投资组合分析:策略和顶级软件解决方案

投资组合分析
图片来源:G2

对利率、通货膨胀、信用利差、货币和其他变量的一阶敏感性包含在投资组合分析和敏感性数据提供中,以及固定收益分析,如久期(有效和修正)收益率。 多资产类别解决方案可以合并数据。 因此,为了帮助您更多地了解投资组合分析、软件和职位描述,我们开发了这篇文章来解决所有这些问题。

投资组合分析

投资组合分析为您提供有效解释您的投资所需的工具和数据,向潜在客户、客户和您自己的管理团队进行叙述,并在多个时间范围内提供国家、地区和全球模型的基本和统计版本。 同样,您可以隔离和分析风险和回报的来源,评估您对因素的影响,深入了解风险和回报的主要贡献者,并生成包含产品风险、性能和归因特征的可打印报告。

投资组合分析师职位描述

投资组合管理、交易、投资组合分析、 风险、合规和法律部门都是大多数买方业务的投资团队的层级。 更重要的是,每一层都需要保证按照受托人和客户规则维护投资组合。 与投资组合分析师的多层团队合作。

#1。 任务和教育

投资组合分析是一项耗时且综合的职业,需要通过以前的经验和学习获得强大的财务背景。 虽然最常见的教育先决条件是 学士学位 在金融、经济或会计领域,许多投资组合分析师拥有研究生学位。

根据公司的不同,投资组合分析师的职责范围很广。 尽管存在差异,但投资组合分析师执行许多类似的任务,例如进行广泛的投资组合分析和提供报告。 对不同行业、历史趋势的比较,以及对可能影响投资组合的财务指标和监管/法律限制的掌握,都是投资组合研究的一部分。 此外,个别证券或资产配置通常由投资组合分析师使用专门的软件包归因于投资组合的表现。 投资组合分析师也可能会见客户并传达投资组合信息和客户要求,以 经理. 因此,投资组合分析师经常晋升为投资组合经理或投资团队的其他成员,负责制定 投资 选择。

#2。 赔偿

投资组合分析师的年收入通常在 47,000 美元至 94,000 美元之间,中位薪酬为 66,204 美元。 (根据 Glassdoor)。 此外,平均激励薪酬(年度奖金)为 10,044 美元,总收入中位数为 76,248 美元。 (截至 2020 年 1 月)。 XNUMX

投资组合分析师的总薪酬根据多年的经验和业务类型而有很大差异,并且经常分为年薪和激励薪酬。

此外,补偿水平受位置的影响。 例如,纽约大都市区的投资组合分析师的收入可以比全国平均水平高出 27%。 2 最后,投资组合分析师的薪酬高于同行。 投资组合分析师的平均薪酬比全国年度收入中位数(截至 24 年 53,490 月为 2019 美元)高出 XNUMX%,这表明这些职位的薪酬普遍良好。

使用投资组合分析来识别风险

过去,风险评估仅限于单一参数,例如借款人的信用风险。 现在很明显,传统的金融风险只是等式的一半,还必须考虑其他方面,例如社会和环境危害。

例如,在农业行业,水风险评估必须考虑的不仅仅是借款人的风险状况。 实际缺水、缺乏用水权或 SGMA 等规则规定的抽水限制可能会限制他们的选择。 金融专业人士必须能够利用当代投资组合分析有效和高效地检查所有这些要素,以便正确确定其水风险。

投资组合分析软件

你有很多不同的投资吗? 事实上,您的 401(k) 计划、交易账户和储蓄账户是否都属于不同的金融机构? 如果是这种情况,您几乎肯定会收到有关每个状态的单独通知 帐户, 这可能会令人困惑。 就你的净资产而言,也很难判断你在哪里。

为了帮助缓解这一困难,一些投资者对投资组合分析软件发誓。 在某些情况下(例如对于个人投资者),处理此类软件可能很简单。 下面我们为散户投资者提供投资组合分析软件程序的概要,以及为资金经理提供更高级的投资组合分析软件程序。

#1。 加速

价格:$ 149

该系统最适合那些在台式计算机上工作的人。 例如,Quicken Premier 2015 的主要功能:

  • 多个投资组合视图:资产配置、地理区域、行业、业绩比较
  • 改进的见解
  • 从银行和经纪账户导入交易能力
  • 成本基础跟踪
  • 资本收益估计
  • 性能与市场
  • 共同基金比较
  • 帮助做出买/卖决定

移动功能包括:

  • 检查帐户余额
  • 跟踪预算
  • 更新和警报
  • 抓拍并存储收据

#2。 猫头鹰软件的 

价格:69 美元。 提供 30 天免费试用。 如果您不喜欢该程序,您可以在 30 天之前卸载以避免被收费。

主要特征:

