TRELLO 项目管理:关键模板、功能和用途

Trello 项目管理
图片来源:项目经理

Trello 是一个列表制作应用程序和项目管理团队用来计划和跟踪工作的协作工具。 它具有广泛的用途。 这包括敏捷项目管理以及内容团队、营销计划、客户支持跟踪、销售渠道和人力资源跟踪。 例如,Trello 项目管理模板可帮助您灵活地组织项目。 因此,重视时间管理的组织需要 Trello 来帮助更简单、更快速地运行他们的项目。 在本文中,您将了解到您需要了解的有关 Trello 项目管理软件的信息、它的功能、模板以及如何使用它。

什么是 Trello 项目管理软件?

Trello 项目管理软件是一种协作工具,可让您了解正在进行的工作、谁在做什么以及工作的时间范围。 它就像一个带有便签的虚拟白板,按团队和项目划分,并根据他们在工作时间范围内的状态进行结构化。

Trello 使用看板原则可视化工作流程,以提供项目计划的完整画面。 Trello 有 3 个关键组件,其中包括 Trello 仪表板、卡片和列表

  • 仪表板: 这使用了多个板, 它允许您在使用 Trello 时查看有关特定项目的所有信息。 例如,您可以有一个仪表板用于管理软件开发项目,而另一个仪表板用于管理营销项目。 
  • 特雷罗卡, 也称为任何 Trello 仪表板的构建块,是 Trello 的另一个组件,可用于呈现各种任务和想法。 卡片可以代表任何事物,例如已完成或召回的任务。 这些卡上的其他有用信息包括有效期、标签和附件。
  • 列表: 列表是 Trello 的另一个重要组成部分。 他们帮助您跟踪 Trello 卡。 您可以使用 Trello 仪表板来跟踪任务的进度。 

这可确保所有团队成员对所有任务及其在工作流中的当前阶段都有完全的可见性。 为了跟踪任务,团队不需要冗长的电子邮件线程或无数次会议。 Trello 仪表板还提高了透明度并确保按时完成任务。

Trello 管理软件的特点:

#1。 进度表检查表

Trello 项目管理工具中的进度表检查表有助于跟踪 Trello Board Card 中的工作单元。 但是,一张卡片也可以包含多个清单。

#2。 数据过滤器

 数据过滤器分为三种类型。 但是,您可以根据过滤关键字中的内容或其他因素过滤和显示卡片及其名称。

#3。 截止日期的通知和警报

默认情况下,如果到期日由您设置并且您是该卡的会员,您将在卡的截止日期前 24 小时收到通知。 每次看板上发生任何事情时,您都会在 Trello 中收到通知。 

#4。 自动电子邮件通知

每次在看板上发生任何事情时,您都会在 Trello 中收到自动电子邮件通知。 只要您订阅的卡片或板是最新的,就有可能收到电子邮件警报。

#5。 活动日志

Trello 项目管理工具中的此提要显示了您董事会的所有活动。 

#6。 信息备份 

 信息备份会自动回溯并保存客户 Trello Boards 的增量备份和恢复。

 #7。 适合移动设备的视图

Trello 项目管理软件具有适用于移动和平板设备的用户友好界面,使导航更容易。 但是,您可以决定从移动或桌面设备管理您的项目。 该平台的移动版本是用户友好的,并且具有易于理解的界面。 

#8。 开发人员 API

Trello 项目管理软件包括一个基本的 restful API,允许您通过其 URL 与每种类型的资源(例如,卡片、董事会或成员)进行交互。

#9。 易于安装和使用

Trello 项目管理软件是一个简单易用且易于学习的工具。 但是,您需要输入一些详细信息才能注册,仅此而已。 您可以从空白板开始,也可以从其库中选择模板。

# 10. 三层定价结构

Trello 是一个免费平台,提供商务舱和创业定价选项。 许多团队和个人继续使用免费版本,而具有复杂工作流程的大型团队可以升级到提供更多功能的付费版本。

为什么 Trello 适合项目管理?

