可悲的现实是 95% 的新产品都失败了。 这就是为什么聪明的企业会建立和维护一系列产品，从确定的事情到激情的项目，从大胆的实验到明智的衍生和扩张。 本文将帮助您快速比较和评估用于管理各种项目的顶级项目组合管理工具和系统。 我们将介绍一些最佳项目组合管理工具和解决方案，用于管理、组织和跟踪您的投资组合中的所有项目。 我们还将介绍您应该了解的有关投资组合管理的知识。
什么是投资组合管理工具？
投资组合管理工具是允许您快速扫描您和您的团队提供的所有产品和服务以更好地管理、组织和分析它们的工具。
这些工具和软件可以监控产品增长潜力以及运营风险。 它们可帮助您确定要扩展哪些商品以及删除哪些商品。
最佳投资组合管理工具
这里列出了一些可以用作投资组合规划工具的最佳项目组合管理工具和软件。
#1。 星期一网
Monday.com 成立于 2012 年，旨在帮助企业快速扩张。 到 2015 年，它已经拥有数千名客户，并且继续在全球范围内增长到数十万客户。
它有 11 种语言版本，获得了无数奖项，并且不断改进其平台的功能。 它也可以在 Google Play 和 Apple App Store 上找到。
Monday.com 充满了各种功能，可以帮助团队处理从小任务到大项目的所有事情。
#2。 点击向上
ClickUp 可用作贵公司每件商品的接触点，并通过利益相关者访客帐户进行更新。
它是项目组合管理工具之一，包括任务解决方案、协作文档、应用内聊天和目标监控。 由于其广泛的功能，它可以帮助您管理项目组合的所有移动方面。 三星、Belmond、Booking.com 和 IBM 等公司的 800,000 多个团队使用 ClickUp。
#3。 Craft.io
这是数字产品经理的产品组合规划工具之一，具有特殊的优先级引擎，可突出其产品组合的后续步骤。 Craft.io 的拖放任务列表有助于组织您的日常工作流程和冲刺。
它是一种产品管理工具，包括用于记录反馈、工作流程规划和路线图的功能。 您可以设置产品规格、优先考虑和传达重要选择，以及控制平台上的工作负载容量。
Craft.io 还可以通过整合和收集零散的产品数据，成为您的整个生产记录系统。 它跟踪所有产品信息，从利益相关者和团队成员的评论到 OKR、角色和主题战略文档。
此外，它还与 Pivotal Tracker、Azure DevOps、Jira、GitLab、Github、Targetprocess、Intercom、Dropbox、Okta、Google Workspace、Active Directory、SAML、Google Drive 和 Ping Identity 进行交互。 通过订阅 Zapier 帐户可以访问更多集成。
#4。 推进
这是产品商业化的最佳投资组合规划工具之一。 它需要持续的客户反馈。
Propel 是一项产品生命周期管理 (PLM) 计划，它承诺更快地向消费者推向市场。 它在医疗、技术、消费品和工业产品行业取得了成功。 它还在工程、运营、供应链、质量管理、销售和营销以及信息技术方面取得了成功。
Netsuite、MS Dynamics、SAP、Oracle EBS、Sage、Rootstock Software、QAD、Infor 和 Epicor Kinetic ERP 都是 Propel 与之交互的 ERP 系统。
#5。 啊哈
全球有超过 5,000 家公司依赖 Aha.io（一款路线图应用程序）来帮助他们进行产品管理、IT、项目管理等。 Aha.io 还为制造创新、消费者同理心和劳动力参与提供解决方案。
Aha.io 的功能还允许您开发自定义工作流程、分配资源和预算、使用甘特图跟踪依赖关系以及可视化进度。 它是产品组合管理的理想选择。 它的内置模板使任何人都可以轻松开始并继续继续，而无需先学习软件。
项目组合管理是软件吗？
项目组合管理工具是一种软件，旨在帮助管理项目管理学科的一个或多个部分。 通常，项目组合管理软件将项目管理工具的面向项目的功能与协作平台的协作方面相结合。
毫无疑问，管理项目想法和需求是 PPM 流程中最重要的部分之一。 把它做对很重要，因为投资错误的项目是浪费宝贵的时间和资源。 在这方面，功能强大的 PPM 解决方案具有用于管理项目想法和需求的多种功能，可以显着促进项目投资的价值和回报最大化。
分析投资组合的工具和技术是什么?