  • 可追踪多达 999 个投资组合
  • 退休计划
  • 经纪账户
  • 大学基金
  • “如果”分析
  • 资本收益/损失计算
  • 技术分析随机指标、RSI、趋势分析、移动平均线

#3。 Quant IX 软件的

价格:每年 79 美元(含技术帮助),或每年 109 美元(含股票、ETF 和共同基金的基本和描述性数据的 Quote Media 数据源)。

自 1985 年以来,投资者一直依赖这款由专业资金经理创建的软件。 因此,大多数人认为它是简单合并的终极工具。 此外,通过其投资组合设置向导,您可以快速导入您的交易历史和余额。

您还将收到以下交易会计:

  • 股票购买
  • 股票销售
  • 分红
  • 兴趣
  • 股息再
  • 卖空

#4. 基金经理

个人版(新)1292 美元。

专业版(新)295 美元。

顾问版(新)1,495 美元。

因此,散户投资者、资金经理和活跃交易者将从这款投资组合分析软件中受益最大。 它跟踪所有交易并生成投资组合活动摘要和投资组合绩效摘要。 (有关更多信息,请参阅财务顾问如何适应机器人顾问。)

投资组合活动摘要包括:

  • 起始市值
  • 捐款
  • 提币
  • 提款分配
  • 支付的账户费用
  • 收益/损失
  • 结束市值

投资组合业绩摘要包括以下时间范围内的业绩:季度、年初至今、一年、三年、五年和十年,以及指数业绩摘要。

其他显着特征包括:

  • 进口能力
  • 更新和警报
  • 制图
  • 投资组合比较
  • 将资本收益信息导出到税务软件
  • 可定制的报告
  • 多币种支持
  • 45 种图表类型
  • 21种报告类型

#5。 softTarget的余额

每月费用:8,000 美元

如果您一般不熟悉投资组合管理软件,该软件一开始可能会让人感到困惑。 不过,适应并不需要很长时间。

功能包括:

  • 合规管理
  • 建模
  • 场景模拟
  • 投资组合再平衡
  • 工作流程自动化
  • 24/7 实时支持(相关阅读, 

#6。 储备服务

价格:$ 27,500 /年

提供的功能:

  • 合规管理
  • 建模
  • 场景模拟
  • 投资组合再平衡
  • 工作流程自动化
  • 24 / 7现场支持
  • 标杆测试
  • 工资/佣金
  • 性能指标
  • 投资组合管理
  • 风险管理
  • 基于规则的建模/合规
  • 绩效衡量——GIPS/IRR
  • 风险分析
  • 突破分配和回报
  • 情景工具
  • 收益率曲线分析
  • “如果”分析
  • 现金流分析
  • 复杂的费用计算

#7。 FundCount 的投资组合

应联系 FC Portfolio 进行定价。

对冲基金、基金管理人和私募股权基金将从该软件中受益最大。

主要特征:

  • 帐户管理
  • 标杆测试
  • 客户管理
  • 股票
  • 基金管理
  • 工资/佣金
  • 性能指标
  • 风险管理

其他功能包括:

  • 符合 GIPS 的绩效报告展示
  • 涵盖范围广泛的证券
  • 与经纪人/托管人的接口
  • 自动经纪人/托管人对账
  • 客户管理和计费
  • 检查写作
  • 工作流程引擎
  • 报告分发引擎
  • 综合总账

#8。 努力的FrontPM

必须联系 eFront 进行定价(提供免费试用)

希望确保一致性并因此自动执行重要操作、创建更深入的分析并提高可听性的私募股权公司应该使用此软件。 该程序自 1999 年以来一直存在,现在已被 700 多家企业使用。 该计划被房地产投资企业、银行和保险机构使用 公司, 除了私募股权组织。 网络研讨会实时在线帮助和现场培训都可以访问。

主要特征:

  • 标杆测试
  • 基金管理
  • 风险管理

功能列表不长,但该软件更适合快速收集和验证数据以及执行高价值分析,这有望带来更好的投资决策。 同样,在本地或通过云使用 eFront Front PM。

投资组合中对您有益的七个项目是什么?

当您第一次开始整理您的投资组合时,您应该考虑许多不同的类别。 这些包括您的个人信息、价值观、个人目标和历史、成就和工作经历、技能和属性、教育和培训,以及推荐和推荐。

投资组合概念最重要的方面是什么?

多种类型的金融投资的集合,例如股票、债券、商品、现金和现金等价物,被称为投资组合。 投资组合还可以包括封闭式基金和交易所交易基金 (ETF)。 大多数人误以为投资组合中最重要的组成部分是现金、债券和股票。

在提供几个插图的同时解释投资组合分析。

对包含在选择产品中的组件的评估,目的是做出旨在导致总回报增加的决策。 这就是术语“投资组合分析”的含义。 使经理能够识别以提高利润为目的分配资源的更好方法的过程称为“资源优化”,并且包含在该短语中。

作品集中应包含多少种不同的设计?