使用 Trello 时,团队成员之间的协作得到简​​化。 无论你是在处理一个单独的项目还是在一个大型团队中工作,Trello 都可以帮助你掌握一切。 只需注册、制作图板并开始分享! 将来,您的工作效率会更高。

Trello 是什么类型的项目管理?

Trello 是适用于各种项目和团队的出色工具,因为它可以帮助人们协同工作并跟踪他们的任务。 这包括内容团队、营销项目、跟踪客户支持、销售渠道、人力资源跟踪,甚至敏捷项目管理。

如何使用 Trello 管理软件

Trello 在流程的每个阶段(从计划到执行)为团队提供协助。 如果您是 Trello 项目管理工具的新手,它不只是用于启动项目。 以下是它所包含的内容的简要说明: 

#1。 规划

计划阶段是您进行研究、设定目标和概述您的整体项目战略的阶段。 目标是确定项目的范围。 您将与利益相关者一起设定目标并制定预算。 创建预算时,请创建任务卡并将其分配给适当的团队成员。 但是,如果您在项目中间加入 Trello,则可以通过单击任何列表底部的“添加另一张卡”按钮在工作流程的任何时候创建任务。 否则,您很可能会将任务添加到看板的第一个进度步骤。

单击此按钮时,屏幕上将出现一个新的任务窗口。 这允许您输入项目详细信息,例如:

  • 完成日期
  • 卡片封面照片
  • 描述 
  • 来自用户的任务评论
  • 根据团队、重要性、功能等对您的任务进行分类和优先级排序的标签。
  • 附件可以包括文件、图像、文档、工作分解结构等。

但是,为了更好地了解任务进度,请在卡片中包含一个清单,该清单还显示完成百分比,因此您在跟踪执行时永远不会处于黑暗中。 最后,将负责这些任务的团队成员添加到卡片中。 只需在任何任务窗口中从右侧菜单中选择“成员”即可。

将他们添加到任务后,他们将收到所有项目通知。 这包括评论、更改以及卡片从一个步骤移动到下一步的时间。

#2。 设置 

第二阶段是设置阶段,您可以开始将项目的各个部分收集在一起。 填写将创建您的董事会列表的字段是设置过程的第一步。 最好召开一次会议来讨论细节,无论您的团队是在办公室还是在远方。 您可以分发项目计划,检查每个人的任务,并回答可能出现的任何问题。 这也是征求团队反馈并在开始之前进行更改的好地方。

#3。 执行

在这个阶段,想法变成了行动。 虽然您可能开始相信您的大部分工作已接近完成,但事实并非如此。 举起双手至关重要。 随着大局开始出现,参加会议,收集进度报告,并向利益相关者提供更新。

#4。 结束

一旦你完成了项目中的所有任务,就该关闭它并进行项目后分析,以确定你所学到的团队的绩效,以及你将来可以做得更好的地方。 这是您和您的团队对项目进行最后润色的阶段。 最好在您对旅程的记忆还记忆犹新的情况下尽快完成此操作。 随着项目执行阶段的进展,您只需将任务拖放到流程的每个阶段,从计划到执行

使用“Power-Ups”,您将能够自动化某些 Trello 功能,这些功能将在您完成项目时简化执行过程。 这些自动化功能将帮助您在新任务通过工作流程时将它们移到列表顶部。 您可以创建定期需要的新的重复操作卡片,并按标签、截止日期、用户等对卡片进行排序。 此外,自动化可以让您腾出时间专注于任务执行和项目进度,而不是关注平凡的细节和行动。

Trello 项目管理是免费的吗?

