Über die Grundfunktionen hinaus müssen Unternehmen ihr Salesforce-Ökosystem kontinuierlich evaluieren und optimieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Zu diesem Zweck ist das frühzeitige Erkennen der Anzeichen einer suboptimalen Leistung von entscheidender Bedeutung, da dies ein proaktives Eingreifen ermöglicht.
Darüber hinaus müssen Teams, wenn sie beschließen, ihre Maßnahmen zu optimieren, es richtig machen – nur mit dem Wissen über Best Practices können sie in ihrem Salesforce-Management vorankommen.
Deshalb wird unser Team in diesem Artikel auf jahrelange Erfahrung in der Salesforce-Beratung zurückgreifen, um Ihnen verräterische Anzeichen für Optimierungsbedarf und ein umfassendes Set an besten Strategien zu liefern.
Einführung in die Salesforce-Implementierungsoptimierung
Eine starke Salesforce-Implementierung umfasst mehr als nur die Einrichtung der Plattform – danach erfordert sie eine kontinuierliche Optimierung, um ihre maximale Effizienz sicherzustellen. Aber wie kann ein Unternehmen feststellen, ob sein System gut optimiert ist? Es gibt einige Anzeichen.
Und indem Teams diese Anzeichen frühzeitig erkennen, können sie verschiedene Herausforderungen proaktiv angehen und sicherstellen, dass sie ihr Salesforce in vollem Umfang nutzen. In diesem Abschnitt befassen wir uns mit diesen Anzeichen – von Problemen mit der Datenqualität und ineffizienten Prozessen bis hin zu schlechter Benutzerakzeptanz und mehr.
Anzeichen dafür, dass Sie Ihre Salesforce-Implementierung optimieren müssen
Aus Jahren unserer Salesforce-Beratung Aufgrund unserer Erfahrung können wir acht kritische Anzeichen dafür hervorheben, dass Ihr Umgang mit Salesforce möglicherweise nicht optimal ist:
- Verminderte Benutzerakzeptanz: Eines der deutlichsten Anzeichen dafür, dass Ihre Salesforce-Implementierung möglicherweise optimiert werden muss, ist ein Rückgang der Benutzerakzeptanz. Wenn Ihre Teammitglieder Salesforce nicht aktiv oder inkonsistent nutzen, kann dies darauf hindeuten, dass das System ihre Anforderungen nicht erfüllt oder zu komplex ist, um effizient zu navigieren.
- Schlechte Datenqualität: Salesforce ist in hohem Maße auf genaue und aktuelle Daten angewiesen, um aussagekräftige Erkenntnisse zu liefern. Wenn Sie Inkonsistenzen, Duplikate oder veraltete Informationen in Ihrer Salesforce-Datenbank bemerken, ist das ein klarer Hinweis darauf, dass die Datenverwaltungsprozesse verbessert werden müssen.
- Mangelnde Integration: Wenn Ihre Salesforce-Instanz isoliert und ohne Integration mit anderen wichtigen Geschäftstools betrieben wird, verpassen Sie wertvolle Möglichkeiten zur Automatisierung und Effizienzsteigerung.
- Langsame Leistung: Wenn Ihr Unternehmen wächst und Ihr Datenvolumen zunimmt, kann eine träge Leistung innerhalb von Salesforce zu einem erheblichen Problem werden. Lange Ladezeiten, Verzögerungen bei der Berichterstellung oder Systemabstürze können die Produktivität beeinträchtigen und Benutzer frustrieren.
- Ineffiziente Prozesse: Salesforce sollte Ihre Geschäftsprozesse rationalisieren und nicht komplizieren. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Arbeitsabläufe in Salesforce kompliziert, redundant oder übermäßig manuell sind, ist dies ein Zeichen dafür, dass eine Prozessoptimierung erforderlich ist.
- Eingeschränkte Berichtsfunktionen: Effektive Berichte und Analysen sind unerlässlich, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Berichtsfunktionen begrenzt sind, ist das ein Hinweis darauf, dass Anpassungen und Konfigurationsanpassungen erforderlich sind.
- Hohe Wartungskosten: Mit der Zeit überwiegen möglicherweise die Kosten für die Wartung Ihrer Salesforce-Implementierung deren Vorteile. Wenn Sie feststellen, dass Sie einen erheblichen Teil Ihres Budgets für laufende Wartung, Support oder kundenspezifische Entwicklung ausgeben, ist es möglicherweise an der Zeit, Ihre Implementierungsstrategie zu überdenken und nach Möglichkeiten zur Kostenoptimierung zu suchen.
