组织良好且一致的月度管理报告有助于保持组织的战略步入正轨。 而且，虽然克服常见的管理报告挑战和完善流程可能需要时间和耐心，但值得付出努力。
什么是管理报告？
这些报告提供了公司经理成功经营业务所需的数据类型。 他们提出 管理层沟通 业务结果、风险以及对执行管理层、经理或治理机构的挑战。
管理报告对于一个组织计划至关重要，一般来说，每个有效的领导者都明白这一点。 他们帮助他们获得对业务的控制和指导，并做出更有根据的判断。
重大数据 关键绩效指标 从组织内的许多部门收集并以简洁、易于理解的格式呈现。
管理报告还揭示了运营和财务信息，使管理人员能够随着时间的推移评估公司的价值。 它们为决策者提供关键信息，帮助他们走上正确的道路，并通过告知组织的绩效来提高运营效率。
因此，这种报告形式的目的是：
- 确保某些键 性能指标 (KPI) 和绩效指标受到监控和衡量。
- 了解一家公司的状况和健康状况，并对未来阶段提出建议；
- 建立基准；
- 指导公司经理的未来行动；
- 改善高管、同事和利益相关者之间的沟通。
- 协助制定行动计划；
- 定期监控绩效；
- 鼓励持续的业务扩展。
管理报告的历史和趋势
过去，遗留系统用于准备管理报告——在许多情况下，它们仍然如此。 这些系统比财务报告更有价值，但它们并非没有限制。 传统系统的操作和界面通常具有极高的技术性，这使得大多数非 IT 工作人员难以正确操作。 这会在管理层成员请求报告和接收报告之间产生“滞后时间”。
这些问题在现代只会变得更糟，因为可用数据的广度和深度都以惊人的速度增长。 “许多 [CFO] 受到传统技术的限制，这些技术不允许报告团队从庞大、快速变化的数据集中获取前瞻性信息，”安永全球领导者彼得沃尔默特在对财务总监文章的评论中说。
此外，根据文章，安永所做的一项调查 金融会计 和咨询服务 (FAAS) 发现，全球 23% 的 CFO 认为“数据量和速度的增加正在影响他们向董事会提供相关见解的能力。” 现代公司仪表板显然可以提供很多此类报告。 让我们看一下准备和交付它们的最佳实践。
为什么需要创建管理报告？
报告对任何职能和任何业务都非常有用； 它们对公司的福祉至关重要。
报告在管理中尤其重要，因为风险更高，决策更复杂和跨学科。 出于多种原因，报告对管理层很重要，其中包括：它们衡量战略指标以评估和监控绩效，为所述绩效设定基准，它们允许企业通过留下跟踪记录从其活动中学习，并改进沟通。 以下是管理报告的一些优点列表：
#1。 衡量战略指标以分析和监控绩效
到目前为止，我们已经意识到，如果组织想要扩张，他们需要实施一个系统来衡量他们的绩效，不仅要针对竞争对手，还要针对自己。
选项如 平衡计分卡系统 是跟踪和提高公司绩效的绝佳选择，因为它们允许您监控目标和观点，以便了解您执行整体战略的情况。
#2。 帮助你了解你的立场
管理风格的报告可以通过为您提供必要的数据来帮助您了解您的立场，以了解您的组织的健康和发展。 此外，您可以通过将其与竞争对手进行比较来使用它来集中或重新调整您的方法。
#3。 设置明确的性能基准
由于您的业绩记录，您有一个一致的基准来衡量您在运营和财务方面的表现。
#4。 学习和复制
基准是一个指南，它告诉您在学习和复制方面哪些有效，哪些无效。 它教您建立或避免的最佳和最差做法。
#5。 沟通改善
他们加强了与合作伙伴、投资者、消费者和同事的沟通。 管理型报告提高了跨部门各种行动的可见性，促进了内部协作。
#6。 改善协作
作为内部沟通改善的直接结果，高级报告改善了部门间的协作。 当个人共同努力实现共同目标时，部门可以利用管理报告数据发现在特定项目或计划上进行协作，从而在许多关键领域取得成就。
#7。 提高参与度和动力
一份精心设计的经理级报告可以让所有人都能获得重要的公司数据，从而提高个人绩效。 当人们在巅峰时期发挥作用并因其努力而得到认可时，他们会变得更加投入、更有灵感和更有动力。 反过来，这将提高整个组织的生产力。
#8。 促进业务持续增长
良好的管理报告可以提高效率，也可以加强决策，从而促进一致性和持续的业务增长。 如果您随着时间的推移不断扩展，您将获得长期成功——这是管理报告最强大的好处。
管理报告应包含哪些信息？
在编写强大的管理报告时，需要考虑以下几点：
- 战略目的和目标
开始写报告时要牢记最终目标。 因此，请考虑您为什么需要它、您公司的核心驱动力、您对成功的定义以及其他数据分析问题。
得到答案后，您将了解如何设置绩效指标来监控绩效的各个要素。
- 适当的 KPI
应包含在报告中的 KPI 取决于您的受众。 因此，请考虑报告读者希望回答的数据驱动问题。
- 客户的反馈意见
在准备报告时考虑这一点，因为它可以帮助您了解自己的做法是否正确。
报告消费者反馈调查的结果有助于制定更精确的数据驱动策略。
- 讲故事
