美国共同基金:7+ 表现优异的精选(+ 快速提示)

美国共同基金表现
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自 1930 年代初以来,Capital Group 的 American Funds 家族就向投资者提供共同基金。 目前有55个基金报价,涵盖广泛的类别。 专业分析师和管理人员有效控制大部分资金。 下面提到的基金拥有最好的业绩记录。 本文还将让您一睹这些美国共同基金的表现以及如何获取股票价格信息。

注:截至 26 年 2021 月 XNUMX 日,所有财务数据均有效。

图片来源:纳斯达克(美国共同基金业绩)

美国美国基金投资公司 

美国投资公司基金 (AIVSX) 是一个积极运作的成长型和收益型股票基金。 自 12.01 年以来,该基金的年均回报率为 1934%,远高于截至 500 年 9.82 月同期标准普尔 2020 指数 8.22% 的平均年回报率。此外,该基金的五年年化回报率为 0.59%,即 1.53%成本比率和 XNUMX% 的股息收益率。 

美国共同基金

美国共同基金 (AMRMX) 是一家大型价值基金,旨在通过投资于基本面稳健且具有长期股息的股票来保本。 该基金自 1950 年成立以来的平均年回报率为 11.37%。 此外,该基金的五年年化回报率为6.30%,费用率为0.61%,股息收益率为1.72%。

AMCAP投资基金

Netflix公司 (NFLX), 微软 (MSFT)、谷歌母公司 Alphabet (GOOGL) 和 Amazon.com (AMZN) 是 American Funds AMCAP Fund 的顶级资产之一,该基金投资于大型、成长中的企业。 然而,在年化回报的基础上,AMCAP 在过去的一年、三年、五年和十年中一直落后于同行。

该基金由八名经理管理,他们投资于具有长期竞争优势、可衡量的长期前景和公平股价的任何规模的公司。 AMCAP 的投资组合中有 200 多只股票,重点关注科技、医疗保健和电信服务公司。

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近年来,AMCAP 在中型企业股票中的权重较高(24% 对 14%)和大量现金头寸(根据晨星的数据通常为两位数)一直是拖累。 但是,情况可能会发生变化:随着小型股在 2020 年末上涨,该基金也是如此。

AMCAP 是一种温和的增长策略,适合那些希望接触成长股但又不希望激进成长基金的波动性的规避风险的投资者。 例如,在 2020 年 XNUMX 月的抛售期间,该基金的表现略好于整体市场,但幅度很小。

该基金十年平均年回报率为12.27%,五年平均回报率为9.39%,费用率为0.69%。 这远低于 1.19% 的集团平均水平。 但是,目前没有股息收益率。

新视角基金

顶级共同基金中只有少数国际股票基金,其中三只来自美国基金。 American Funds New Perspective是公司实力最强的外资股票基金。

它的使命是投资于具有良好增长潜力并能够从“不断变化的全球贸易趋势”中受益的跨国公司。 七位管理人员在成熟市场和发展中市场寻找至少 25% 的销售额来自国外且在被收购时市值为 3 亿美元的成长型企业。

公司,而不是国家或地区,是高管的主题。 然而,最终,ANWPX 一半以上的资金都投资于美国公司。 实际上,该基金前十大持股中有八家是美国公司,包括特斯拉、摩根大通(JPM)和贝宝(PYPL)。 欧洲公司约占该基金资产的四分之一,而来自发达和新兴市场的亚洲公司则占 13%。

此外,自成立以来,平均年回报率为 11.76%。 该基金的五年年化回报率为4.85%,费用率为0.76%,股息收益率为0.53%。 截至 2020 年 XNUMX 月,该基金没有股息收益率。 

美国成长基金 

这是最常见的美国共同基金。 它也是一个 252 亿美元的庞然大物,使其成为该国最大的主动管理基金之一。

该基金的 13 位管理人已经掌管 47 年,他们对什么是成长型企业有着广泛的定义。 例如,该基金的 371 只股票中的一些正在扭亏为盈。 还有一些是不受欢迎的公司,还有一些是具有提高收益和销售额的潜力的传统成长型公司。

