您需要一种方法来在竞争激烈的保险业务中保持竞争优势。 当你试图成长时，你需要抓住并发展每一个前景。 因此，有效的沟通是实现这一目标的关键，只有当您可以访问最好的保险代理 CRM 来简化您管理工作流程的方式时，您才能做到这一点。 继续阅读以了解更多关于免费和最好的人寿和健康保险 CRM 软件的信息。
保险CRM软件
CRM 软件专为保险公司创建，用于自动化和简化整个保险工作流程。 保险 CRM 解决方案将减少或消除数据输入和携带物理案例文件夹的需要，从而更有效地利用保险代理人从潜在客户生成到申请、政策评级、政策发布、报告和转介管理的时间。
得益于客户关系管理 (CRM) 软件，保险公司可以在一个系统中管理销售线索、管理承保任务以及购买和管理保单。 最好的保险代理人 CRM 将包括价格合理的解决方案，用于管理交易、帮助投保客户以及通过营销活动建立品牌。
CRM 对保险业的好处
CRM 对保险业有很多优势，可以帮助企业简化和自动化公司流程。 您可以确定新的潜在客户，通过各种方式收集他们，并制定量身定制的外展计划以将他们转变为客户。 此外，CRM 已被证明对通过自动化手动日常琐事来优化内部劳动程序非常有帮助。
以下是适用于保险机构的 CRM 软件的主要优势：
#1。 更高的数据管理标准
由于保险程序的冗长性质，保险代理人负责为每个客户处理大量的文书工作和数据。 因此，当手动管理数据时，可能会出现数据丢失和不准确的情况。 在这种情况下，保险公司可能会实施 CRM 软件，使他们的保险代理人能够协作并整体上表现得更好。 所有客户信息都可能收集在 CRM 中，因此您永远不必担心。
#2。 监控线索
当您在管道中有大量潜在客户时，潜在客户管理可能会变得具有挑战性。 如果您想增加销售额，您必须有效地处理您的销售线索并与他们保持联系。 潜在客户管理使跟踪您的潜在客户变得简单。 然后您就会知道需要跟进谁，哪些线索需要更多关注，哪些线索可以立即关闭。
#3。 改善客户关系
使用文本和电子邮件序列，保险 CRM 可帮助您与以前和现在的客户保持定期联系。 利用此功能追加销售和交叉销售您的计划，吸引更多潜在客户，并定期更新任何政策变更。
#4。 监督几个机构
CRM 对于管理大型保险公司和中小型组织的各种机构很有用。 当您的代理机构分布在多个城市时，您可以使用保险 CRM 来跟上变化并接收快速通知。
#5。 预测你的销售
您必须了解贵公司的当前状况，以便制定更有效的销售和营销策略。 您可以将当前的销售数据与之前的销售数据进行比较，以使用智能销售报告和分析来识别模式。 此外，您可以通过考虑影响销售的关键变量来预测销售。
最佳保险 CRM 软件
在对数十家供应商进行全面评估后，确定了最适合小型企业的七大保险 CRM 软件系统，它们是：
#1。 管道驱动
Pipedrive 是可用的最佳销售 CRM 之一，可帮助保险生产商产生更多新业务。 它的大部分“哇”功能都与增加潜在客户生成或通过销售流程移动潜在客户有关。 Pipedrive 使销售代表能够增加交易完成和潜在客户创造。 要确定 Pipedrive 是否适合您，请阅读我们的完整评论，了解该服务的功能、定价和集成。
#2。 Zoho CRM
对于那些寻求具有免费和可扩展计划的经济高效选项的人来说，Zoho CRM 是一个不错的选择。 该软件的主要优势在于其定制能力，这使机构能够更改数据字段、销售渠道、布局，甚至整个模块来管理保险活动。 Zoho 是一个完整的销售管理工具。 使用案例和客户管理工具，您可以在绑定政策后密切关注潜在客户和交易以及客户支持活动。
#3。 生鲜销售
除了免费计划外，Freshsales 还提供 21 天免费试用以试用付费选项。 此外，客户可以通过他们的订阅计划添加可选功能。 一个是 Configure, Price, Quote 插件，它有报价文档模板、发票和文档活动跟踪工具，每位用户每月 19 美元。 第二种选择是更多的机器人会话，每月花费 75 美元用于 1,000 个额外的实时聊天会话，并且可以自动生成潜在客户和客户支持交互。
#4。 销售队伍
Salesforce 可以通过第三方和本机连接为保险机构提供包罗万象的管理解决方案，但价格昂贵。 团队可以将他们的销售系统转变为一个业务管理平台，借助 140 多个与保险相关的软件替代品来管理理赔、保单获取和运营商保费报价。 当企业开始开设多个地点并希望 CRM 跨各种商品或站点管理区域时，它也很有帮助。
#5。 保险
Insurio 根据必要的模块和用例提供高级计划。 例如，第一层仅包含销售功能，然后是具有营销和代理管理功能的组合模块，最后是营销和代理管理模块。 另外两个购买的 CRM 附加组件将很快可用。 一种是批量电子邮件工具，每发送 10 封电子邮件收费 10,000 美元，另一种是团队绩效和目标跟踪工具，每位团队成员收费 5 美元。
#6。 不那么烦人的CRM
Less irritable CRM 并不是特别复杂的产品，但对于那些寻求一种简单、经济的方法来管理多线产品销售的人来说，它可能是完美的选择。 用户可以使用系统的定制功能为他们提供的每种保险创建销售渠道。 这有助于跟踪、共享和报告一个或多个销售流程中涉及的销售线索。 该系统还为线索和联系人等 CRM 记录提供可靠的日历和任务管理功能。
人寿与健康保险 CRM 软件
