根据 4.2 年进行的一项研究，全球投资组合管理市场的价值最近估计为 2019 亿美元。预计在接下来的七年内将增长 13.4%。 随着时间的推移，它变得越来越知名和认可，对企业和其他组织具有重要意义。 管理投资组合是否与管理单个项目相当？ 阅读本文以了解有关项目管理的项目组合管理系统的基础知识以及所涉及的内容。
什么是投资组合？
任何规模的公司都使用各种工具和应用程序来规划和监控各种同时进行的项目。
这意味着项目管理系统的复杂性会随着组织规模的扩大而增加。
许多企业使用投资组合来跟踪他们的各种项目和运营。
投资组合是公司积累的项目、应用程序和其他软件的存储库。
这些可以是监督其他项目、运营或职责的程序和软件。 开发了一个组合来帮助企业在更大范围内协调他们的运营和项目，以保证这些项目的及时和成功部署。
因此，公司可以更好地利用其许多项目的投资，从而提高整体效率。 使用此工具，企业可以最大限度地提高资本支出的回报。
创建投资组合是一个复杂的过程，需要仔细考虑许多因素。 仅举几个例子：投资组合经理的熟练程度、发起人的影响力、所有计划和计划的透明度、组织对战略变革的开放程度以及与治理的协调程度都是关键因素。
什么是投资组合管理系统？
由于已经建立了投资组合的定义，可以开始进一步讨论投资组合管理。
组织最有价值的资源——他们的项目和计划——作为投资组合的一部分进行管理。
这些举措的选择、优先级排序和管理确保它们始终如一地为这些举措公司的总体战略目标做出贡献。
在整个组织中引入新的程序更改时，项目组合管理的主要目标是保持业务照常进行。
在保持（或提高）生产力的同时最大化投资回报率 (ROI) 至关重要。
他们必须得到适当的管理，因此他们能够继续为组织做出高水平的贡献是至关重要的。
公司投资组合的经理的任务是分析其业绩并根据他们所了解的情况做出决策。
为什么投资组合管理系统很重要？
如果项目管理策略应用不当，就会出现各种问题。
根据最近的研究，由于这些困难，一个组织可能会在一个价值 109 亿美元的项目中损失高达 1 亿美元。
这超过了该项目总成本的 10%，这并不是其终止的闻所未闻的原因。
此时此刻，是实施项目组合管理的时候了。
投资组合管理的实用性源于这样一个事实，即它使企业能够预见其未来战略的结果并监控其当前战略的效率。
计划未来投资时要考虑到公司的风险承受能力、财务资源和投资回报目标。 它提供所有正在进行和已完成项目的完整概览，使企业能够更好地管理风险并预见潜在问题。
投资组合管理还可以帮助企业评估他们是否有足够的资源来开展更多计划。
这有助于管理正在进行的项目，确保它们都按时并以高标准完成。
它有助于改善公司流程中的弱点，并使每个项目的目的与更大的组织目标保持一致。
投资组合管理系统的类型
开发了三种不同的产品组合，以帮助企业最大限度地提高运营效率并在项目中取得成功。
这三种投资组合各自旨在解决公司内部开展的项目所面临的一系列独特挑战。
一般而言，以下类别可归类为投资组合的类型：
- 投资组合管理系统强调在战略和公司范围内的计划的帮助下为组织的项目创造价值
- 旨在提高公司工作场所生产力的项目组合管理系统。
- 项目组合管理系统，其主要目标是成功完成使公司遵守适用法规所需的举措。
投资组合管理系统如何工作？
项目组合管理的第一步是对构成项目组合的各种项目进行分类。
对项目进行评估以确保它们在被发现和分类后符合公司的业务目标。
在此之后，确定优先级，并制定完成项目的计划。
此外，下一阶段是为组织的所有资产建立一个标准化的数据库，这也将成为投资组合的一部分。
根据项目的相对重要性、资源可用性和项目的具体需求，项目将获得银行资源的份额。
将投资组合的财务需求与预算进行比较，如果发现任何差距，就会进行调整。
采取上述行动后，可以单独和集中管理项目组合。
这是定期进行的，以确保所有计划都按预期运行。
