税务会计师有多种形式。 它包括注册会计师、注册管理人员、律师和其他一些没有正式认证的人。 对于那些需要税务会计师服务的人，您需要了解完整的职位描述，以了解对他们的期望。 因此，您希望您的个人税务会计师了解税务规划并正确提交所得税申报表。 你把最敏感的细节交到他或她的手中。 因此，他们知道您的婚姻、工资、孩子和社会安全号码——您财务生活的细节。
大多数报税表编制者都提供出色且称职的税务服务。 然而，每年都有一些纳税人因选择错误的纳税申报表而遭受经济损失。 查看我们关于如何选择个人税务会计师以及如何阻止不诚实的“幽灵”报税员的建议。
如何获得税务会计师的工作
如果您喜欢处理税收问题并帮助人们最大化他们的退税或减少他们的欠款，那么作为一个职业 税务会计师 可能适合你。 在做出此决定之前，您应该考虑以下会计职业信息：
- 税务师工资
- 教育要求
- 税务会计师职位描述
- 典型的职业发展
- 税务会计教育概述
一般来说，大多数雇主希望税务会计师拥有会计或类似专业的学士学位。 那些攻读会计硕士学位的人可以选择专门从事税收筹划或 审计. 您甚至可以考虑成为注册会计师 (CPA)。
另一种选择是参加一个证书计划，该计划将培训您作为报税员的入门级工作。 大多数社区学院和大学都出售这些服务。 以下是您可以期望在此级别上学习的一些课程：
拥有会计学士学位，您将比仅拥有文凭更有资格承担监督或税务审计职责。
无论您选择哪种选择，税务会计师都必须成为有执照的注册会计师才能继续遵守美国法规。 此外，必须在联邦政府注册为报税员。 您将获得一个准备税识别号 (PTIN)。 您在协助为客户做准备的所有退货中使用它。
税务会计师的职位描述
税务会计师的一些基本职位描述包括：
#1。 调查财务报表
当他们准备纳税申报文件时，税务会计师会与客户合作，以了解他们的整体财务状况。 会计师审查所有适用的财务报表，以确保它们符合税法和法规。 它们还提供了客户财务状况的最真实情况。
#2。 制定预算计划
税务会计师的主要职责之一是帮助他们的客户确定如何节省资金并遵守可行的预算。 会计师还协助客户制定增加收入和整体盈利能力的策略。 这包括告知他们此类调整可能如何影响他们的纳税申报细节。
#3。 整理财务文件
税务会计师不仅协助客户准备纳税申报表。 他们还协助他们整理个人财务报表。 税务会计师将其客户的记录存档，如果客户有特定要求需要参考先前的文件，他们可以访问这些记录。
#4。 计算税金
税务会计师计算其客户欠美国国税局 (IRS) 的税款，提交纳税申报表，通知他们所欠的任何退款或余额，并确保他们不会因错过最后期限而受到罚款。 这是税务会计师的主要工作描述。
#5。 会计系统检查
会计系统必须由成功的税务会计师审查，以确保它们尽可能可靠和准确。 这有助于会计师识别任何问题或错误并酌情纠正。
#6。 与客户沟通
个人和公司所有者都喜欢参与税务准备过程。 让客户感觉好像他们了解他们的纳税申报表以及完成记录的过程是很重要的。 因此，税务会计师必须与客户协商并及时向他们提供准确的信息。
个人税务会计师
根据几年前的一项 NerdWallet 调查，我们中大约有三分之一的人聘请报税员或税务顾问来提交我们的纳税申报表。 然而，我们当中很少有人知道他们——或者如何找到合适的报税人。
根据这项研究，在使用报税员的人中，足足有 80% 从未询问过报税员的资格。 大约 75% 的人从未询问过编制者是否会在税务审计中代表他们。 这太不可思议了，因为聘请报税员或税务规划师需要披露从您的收入到您的银行账户、您的婚姻、您的孩子以及您的社会安全号码等所有方面的信息。
获得合适的个人税务会计师的提示
因此，如果您正在寻求帮助，这里有七个提示可以帮助您找到合适的个人税务会计师或税务顾问。
#1。 查询准备人税号 (PTIN)
美国国税局要求任何提交或协助准备联邦纳税申报表以获得补偿的人都必须拥有 PTIN。 志愿报税人不需要 PTIN，如“报销”短语中所述。 因此，请确保您的报税员在您的报税表中包含他或她的 PTIN 号码； 国税局也需要它。
#2。 您需要注册会计师、法律执照或注册代理人称号吗？
PTIN 相当容易获得，因此请加倍努力并聘请有资格的准备人员——他是注册会计师 (CPA)、执业律师、注册代理人 (EA)，或已完成 IRS 的年度申报季节程序。 认可的商业会计师/顾问和认可的报税员是两项服务，将协助报税员满足年度申报季节计划的要求。 所有这些资格都需要不同数量的学习、测试和继续教育。
您如何找到您所在地区具有您所需资格的最佳个人税务会计师？ 一种方法是查看 IRS 的目录。 包括拥有 PTIN 和 IRS 认可的专业证书的编制者。 因此，志愿编制者和只有 PTIN 的编制者将不会包含在数据库中。
#3。 在高处寻找伴侣。
专业团体的成员身份，例如全国税务专业人士协会、全国注册代理人协会、美国注册会计师协会或美国注册会计师协会，通常是税务顾问的加分项，因为大多数人都有道德规范、职业行为标准和众多证书计划。