该基金的主要持股包括特斯拉 (TSLA)、Netflix 和微软。 尽管其名称中包含“美国”部分,但其 10% 以上的资产都花在了美国以外的欧洲和亚洲。

美国增长基金在年度化基础上并不突出。 然而,它并不是一个臭名昭著的基金。 例如,在过去 500 年中,只有 XNUMX 年的表现优于同行。 然而,其风险调整后的回报优于同行和标准普尔 XNUMX 指数。

该基金过去十年的平均年回报率为 12.82%,五年年化回报率为 7.6%,费用率为 0.65%。 它目前不支付股息。 

美国收入基金

美国收入基金 (AMECX) 成立于 1973 年 10 月,旨在通过投资于股票、可转换证券和债券的组合来实现资本增长。 它的8.84年年化收益率为3.67%,0.58年年化收益率为2.61%,亏损率为XNUMX%。 此外,该基金的股息收益率为XNUMX%,非常吸引人。

美国债券基金 

美国债券基金 (ABNDX) 成立于 1974 年 10 月,通过适应不断变化的债券市场状况,维持多元化的固定收益投资组合,以实现高收益和保本。 该基金3.28年年化收益率为1.99%,0.61年年化收益率为1.7%。 它的成本比为 XNUMX%,收益率为 XNUMX%。

美国平衡基金 

美国平衡基金 (ABALX) 成立于 1975 年 50 月,寻求长期资本和收入增长。 它通过将至少 25% 的资产投资于普通股和 XNUMX% 的债务证券来实现这一目标。 这些还包括货币市场证券。

此外,在美国,Capital Group 表现最稳定的公司之一是 American Balanced。 顾名思义,American Balanced 将大约 60% 的资金投资于股票,40% 投资于债券。 该基金在过去 11 个日历年中有 50 个表现优于同行; 晨星称之为“分配,70% 到 XNUMX% 股权”的类别。

ABALX 的股票投资组合包括支付股息和以增长为导向的大型公司股票。 在上次调查时,该基金持有的最大股票是微软、联合健康集团 (UNH) 和博通 (AVGO)。 

American Balanced 由十名管理人员监督,其中三人已在公司工作了十多年。

该基金的五年年化回报率为6.88%,成本比率为0.59%,股息收益率为1.53%。

基本面投资者基金

基本面投资者基金 (ANCFX) 专注于价值前景和具有卓越销售和盈利潜力的股票。 这是自 1978 年 10 月成立以来的传统。该基金的 11.71 年年化回报率为 5%,优于其 10.02 年年化回报率为 1.21%。 股息收益率为 0.62%,成本比率为 XNUMX%。 

美国免税债券基金

美国免税债券基金 (AFTEX) 成立于 1979 年 3.86 月,其目标是最大化免税收入。 它通过主要投资于市政和公共机构债券来实现目标。 该基金的年化回报率为 2.81 年 12% 和 2.47 年 0.54%。 该基金的 XNUMX 个月收益率为 XNUMX%,成本比率为 XNUMX%。

美国共同基金股票价格

要获得有关美国共同基金股票价格的第一手信息,您可以访问几个地方。 首先,有一些在线平台,例如 【MarketWatch, 纳斯达克, 等等。 您需要做的就是在搜索框中输入术语 American Mutual Fund 以查找更新的股票价格信息。

另一方面,实际上没有离线方法来检查美国共同基金的股价信息。 您唯一可以获得的信息是您在网上找到的信息。

总结

未来几年,这些美国共同基金的业绩可能会发生逆转,但就目前而言,这种可能性很小。 这也与对他们中的一些人来说,持有是最好的玩法这一事实相结合。 但是,嘿,那不是财务或投资建议。

投资选择应基于您对这些美国共同基金业绩的个人研究和展望。

免责声明 !

这篇文章应该 不是 作为投资指南,仅供参考。 因此,我们强调我们做 不是 认可任何基金。 它们取决于您选择的决定和验证。 我们不是由任何投资公司赞助的,这里提供的信息是我们所知道的

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