您可能希望在典型的 CRM 解决方案中找到以下组件：客户数据库、用于处理各种类型客户数据的数据管理工具、用于流程设计和管理的工作流自动化功能、分析、仪表板以及预测和智能等其他功能得分。 公司可以使用此类工具以多种方式与客户互动，包括通过他们的网站、电子邮件、电话、聊天机器人等。 CRM 解决方案是面向客户的企业的事实上的标准，因为它简化和自动化了许多流程，包括涉及管理销售和营销渠道、报告、预测、分析等的流程。此外，高级 CRM 解决方案让客户服务团队能够查看客户配置文件，加快请求管理，自动化支持操作，并改进流程以实现卓越的客户服务。 这篇文章将介绍一些最流行的 CRM 解决方案，包括一些基于云的软件，非常适合小型企业。
什么是CRM软件？
“客户关系管理”(CRM) 一词是指帮助企业组织与当前和潜在客户的互动的软件。 任务很简单：加强专业联系。 客户关系管理系统可以帮助企业与客户保持联系、简化运营并提高利润。
“客户关系管理”(CRM) 一词通常用于指代客户关系管理 (CRM) 解决方案或平台，这是一种用于管理联系人、销售和其他业务运营的工具。
无论他们是客户、服务用户、同事还是供应商，CRM 解决方案都可以让您的企业在整个客户生命周期中始终关注每个单独的关系，从最初联系到售后支持等等。
此外，借助 CRM 系统，销售和营销部门可以监控客户与贵公司的整个互动历史。 这有可能通过调整与客户的每个接触点来改善客户的旅程和体验。
CRM软件的共同特点是什么？
现代客户关系管理 (CRM) 解决方案的功能远远超出了数字地址簿的简单维护。 使用正确的工具，客户关系管理 (CRM) 软件可以通过在购买过程的每个阶段密切关注客户来帮助您增加销售额。 通过销售人员自动化，它还可以为您节省大量金钱和时间。 以下是优秀的 CRM 软件解决方案应具备的一些功能。
#1。 自动化工作流程
使用客户关系管理软件自动执行日常任务。 为了提高效率，寻找具有销售人员自动化功能并允许您创建自定义规则的软件。
使用规则，您可以对您的 CRM 进行编程，使其以预定的方式运行以响应以下条件：
- CRM 系统将在销售代表完成时自动通知经理和执行官他们的成就。
- 在指定的时间后，比如 48 小时或两个工作日，CRM 软件将自动向未回复您的消息或建议的潜在客户、潜在客户或机会发送后续消息
- CRM 系统被编程为在销售代理收到消息时以标准响应进行响应。
- CRM 系统跟踪销售专业人员在电话上花费的时间以及他们向客户发送的消息。
此外，通过使用工作流自动化功能，可以减少在订单处理、订单跟踪和库存控制等日常销售操作上花费的时间和精力。
#2。 修改
由于没有两家公司是完全相同的，因此您的 CRM 解决方案必须足够灵活以满足您的特定要求，这一点很重要。 一些 CRM 解决方案使您能够定制自己的功能集，而其他解决方案则允许您调整基本功能，例如联系人中的字段、仪表板中显示的信息以及生成的报告。 为了进一步扩展程序的功能，您还可以安装各种插件、主题和扩展。
此外，许多 CRM 软件供应商通过 API 提供额外的选择，如果您需要它们来真正为您的业务个性化软件。 这为开发人员打开了大门，可以根据您的精确规格对软件进行大量更改。 由于 API，您还可以将该程序与您公司已在使用的其他业务解决方案相结合。
