VERSICHERUNGS-CRM-SOFTWARE: Beste CRM-Software für Versicherungsvertreter 2023

Sie benötigen eine Möglichkeit, Ihren Wettbewerbsvorteil im hart umkämpften Versicherungsgeschäft aufrechtzuerhalten. Wenn Sie wachsen wollen, müssen Sie jede Perspektive nutzen und entwickeln. Daher ist effektive Kommunikation der Schlüssel zum Erreichen dieses Ziels. Dies können Sie nur erreichen, wenn Sie Zugriff auf das beste CRM für Versicherungsvertreter haben, das die Art und Weise, wie Sie Ihren Arbeitsprozess verwalten, rationalisieren kann. Lesen Sie weiter, um mehr über die kostenlose und beste CRM-Software für Lebens- und Krankenversicherungen zu erfahren.

Versicherungs-CRM-Software

CRM-Software wurde speziell für Versicherungsunternehmen entwickelt, um den gesamten Versicherungsablauf zu automatisieren und zu optimieren. Eine CRM-Lösung für Versicherungen reduziert oder eliminiert die Dateneingabe und die Notwendigkeit, physische Fallordner mit sich herumzutragen, wodurch die Zeit eines Versicherungsvertreters von der Lead-Generierung über den Antrag, die Policenbewertung, die Policenausstellung, die Berichterstattung bis hin zur Empfehlungsverwaltung viel effizienter genutzt werden kann.

Dank der Customer-Relationship-Management-Software (CRM) können Versicherungsunternehmen Vertriebskontakte verwalten, Underwriting-Aufgaben verwalten sowie Versicherungspolicen kaufen und verwalten – alles in einem System. Das beste CRM für Versicherungsvertreter umfasst preisgünstige Lösungen für die Verwaltung von Geschäften, die Betreuung versicherter Kunden und den Aufbau einer Marke durch Marketinginitiativen.

Vorteile von CRM für die Versicherungsbranche

CRM hat viele Vorteile für die Versicherungsbranche und kann Unternehmen dabei unterstützen, Unternehmensprozesse zu rationalisieren und zu automatisieren. Sie können neue Leads identifizieren, sie auf verschiedene Weise sammeln und einen maßgeschneiderten Outreach-Plan entwickeln, um sie in Kunden zu verwandeln. Darüber hinaus hat sich CRM als sehr hilfreich für die Optimierung interner Arbeitsabläufe durch die Automatisierung manueller täglicher Aufgaben erwiesen.

Die wesentlichen Vorteile der CRM-Software für Versicherungsagenturen sind:

#1. Höhere Datenmanagementstandards

Aufgrund der Langwierigkeit des Versicherungsverfahrens sind Versicherungsvertreter für die Bearbeitung einer erheblichen Menge an Papierkram und Daten für jeden Kunden verantwortlich. Daher besteht bei der manuellen Datenverwaltung die Gefahr von Datenverlust und Ungenauigkeiten. In diesem Fall könnten Versicherungsunternehmen CRM-Software implementieren, um ihren Versicherungsvertretern eine bessere Zusammenarbeit und eine insgesamt bessere Leistung zu ermöglichen. Alle Kundeninformationen können im CRM gesammelt werden, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen.

#2. Überwachung von Leads

Wenn Sie eine große Anzahl von Leads in der Pipeline haben, kann das Lead-Management zu einer Herausforderung werden. Wenn Sie Ihren Umsatz steigern möchten, müssen Sie Ihre Leads effektiv bearbeiten und den Kontakt zu ihnen aufrechterhalten. Mit dem Lead-Management können Sie Ihre Leads ganz einfach verfolgen. Sie wissen dann, wer weiterverfolgt werden muss, welche Leads mehr Pflege benötigen und welche Leads sofort geschlossen werden können.

#3. Verbesserte Kundenbeziehungen

Mithilfe von Text- und E-Mail-Sequenzen hilft Ihnen ein Versicherungs-CRM dabei, regelmäßig mit Ihren früheren und aktuellen Kunden in Kontakt zu bleiben. Nutzen Sie diese Funktion zum Upselling und Cross-Selling Ihrer Pläne, ziehen Sie mehr Interessenten an und bieten Sie regelmäßige Updates zu etwaigen Richtlinienänderungen an.

#4. Beaufsichtigung mehrerer Agenturen

CRM ist nützlich für die Verwaltung verschiedener Agenturen für größere Versicherungsunternehmen sowie kleine und mittlere Organisationen. Wenn Ihre Agenturen über mehrere Städte verteilt sind, können Sie Versicherungs-CRM verwenden, um über Änderungen auf dem Laufenden zu bleiben und schnelle Benachrichtigungen zu erhalten.

