沃伦·巴菲特 2023 年的投资组合:他目前的投资组合中有什么?

沃伦巴菲特 2023 年投资组合
图片来源:杂色傻瓜

沃伦巴菲特被公认为有史以来最好的投资者之一是有充分理由的。 他个人持有两股银行股和价值 16 亿美元的伯克希尔哈撒韦公司 108% 的股份。 在本文中,我们将查看 2023 年沃伦巴菲特投资的投资组合股票清单。

沃伦巴菲特投资组合 

沃伦巴菲特通过他的控股公司伯克希尔哈撒韦公司持有上市公司的股份,该公司在证券交易所的股票代码为 BRK。 A(A 类普通股)和 BRK.B。 (B 类普通股)。 沃伦巴菲特是伯克希尔哈撒韦公司的创始人、首席执行官和大股东。每个季度,沃伦巴菲特都会向美国证券交易委员会 (SEC) 提交一份 13F 表格文件,其中包含有关其所持股份买卖的信息。 每家管理超过 100 亿美元资产的上市公司都必须提交此文件。

此外,巴菲特的伯克希尔首次收购了建筑用品制造商 Louisiana Pacific (LPX) 和一家重要的全球投资银行和资本市场企业 Jefferies Financial Group (JEF)。

伯克希尔在第三季度将其在 Paramount Global (PARA) 的大量股份增加了 16%。 流媒体服务 Paramount+ 是 Netflix、Disney+ 和 Amazon Prime Video 的小型但不断增长的竞争对手。

根据伯克希尔最新的季度 13F 文件,该集团于 14 月 3 日公开,该集团增持了西方石油公司 (OXY) 和雪佛龙公司的股份。 (CVX)。 今年,该公司大幅增加了能源投资,尤其是在第三季度

24 月 50 日俄罗斯入侵乌克兰,导致全球石油和天然气供应中断,能源储备随着油价上涨而上涨。 IBD 排行榜和 IBD XNUMX 高增长公司名单上都有许多顶级能源股。

在第三季度,伯克希尔许多最大和最成熟的投资保持不变。 除了 Apple,这些持股还包括美国运通、卡夫亨氏、可口可乐和美国银行 (BAC) (AXP)。

沃伦·巴菲特的投资

三菱商事、三井物产、住友商事、伊藤忠商事和丸红商事的股票是 31 年 2020 月 6 日市值最大的五家日本公司之一,当时伯克希尔哈撒韦公司的 XNUMX 亿美元投资被公开。

21 年 2022 月 6.59 日,伯克希尔哈撒韦公司被披露持有三菱商事 6.62%、三井物产 6.21%、伊藤忠商事 6.75%、丸红商事 6.57% 和住友商事 XNUMX% 的股份。

沃伦巴菲特投资组合清单 

10月末股数排名前XNUMX的沃伦巴菲特投资组合股票如下:

  • 美国运通 (AXP),151.6 亿美元
  • 美国银行 (BAC),1.01 万亿
  • 可口可乐(KO),400亿
  • 惠普 (HPQ),104.5 亿
  • 苹果(AAPL),894.8亿
  • 雪佛龙(CVX),165.4亿美元
  • Nu Holdings (NU), 107.1 亿
  • 卡夫亨氏 (KHC),325.6 亿
  • 西方石油公司(OXY),194.4亿美元
  • 派拉蒙环球(PARA),91.2万

以下是沃伦巴菲特投资组合中最知名的名单:

  • Apple (AAPL):公司更新的 iPhone 14 支持其订阅收入的增长。
  • Ally Financial (ALLY):汽车贷款组合将增长,从而提高 Ally 的潜在收入。
  • Activision Blizzard (ATVI):其出价目前明显高于其市场价值。
  • 雪佛龙 (CVX):股票从 2023 年能源通胀持续上涨中获益。
  • 惠普 (HPQ):PC 市场将在混合办公环境中发展。
  • 可口可乐 (KO):提供可抵抗通胀压力的可靠产品选择。
  • 西方石油公司 (OXY):强劲的现金流增长使股息增加和股票回购成为可能。

我们将在下面详细介绍他最受重视的投资组合。 让我们继续往下阅读以了解更多详情。 

沃伦巴菲特投资组合股票 

分析沃伦·巴菲特 (Warren Buffett) 取得如此巨大长期成功的股票对于寻求打造财富创造引擎的投资者而言至关重要。 因此,投资者可以从沃伦巴菲特股票的广泛列表中选择其中的一些。 通过采用这种技术,投资者可以增加他们对各种投资组合成分的敞口,同时减少他们对不愉快行业(如铁路或保险)的敞口。 换句话说,一切都归结为品味。