#3。 与外部各方的整合
通过将客户关系管理软件与您已经使用的工具集成，您可以节省大量时间和金钱。 大多数客户关系管理 (CRM) 解决方案都提供与其他系统的接口； 诀窍是找到一个适合您当前设置的。 Salesforce 是一个著名的 CRM 平台，拥有自己的名为 AppExchange 的市场，客户可以在其中轻松地与其他应用程序集成，例如 QuickBooks 会计、MailChimp 电子邮件营销和 DocuSign 电子签名等。
正确的第三方集成如何简化您的生活的一些示例如下：
- 将您的销售点和会计软件集成到一个无缝的整体中，将为您节省无数小时的繁琐数据输入。
- 您可以将 Outlook 和 Gmail 等电子邮件应用程序与您选择的 CRM 一起使用，以节省时间
- 使用基于云的备份和同步服务（如 Dropbox 或 Box.com）从任何地方保存和访问您的文件。
- 您可以通过让电子邮件营销和 CRM 软件协同工作来自动开发电子邮件列表和运行电子邮件营销活动来节省时间。
此外，某些集成可能需要 IT 人员的协助，具体取决于相关软件。
#4。 线索管理
借助潜在客户管理，您可以在整个销售周期中跟踪潜在客户的进度并了解更多信息。 您可以根据线索管理流程中的得分，将最佳线索分配给某些团队成员，从而提高完成交易的可能性。
此外，CRM 可能会保留一个已经死亡数周或数月的潜在客户。 一个好的销售经理会监控销售线索并将不活动或休眠的销售线索重新分配给其他团队成员，以便他们可以重新激活。
#5。 客户协助
充分发挥 CRM 解决方案的潜力有助于招募和留住客户。 以下功能将帮助您的销售人员和客户服务代理为您的客户提供最好的服务：
- 提供客户历史记录的完整视图，包括所有交互，以帮助您更好地为他们服务。
- 所有信件均按姓名寄给消费者。
- 使用不同的标识符标识每个帐户、客户和支持查询。
- 允许使用现成的电子邮件和电话脚本来解决常见问题。
- 保留每一次互动的记录，从最初的接触点到最终的销售及以后。
- 立即通知客户他们的问题和消息已收到。
- 记录发生的一切以供日后参考，以便所有员工在同一页面上了解问题、在线访问和购买历史记录。
一些 CRM 平台通过包括 Desk.com 的服务台、SurveyMonkey 的客户调查和 RingCentral 的专业电话服务等附加工具来简化此过程。
CRM的三种类型是什么？
客户关系管理 (CRM) 包含广泛的 CS、营销和销售技术，因此这些优势普遍适用。 CRM 解决方案和方法的许多特征和重点可以分为三大类。
#1。 分析型 CRM 解决方案
分析型 CRM 解决方案的基本目标是帮助分析现有客户数据，以便得出有用的结论。 数字资源的可用性简化了海量数据集的收集。 然而，数据分析是一项具有挑战性的任务，必须先完成，然后才能将数据用于您的业务。 事实上，据估计，企业收集的所有数据中有一半以上从未使用过。
此外，您拥有的有关客户的信息非常宝贵，不能冒被盗的风险。 使用手头的信息，分析型 CRM 的功能可以让您发现客户行为中的模式。 您可以详细了解客户面临的最普遍问题、促成成功销售的行动以及留住这些客户的方式。
#2。 协作 CRM 解决方案