人寿和健康保险提供商的后台运营由人寿和健康 CRM 保险机构软件管理。 这些系统提供 CRM、市场营销、文档管理和其他功能以促进企业扩张。 用于管理人寿和健康保险机构的软件通常具有管理 CRM 保险文档、任务、工作流、联系人和报告的功能。 用于管理人寿和健康 CRM 保险机构的软件单独提供，但通常包含在保险套件中。
#1。 爱生活科技
最好的人寿保险 CRM 是 iLife！ 名为 iLife 的综合保险 CRM 可优化团队效率、简化流程并提高销售量。 我们统一的工作管理、自动数据收集和缩短的销售周期期限对代理商来说是有利的。 使用 iLife 的机构拥有更好的团队管理，实现更高的销售目标，并获得满意的客户。 电子应用程序、报价工具、营销工具、网站构建器和营销材料库都是 iLife 的组成部分，它拥有人寿保险代理人取得成功所需的一切。
#2。 代理智能
对于向商业和个人市场提供员工福利、保险、金融服务和其他行业相关产品（薪资、人力资源和咨询）的总代理和零售经纪人，AgencySmart 是一个基于云的“一体式”解决方案. AgencySmart 消除了使用多个系统来管理您的组织的问题，从数据管理到入职和福利登记。 AgencySmart 通过节省时间、降低劳动力成本和提高效率来帮助提高您机构的盈利能力。
#3。 呼吸生命
人寿保险行业的企业软件即服务 (SaaS) 平台称为 Breathe Life。 我们为保险公司提供尖端的端到端平台，可加快保单交付速度并降低销售金融保护产品的间接费用。 我们认为技术将有助于消除后代的财务不安全感。 Real Ventures、Invest Quebec、Diagram Ventures 以及来自 AXA、AIG 和 RGA 的一些经验丰富的天使投资人正在通过风险投资支持 Breath Life。
#4。 Ebix企业版
由于 EbixEnterprise 的构建方式，您可以随着业务的发展调整覆盖类别。 每个块都基于强大的 EbixEnterprise Claims LX Foundation，它具有高级报告和业务分析、远程访问功能、在线注册和资格管理以及在线注册和资格管理。
#5。 保险边缘
一个名为 InsureEdge 的一体化保险平台使保险公司能够为客户提供流畅、互联和个性化的体验，同时让他们的员工、代理人和合作伙伴能够专注于他们最擅长的事情。 它管理一个取代多个 IT 系统的单一平台，从而提高效率并削减成本。 领先的保险公司利用 InsureEdge 简化其保单管理、理赔管理、文档管理、CRM 和跨多个业务线的代理门户，包括 P&C 保险、人寿保险和一般保险。
#6。 NexBen 代理
Nexben 协助各种规模的企业简化健康保险的购买和销售。 它旨在简化每个人的健康保险，以便公司可以专注于他们最擅长的事情。
免费保险 CRM 软件
以下是一些免费保险 CRM 软件的列表：
#1。 阿特内罗
最好的代理增长引擎 Agentero 通过一组强大的客户交互工具得到增强。 通过将现有数据转化为有用的见解，帮助独立保险代理人增加收入、节省时间和提高客户满意度，我们使他们能够取得成功。 我们渴望通过让代理人对未来有更多的控制权来创造一个更好、更合乎逻辑的保险环境。
#2。 索科特拉岛
Socotra 的目标是让保险公司能够使用尖端、灵活的企业级核心系统，使他们能够快速构建和分发更好地为客户服务的产品。 索科特拉岛服务于世界上最大、技术最落后的行业之一。 为了让保险公司更好地控制他们的运营，Socotra 提供无与伦比的速度、灵活性和选择。
为了使保险创新更快、更简单、更经济，Socotra 提供开放式 API、产品中立的数据模型和开箱即用的功能来管理整个保单生命周期。
#3。 现在证书
以下是 NowCerts 的主要区别特征： - 在 NowCerts，我们认识到数字时代灵活性的价值。 我们很高兴提供 AMS 软件，该软件既基于浏览器便于访问，又与 Mac 兼容，可无缝集成到您当前的技术环境中。
#4。 下一个机构
NextAgency 是一个现代代理管理系统，包括 CRM、营销和佣金功能。 NextAgency 的用户可以获得时间、金钱和客户。 这是有道理的，因为我们强大且适应性强的保险代理软件使您能够： – 增加销售额并通过强大的 CRM 功能提供卓越的客户服务 – 通过共享任务和注释，您的团队将更加专注和高效。 – 通过报告和仪表板了解更多关于您的保险公司的信息。 – 将 NextAgency 与您保险代理机构的电子邮件集成。 – 自动将这些电子邮件转发给客户和潜在客户记录
保险公司如何使用 CRM？
保险 CRM 可以管理多个保单、自动化人员分配以及安排销售线索和索赔。
CRM的三种类型是什么？
CRM 系统分为三个基本类别：操作型、分析型和协作型。
Quickbooks 是 CRM 吗？
由于 QuickBooks 保留客户联系方式和购买历史记录，因此小公司经常将其用作其初始 CRM。
谁是全球最大的 CRM 供应商？
Salesforce 在 23.8 年的客户关系管理 (CRM) 应用程序全球市场份额为 2021%，是行业领导者。
相关文章
- 房地产 CRM：顶级软件、代理和系统
- 2023 年最佳小型企业 CRM 系统（更新）
- 适用于小型企业的 CRM 工具：免费工具和应用程序
- CRM 解决方案：2023 年最佳 CRM 工具和软件评论和定价
- 贷款生成器：服务、评论和如何申请 2023
- 什么是 IDX：定义、重要性和差异
- 2023 年房地产市场预测：它会崩溃吗？会发生什么
参考资料