最好的管理策略之一是讲故事，即将原始内容作为一个故事呈现在您的报告中。 它还通过使用上下文、实质和含义来促进人们对硬数据和数字的理解。
- 具有视觉吸引力的报告
为关键 KPI 提供报告中最重要的空间，并为其他指标提供第二或第三位置。 这将使个人更容易处理您的报告而不会不知所措。
- 使其清晰、可扫描和可钻取
包括大量的空白、对比色、数据旁边显示的数据范围、每个人都理解的通用指标等等。
- 视觉平衡的报告格式
简明扼要地展示最重要的 KPI，以便决策者可以吸收信息而不会感到困惑。
- 实时洞察
实时洞察力应与您的目标保持一致。
- 继续改进
定期评估您的报告并进行任何必要的修改，以确保没有浪费或多余的数据。
每月管理报告
一般来说，有条理且一致的月度管理报告可以确保您公司的战略保持在正轨上。 以下是月度管理报告应包括的内容列表：
- 品牌封面 – 使您的报告看起来更专业，包括您组织的徽标或印章。
- 使命、愿景和价值观 ——这些陈述解释并强化了贵公司的方法。
- 目录： 在开头包含一个目录，以便每个人都更容易找到他们正在寻找的内容。
- 组织记分卡– 详细介绍您的部门或组织的记分卡，按阅读顺序排序。
- 详细页面 — 您的每个战略目标或目标都应在您的月度管理报告中至少有一个详细的页面。
- 图表 — 利用它们来呈现 KPI 数据并讨论您的指标。 检查它们是否易于理解、目标明确并且在整个报告中保持一致。
- 项目概览 — 您的月度报告应该简单地包括推动您的战略的项目，而不是审查所有项目。
- 一个在线版本 — 对于您的月度管理报告，请使用基于云的软件解决方案。
- 自定义的时间戳页脚 — 您可以将报告名称、保密声明和版权信息放在页脚中。
- 添加操作项的部分 — 用于记录会议的关键决定。
财务报告与管理报告
在我们比较每个企业都需要的这两个重要报告之前，让我们了解它们各自的含义。 通常，财务报告由企业收到的有关其财务活动的所有财务报告组成。 这包括损益表、现金流量、应收账款、资产负债表和应付账款。 根据业务规模，财务报告可以每周、每月、每季度甚至每年提交一次。 它还揭示了企业的财务状况。 而财务报告是公司经理成功经营业务所需的数据类型。 它们向执行管理层、经理或治理机构展示了管理层对业务结果、风险以及挑战的沟通。
财务报告与管理报告：主要区别
以下是财务报告和管理报告之间的主要区别。
| 条款 | 财务报告 | 管理报告 |
| 谁使用它？ | 财务报告对投资者、银行等外部利益相关者很有用。 | 管理报告对企业的内部利益相关者很有用。 这包括经理、部门负责人、业务 CEO 等。 |
| 税法法规 | 在准备商业财务报告时，必须适当遵守某些规则。 其中包括美国国税局、银行和其他金融法规。 | 没有特定的规则来管理业务管理报告。 但是，它们是做出决策的有用工具。 |
| 专注焦点 | 这揭示了您财务的整体表现 | 允许您细分业务的各个方面 |
| Record | 揭示企业多年来的财务状况。 | 基本上，用于预测企业未来的结果。 |
总结
在我们的整个旅程中，我们一直在思考这个问题，“什么是管理报告？” 概述了管理报告的定义，查看了管理报告样本，讨论了最佳实践，并深入探讨了动态数字仪表板的业务增强优势。
此外，很明显，通过采用并成功利用可用于您的业务的大量数字数据，您可以做出能够推动您的组织向前发展的管理决策，从而加速您的成功。
“当用作洞察力和知识的替代品时，观点可能会成为一种危险的奢侈品。” –
加拿大著名传播学教授马歇尔·麦克卢汉
总而言之，您应该遵循管理报告示例，通过手工挑选少量相关 KPI 来呈现并使用您的数据来传达清晰的故事。 协作以建立一个健康的数据驱动创新生态系统也至关重要，这将使组织中的每个人都能从管理式报告的无与伦比的潜力中受益。 知识当然就是力量，如果您建立自己的业务，您将在现在和将来获得巨大的收益。
管理报告常见问题
怎么写管理报告？
有关如何准备管理报告的完整步骤
- 在开始之前进行计划。 …
- 投资自动化工具。 …
- 使用清晰客观的语言。 …
- 讲一个故事来吸引读者。 …
- 定义要使用的指标和 KPI。 …
- 建立一个比较点。
管理报告的目标是什么？
管理报告的主要对象是 定期获取有关组织运营结果的所需信息，以便将其用于进一步的计划和控制.
管理报告中包含哪些内容？
通常，管理报告包含 财务和运营报告 在业务的一小部分。 管理报告还可以包含复杂且涉及的报告，例如损益表、应收账款账龄或运营预算。 管理报告是商业智能的一种形式。
什么是会计管理报告？
基本上，管理账户形式 企业主和管理层用于日常和战略决策的财务报告. 它们通常按月或按季度制作，并通过跟踪各种关键绩效指标来深入了解企业当前的财务状况。28 年 2019 月 XNUMX 日