项目组合管理系统的目标是什么？
可以通过项目组合管理获得所有正在进行的项目、计划和程序以及可用组织资源的综合摘要。
这意味着它负责监督组织的一般运营，并确保所有资源都按优先顺序排列并在整个企业中正确分配。
此外，投资组合管理确保公司的所有举措继续遵守相关政府实施的法律法规。
以下列出了公司应该通过投资组合管理努力实现的一些目标：
- 协助让项目的利益相关者了解每个项目的进展情况，并将利益相关者的反馈付诸行动。
- 有助于组织沟通的普遍改善。
- 增强您在业务战略、项目计划和整体业务战略方面做出决策的能力，尤其是在计算风险方面。
- 协助使单独计划的目标与公司的总体业务目标保持一致。
- 精确确定公司项目工作团队的每个成员可以投入到给定项目的时间量，然后将该时间投入与该特定项目必须完成的工作总量进行比较。
投资组合管理系统流程及其指导
项目组合的管理需要常规方法。
这使公司能够迅速识别其程序中的任何弱点。
大量可用于项目群管理的软件使得维护项目组合的过程变得非常简单。
这个投资组合管理过程可以分为四个主要步骤，如下所示：
- 库存阶段
- 分析阶段
- 对齐阶段
- 管理阶段
#1。 库存阶段
在清点阶段，所有项目都进行适当分类，并在该阶段完成后集中列出。
为了完成这项任务，团队可以使用 Excel 表格。 可以在此处找到所有活跃项目的详细列表和分类。
没有要求在这个阶段列出每个项目。 消除不太重要的将使任务变得更加简单。
#2。 分析阶段
在分析阶段，您将负责了解清单中项目组合中项目的所有组成部分。
这包括了解项目中运作良好和运作不够有效的流程和程序。
此外，还包括对项目可能遇到的任何潜在未来危险的分析，以及对这些危险的任何潜在解决方案。
在分析阶段，还要考虑项目与公司当前业务目标的关联程度，以及所有资源在各自项目中的执行情况。
#3。 对齐阶段
投资组合的优先级排序发生在流程的调整阶段。
在将所有项目分解为各自的类别并进行检查后，下一步就是根据完成的重要性对它们进行排名。
在大多数情况下，这是通过考虑哪些人对组织的影响最大来实现的。
基于这种优先级排序，可以分配更多资源以保证这些资源满足其标准并以最佳方式运行。
这有助于避免危险并防止将来发生问题。
#4。 管理阶段
在这一步之前的步骤是准备措施，将有助于真正的投资组合管理策略，这将在这一阶段之后的阶段进行。 当流程的这一阶段完成时，将开始对投资组合进行实际管理。
此阶段因某些因素而变得复杂，其中一些因素如下：
- 项目必须与公司的运营和战略目标保持一致才能取得成功。
- 对各种项目和程序按重要性顺序进行修改，引入新的，删除旧的。
投资组合管理的好处是什么？
投资组合管理的好处包括：
- 它有助于使项目目标与业务战略保持一致
- 它增强了你的决策能力
- 有助于改进项目选择过程
- 帮助您在规定时间内交付项目
投资组合有哪些类型？
投资组合管理的 4 种类型包括：
- 保守组合
- 激进的投资组合
- 收入组合
- 对社会负责的投资组合
投资组合的重要性是什么？
投资组合 增强您在业务战略、项目计划和整体业务战略方面做出决策的能力，尤其是在计算风险方面。
结论
作为项目和业务资产管理的实用方法，项目组合管理的概念在全世界越来越受欢迎。
项目组合管理服务可以帮助企业加强运营和项目中涉及的流程。
企业和个人需要投资获得广泛认可的项目管理认证课程，以更好地了解项目管理的最佳实践。
投资组合管理系统 常见问题
投资组合管理的7个步骤是什么？
投资组合管理的步骤包括：
- 原创想法
- 进行研究
- 做出决定
- 构建交易
- 执行交易
- 维持投资
- 退出投资
什么是投资组合管理示例？
投资组合管理的一个完美例子是个人的各种投资
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参考资料