协作 CRM 解决方案优先考虑消除组织障碍。 公司的营销、销售和客户服务团队之间明显缺乏沟通的情况并不少见。 较大的企业通常有多个这样的部门，因为需要专注于不同的地区、渠道、商品或人员。 但是，整个企业的实时信息共享对于在整个客户生命周期中提供一致的客户体验至关重要。
借助协作式 CRM 解决方案，所有渠道和部门的团队都可以实时访问相同、准确的客户信息。 除了营销和销售团队从潜在客户那里收集的信息外，呼叫中心的座席还可以访问有关通过电子邮件或消息渠道进行的客户互动的最新信息。
使用协作式 CRM，所有交互都被视为对公司与客户之间持续对话的贡献。 客户喜欢跨部门和跨渠道的无缝过渡，因为这样他们就不必重复自己。 每当客户与公司员工互动时，该员工将即时访问客户的整个互动历史记录。
#3。 运营 CRM 解决方案
在管理与客户的互动方面，可操作的 CRM 解决方案是无价的。 他们提供的资源可以更轻松地规划和管理整个客户旅程，即使该路径涉及大量个人互动。 这从他们对贵公司网站的初步体验开始，在他们通过销售管道时贯穿整个潜在客户管理流程，并在他们成为客户后坚持他们的活动。
此外，大多数功能性 CRM 解决方案都提供自动化功能。 营销、销售和服务领域的自动化减轻了您的员工的一些责任。 因为他们将有更多时间，他们将能够专注于他们工作中更人性化和更有想象力的部分。 它还通过允许成功的企业保持其高标准的服务来促进他们的扩展。
#4。 多合一 CRM 解决方案
除了促进面向客户的用例之外，一体式 CRM 解决方案还可以让企业自动化管理流程。 为了促进所有业务功能的端到端自动化，一体式 CRM 解决方案提供了多种工作流自动化、协作和分析工具。 所有上述功能都可以在一个统一的 CRM 系统中找到，大型企业可以实施该系统以简化他们的营销、销售、客户服务和后台流程。 面向客户和运营部门的一站式采购，一体式 CRM 软件还可以与其他解决方案和数据源结合使用，以实现顺畅的数据共享。
与此类解决方案提供的功能一样强大的工作流自动化功能使计划、实施和改进操作程序成为可能。
此类最有效的 CRM 解决方案还可用于自动化贵公司行业特有的业务流程，将其用途扩展到传统客户关系管理领域之外。 金融服务、制造和电信等工作流程繁重的企业可以从一体式 CRM 解决方案中受益匪浅，因为它们可以轻松地执行和自动化既定程序。
小型企业 CRM 解决方案
您的企业已经从起步阶段毕业，此时您可以专注于扩大客户群。 您可能已经不再使用电子表格来跟踪您的联系人，而是现在正在使用 CRM 软件，但是如果您将生成的潜在客户数量增加一倍，这些解决方案是否有效？
为了节省您的时间和精力，我调查并评估了适合像您这样的小型企业的最佳 CRM 解决方案。 根据我的分析和测试，我已经确定了最佳 CRM 解决方案供您选择，因为您希望替换当前系统或构建全新的尖端软件。
#1。 虎虎
当谈到小型企业的客户关系管理 (CRM) 解决方案时，Vtiger 是独一无二的。 它集成了库存、营销、帮助台、项目管理和文书工作，以帮助您跟踪您的关系和交易。
由于需要包含如此多的信息，您可能会认为界面杂乱无章。 但是，Vtiger 通过为每个主要功能组指定一个单独的面板并在顶部提供直接导航来维持秩序。 如果您在一个屏幕上需要转到另一个屏幕，例如库存或销售渠道，请使用屏幕左上角的汉堡菜单。 此外，还会出现一个大菜单，让您可以快速导航到所需位置。
