你卖什么或从事什么行业都没有区别； 如果没有源源不断的合格潜在客户，您的公司就无法发展。 然而，为了让入站销售团队最大化这些潜在客户的价值，他们必须有一个明确定义的潜在客户管理系统，以及将该战略付诸行动的必要工具。 在本文中，我们将定义潜在客户管理、保险潜在客户管理系统需要什么、它是如何工作的，以及实现最佳结果所需的工具。
什么是潜在客户管理系统？
潜在客户管理是在将潜在客户传递给销售团队之前收集、筛选和培养潜在客户的过程。 虽然在实践中听起来很简单，但许多组织没有任何正式的潜在客户管理系统。
潜在客户管理，也称为客户获取管理，是用于为公司获取新客户的方法、实践和流程的集合。 小型和大型企业都使用的潜在客户管理工具已经发展到满足这一需求。
所有企业都需要易于使用的工具来构建和维护客户数据库和销售线索。 本文讨论了市场上的顶级潜在客户管理工具，以及它们的功能和比较。
潜在客户管理系统/软件的类型
#1。 星期一网
此 CRM 软件可以帮助您管理客户数据、交互和流程。 它将使您能够以您认为合适的方式管理这些事情。 您的所有信息都将得到保密。 它将允许您根据您的规范构建和自定义仪表板。 此 CRM 软件包含自动化功能，可帮助您完成重复性任务。
它能够自动插入以任何其他形式捕获的引线。 它还允许您从各种工具导入潜在客户并插入它们。
#2。 Zendesk
Zendesk 是一款一流的 CRM 软件，它挤满了潜在客户管理功能。 它具有“渠道跟踪”等功能，可告知您营销活动产生收入的能力。
此外，我们还喜欢其预先构建的“管道转换报告”功能如何帮助用户在销售周期的早期发现问题。
Zendesk 还为用户/订户提供可定制的 Lead Smart 列表，他们可以使用该列表快速访问其公司的最佳潜在客户。 我们喜欢 Zendesk 的另一个功能是它能够自动记录电话和电子邮件，确保在对大量潜在客户进行分类时不会丢失高质量的潜在客户。
#3。 行为！
Act! 提供 CRM 和营销自动化平台！ 该工具允许您根据潜在客户的行为（例如调查回复或活动参与）确定其优先级。
它具有可让您专注于最佳机会的功能。 其先进的潜在客户捕获功能将帮助您根据响应自动创建活动和机会。 此工具将自动启动下一个操作。
#4。 Zoho CRM
它最适合拥有 1 到 1000 名员工的中型企业。 Zoho 的设计是业务活动的精确解决方案，无疑提高了团队生产力。 客户被其自动化和可定制的仪表板所吸引并感到满意。
Zoho CRM 受到全球 13600 多家企业的信任和使用。 广泛应用于美国、英国、印度、加拿大、西班牙、法国、荷兰、墨西哥、巴西等国家。
抵押线索管理系统
抵押贷款客户关系管理 (CRM) 软件旨在帮助抵押贷款专业人士完成他们的启动业务。 通过使用抵押 CRM 软件的联系人管理功能，贷方可以在一个地方跟踪其客户的所有信息。 然而，虽然该工具专门针对抵押贷款行业，但它还包括其他关键功能：贷款组合管理、推荐合作伙伴营销、抵押贷款事件警报和法规遵从性。
让我们看看一些最好的抵押贷款管理软件。
#1。 NetSuite.com
NetSuite CRM+ 是面向中小型企业的基于云的 CRM（客户关系管理）解决方案。 NetSuite 拥有众多满意的客户，其中包括批发、制造、媒体/出版和零售等不同行业的数千家企业。
NetSuite CRM+ 提供销售队伍自动化、电子商务、客户数据管理、合作伙伴关系管理、营销分析等。 适用于 iPhone 的 NetSuite 应用程序将该软件的功能扩展到移动设备。 其平台和架构允许组织根据其业务需求定制和个性化解决方案。 NetSuite CRM+ 提供软件即服务 (SaaS) 实施。
此外，该解决方案适用于多租户架构，所有信息都在安全数据中心进行分类。 NetSuite 还提供了一个名为 NetSuite 业务操作平台 (NS-BOS) 的应用程序改进平台，该平台为开发人员提供了用于规划、构建和部署业务线应用程序和定制的工具和资源。 该软件没有免费版本。 对于订阅者，定价为每月 129.00 美元
#3。 销售网络客户关系管理
Salesnet CRM 是一种云计算销售和营销自动化工具，适用于各种规模的企业，专注于销售自动化。 Salesnet 使用仪表板、管道、预测和报告来确保每个团队成员都可以访问最新和准确的数据。 Salesnet 的营销自动化工具专为营销部门和组织构建，以跨多个渠道进行营销并自动执行重复性任务。
用户可以识别、管理、定位和跟踪潜在客户来源，同时使用包括电子邮件营销、文档库和报告功能在内的工具管理活动。 Salesnet Process Builder 是一个专有的工作流引擎，它适应公司的业务方式，无论其行业或销售方式如何。