#5. Prognostizieren Sie Ihre Verkäufe

Sie müssen über den aktuellen Status Ihres Unternehmens informiert sein, um effektivere Vertriebs- und Marketingtaktiken entwickeln zu können. Mithilfe intelligenter Verkaufsberichte und Analysen können Sie aktuelle Verkaufsdaten mit früheren vergleichen, um Muster zu erkennen. Darüber hinaus können Sie Verkäufe prognostizieren, indem Sie die Schlüsselvariablen berücksichtigen, die Ihre Verkäufe beeinflussen.

Beste Versicherungs-CRM-Software

Die sieben besten Versicherungs-CRM-Softwaresysteme für kleine Unternehmen wurden nach einer gründlichen Bewertung von Dutzenden von Anbietern ermittelt. Sie sind:

#1. Pipedrive

Eines der besten verfügbaren Vertriebs-CRMs, Pipedrive, hilft Versicherungsproduzenten dabei, mehr Neugeschäft zu generieren. Die meisten seiner „Wow“-Funktionen haben mit der Steigerung der Lead-Generierung oder der Weiterleitung von Leads durch den Verkaufsprozess zu tun. Mit Pipedrive können Vertriebsmitarbeiter den Geschäftsabschluss und die Lead-Generierung steigern. Um herauszufinden, ob Pipedrive gut zu Ihnen passt, lesen Sie unseren gesamten Testbericht mit Einblicken in die Funktionen, Preise und Integrationen des Dienstes.

#2. Zoho-CRM

Für diejenigen, die nach kostengünstigen Optionen mit kostenlosen und skalierbaren Plänen suchen, ist Zoho CRM eine gute Wahl. Der Hauptvorteil dieser Software ist ihre Anpassungsfähigkeit, die es Agenturen ermöglicht, Datenfelder, Vertriebspipelines, Layouts und sogar ganze Module zur Verwaltung von Versicherungsaktivitäten zu ändern. Ein umfassendes Vertriebsmanagement-Tool ist Zoho. Mithilfe von Case- und Account-Management-Tools können Sie Leads und Deals sowie Kundensupportaktivitäten im Auge behalten, nachdem Sie eine Police abgeschlossen haben.

#3. Frischverkauf

Freshsales bietet zusätzlich zu einem kostenlosen Plan eine 21-tägige kostenlose Testversion zum Ausprobieren der kostenpflichtigen Optionen. Darüber hinaus können Kunden über ihre Abonnementpläne optionale Funktionen hinzufügen. Eine davon ist das Add-on „Configure, Price, Quote“, das Angebotsdokumentvorlagen, Rechnungsstellung und Tools zur Dokumentaktivitätsverfolgung für 19 US-Dollar pro Benutzer und Monat bietet. Eine zweite Option sind mehr Bot-Sitzungen, die für 75 zusätzliche Live-Chat-Sitzungen 1,000 US-Dollar pro Monat kosten und die Lead-Generierung und Interaktionen mit dem Kundensupport automatisieren können.

#4. Zwangsversteigerung

Salesforce kann eine umfassende Managementlösung für Versicherungsagenturen über Drittanbieter- und native Verbindungen anbieten und ist gleichzeitig teuer. Mithilfe von mehr als 140 versicherungsbezogenen Softwarealternativen können Teams ihr Vertriebssystem in eine Business-Management-Plattform umwandeln, die Schadensfälle, den Abschluss von Policen und Angebote für Trägerprämien verwaltet. Dies ist auch hilfreich, wenn Unternehmen viele Standorte eröffnen und ein CRM zur Gebietsverwaltung für verschiedene Waren oder Standorte benötigen.

#5. Versicherung

Insurio bietet Premium-Pläne basierend auf den erforderlichen Modulen und Anwendungsfällen. Beispielsweise besteht die erste Stufe ausschließlich aus Vertriebsfunktionen, dann aus einem Kombinationsmodul mit Marketing- und Agenturmanagementfunktionen und schließlich aus einem Marketing- und Agenturmanagementmodul. Zwei weitere gekaufte CRM-Add-Ons werden in Kürze verfügbar sein. Das eine ist ein Massen-E-Mail-Tool, das 10 US-Dollar pro 10,000 gesendete E-Mails kostet, und das andere ist ein Tool zur Teamleistung und Zielverfolgung, das 5 US-Dollar pro Teammitglied kostet.