投资组合分析是投资管理领域之一，它允许市场参与者分析和评估投资组合（股票、债券、另类投资等）的表现。 这样做是为了在相对和绝对的基础上衡量绩效，以及与之相关的风险。
它计算：
#1。 投资持有期间的整体收益
即=（期末值-期初值）+收到的股息/期初值=持有期回报
#2。 算术平均值
它计算总投资组合的平均回报。
算术平均值 = (R1 + R2 + R3 +……+ Rn) / n
其中 R = 单个资产的回报
#3。 夏普比率
它计算每单位投资组合风险的无风险利率的超额收益。
夏普比率公式 =（预期回报 - 无风险回报率）/标准偏差（波动率）
#4。 Α
它计算实际投资组合回报与预期投资组合回报之间的差异。
投资组合的阿尔法=投资组合的实际收益率-投资组合的预期收益率
#5。 跟踪错误
它计算与基准收益率有关的超额收益率的标准差。
跟踪误差公式 = Rp – Rb
其中 Rp = 投资组合回报，Rb = 基准回报
#6。 信息比率
它通过获取超额回报然后通过跟踪错误来划分它们来确定主动投资管理方法的成功。
信息比公式 = (Rp – Rb) / 跟踪误差
其中 Rp = 投资组合回报，Rb = 基准回报
#7。 索提诺比率
它计算每单位负资产收益的超额收益超过无风险收益。
Sortino 比率公式 = (Rp – Rf) / σd
其中 Rp = 投资组合回报，Rf = 无风险利率，σd = 负资产回报的标准差
投资组合管理的五项要求
在了解了如何分析投资组合之后，接下来要考虑的是管理投资组合的要求。 以下是投资组合管理的五个要求。
#1。 检查当前情况
为了规划未来，投资者需要清楚地了解他们现在在哪里以及他们想去哪里。 这需要根据投资者的主要目标对现有资产、负债、现金流和投资进行详细检查。
为了使评估发现当前投资计划与既定目标之间的任何差距，目标必须清晰且易于衡量。 这个过程应该包括对投资者的价值观、信念和优先事项的公开讨论，这将为制定投资策略奠定基础。
此外，投资组合规划不是一次性事件。 随着您在人生各个阶段的进步，它需要不断的评估和调整。
#2。 建立投资目标
投资者的风险收益状况是设定投资目标的关键。 确定投资者愿意和能够接受多少风险，以及投资者可以承受多少波动，对于制定投资组合策略至关重要。
一旦定义了可接受的风险回报概况，就可以设置跟踪投资组合绩效的基准。 跟踪投资组合与基准的表现，可以在此过程中进行适当的修改。
#3。 尝试确定资产配置
投资者可以使用风险回报概况建立资产配置计划。 投资者可以通过从各种资产类别和投资选择中进行选择，以提供最佳多样性的方式分配资产，同时实现预期回报。
根据投资组合可接受的波动范围，投资者还可以将百分比分配给各种资产类别，例如股票、债券、现金和另类资产。 资产配置计划是围绕投资者当前的情况和目标而制定的。 通常，它会随着生活而变化。
例如，当投资者接近退休日期时，他们的分配可能会发生变化，以反映对波动性和风险的较低容忍度。 随着时间的推移，您的风险回报状况会发生变化，随着您接近退休，风险变得不那么重要。
#4。 选择投资选项
个人投资的选择取决于资产配置策略的参数。 选择的精确投资类型主要取决于投资者对主动或被动管理的偏好。
此外，如果有足够的资产来确保最佳的多样性（通常超过 1 万美元的资产），则单个股票和债券可能会包含在积极管理的投资组合中。 专业管理的基金，例如共同基金或交易所交易基金，可以为较小的投资组合提供必要的多样性。
投资者可以使用来自多个资产类别和经济部门的指数基金建立一个被动管理的投资组合。
#5。 跟踪、测量和重新平衡
项目组合计划付诸实施后，就可以开始管理过程。 这包括跟踪投资并将投资组合的表现与基准进行比较。 投资业绩必须定期报告，通常每季度报告一次，投资组合计划必须每年审查一次。
每年审查一次投资者的情况和愿望，看是否有任何实质性变化。 此后，投资组合审查确定分配是否仍在正常轨道上，以反映投资者的风险回报状况。 如果没有，可以通过出售已达到目标的股票并购买具有更高上涨潜力的股票来重新平衡投资组合。
项目组合管理工具可以解决哪些问题？
项目组合管理工具可帮助企业避免项目超载并开展与总体目标不符的计划。 换句话说，项目组合管理工具可帮助企业实现其目标，而不会被太多闪亮的便士分心。
PPM 如何帮助开发新产品？
PPM 帮助企业在新产品创意成为项目之前对其进行审查、评估和优先排序。 因此，可以将时间、金钱和人力资源花在支持战略目标的计划上。 对于获得数十个（如果不是数百个）项目投标的企业来说，这变得越来越有用和重要。
总结
产品组合管理是企业通过其开发生命周期、优先级、门控和一致程序管理其产品的有效方式。 然而，一些障碍可以通过部署新流程和文化转变来解决。
投资组合管理不仅是为了支持管理决策，也是为了对产品开发做出更好更快的市场判断。 进行项目组合管理的更好方法是使用上面列出的最佳项目组合管理工具。
投资组合管理工具常见问题解答
项目组合管理工具有多重要？
PPM 工具有助于确保只执行最有用的工作，即最符合公司目标的工作。
项目优先排序与项目组合管理有何不同？
项目优先级是项目组合管理的一个组成部分。 PPM 方面帮助企业确定他们是否正在执行正确的项目
参考
相关文章
