsiones han mejorado.
- Automatización de procesos y SalesForce
- Gestión de cuentas y contactos
- Gestión del Pipeline de Ventas
¿Qué puedes hacer con eso?
- Mejora tu generación y gestión de leads.
- Las cuentas y los consumidores se pueden administrar fácilmente.
- Obtenga acceso a la información de las redes sociales de los clientes existentes.
Los precios oscilan entre $25 por usuario al mes y $300 por usuario al mes, pagaderos anualmente. Las pruebas gratuitas están disponibles para todos los planes.
#3. CRM de Zoho
Si desea evitar tareas monótonas y automatizar todas las áreas de su pequeña empresa, Zoho CRM es una buena opción. Zoho CRM le permite realizar un seguimiento del rendimiento y análisis de ventas y marketing sin dificultades. También proporciona una funcionalidad remota sofisticada, lo que le permite interactuar con éxito con los clientes y cooperar con su personal de ventas desde una única plataforma.
Caracteristicas
- Asistente de ventas impulsado por AI (Zia)
- Automatización de la Fuerza de Ventas
- La crianza de clientes potenciales se ha simplificado.
- Las canalizaciones de ventas se pueden personalizar
- Informes, análisis e información en tiempo real
¿Qué puedes hacer con eso?
- Supervisar el desempeño de los equipos de ventas y marketing en una variedad de actividades.
- Identifique clientes potenciales de alto potencial y cierre tratos más rápidamente.
Precios: Zoho CRM ofrece una versión gratuita, con opciones premium a partir de $12 por usuario por mes.
#4. Bitrix24
Para todos los equipos de cara al cliente, Bitrix24 integra la gestión básica de las relaciones con los clientes con la gestión de proyectos, la asistencia al cliente y la colaboración interna mejorada. Algunas de sus características destacadas incluyen la automatización del embudo de ventas, la gestión de canalizaciones y las herramientas de calificación de clientes potenciales.
Justo en la plataforma, los miembros de su equipo de ventas pueden comunicarse por videoconferencia. También puede construir tableros Kanban y diagramas de Gantt para diferentes proyectos, así como compartir otros documentos, sin salir de la aplicación.
Caracteristicas
- Interfaz de usuario de gestión de proyectos Kanban
- Automatización de ventas y flujo de trabajo.
- Gestión del tiempo y uso compartido de documentos.
- Asistencia por chat y videoconferencia
- Personalización de cuenta de 360 grados
- Herramienta integrada de puntuación de clientes potenciales
¿Qué puedes hacer con eso?
- Aumentar la generación de leads a través de diferentes métodos.
- La puntuación de prospectos se puede utilizar para identificar prospectos de alto potencial.
- Gestión de tareas y proyectos en línea
- Configure su propio centro de llamadas con seguimiento de llamadas y enrutamiento inteligente.
Precios: Bitrix24 ofrece un plan completamente gratuito que incluye funciones como conversión de clientes potenciales con un solo clic, clientes potenciales ilimitados y ofertas para hasta 12 personas por cuenta. Los planes pagos comienzan en $ 19 por mes. Debe obtener más información sobre ellos visitando su sitio web.
#5. Apptivo
Apptivo es un software de gestión de cuentas comerciales en la nube que ayuda a las pequeñas y grandes empresas con la gestión de relaciones con los clientes, la gestión de ventas, la facturación y otras funciones. Varias conexiones, como PayPal, Stripe y Authorize.net, le permiten enviar y cobrar pagos en línea en el CRM. También tiene muchas herramientas de recopilación de clientes potenciales, y el software le permite convertir fácilmente clientes potenciales en oportunidades.
Caracteristicas
- Conversión automática de prospecto a correo electrónico
- Seguimiento de ventas
- Analíticas e informes
- Cree órdenes de trabajo con facilidad.
- Soporte para email marketing integrado
- Plantillas PDF con función de arrastrar y soltar
¿Qué puedes hacer con eso?
- Controlar las hojas de tiempo
- Envía y recibe pagos en línea de todo el mundo.
- Cree órdenes de trabajo de forma rápida y sencilla.
- Haz una campaña de email marketing.
Precios: El plan inicial es gratuito y los planes pagos comienzan en $ 8 por usuario por mes.
#6. kapta
Kapta es el software que necesita para escalar el compromiso, el crecimiento y la retención de sus principales clientes. Esta herramienta de ventas le permite cultivar relaciones sólidas con sus clientes actuales para convertirlos en compradores habituales.
Kapta permite que sus equipos de ventas y marketing mejoren la productividad al optimizar los procedimientos de trabajo y automatizar las operaciones repetitivas. Además, recopila toda la información de tus clientes con un solo clic.
Caracteristicas
- árbol de jerarquía
- Árboles organizacionales y mapas de relaciones detallados de los principales clientes
- Software de planificación de cuentas eficaz
- Análisis e informes
¿Qué puedes hacer con eso?
- Identifique a los clientes con el mayor potencial de ventas adicionales lo antes posible.