鉴于上述情况,我认为投资沃伦巴菲特投资组合中的这七只股票是明智的,因为 2023 年已经到来。

#1。 苹果公司 (AAPL)

iPhone 14 代刚刚由 Apple(纳斯达克股票代码:AAPL)(纳斯达克股票代码:AAPL)推出。 AAPL 股票的投资者正在密切关注这一确切情况。 这是因为随着客户需求的增加,iPhone 销售往往是公司收入和利润增长的主要来源。

沃伦巴菲特对苹果的长期投资已经变得非常明显。 鉴于此,我认为随着 2023 年的临近,巴菲特将密切关注增长,以利用客户对更昂贵的 14 Pro 和 Pro Max 不断增长的需求。 事实上,如果苹果的许多机型没有陷入供应挑战,它本可以取得更好的成绩。

#2。 盟友金融(ALLY)

Ally 的首席执行官杰夫布朗预测,到 2023 年年中,该公司的冲销数字将趋于稳定。 这将取决于美联储加息的幅度。 这些数字将受到明年通货膨胀率的影响。

Ally Financial 的客户可以从其汽车贷款服务中受益。 结果,不断上升的借贷利率导致公司永久亏损。 投资者可能认为融资费用不会超过4%。 即使这些成本确实增加到这个水平,Ally 仍将产生约 21% 的股本回报率和 2% 的资产回报率。

#3。 雪佛龙 (CVX)

雪佛龙公司(纽约证券交易所代码:CVX)是伯克希尔哈撒韦公司拥有的防止石油和天然气价格上涨的能源公司之一。 雪佛龙之所以受到沃伦巴菲特的钦佩,是因为它有很高的资本配置目标。 雪佛龙建议,既然疫情已经过去,它将在 20 月向投资者更新其最新的业务战略和资本预算。 成本上涨会降低公司盈利能力的可能性似乎并不令市场担忧。 据首席财务官 Pierre Breber 称,与今年相比,明年的成本将增加 XNUMX%。 幸运的是,该公司花费的资金比预期的要少得多。 因此,雪佛龙可以自由地逐步增加投资,增加产出增长的可能性。

#4。 惠普公司 (HPQ)

个人电脑销售由惠普公司完成。尽管低需求带来潜在挑战,但惠普的电脑和打印机销售最终可能会上升。 惠普的商业销售额仍在增长。 但是,如果商业客户开始更加担心经济放缓,他们可以减少订单。

随着预算的变化,惠普将很快对 2023 年的市场动态有更好的了解。 但即使需求没有变化,我相信这只会增加对惠普产品的兴趣。 这是因为客户仍然需要定期更换设备。

2013 年,预计 PC 的潜在市场将达到 300 亿美元左右。 主要是由于大流行的影响,它将会扩大。 解除封锁后,敦促企业创建混合工作场所。

#5。 可口可乐 (KO)

可口可乐(纽约证券交易所代码:KO)拥有在全球范围内战胜障碍的记录。 尽管乌克兰动荡、中国大流行封锁以及全球通胀急剧上升,但该业务的收入仍大幅增长。

可口可乐的收入比上一年增长了惊人的 11.0%。 到 2023 年,它预计有机收入增长 14% 至 15%。 因此,预计其每股收益将增长 15% 至 16%。 该公司对 2023 年收入增长的预测鼓励持有这只股票。

消费者正在改变他们的日常习惯。 尽管许多顾客只购买可口可乐产品,但他们仍然可以少付钱。 该公司提供范围广泛的商品,这是幸运的,因为它可以增加消费者对果汁、水和其他饮料的需求。 这将弥补自有品牌产品销量的下降。

#6。 西方石油公司 (OXY)

沃伦巴菲特今年表现最好的投资之一是西方石油公司。 这是伯克希尔为何在过去一年中增持 OXY 股票的一个重要因素。 西方石油生产大量石油,并在其所有业务(包括二叠纪的业务)中对碳捕获技术进行了大量投资。

西方石油公司预计将在 2023 年保持其资本支出率。即使在能源价格上涨的情况下,该公司的 EBITDA 也保持稳定。 因此,我相信在 2019 年,计划项目的潜在收入应该足以抵消对通货膨胀的担忧。

西方石油目前的交易价格有很大的折扣。 沃伦巴菲特准备收购一家与能源相关的公司,因为他知道这一点。 由于其出色的现金流,西方石油公司是一项值得考虑作为长期投资的企业。

沃伦巴菲特投资组合 

尽管巴菲特取得了巨大的成功,但他的金融理论始终直截了当、可靠且值得信赖。 他投资于大型、备受推崇、资本雄厚的蓝筹企业。 巴菲特通常进行长期投资,但他从不害怕承担大风险或剥离长期持有的企业。 他和他的团队在 2022 年初证明了这一点,他们在雪佛龙公司 (CVX) 上投入了大量赌注,同时出售伯克希尔哈撒韦公司自 1989 年以来拥有的 Wells Fargo & Co. (WFC)。