一体机的另一个潜在缺陷是，它的某些功能会更出色，而其他功能则仅够用。 Vtiger 在这方面表现出色，如下所示：
- 添加新联系人的过程很简单，可以在电话和电子邮件通信之间的片刻之间完成。 您可以在方便的时候访问主要联系人页面，并在那里输入所有必要的信息。
- 为了密切关注您的交易，销售屏幕提供了一个可见的渠道。 如果您点击交易，您将被带到以下步骤并获得对所有相关数据的访问权限。
- 为了进一步协助您的支持团队，帮助台屏幕具有实时聊天窗口、客户提交的未解决案例的历史记录以及创建您自己的常见问题解答区域的选项。
#2。 流露
如果你有一个八人或更多的团队，你可以用 Flowlu 以合理的价格获得体面的力量。 将销售与项目、财务、团队合作、客户门户和知识库结合起来，提供时尚的用户界面和全面的入职工作列表。 它是一个全面的 CRM，专注于业务和项目管理。
此外，您每次签到时都会显示一系列新通知。为了让所有人都在同一页面上，您可以进行简短的投票或发布一些公告。 然后，左侧菜单提供对所有最常用功能的快速访问，例如单击即可创建新项目、交易或联系人。
包括用于管理联系人和完成销售的所有工具。 为了帮助您掌握工作量并监控团队的进度，所有任务都显示在可以过滤的列表视图中。 适应销售流程阶段的工作流自动化是我喜欢的另一个功能。
此外，flowlu 是一个用于管理项目的一体化解决方案，具有联系人集成、信息集中（支持瀑布和敏捷方法）等功能。
#3。 佐霍
在为您的企业做出软件决策时，您应该从长远考虑。 当然，这个应用程序可以满足我现在的需求，但是明年我们的客户群增长了三倍时呢？ 当我承担更多工作时，它会帮助我解决问题而不会耗尽我的财务吗？
在这种情况下，Zoho CRM 会。 免费选项效果很好。 基本套餐是合理的。 此外，考虑到您获得的所有回报，包括广泛的报告、机器学习和人工智能，即使在最高级别，价格仍然合理。
虽然用户界面可能需要做一些工作，但 Zoho 凭借其广泛的功能集弥补了不足。 它具有销售、电子邮件营销和公司活动流，以促进更好的内部沟通。 支持服务台功能、自动线索评分和客户自助服务门户创建。 此外，Zoho CRM 解决方案也非常接近成为小型企业的一体化解决方案。
此外，您还可以配置 Zoho Projects 和 CRM 仪表板之间的顺畅连接，以便您可以直接在 CRM 界面中跟踪您的项目和查看您的任务。 CRM 可与众多 Zoho 应用程序配合使用，其中大部分应用程序都提供免费或低成本的高级套餐。 随着您的财务状况发生变化，您可以灵活地提高或降低计划级别。
#4。 胶囊
总而言之，强大的 CRM 系统和可靠的项目管理程序。 用户满意度是优先考虑的，因为它应该在任何体面的生产力应用程序中。 它提供易于导航的 UI 和防止过载的仪表板。 这很重要，因为提高生产力很像在吃到饱的晚餐中练习自我控制：如果你在盘子里堆得太多，你要么吃得太饱（筋疲力尽），要么吃得太多剩下的（没有完成所有事情）。
此外，还有几种不同的方式可以在“项目”屏幕上查看您的项目。 包括所有必要的文件、将任务分配给适当的人员等等，都在这个方便的位置。 当您返回仪表板时，您会看到您的任务整齐地列在左侧。 在右侧，您会看到团队任务、通话和交易中的最新活动流。 另外，阅读 适用于小型企业的 CRM 工具：免费工具和应用程序.