- Reducir las amenazas planteadas por el desgaste excesivo de clientes.
- Aumente la eficiencia y simplifique los procesos de venta.
- Escale significativamente el crecimiento organizacional orgánico.
Los precios comienzan en $ 1,000 por mes.
#7. Cápsula CRM
Capsule CRM es su mejor opción si desea un CRM que simplemente lo entienda, sin complicaciones extrañas. Este software simple pero efectivo permite a las organizaciones realizar un seguimiento de la actividad de ventas desde el momento en que se genera un nuevo cliente potencial hasta que se convierte y se cierra el trato. Se conecta con FreshBooks, así como con Mailchimp, Zendesk, Zapier y Xero. Capsule CRM es más adecuado para pequeños equipos de ventas que necesitan ser eficientes.
Caracteristicas
- Tablero para tuberías
- Vista de calendario y tablero Kanban
- Versión móvil para usuarios de Android e IOS
- Análisis e informes de ventas
- Autenticación mediante dos factores
- Gestión de contactos
- Automatización y análisis de marketing
¿Qué puedes hacer con eso?
- Las tareas se pueden automatizar y las citas se pueden programar directamente en la aplicación basada en la nube.
- Realice un seguimiento de las conversiones y las posibilidades.
- Previsión de ingresos por ventas
Precios: Hay una versión gratuita de Capsule que admite hasta dos usuarios. Sus planes pagos comienzan en $18 al mes por usuario, y todos los planes pagos incluyen una prueba gratuita de 30 días.
#8. Venta de Zendesk
El software Zendesk Sell aprovecha el poder de las ventas y otros equipos de atención al cliente para mejorar la productividad, la administración de cuentas y la visibilidad de su negocio. Además, permite una cooperación fluida entre los empleados de ventas y de atención al cliente. Los agentes de soporte, por ejemplo, pueden acceder a los tickets directamente desde la aplicación.
El botón "notificar ventas" es otra nueva incorporación a Zendesk Sell. Los agentes de soporte pueden asignar oportunidades rápidamente y crear instantáneamente registros de clientes. También hay 'Listas inteligentes', que lo ayudan a segmentar clientes potenciales según su información actual.
Caracteristicas
- Con un simple clic, puede generar clientes potenciales.
- Aplicación para dispositivos móviles
- Llamada telefónica
- Capacidades de arrastrar y soltar
¿Qué puedes hacer con eso?
- Notifique a sus equipos de ventas tan pronto como surjan nuevas oportunidades.
- Con acceso directo a los tickets de soporte, puede vender de manera más inteligente.
- Comprenda la configuración y las demandas específicas de cada cliente potencial, contacto o contrato.
Precios: Zendesk Sell ofrece cuatro opciones pagas, con precios que comienzan en $19 por asiento por mes. Todos los programas también incluyen una prueba gratuita de 30 días.
# 9. Zoho
La gestión de relaciones con los clientes de Zoho es un software de gestión de cuentas utilizado por más de 150,000 180 empresas en XNUMX países de todo el mundo. Este es un software de gestión de cuentas personalizable y con todas las funciones. Es ante todo un gestor de relaciones para los equipos de ventas.
Zoho CRM es una excelente opción si necesita una aplicación de administración de cuentas que lo ayude a crear relaciones, especialmente si no le preocupa crear paquetes de soluciones personalizados.
Caracteristicas
Zoho CRM ha sido nombrado uno de los 2 mejores productos de ventas de G50 para 2020. Tiene cuatro de cinco estrellas y más de 1,600 reseñas que analizan el valor del dinero. A los revisores les gusta el rico conjunto de funciones que viene con el bajo precio, así como la sencilla interfaz de usuario. Varios revisores señalan que el conjunto de funciones siempre está actualizado en términos de métodos de venta.
Zoho CRM tiene 4.2 de 5 estrellas en Capterra y fue incluido en la lista de los 20 mejores software de gestión de contactos del sitio para 2020 y en la lista de los 20 mejores software de gestión de relaciones de cuentas de clientes para 2019. Los 4,000 revisores del software elogian su simplicidad, costo y utilidad. Los usuarios dicen que las funciones de seguimiento les ahorran mucho tiempo y les permiten realizar un seguimiento rápido de las ofertas y las interacciones de los consumidores.
Precios de Zoho CRM
Zoho CRM ofrece una versión gratuita para siempre, así como cuatro suscripciones pagas. Entre las opciones pagas están:
- Estándar: $12 por mes por usuario
- Profesional: $20 por mes por usuario
- Empresa: $ 35 por mes por usuario
- Ultimate: $ 45 por mes por usuario
Los costos enumerados anteriormente son para la facturación anual, como es habitual en este tipo de software. Las tarifas de pago anual le ahorran un 20 % de descuento en los costos de facturación mensuales. Si desea probar el software, hay una opción de prueba gratuita.