- Veraltete Funktionen: Salesforce veröffentlicht regelmäßig Updates und neue Funktionen, um die Funktionalität zu verbessern – wenn Sie immer noch veraltete Funktionen verwenden oder sich auf Anpassungen verlassen, die nicht mehr ihren beabsichtigten Zweck erfüllen, ist das ein Zeichen dafür, dass eine Optimierung Ihrer Implementierung überfällig ist.
Best Practices zur Optimierung der Salesforce-Implementierung
Schauen wir uns nun einige der Best Practices an, die wir ausgewählt haben, um Ihnen dabei zu helfen, den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Salesforce-Investition zu ziehen – von der Festlegung klarer Optimierungsziele bis hin zur Implementierung robuster Sicherheitsmaßnahmen.
Legen Sie klare Optimierungsziele fest
Es ist von entscheidender Bedeutung, die Optimierungsziele klar zu formulieren – setzen Sie spezifische Kennzahlen ein, z. B. die Steigerung der Vertriebspipeline-Geschwindigkeit um X % oder die Verkürzung der Reaktionszeit des Kundenservice um Y %. Diese konkreten Ziele dienen als Kompass für die Ausrichtung Ihrer Optimierungsstrategien und stellen sicher, dass diese mit den übergeordneten Geschäftszielen übereinstimmen. Überprüfen und verfeinern Sie diese Ziele regelmäßig, um auf sich ändernde Geschäftsanforderungen reagieren zu können.
Kommunizieren Sie diese Ziele außerdem teamübergreifend transparent, um eine bessere Ausrichtung und Verantwortlichkeit zu gewährleisten, da dies ein kollektives Verständnis der gewünschten Ergebnisse schafft.
Bereinigen und aktualisieren Sie Ihre Daten gründlich
Die Einleitung eines umfassenden Datenbereinigungsprozesses umfasst mehr als nur die Identifizierung und Entfernung von Duplikaten. Stellen Sie sicher, dass Sie Datenqualitätsprobleme an der Wurzel packen – nutzen Sie Datenprofilierungstools, um Anomalien und Inkonsistenzen zu identifizieren, und implementieren Sie dann robuste Datenvalidierungsregeln, um deren Wiederholung zu verhindern.
Darüber hinaus etablieren Sie Data-Governance-Praktiken, um die fortlaufende Datenintegrität sicherzustellen, wie zum Beispiel regelmäßige Datenaudits und standardisierte Dateneingabeverfahren. Dies erhöht die Genauigkeit Ihrer Daten und schafft Vertrauen in deren Zuverlässigkeit.
Optimieren Sie Ihre Prozesse durch Automatisierung
Automatisierung bietet die Möglichkeit, manuelle Ineffizienzen in so wichtigen Bereichen wie Lead-Routing, Opportunity-Management und Vertragsgenehmigungen zu beseitigen – stellen Sie also sicher, dass Sie in allen Aspekten Ihres Unternehmens keine zeitsparenden Möglichkeiten verpassen. Darüber hinaus ermöglicht es Ihrem Team, sich stärker auf wertschöpfende Aktivitäten zu konzentrieren und seine Produktivität zu steigern.
Erwägen Sie außerdem die Integration von Salesforce in andere Geschäftssysteme, um die Datensynchronisierung zu automatisieren und funktionsübergreifende Prozesse zu optimieren.
Passen Sie Salesforce an Ihre Geschäftsanforderungen an
Die Flexibilität von Salesforce ermöglicht umfangreiche Anpassungen, um die Plattform an Ihre speziellen Anforderungen anzupassen; Zögern Sie also nicht, Feedback von allen Beteiligten einzuholen und ihre Beiträge in den Anpassungsprozess einfließen zu lassen. Verwenden Sie die deklarativen Tools von Salesforce wie Process Builder und Flow Builder, um benutzerdefinierte Workflows und Automatisierung zu implementieren, ohne dass komplexer Code erforderlich ist.
Darüber hinaus können Sie das umfangreiche Ökosystem von Drittanbieter-Apps auf AppExchange erkunden, um die Funktionalität von Salesforce zu erweitern und auf Nischengeschäftsanforderungen einzugehen.
Nutzen Sie Datenanalysen und Reporting zu Ihrem Vorteil
Entwickeln Sie eine umfassende Berichtsstrategie, die KPIs umfasst, die für Ihre Geschäftsziele relevant sind, die wir zuvor angesprochen haben. Nutzen Sie auf der Grundlage dieser Strategie viele der Berichtstools von Salesforce, um benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zu erstellen, die Ihnen einen ganzheitlichen Überblick über die Leistung Ihres Teams bieten.