经过数周的努力后，您可以检查数据以查看是否存在任何生产力问题。 除了该类别中几乎所有应用程序都包含的标准销售渠道数据外，您还会得到一份这样的报告。 这些可能会揭示谁完成任务的时间比计划的要长，谁需要额外的帮助。
此外，如果您需要使用额外的程序来完成您的项目，您可以将 Capsule 与 Zapier 集成以在您的程序之间自动传输数据。
云CRM解决方案
随着时间的推移，客户关系管理 (CRM) 软件在各行各业的企业中越来越受欢迎。 此外，由于远程工作的广泛使用，许多企业现在通过使用基于云的 CRM 解决方案而不是本地软件，在运营中具有更大的灵活性。
什么是云 CRM 解决方案？
供应商将 CRM 软件托管在他们的服务器上，只要有互联网连接，用户就可以使用它。 软件即服务（通常称为 SaaS）是此类程序的另一个名称。 直到现在，情况还不是这样，因为 CRM 平台也可以保留在内部。 与云 CRM 解决方案相比，本地 CRM 的初始投资和维护成本要高得多。
它是如何工作的？
云 CRM 解决方案的提供商拥有并管理所有必要的硬件和软件。 客户关系管理应用程序由企业通过互联网连接和笔记本电脑运行。
但是，CRM 提供商远程存储和保护公司的数据。 通过这种方式，公司可以避免与建立存储和保护所有数据所需的基础设施相关的高额初始费用。
运行本地软件所需的服务器、网络、安全和硬件由公司拥有和维护。 存储和组织这么多信息所需的初始投资是巨大的。 此外，强烈建议让一名全职 IT 员工负责保持数据中心的软件更新。
云与本地 CRM
通过本地 CRM 系统，公司自己的计算机和网络用于存储和管理客户信息。 在内部部署 CRM 时，企业不仅必须提供硬件，还必须提供保持其运行所需的软件、硬件、人员和其他资源。 CRM 平台将需要大量的初始投资和 IT 人员来管理它。
相比之下，基于云的 CRM 解决方案意味着服务提供商会处理托管和运行应用程序所需的一切。 CRM 将通过基于网络的应用程序或仪表板提供给公司。 通过外包系统的开发和托管，公司节省了资金并避免了管理自身安全和软件升级的麻烦。
最佳云软件解决方案概述
#1。 星期一网
尽管起源于项目管理，monday.com 的 CRM 解决方案凭借其直观的用户界面取得了相当大的成功。 拖放功能对于在表内和跨表快速重新排列数据以更好地确定潜在客户的优先级特别有用。
monday.com 的定价结构对于较大的团队来说可能存在问题。 如果您的成员数量超过捆绑包所允许的数量，请联系 monday.com 以获取您的团队的报价。
特征
- 分析/投资回报率跟踪
- 项目管理工具
- 看板
- 事件触发的动作
- 引荐跟踪
#2. 枢纽点
由于免费和付费版本的流行，Hubspot 是 CRM 市场上最突出的竞争对手之一。 除了以销售为中心的 CRM 功能外，还包括用于营销、客户服务和内容管理的 SaaS 工具。
此外，Hubspot 具有一些最基本的 CRM 功能，例如联系人管理和潜在客户管理，并且是为扩展团队的需求量身定制的。 它还提供了 KPI 跟踪工具，以帮助管理人员监控团队的进度并提高他们的领导技能。
特征
- 着陆页/网络表格
- 电子邮件回复控制
- 自助服务门户
- 销售管道管理
- 社交媒体整合
#3。 管道驱动
由于其用户友好的界面和简洁的设计，Pipedrive 是面向非技术用户的首选基于云的 CRM 解决方案。 协作工具、移动访问和销售管道管理只是它提供的部分功能，以及与其他平台的各种接口。
此外，Pipedrive 还为设置和问题提供全天候现场代表服务。 Pipedrive 的免费套餐不具备某些有用的功能，比如查看哪些收件人打开了您的电子邮件。
特征
- 协作工具
- 第三方集成
- 通话清单管理
- 交互跟踪
- 流失管理
- 日历/提醒系统
#4。 生鲜销售
Freshsales 是一个强大的 CRM 系统，主要由销售和营销部门使用。 它有望简化客户连接的开发和维护。 除了 CRM 本身，Freshsales 的母公司 Freshdesk 还为公司提供各种其他服务。 人力资源部门 (Freshteam) 和 IT 服务管理 (Freshservice) 是此类服务的两个示例。