#8. Renovar CRM
Al igual que Capsule CRM, Revamp CRM es una herramienta útil para propietarios de pequeñas empresas con equipos de ventas reducidos. Lo ayuda a convertir a los clientes existentes en clientes habituales al proporcionar un seguimiento rápido de las ventas, la segmentación del mercado y los datos en tiempo real. Puede crear perfiles de 360 grados para sus consumidores existentes que incluyan toda su actividad de compra anterior. También puede automatizar gotas y campañas de nutrición utilizando su capacidad de marketing por correo electrónico.
Caracteristicas
- Panel de análisis e informes
- Seguimiento de campañas publicitarias.
- Sincronización de calendarios
- Ventas y automatización del flujo de trabajo
- Integración de correo electrónico y extensión de Gmail
¿Qué puedes hacer con eso?
- Los registros de contactos se pueden exportar como archivos CSV.
- Usando categorías, puntajes y fases de contacto, organice la información del cliente.
- Automatice las tareas repetitivas para ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia.
- Cree agrupaciones de clientes que generen ingresos.
- Seguimiento oportuno con clientes existentes.
- Utilice información importante para descubrir nuevas perspectivas de ventas.
Precios: El plan profesional comienza en $19. Todos los programas también incluyen una prueba gratuita de 14 días. También puede programar una demostración para aprender cómo funciona la aplicación.
¿Cuáles son los beneficios de un gran software de administración de cuentas?
Un sistema de gestión de relaciones con los clientes debe manejar varios contactos, identificar cuentas y territorios y analizar el valor potencial de distintas cuentas para funcionar como un software de gestión de cuentas. Un CRM de gestión de cuentas de alta calidad debe sobresalir en todas las siguientes áreas.
#1. Gestión de contactos
Muchas transacciones importantes involucran a varios tomadores de decisiones. Un CRM debe asociar de forma fiable los contactos con las cuentas y los tratos para funcionar como un software de gestión de cuentas. Debe ser capaz de administrar muchos departamentos, divisiones y organizaciones dentro de una sola cuenta, especialmente si tiene más de un representante de su parte.
#2. Segmentación de mercado
Hacer coincidir la cuenta correcta con el territorio correcto no es suficiente. El software de administración de cuentas debe categorizar sus cuentas según las regiones de los representantes de ventas e, idealmente, asignar una nueva cuenta al representante apropiado.
#3. Gestión de acuerdos
El canal de ventas de cada empresa está estructurado de manera diferente. Para funcionar como un software de administración de cuentas, un CRM debe permitirle modificar su tubería y ajustar su estructura según su plan.
#4. Análisis e informes
Los equipos de ventas confían en los objetivos para impulsarlos. Un CRM debe poder comparar sus análisis con esos objetivos e informar sobre el éxito para funcionar de manera efectiva como software de administración de cuentas.
#5. usabilidad
Las ventas suceden rápidamente. El software de administración de cuentas debe brindarle la información que necesita cuando la necesita, lo que le permite tomar decisiones y buscar cuentas sin tener que perder tiempo lidiando con su CRM o llamando a TI.
#6. Valor
El software de administración de cuentas es una inversión, por lo que debe asegurarse de recibir un buen valor por su dinero. No querrás que sea tan barato que no haga el trabajo, pero tampoco querrás pagar de más.
#7. Integración
Un CRM no es la única herramienta que requiere un equipo de ventas. La mayoría tiene software de contabilidad, sitios para compartir archivos y otras funciones. Idealmente, el software de gestión de cuentas se conectaría con la mayoría de lo que ya tiene.
Conclusión
Ningún software de administración de cuentas es perfecto para todos los usuarios. Considere qué necesidades tiene y qué características pueden ayudarlo a satisfacerlas mientras evalúa las posibilidades que se ofrecen a continuación.
Recuerda que puedes combinar diferentes herramientas para crear una experiencia más inmersiva. Conecte Calendly a Zoho CRM o Freshsales, por ejemplo, y tendrá una poderosa herramienta de comunicación y administración de cuentas. Comience hoy y descubra cuánto más es capaz de lograr.
Preguntas frecuentes sobre el software de administración de cuentas
¿Cuáles son los conceptos básicos de la gestión de cuentas?
Esta es una posición de posventa que se enfoca en el desarrollo de las relaciones con los clientes. Los administradores de cuentas tienen dos objetivos clave: mantener el negocio de los clientes y expandir esas oportunidades.
¿Qué son las habilidades de gestión de cuentas?
Las habilidades de los gerentes de cuentas son las cualidades y características que los gerentes de cuentas requieren para tener éxito en sus funciones. Suelen ser una combinación de talentos duros y blandos que se centran en relacionarse de manera eficiente con los clientes y cultivar relaciones a largo plazo con ellos.
¿Cuál es la diferencia entre gestión de cuentas y gestión de ventas?
Existen muchas similitudes entre las ventas y la gestión de cuentas. Sin embargo, mientras que los vendedores se preocupan principalmente por buscar prospectos y cerrar acuerdos, el personal de administración de cuentas vende constantemente. Las ventas atraen a los clientes y la administración de cuentas los nutre y los ayuda a crecer.
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Referencias