让我们看看以下沃伦巴菲特2023年的投资组合清单:

#1. 苹果

iPhone 的制造商苹果公司是伯克希尔哈撒韦公司迄今为止持有的最大股票,截至 41 年第一季度,苹果公司持有其股票投资组合的近 1%,占该公司已发行股票的 2022%。 Apple 的市值为 5.5 亿美元。

#2。 美国银行

截至 1 年第一季度,美国银行排名第二,价值 2022 亿美元,占伯克希尔哈撒韦投资组合的 42.6%。 伯克希尔哈撒韦公司持有该银行 10.9% 的流通股。 巴菲特在 12.5 年购买了伯克希尔哈撒韦公司目前持有的 700 亿股美国银行股票中的 1 亿股,以换取伯克希尔哈撒韦公司在 2017 年以 5 亿美元投资该银行优先股而获得的认股权证。每股成本约为2011 美元。

#3。 美国运通

截至 7.3 年第一季度,伯克希尔哈撒韦公司持有的美国运通股票占公司总股份的 28.6%,即 2022 亿美元。巴菲特于 1994 年进行了这笔交易,作为 300 亿美元优先股交易的一部分,该交易产生了 64 % 三年回报率。 他通过将认股权证换成美国运通股票来做到这一点。 伯克希尔哈撒韦公司在过去十年中大幅增持了美国运通的股份。

#4。 雪佛龙

到 25.9 年第一季度末,巴菲特将伯克希尔哈撒韦公司在这家综合石油巨头的股份大幅增加至 2022 亿美元,使雪佛龙成为该公司的第四大资产。 雪佛龙 6.6% 的股份是伯克希尔哈撒韦公司股票投资组合的一部分,而雪佛龙 8.1% 的流通股由伯克希尔持有。 截至 4.5 年底,伯克希尔哈撒韦公司持有雪佛龙价值 2021 亿美元的股份,而巴菲特已于 2020 年第三季度开始收购该公司。

#5。 可口可乐

由于这种饮料对他消耗卡路里的作用,巴菲特曾称自己为“四分之一可口可乐”。 众所周知,巴菲特每天要喝五杯 12 盎司的可乐。 24.8 亿美元,即伯克希尔哈撒韦公司所持股票的 6.4%,可能会投资于可口可乐。 可口可乐9.2%的股份由其代表。

什么是沃伦巴菲特的前 20 大控股公司? 

  • 可口可乐公司 (KO) – 7.6% …
  • 美国运通公司 (AXP) – 6.9% ......
  • 西方石油公司 (OXY) – 4.05% …
  • 卡夫亨氏公司(KHC)——3.68%……
  • 穆迪公司 (MCO) – 2.03%
  • 苹果 (AAPL) – 42%
  • 雪佛龙公司 (CVX) – 8.05% 
  • 美国银行 (BAC) – 10.3% 

沃伦巴菲特购买哪些股票? 

沃伦巴菲特最常购买的投资组合股票:

  • 美国银行 (BAC)
  • 苹果公司 (AAPL)
  • 雪佛龙公司 (CVX)
  • 可口可乐公司 (KO)
  • 美国运通公司 (AXP)

巴菲特投资哪四只股票? 

沃伦巴菲特的顶级投资组合股票投资是:

  • 苹果公司 (AAPL)
  • 美国银行 (BAC)
  • 雪佛龙公司 (CVX)
  • 可口可乐公司 (KO)
  • 美国运通公司 (AXP)
  • 卡夫亨氏公司 (KHC)
  • 西方石油公司 (OXY)

伊隆马斯克拥有什么股票? 

马斯克做出的最佳投资包括特斯拉、SpaceX、DeepMind Technologies、PayPal 和 The Boring Company 的股份。

杰夫贝索斯投资什么? 

当他在 250,000 年向谷歌捐款 1998 万美元时,贝索斯成为该公司最早的投资者之一。 这笔 3.3 万美元的投资获得了 3.1 万股谷歌股票,目前价值约 250,000 亿美元。

比尔盖茨拥有哪些股票? 

比尔盖茨投资组合中的顶级股票

  • Vroom 公司(纳斯达克股票代码:VRM)
  • 薛定谔公司(纳斯达克股票代码:SDGR)
  • Waste Connections, Inc.(纽约证券交易所代码:WCN)
  • 韦伯公司(纽约证券交易所代码:WEBR)
  • 可口可乐 FEMSA, SAB de CV(纽约证券交易所代码:KOF)
  • Coupang, Inc.(纽约证券交易所代码:CPNG)
  • 麦迪逊广场花园体育公司 

谁拥有特斯拉的多数股权?

他们中的大多数是传统的投资经理。 只有 14.9% 的股份由像马斯克这样的人持有,他拥有绝大部分股份。

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参考资料 

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