此外，Freshsales 是 Freddy 的所在地，Freddy 是一位人工智能助手，可根据数据为企业提供建议和见解。
特征
- 用户分类
- 人工智能驱动的见解
- 线索管理
- 自助服务门户
- 活动管理
CRM 解决方案公司
由于从客户那里收到的反馈，公司的营销和销售方法是动态的。 如今，许多公司都使用 CRM 软件来跟踪他们与客户的互动，并将这些联系培养成长期合作伙伴关系。 这些解决方案使营销人员能够简化流程、分析大量数据并改善消费者和员工体验。 随着越来越多不同规模和类型的公司发现 CRM 解决方案的优势，CRM 解决方案市场正在朝着令人兴奋的新方向发展。
此外，找到合适的 CRM 解决方案对任何公司来说都是一项挑战。
CRM 解决方案公司概述
＃1。 ActiveCampaign
电子邮件营销、营销自动化、CRM 和销售自动化只是 ActiveCampaign 为其客户提供的部分服务。 电子邮件营销、营销自动化、客户关系管理和销售自动化都可以在其客户体验自动化 (CXA) 平台上使用。 其 CRM 包包括线索评分、联系人管理、销售渠道、个性化电子邮件自动化和客户归因等解决方案，公司团队可以使用所有这些来为客户提供更好的服务。 企业级用户还可以获得“专家级”团队成员的咨询和支持。
#2。 敏捷
在房地产、电子商务、SaaS 和其他 SMB 市场中，Agile CRM 提供了一个“一体式”CRM 产品套件，具有适用于销售、营销和客户服务团队的功能。 社交网络、营销自动化、联系人管理、Web 交互、销售支持、电话、电子邮件营销等等都是其他功能。 该平台有一个免费版本，最多支持 10 个用户。 敏捷 CRM 使从 Facebook、Twitter 和 LinkedIn 导入您的社交媒体关系和个人资料变得简单。
#3。 应用程序
借助 Apptivo 的 CRM 服务，企业可以更好地寻找、联系和留住客户。 凭借其广泛的应用程序集成，它使用户可以完全控制客户关系管理的各个方面。 零售、房地产、制造、旅游和酒店行业的企业可以从该软件中受益； 但是，它的模块化设计和受限的第三方接口值得注意。 Apptivo 一系列传统且有效的 CRM 解决方案可以帮助用户以低廉的价格专注于客户需求，并提供完整而直接的潜在客户转换程序。
#4。 Bitrix24
Bitrix24 是一个低成本的客户管理、客户服务和营销自动化平台。 但是，Bitrix24 是一种基于云的本地 CRM 解决方案，也可以从任何计算机或移动设备访问。 Bitrix24 是可供小型组织使用的最出色的 CRM 系统之一，无论他们是在寻求多渠道、面向营销的解决方案还是侧重于销售的 CRM。 这对初创公司非常有用，因为提供商会根据预期的客户数量提供不同的定价等级。
结论
CRM 解决方案非常普遍，提供这些解决方案的公司不必为了赚钱而向客户收取过高的费用。 也就是说，最重要的隐性支出是实际将计划付诸实施。
大多数 SaaS CRM 解决方案可以在没有内部或供应商的专门 IT 协助的情况下运行； 因此，向供应商支付费用以建立系统和培训关键人员会产生额外费用。 根据供应商和设置的不同，价格可能从几百美元到几千美元不等。
维护服务器和执行本地 CRM 解决方案的管理任务将需要一个全职 IT 部门。
CRM 解决方案常见问题解答
CRM 工具有什么用？
在客户关系管理 (CRM) 工具的帮助下，您可以在一个区域管理营销活动、发现销售可能性、记录客户关怀问题以及保存客户联系信息。 此外，您可以将与客户每次互动的信息提供给公司中可能需要的任何人。
Excel 是 CRM 工具吗？
在 Excel 中创建的电子表格是一种常用工具，因为它易于使用。 您可以使用数据库功能来存储信息、组织信息并分析结果。 正因为如此，它可以作为一个客户关系管理系统。
类似文章
- 房地产 CRM：顶级软件、代理和系统
- 2023 年最佳小型企业 CRM 系统（更新）
- 什么是客户关系管理工具：定义、流程、 和例子
- 2023 年最佳免费 CRM 软件
参考文献
