与具有特定最终目标或可交付成果的项目不同，项目组合代表了一个更具战略意义的规划委员会，用于持续优化许多项目的资源分配、优先级排序和调度。 因此，项目组合是一个术语，指的是组织的项目组以及选择和管理项目的过程。 最重要的是，所有这些因素以及更多因素清楚地表明，项目组合管理是一个可以为任何拥有项目组合的组织服务的过程。 请继续关注以了解如何创建项目组合。
概述
一般而言，组织将有机会进行远远超过资金支持的项目，因此选择过程必须选择一部分项目，以在遵守预算限制的同时使公司的利润目标最大化。 高管们希望共同管理投资组合的整体风险，同时确保满足现金流和其他此类要求。
因此，项目组合是一个术语，指的是组织的项目组以及选择和管理项目的过程。 此外，项目组合是根据项目中涉及的不同活动从战略上选择的不同项目或项目群的组合，以推进公司的组织目标。
项目组合应该包括什么？
您的项目组合应侧重于项目工作，即具有指定可交付成果和预计开始和结束日期的独特任务。 确定谁、什么以及何时正在或将要从事这项工作，项目是什么，以及预计工作将在什么时间段内进行。
投资组合的两种主要类型是什么？
投资组合评估主要有两种类型：“教学”或“工作”投资组合，以及“展示”投资组合。 此外，展示组合通常用于分享学生的最佳成就或学习证据。 学生通常可以选择决定发表的内容。 此外，他们还协助进行自我营销、在线品牌推广或建立积极的数字足迹。
在高等教育中，我们经常看到突出学生简历或简历的展示作品集，以适应特定目的，例如吸引潜在雇主。 而且，工作组合是我们常见的第二种组合，更多的是学习的连续记录。 目的是捕捉学习过程。 它也称为发展作品集、反思作品集或形成性作品集。
如何创建项目组合
如果你有几个目标和策略相似的项目，你可以将它们放在投资组合中，这样你就可以同时观察到与多个项目相关的所有信息。 让我们来看看创建项目组合的步骤。
#1。 确定业务的指导目标
在开始考虑项目组合管理之前，您需要了解您组织的业务目标和战略目标。 这个想法是您的项目组合与您组织的战略规划保持一致，因此您需要检查它的财务目标和客户价值是否对您的组织足够好。
#2。 捕获和研究请求和想法
项目创意可以随时随地来自任何地方。 重要的是要有一个定期的吸收过程来捕捉这些想法，这样它们就可以被跟踪和评估。 这可能就像投资组合经理维护的电子表格一样简单，也可能是一个在线数据库，公司中的任何人都可以在其中输入他们想到的想法。
#3。 选择最好的项目
一旦想法被捕获，项目组合经理必须通过一个标准流程来评估和选择将要推进的项目。 这不仅需要确保它们与公司目标保持一致，例如：
- 涉及金钱？
- 预计时间？
- 这个项目的回报是什么？ （兴趣？）
- 资源是否可用？
- 这个项目有什么危险？
由于同时对多个项目做出决策，这可能会变得更加复杂。 但是，简化项目组合管理流程并消除任何处置的常用方法是创建一个简单的标准列表，每个项目都根据该标准进行衡量和评分，例如投资回报率 (ROI)，这是一个常见的排名因素.