#4。 比较费用
报税员收取什么费用？ 根据国家税务专业人士协会的数据，提交 1040 表格的平均费用为 203 美元，不使用统一费率的报税员通常每小时收费 138 美元。 通常，报税员会根据您的报税表的复杂性收取最低费用和费用（最低费用平均从 160 美元到 172 美元不等），或者他们对您报税表中所需的每份表格和附表收取固定费用（提交附表）例如，C 可能平均额外花费 84 美元）。 如果报税员根据您的退税金额向您收费，或者声称能够为您提供比下一个人更好的退税，这是一个危险信号。
#5。 应避免使用不进行电子申报的税务顾问。
美国国税局要求任何为客户进行十次以上退货的付费准备者通过美国国税局的电子文件系统进行电子申报。 如果您的报税员没有提供电子文件，这可能表明他们没有像您想象的那样做那么多的报税准备。
#6。 确认他们计划在虚线上签名。
法律要求付费准备者签署客户的报税表并提供他们的 PTIN。 切勿在空白报税表上签名，因为报税员会将所有内容都放在上面，包括他们自己的银行帐号，以窃取您的退税款。
#7。 检查他们是否会支持你。
注册官员、注册会计师和拥有 PTIN 的律师将代表您在 IRS 处理调查、付款和收款纠纷以及上诉等事宜。
完成年度申报季节计划的准备者只能在有限的情况下代表客户。
可用也很重要。 即使在报税季结束并且您的纳税申报表已经提交后，最好的报税员也会接听您的电话、回复您的电子邮件或邀请您前来参观。
税务会计师可以在美国国税局或其他税务机关面前代表我吗？
是的，税务会计师可以在美国国税局或其他税务机关面前代表您，但这可能取决于个人税务会计师和他们执业的司法管辖区。一些税务会计师拥有注册代理人 (EA) 称号，这使他们能够在 IRS 面前代表纳税人。
税务会计师如何帮助我进行税务准备和申报？
税务会计师可以确保您的纳税申报表准确、完整并按时提交，从而帮助您进行税务准备和申报。 他们还可以帮助您利用税收减免和抵免，最大限度地减少您的纳税义务，并避免可能导致审计或处罚的错误。
税务会计师可以帮我处理销售税和其他间接税吗？
是的，税务会计师可以帮助您处理销售税和其他间接税，包括但不限于增值税 (VAT)、商品和服务税 (GST) 以及消费税。 他们可以就合规要求向您提供建议，帮助您注册税务并确保您按时缴纳正确的税款。
税务会计师如何了解最新的税法和法规？
税务会计师通过参加研讨会、会议和网络研讨会、阅读贸易期刊和专业出版物以及参与继续教育计划来了解最新的税法和法规。 他们还可以访问税务研究数据库和其他资源，帮助他们了解最新的税务动态。
如果我没有税务会计师并且错过了纳税期限会怎样？
如果您错过了纳税截止日期并且没有税务会计师，您可能会面临延迟申报和延迟付款罚款以及利息费用。 此外，美国国税局可能会启动审计或扣押您的资产以收取所欠税款。 拥有一名税务会计师可以确保您按时并依法申报税款，从而帮助您避免这些后果。
税务会计师可以帮我补税吗？
是的，税务会计师可以帮助您补缴税款。 他们可以就最佳行动方案向您提供建议，无论是与美国国税局协商付款计划还是协商妥协要约。 他们还可以在 IRS 面前代表您，帮助您尽快有效地解决问题。
我应该多久与我的税务会计师会面一次？
与您的税务会计师会面的频率将取决于您的个人需求和情况。 有些人可能只需要每年与他们的税务会计师会面一次，而其他人可能需要更频繁地会面。 定期与您的税务会计师核对是个好主意，尤其是当您的财务状况发生变化或税务情况复杂时。
总结
报税表欺诈是最常见的税务诈骗类型之一。 美国国税局就如何制止不道德的报税人提供建议，并致力于起诉违反法律的有偿报税人。
如果您因报税员的不当行为或不当的报税做法而受到经济损失，请提出投诉。
要检查注册会计师执照的状态或了解是否已对会计师采取任何纪律处分，请联系您所在州的会计委员会。 通过联系 IRS 职业责任办公室，您将了解 EA 是否曾受到过谴责或受到任何纪律处分。 您还应该联系您当地的商会。 另外，请注意，确保纳税申报表上的详细信息准确无误实际上是您的责任，而不是会计师的责任。
税务会计师常见问题解答
税务会计师做什么的？
专业的会计师 在联邦、州和地方税的编制和计算的法律、规则和法规中 通常被称为税务会计师。 税务会计师为个人和企业提供一系列与税务相关的服务，包括准备和提交纳税申报表。
注册会计师和税务会计师有什么区别？
大多数税务会计师都是注册会计师。 非注册会计师可以准备和编制财务报表，而 注册会计师还可以在 IRS 审计期间协助其客户. 除了准备税款外，税务会计师还协助个人和企业进行财务规划和遗产规划
你需要注册会计师来报税吗？
一个会计师 需要成为注册税务代理人才能完成您的纳税申报表
税务会计是个好职业吗？
事实上，会计领域的增长速度有望超过 平均职业生涯 根据美国劳工统计局的数据，增长率为 6%。 加入这个利润丰厚的职业意味着打开大门，迎接几个新的机会和一种有益的谋生方式