Trello 有四个价格级别:免费、标准、高级和企业。 免费套餐是一个人或一个小团队的基本计划。 它具有您需要的所有基本功能。 标准计划的费用为每位用户每月 5 美元,它具有一些基本功能,但缺少一些面向业务的强大功能。

Trello 项目管理模板

Trello 项目管理模板用途无穷无尽。 以下是一些项目管理模板,可帮助您开始使用 Trello:

#1。 项目

Trello 项目管理模板是最有效的 Trello 看板,由 Trello 项目管理模板营销团队创建,包含所有正确的列表和卡片,可让您开始项目。 要使用此 Trello 项目管理模板,您可以首先将处理项目时需要参考的所有文档、设计、规范或任何其他内容添加到资源列表中。 之后,您可以将卡片从待办事项列表移至待处理、已阻止和已完成列表。 还有一个列表,您可以在其中添加下次会议的问题。

#2。 销售人员项目

Salesforce 项目板是由 Salesforce 顾问 Shubham Sonar 为 Salesforce 项目设计的,用户可以首先在“关于项目”列表中创建关于项目的卡片,并在各种列表中移动卡片,例如需求讨论、批准的请求、工作-进行中、UAT 审查、生产审查、文档审查和完成。

#3。 客户工作流程管理

Palace Law 的律师 Jordan L. Couch 创建了客户 Trello 工作流管理模板。 顾名思义,此模板用于管理客户端工作流程。 因为这是由律师创建的,所以列表名称已适当设置。 虽然您可以更改名称以适合您的项目和行业,但您可以使用此板添加新客户、分配律师或团队成员,并将他们移动到“正在执行”、“暂停”、“赢”和“丢失”列表中。

#4。 验尸

事前分析是一种管理策略,项目团队在其中设想他们的项目已经失败,然后向后工作以确定哪些因素导致了失败。 Atlassian 团队手册创建了 Premortem Board。 该板可帮助您在视觉上为您的项目创建预检。 它使您能够回答困难和困难的问题,例如:

  • 什么可能导致我们错过最后期限?
  • 我们已经拥有哪些对这个项目有用的资源?
  • 你从之前的项目中学到了什么?
  • 是什么帮助我们赶上最后期限?
  • 这个项目需要我们什么?
  • 你到底在生气什么?
  • 是什么让你如此开心?

#5。 编辑工作流程

Wired UK 的受众增长经理 Andy Venderbell 创建了编辑工作流程。 此模板非常适合具有管理和更新网站内容的系统流程的团队。 成员可以为想法创建卡片,并将它们通过委托、准备编辑、准备最终编辑、准备 SEO、等待图像、准备好生活和实时列表的阶段。 诸如自定义字段、卡片中继器、日历电源和卡片贪睡等功能可用于 商务舱用户。

#6。 计划管理

由 Soniya Ahuja 设计的项目管理模板是一个复杂的板,它遵循各种列表,例如关键绩效指标、指标和报告、里程碑和重要日期、风险和依赖性、培训和认证、事件管理、财务和预算、开放式要求、发布管理和时事通讯。

Trello 的缺点是什么?

虽然 Trello 是一个低成本的项目管理平台,但它缺乏一些重要的敏捷功能。 这也让每日站会变得更加困难,因为您无法获得关于其他人工作的统一的高级视图。

结论

我希望您现在已了解您需要了解的有关 Trello 项目管理软件的信息、它的功能、模板以及如何使用它。

Trello 项目管理常见问题解答

Trello 和 Jira 是一样的吗?

虽然 Trello 和 Jira 都提供了出色的任务管理工具,但它们具有明显的优势。 两者的主要区别在于 Trello 只提供看板,而 Jira 提供看板、Scrum 和 sprint 板。

Trello 是看板还是 Scrum?

Trello 是一个用于 Web 的看板项目管理应用程序。 它支持团队成员之间以及多个团队和项目之间的简单、实时协作。 Scrum 和看板都用于直观地跟踪项目的任务。

Trello 是一种敏捷方法吗?

Trello 是一个基于看板系统的基于 Web 的应用程序,它无缝集成了敏捷原则。 它使用简单,并为项目管理提供了图形化方法。

您可以将 Trello 用作数据库吗?

问题是 Trello 不是数据库,所以如果我们想在另一个程序中迁移或使用此信息,您将不得不手动重新输入所有内容。

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