Nutzen Sie außerdem erweiterte Analysefunktionen wie Predictive Analytics und KI-gesteuerte Erkenntnisse, um verborgene Muster und Trends in Ihren Daten aufzudecken – auf diese Weise können Sie ein noch tieferes Verständnis Ihrer Geschäftsleistung gewinnen und Innovationen vorantreiben.
Implementieren Sie fortlaufende Supportprozesse
Durch die Bereitstellung kontinuierlicher Unterstützung wird sichergestellt, dass Teams über die Ressourcen und Unterstützung verfügen, die sie für eine gute Leistung benötigen. Implementieren Sie ein zentrales Supportsystem, z. B. einen speziellen Helpdesk oder eine Wissensdatenbank, über die sie auf Self-Service-Ressourcen zugreifen und Supportanfragen einreichen können.
Weisen Sie geschulte Salesforce-Administratoren oder Power-User als Frontline-Supportmitarbeiter zu, die in der Lage sind, häufige Probleme zu beheben und erstklassige Anleitungen zu Best Practices zu geben. Und stellen Sie sicher, dass Sie regelmäßig Schulungen und Workshops durchführen, um die Benutzer über neue Funktionen und Best Practices auf dem Laufenden zu halten.
Implementieren Sie Sicherheitsmaßnahmen
Sicherheit geht vor – verfolgen Sie einen proaktiven Sicherheitsansatz, indem Sie robuste Maßnahmen implementieren, darunter rollenbasierte Zugriffskontrollen, Verschlüsselung und Audit-Trails. Überprüfen Sie regelmäßig Benutzerberechtigungen und Zugriffsebenen, um sicherzustellen, dass sie den Geschäftsanforderungen und der Datensensibilität entsprechen. Führen Sie außerdem Sicherheitsbewertungen und Penetrationstests durch, um potenzielle Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben.
Aktualisieren Sie Ihre Daten regelmäßig
Durch die Priorisierung der Datenqualität stellen Sie sicher, dass Salesforce eine vertrauenswürdige Informationsquelle bleibt – richten Sie Data-Governance-Prozesse ein, um die Datenerstellung, -eingabe und -pflege zu steuern. Überprüfen Sie Ihre Daten regelmäßig auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Konsistenz und implementieren Sie automatisierte Datenvalidierungsregeln, um strenge Datenqualitätsstandards durchzusetzen.
Und zögern Sie nicht, alle Dienste und Integrationen zur Datenanreicherung zu nutzen, um Ihre Salesforce-Daten um zusätzliche Erkenntnisse zu erweitern.
Dokumentieren Sie alles, was Sie tun
Nicht zuletzt ist die Dokumentation von Änderungen und Best Practices von entscheidender Bedeutung, um Kontinuität, Wissensaustausch und Compliance in Ihrer Salesforce-Umgebung sicherzustellen. Pflegen Sie eine umfassende Dokumentation aller Konfigurationsänderungen, Anpassungen und Arbeitsabläufe – einschließlich detaillierter Beschreibungen, Begründungen und Folgenabschätzungen, um Kontext für zukünftige Referenzen bereitzustellen.
Darüber hinaus richten Sie Mechanismen zur Versionskontrolle ein, um Änderungen im Laufe der Zeit zu verfolgen und bei Bedarf Rollback-Verfahren zu erleichtern.
Zusammenfassung
Die Optimierung Ihrer Salesforce-Implementierung ist keine einmalige Aufgabe; Es ist eine kontinuierliche Reise, die Liebe zum Detail und proaktive Maßnahmen erfordert. Sie sollten in der Lage sein, Anzeichen einer suboptimalen Leistung, wie z. B. eine geringere Benutzerakzeptanz und veraltete Funktionen, frühzeitig zu erkennen – das heißt, Bereiche mit Verbesserungspotenzial schnell zu identifizieren.
Legen Sie anschließend unter anderem klare Optimierungsziele fest, bereinigen und aktualisieren Sie Ihre Daten gründlich, passen Sie Salesforce an Ihre Geschäftsanforderungen an, nutzen Sie Datenanalysen und dokumentieren Sie alles, was Sie tun.
Und sollten Sie dabei Schwierigkeiten haben, können Sie sich immer auf OMIs verlassen ERFAHRUNGEN einer erfolgreichen Salesforce-Optimierung – zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden und wir erledigen die Arbeit.