#4。 验证投资组合的可行性并启动项目
一旦就推进哪些项目得出结论，重要的是要从整体上验证投资组合。 这包括确保所选项目的组合不是太大、风险太大、成本太高或相互依赖。 此外，投资组合应适当平衡并与业务目标保持一致。 一旦投资组合得到验证，就可以指派项目经理并开始项目。
#5。 管理和监控投资组合
项目随着时间的推移而变化和发展，新的想法可能会添加到潜在项目列表中。 这就是为什么持续管理正在进行的投资组合执行和吸收过程很重要的原因。 管理和监控投资组合可能包括以下内容：
- 与项目经理一起监控项目的绩效
- 识别和解决项目间的冲突
- 根据需要对项目组合进行更改，包括搁置项目、取消项目和添加新项目
- 确保项目仍然与业务目标保持一致
项目组合管理软件
很明显，如果没有适当的软件来监督并发项目，管理投资组合是一项艰巨的任务。 使用传统软件存储和分析数据也会导致项目不一致和成本超支。 因此，项目组合管理软件为企业提供了将众多计划和项目组织成一个组合并跨项目收集关键数据的能力。
因此，项目组合管理软件旨在处理总体项目、项目群或产品，旨在显示当前项目以及正在投标、出售或将在未来某个日期开始的项目的性能和资源需求。
最佳项目组合管理软件示例
以下是目前可用的最佳项目组合管理软件和工具，它们可以提升您的工作方式。
#1。 星期一网
monday.com 是一款屡获殊荣的工作和项目管理软件，可帮助各种规模的团队更有效地计划、确定优先级、管理和执行他们的工作。 该软件为市场营销、销售、运营、IT、人力资源等广泛用例提供解决方案。
#2。 吻流项目
Kissflow Project 因其时尚的设计和非自愿的界面而在项目组合管理领域中名声大噪。 凭借简单但高效的工作空间，Kissflow Project 允许用户跨多个渠道广泛集成流程，并在单一平台上自动收集数据。
#3. 智能表
Smartsheet 是一款在线项目管理和协作软件。 它包括自动警报、团队成员之间的即时更新和共享、资源管理、按层次结构组织的嵌套任务、甘特图视图、可导出和自动报告以及集成。
#4。 甲骨文 Primavera
Oracle 的 Primavera 是专为建筑和其他资产密集型行业设计的软件套件。 它包含各种项目规划、管理和执行组件供买家选择。
#5。 微焦点
这是一款基于云的混合软件，将数据与工作流集成在一起，使业务战略与企业投资保持一致。 它的投资组合管理模块让用户可以仔细考虑不同的假设情景，并创建提案和项目的理想组合。
选择项目组合管理软件时要考虑的因素
在选择投资组合管理软件解决方案时，您应该考虑几个基本领域。
＃1。 成本
正如每个公司都需要找到适合其总体预算的东西一样。 在考虑成本时，请查看每月成本以及拥有高效系统可能需要的任何第三方成本（例如与其他软件的集成）。 话虽如此，您还希望确保您投资的系统能够跟上您的日常工作流程。
#2。 效率
选择一个有助于让您的员工在任务管理中保持高效的系统。 创建任务并通过项目时间表跟踪它们的能力有助于您理解具有许多移动部分的复杂项目。 拥有正确的管理功能对于此类服务至关重要。
＃3。 灵活性
在许多公司运营中，情况变化很快。 您的项目组合管理软件应该为您提供大量用于自定义工作流、任务和其他选项的选项。 这样，您就有了一个解决方案，可以转变为您的公司组织项目所需的解决方案，而不是您需要更改系统以适应的解决方案。
#4。 软件集成
在灵活性方面，这可以填补系统中的许多空白。 许多领先的提供商提供将数据与其他类型的业务应用程序连接的能力，从客户关系管理 (CRM) 系统到云存储系统等等。 这些集成可以通过自动连接来自这些其他平台的信息并将该数据带入您的项目管理解决方案，从而自动完成大量繁琐的工作。
#5。 对所有利益相关者透明
缔约方应该能够看到整个项目列表，每个项目所在的位置，并审查哪些项目在列表中具有优先权。 话虽如此，拥有一组强大的权限选项可以帮助您维护项目安全。 虽然您团队中的某些工作人员可能需要对任务项的完全编辑权限，但在某些情况下，您可能正在处理敏感信息并希望将不相关方排除在项目之外。 您还应该能够根据用户对项目的参与程度来切换用户的查看-编辑访问权限。
项目组合管理
项目组合管理是组织用来识别、优先排序、协调和监控符合其战略和目标的项目的正式技术。 这种方法检查每个项目的风险回报率、可用资金、项目持续时间的可能性以及预期结果。