#6. Weniger lästiges CRM

Weniger reizbares CRM ist kein besonders ausgereiftes Produkt, kann aber perfekt für Menschen sein, die einen einfachen und kostengünstigen Ansatz für die Verwaltung von Produktverkäufen mit mehreren Produktlinien suchen. Benutzer können mithilfe der benutzerdefinierten Funktionen des Systems eine Vertriebspipeline für jede Art von Versicherung erstellen, die sie anbieten. Dies erleichtert das Verfolgen, Teilen und Berichten von Leads, die an einem oder mehreren Verkaufsprozessen beteiligt sind. Das System bietet außerdem zuverlässige Kalender- und Aufgabenverwaltungsfunktionen für CRM-Datensätze wie Leads und Kontakte.

CRM-Software für Lebens- und Krankenversicherungen

Die Backoffice-Abläufe von Lebens- und Krankenversicherungsanbietern werden durch Software für Lebens- und Kranken-CRM-Versicherungsagenturen verwaltet. Diese Systeme bieten CRM, Marketing, Dokumentenmanagement und andere Funktionen zur Förderung der Unternehmensexpansion. Software zur Verwaltung von Lebens- und Krankenversicherungsagenturen verfügt häufig über Funktionen zur Verwaltung von CRM-Versicherungsdokumenten, -Aufgaben, -Workflows, -Kontakten und -Berichten. Software zur Verwaltung von CRM-Versicherungsagenturen für Lebens- und Krankenversicherungen ist separat erhältlich, ist jedoch häufig in Versicherungspaketen enthalten.

#1. iLife-Technologien

Das beste CRM für Lebensversicherungen ist iLife! Ein umfassendes Versicherungs-CRM namens iLife optimiert die Teameffizienz, rationalisiert Prozesse und steigert die Verkaufsleistung. Unsere einheitliche Auftragsverwaltung, die automatisierte Datenerfassung und die verkürzten Verkaufszyklusfristen sind für Agenten von Vorteil. Agenturen, die iLife nutzen, verfügen über ein besseres Teammanagement, erreichen höhere Verkaufsziele und haben zufriedene Kunden. Die E-App, das Angebotstool, das Marketingtool, der Website-Builder und die Marketingmaterialbibliothek sind alle Teile von iLife, das alles bietet, was ein Lebensversicherungsmakler braucht, um erfolgreich zu sein.

#2. AgenturSmart

Für Generalvertreter und Einzelhandelsmakler, die gewerblichen und individuellen Marktplätzen Sozialleistungen, Versicherungen, Finanzdienstleistungen und andere branchenbezogene Produkte (Gehaltsabrechnung, Personalwesen und Beratung) anbieten, ist AgencySmart eine cloudbasierte „All-in-one“-Lösung . AgencySmart beseitigt das Problem der Verwendung mehrerer Systeme zur Verwaltung Ihrer Organisation, von der Datenverwaltung bis hin zum Onboarding und der Anmeldung von Leistungen. AgencySmart trägt dazu bei, die Rentabilität Ihrer Agentur zu steigern, indem es Zeit spart, Arbeitskosten senkt und die Effizienz erhöht.

#3. Atme Leben

Die Enterprise-Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) der Lebensversicherungsbranche heißt Breathe Life. Wir stellen Versicherern eine hochmoderne End-to-End-Plattform zur Verfügung, die die Bereitstellung von Policen beschleunigt und die Gemeinkosten für den Verkauf von Finanzschutzprodukten senkt. Wir glauben, dass Technologie dazu beitragen wird, die finanzielle Unsicherheit künftiger Generationen zu beseitigen. Real Ventures, Invest Quebec, Diagram Ventures und eine Reihe erfahrener Angel-Investoren von AXA, AIG und RGA unterstützen Breath Life mit Risikokapital.

#4. EbixEnterprise

Aufgrund der Art und Weise, wie EbixEnterprise aufgebaut ist, können Sie die Deckungskategorien anpassen, wenn sich Ihr Geschäftsbuch weiterentwickelt. Jeder Block basiert auf der robusten EbixEnterprise Claims LX Foundation, die erweiterte Berichte und Geschäftsanalysen, Fernzugriffsfunktionen, Online-Anmeldung und Berechtigungsverwaltung sowie Online-Anmeldung und Berechtigungsverwaltung bietet.