在编制投资组合时,该领域的专家建议包括四到六个不同的项目。 如果您是用户体验/用户界面/产品设计师,您必须在改变演示文稿的同时展示至少两到三个案例研究。 请记住,您的设计作品集不是档案,它应该只包含您最好的作品,而不是您做过的所有作品。

什么是投资组合中的 7 个好东西?

当您第一次开始整理您的投资组合时,您应该考虑许多不同的类别。 这些包括你的;

  • 个人信息
  • 价值观
  • 个人目标和历史
  • 成就和工作经历
  • 技能和属性
  • 教育和培训,以及
  • 建议和推荐。

投资组合的关键概念是什么?

多种类型的金融投资的集合,例如股票、债券、商品、现金和现金等价物,被称为投资组合。 投资组合还可以包括封闭式基金和交易所交易基金 (ETF)。 大多数人误以为投资组合中最重要的组成部分是现金、债券和股票。

什么是通过示例解释的投资组合分析?

对包含在选择产品中的组件的评估,目的是做出旨在导致总回报增加的决策。 这就是术语“投资组合分析”的含义。 使经理能够识别更好的方法来分配资源以提高利润的过程称为“资源优化”,并且包含在该短语中。

作品集中应该有多少设计?

在编制投资组合时,该领域的专家建议包括四到六个不同的项目。 如果您是用户体验/用户界面/产品设计师,您必须在改变演示文稿的同时展示至少两到三个案例研究。 请记住,您的设计作品集不是档案,它应该只包含您最好的作品,而不是您做过的所有作品。

贝莱德投资组合分析

贝莱德成立的目的是为 [数百万] 以金钱和未来信任我们的投资者提供答案和指导。 作为全球最大的投资管理公司,我们非常重视这一责任,我们代表全球客户投资了超过 3.5 万亿美元,这一责任从未像现在这样重要。 这就是为什么在今天的投资新世界中,我们将最聪明、最聪明的人聚集在一起,为您提供所需的技能和支持,让您在为自己开创事业的同时为我们的客户带来改变。

你将有工作机会以及 职业生涯 流动性。 我们的传统是帮助人们发现他们的激情、磨练他们的技能并推进他们的职业生涯。 我们正在寻找天生的问题解决者、创新者和领导者,他们帮助贝莱德从金融危机中变得比以往任何时候都更加强大,并且能够帮助我们创造出色的投资业绩并建立稳固的客户关系。

贝莱德为其客户提供广泛的服务,包括资产 颠覆性技术 旨在最大化回报的策略,旨在反映主要市场指数表现并广泛接触世界资本市场的高效投资策略,以及对冲基金、私募股权和房地产等另类策略的投资。 因此,个人和机构独立账户、互惠基金和其他集合投资工具以及行业领先的 iShares® ETF 都是我们客户获取我们投资解决方案的途径。

投资组合风险太大吗?

如果您的投资价值有可能随时下跌 20-30%,则它们被视为高风险投资。 因此,还可以通过查看特定投资组合可能损失的最大金额来衡量风险水平。 当人们考虑更规避风险的投资选择(例如债券基金)时,这一点就很明显了。

多少张照片适合一个作品集?

你作品集中的致命缺陷是它应该只有八到十二张照片。 购买照片的人通常有很多事情要做。 您可能做的最糟糕的事情就是用彼此相同的照片轰炸他们。 你可能是世界上最好的玫瑰摄影师,但如果你展示 35 张玫瑰照片,人们会认为你是业余爱好者。

分析师整天做什么?

一般来说,数据分析师的职责包括检索和收集数据,组织数据,并利用数据得出相关结论。 “数据分析师所做的工作可能相当多样化,这取决于他们负责分析的数据类型,例如销售、社交媒体、库存等。

常见问题

为什么投资组合分析很重要?

投资组合分析可以促进财务顾问的成功,因此

帮助他们为客户提出风险知情的建议,管理客户账簿中的风险水平,并管理客户账簿中的风险水平。

什么是投资分析?

关键要点。 投资分析涉及研究和评估证券或行业以预测其未来表现并确定其对特定投资者的适用性。 投资分析还可能涉及评估或制定总体财务战略。

什么是资本分析?

资本投资分析是公司和政府机构用来评估长期投资的潜在盈利能力的预算程序。 资本投资分析评估长期投资,其中可能包括设备、机械或房地产等固定资产。

  1. 人力资源分析:重要性、示例、课程、工作
  2. 多样化的投资组合:如何使您的投资组合多样化(+快速提示)
  3. 业务分析:定义和真实世界的例子
  4. 多元化投资组合:意义、优点、缺点和操作指南
  5. REG E(法规 E):电子资金转账法解释!
0股
发表评论

您的电子邮件地址将不会被公开。 必填 *

你也许也喜欢