通过组织和融合有关拟议项目和当前项目的每条数据，项目组合经理为希望投资新项目的公司提供预测和业务分析。 从本质上讲，通过项目组合管理，您可以获得跨项目和计划的可见性，从而将团队的日常待办事项与公司的组织战略联系起来。
因此，项目组合管理旨在减少在开展项目时发生的低效率并消除由于缺乏可用信息或系统而可能发生的潜在风险。 它帮助组织调整其项目工作以满足项目要求，同时最大限度地利用其资源。 此外，组织的所有项目经理都需要了解组织项目组合管理，以便在执行各个项目时为组织目标做出贡献。
项目组合管理的好处
通过利用项目组合管理的优势，公司可以规划项目的所有部分以获得最佳结果。 虽然这听起来很容易，但要成功创建有效的项目组合管理策略需要付出大量的努力、时间和资源。 下面是福利
#1。 使项目目标与业务战略保持一致
任何公司的最终使命都是实现短期和长期目标，每一个着手的项目都会使公司更接近其目标。 项目经理需要确保所有项目都符合公司的战略和目标。 因此，当项目与公司的目标不一致时，可能会导致资源和劳动力的浪费，以及项目超负荷的破坏性前景。
#2。 准确的项目绩效数据
项目组合管理以其监视和控制功能而著称，使项目经理能够在基层将高级组合数据与项目指标联系起来。 这有助于确定投资组合是否按预期表现。 通过建立绩效指南和容忍水平，可以更轻松地识别可能对投资组合产生负面影响的潜在趋势。
#3。 使决策更容易
利益相关者可能难以管理可能因不同项目团队专注于他们的优先事项和争夺有限资源而产生的纠纷。 通过采用标准化的决策方法，他们主观地评估竞争项目团队的需求。 此外，管理团队不断做出重要决策，他们需要在第一次尝试时就做出尽可能多的决策。
#4。 帮助确定项目的优先级
优秀的项目组合经理将有限的资源集中在最有价值的项目上。 当出现客户请求、监管要求或战略需求时，团队使用项目组合管理来处理有助于实现组织目标的可行项目。
#5。 将治理和监督纳入项目管理
项目组合管理为组织的所有项目构建了一个自然的治理模型。 虽然项目管理着眼于单个项目，但它提供了所有项目的整体概览。 项目经理可以制定应急计划，采用数据驱动技术，并带领公司走上正确的道路。
哪些类型的行业和公司受益于项目组合？
根据 PM Solutions 的研究，71% 的公司拥有项目组合管理系统。 它的增长体现在越来越多的公司采用项目组合管理解决方案。 项目组合管理不适合任何特定行业，如果您的公司处理多个项目，您的团队将从中受益。 例如：
- IT
- 营销
- 建设
- 金融服务
- 项目管理团队
项目组合经理
项目组合经理负责对所有项目进行分组和组织，发现相似点和冲突点，整合资源，并为发布和截止日期找到合适的时间表。 此外，项目组合经理还开发、建立和维护管理所有项目的标准和程序，并收集反馈以确保每个项目结果都满足客户和利益相关者对截止日期、成本和绩效的期望。
此外，他们的工作是通过使用各种项目组合管理工具、财务算法、标准、标准和模型来帮助项目组合经理使项目与组织的战略目标保持一致。 以下是项目组合经理的必要技能和要求，
技能和要求：
- 决心
- 分析能力
- 竞争精神
- 情商
- 沟通
- 创造力和敏捷性
- 管理技能
- 了解相关产品和流程
- 多年项目管理经验
- 应用管理硕士学位
- 认证
项目组合经理的角色是什么？
项目组合经理从战略角度评估所有项目和计划。 他们有权根据项目对组织的重要性来确定项目的优先级，并相应地分配资源。 该角色包括以下职责
- 创建项目和计划的管道；
- 使管道与企业目标保持一致；
- 管理项目组合风险、进度和问题；
- 持续监控和报告投资组合；
- 与企业领导沟通计划项目和计划的预期投资回报率。
- 项目治理的有效应用和各级利益相关者的积极参与
- 主动问题和风险管理
- 项目计划的定义，包括关键项目活动、业务和项目资源需求以及关键路径的识别
- 主动跟踪项目进度以达到商定的目标
- 领导项目确保管理项目范围，满足项目目标并应用适当的详细程度
- 推动内部项目的执行
最后的思考
你有它。 您需要知道，随着公司的成长和承担更多的项目，项目组合管理变得越来越重要。 项目组合管理提供了所有潜在和正在进行的项目的全局视图。 这使高管和经理能够就其业务做出更明智的决策。 从本质上讲，项目组合管理帮助管理人员有效地管理时间、技能、资源和预算。 此外，还可以更轻松地完成许多任务，尤其是在管理人员必须同时处理多项任务的情况下。
参考资料