#5. InsureEdge

Eine All-in-One-Versicherungsplattform namens InsureEdge ermöglicht es Versicherern, ihren Kunden ein reibungsloses, vernetztes und personalisiertes Erlebnis zu bieten und gleichzeitig ihren Mitarbeitern, Agenten und Partnern die Möglichkeit zu geben, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können. Es verwaltet eine einzige Plattform, die mehrere IT-Systeme ersetzt, wodurch die Effizienz verbessert und die Kosten gesenkt werden. Führende Versicherungsunternehmen nutzen InsureEdge, um ihr Policenmanagement, Schadenmanagement, Dokumentenmanagement, CRM und Agenturportale in mehreren Geschäftsbereichen zu optimieren, darunter Sach- und Unfallversicherungen, Lebensversicherungen und allgemeine Versicherungen.

#6. NexBen für Agenten

Nexben unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, den Kauf und Verkauf von Krankenversicherungen zu optimieren. Ziel ist es, die Krankenversicherung für alle zu vereinfachen, damit sich Unternehmen auf das konzentrieren können, was sie am besten können.

Kostenlose CRM-Software für Versicherungen

Nachfolgend finden Sie eine Liste einiger kostenloser CRM-Software für Versicherungen:

#1. Agentero

Der beste Agentur-Wachstumsmotor, Agentero, wird durch eine Reihe robuster Tools für die Kundeninteraktion erweitert. Indem wir vorhandene Daten in nützliche Erkenntnisse umwandeln, die unabhängigen Versicherungsagenten dabei helfen, ihr verdientes Geld, ihre eingesparte Zeit und die Kundenzufriedenheit zu steigern, ermöglichen wir ihnen den Erfolg. Unser Ziel ist es, ein besseres, logischeres Versicherungsumfeld zu schaffen, indem wir den Agenten mehr Kontrolle über die Zukunft geben.

#2. Sokotra

Das Ziel von Socotra besteht darin, Versicherern Zugang zu einem hochmodernen, flexiblen Kernsystem der Enterprise-Klasse zu verschaffen, das es ihnen ermöglicht, schnell Produkte zu entwickeln und zu vertreiben, die ihren Kunden einen besseren Service bieten. Socotra bedient einen der größten und technologisch am stärksten unterversorgten Sektoren der Welt. Um Versicherern eine bessere Kontrolle über ihre Abläufe zu geben, bietet Socotra unübertroffene Geschwindigkeit, Flexibilität und Auswahl.

Um Versicherungsinnovationen schneller, einfacher und wirtschaftlicher zu machen, bietet Socotra offene APIs, ein produktneutrales Datenmodell und sofort einsatzbereite Funktionen zur Verwaltung des gesamten Versicherungslebenszyklus.

#3. NowCerts

Die folgenden Hauptmerkmale zeichnen NowCerts aus: - Bei NowCerts erkennen wir den Wert der Flexibilität im digitalen Zeitalter. Wir freuen uns, Ihnen AMS-Software anbieten zu können, die sowohl browserbasiert für einen einfachen Zugriff als auch Mac-kompatibel für eine nahtlose Integration in Ihre aktuelle technologische Umgebung ist.

#4. NextAgency

NextAgency ist ein modernes Agenturmanagementsystem und umfasst CRM-, Marketing- und Provisionsfunktionen. Nutzer von NextAgency gewinnen Zeit, Geld und Kunden. Das macht Sinn, wenn man bedenkt, dass unsere robuste und anpassungsfähige Software für Versicherungsagenturen es Ihnen ermöglicht: – Ihren Umsatz zu steigern und einen hervorragenden Kundenservice mit robusten CRM-Funktionen zu bieten – mit gemeinsamen Aufgaben und Notizen wird Ihr Team fokussierter und produktiver sein. – Erfahren Sie durch Berichte und Dashboards mehr über Ihre Versicherungsgesellschaft. – Integrieren Sie NextAgency in die E-Mails Ihrer Versicherungsagentur. – Automatische Weiterleitung dieser E-Mails an die Kunden- und Interessentendatensätze

Wie nutzen Versicherungsunternehmen CRM?

Ein Versicherungs-CRM kann mehrere Policen verwalten, Personalzuweisungen automatisieren und Leads und Ansprüche arrangieren.

Was sind die 3 Arten von CRM?

CRM-Systeme lassen sich in drei grundlegende Kategorien einteilen: operativ, analytisch und kollaborativ.

Ist Quickbooks ein CRM?

Da QuickBooks Kundenkontakte und Kaufhistorien speichert, nutzen kleine Unternehmen es häufig als erstes CRM.

Wer ist der weltweit größte CRM-Anbieter?

Mit einem weltweiten Marktanteil von 23.8 Prozent bei Customer Relationship Management (CRM)-Anwendungen im Jahr 2021 ist Salesforce Branchenführer.

Bibliographie

salesmate.io