该程序还提供开发的定制选项，包括 API 和 XML Web 服务基础设施。
#3。 Volly(SoftVu)
SoftVu 是一种云计算营销自动化解决方案，旨在帮助金融服务提供商实现营销运营自动化。 它针对的是中小型公司。 SoftVu 的营销自动化解决方案提供营销分析、潜在客户评分和潜在客户开发功能，旨在帮助金融服务提供商开发和执行营销活动。
此外，SoftVu 的向导允许用户轻松地为电子邮件活动、问卷调查和登录页面创建独特的营销内容。 该解决方案还具有动态通知功能，可在目标参与您的活动时通知销售团队，而不是打开电子邮件或访问网站。
保险线索管理系统
保险潜在客户管理系统或软件将帮助您根据潜在客户类别简化销售流程。 例如，潜在客户应该会收到电子邮件，向他们展示他们首选保险单的最佳计划或交易。
保险分销业务是一项不断增长的业务，必须满足新生代日益增长的各种需求。 保险的潜在客户管理工具可帮助代理商和经纪人管理政策和可再生能源，确定潜在客户的优先级并与潜在客户建立联系。
目前，LMS 在保险行业提供了 10 多个结果，基于当前的案例研究结果时间。 一个好的保险经纪人LMS也可以成为让你在竞争中脱颖而出的“金钥匙”。
让我们考虑一些保险线索管理系统/软件。
#1。 Bitrix24
这是一个免费的附属平台。 它通过提供工具为用户服务，例如 CRM， 文档管理、任务分配、时间管理和项目管理结合在社交风格的环境中，包括用户配置文件、喜欢、评论、即时消息传递和内容共享。
Bitrix24 再次努力为运营在线业务提供便捷的解决方案。 从一天开始的签到，到任务、销售处理和结账，每个流程都有灵活准确的工具。 超过 5 万个 Bitrix24 将受到 186 个国家/地区的企业的信任。
剧透警告：最多 12 位用户免费使用！ （惊人的权利）
Bitrix24 还通过喜欢和评论等社交功能、通知等自动化流程、会议/讨论或群组订阅以及辅助报告来简化通信。
这个先进的平台汇集了运行各种 Intranet 服务的强大模块：
- 具有任务、日历、存档、维基、照片库和对话的工作组（项目）；
- 可视化结构、缺勤图、任务和时间报告、员工名录等业务服务；
- 具有签入/签出机制、每日计划和定期工作报告的时间管理设备；
- 带有日历、日程安排器和会议管理器的日程安排功能（具有同步 Outlook 和 CalDAV）
- 具有灵活授权系统、版本控制和兼容性的文档档案/库 WebDAV ity
- 社交搜索包含所有系统对象，包括文档、任务和上传的事件。 结果对应访问权限；
- CRM 与电子邮件集成和可视化工具来构建业务流程构建工具/设备。
#2。 参与易趣
它允许用户创建电子邮件活动并自动化营销流程和销售渠道。 基于云的平台可用于帮助潜在客户增长、创建和自动化电子邮件营销内容分发，以及使用内置 CRM 管理客户关系。
可以创建自定义 Web 表单并将其添加到公司网站以捕获潜在客户，并且可以创建登录页面以优化点击和转化。
EngageBay 提供了一个集成的 CRM，可帮助用户组织他们的业务联系人、管理关系和跟踪管道。 随着营销和销售团队在 EngageBay 上工作，潜在客户和联系人可以通过单一、同步的平台在销售流程中无缝移动。
#3。 电话刻录机
这个惊人的软件是保险代理人的最爱！ PhoneBurner 的 Power Dialer 软件可帮助代理拨打更多实时电话并销售更多保单。 标记电缆速度提高 4 倍。 主要监控功能。 便于使用。
没有合同！ 无需信用卡即可免费试用。
免费的潜在客户管理系统
#1。 Jobin.cloud
这是一个用于查找和与人交互的一体化自动化工具。 在自我更新的存储库中批量导入配置文件、过滤、跟踪和管理它们。 只需选择最佳联系人，自动搜索电子邮件，并通过电子邮件或 LinkedIn 使用智能模板与他们进行批量通信。 将它们分配给工作流，并使用时间线、标签和注释跟踪您的所有讨论/对话。
通过无限的 LinkedIn 连接请求快速扩展您的网络并构建您的终极数据库资产。
#2。 比金
以简单而有条理的方式跟踪和监督您的潜在客户和潜在客户，以确保您的潜在客户成为您的客户。 为简单而构建的唯一原因， 比金 包含理想的功能、易于使用的界面和实惠的价格，非常适合您的小型企业。
Bigin 为您提供所需的一切：多个管道、内置电话、工作流程、无缝集成等等，以确认您轻松管理您的消费者关系。
#3。 生鲜销售
这是一个完整的销售团队自动化软件。 它提供了代理/销售员产生高质量潜在客户、进行上下文对话、通过人工智能理解推动交易以及培养客户/客户关系所需的一切。 借助集成的电子邮件、电话、聊天和电话，Freshsales 通过自动化销售策略和提高日常活动的效率和生产力，为销售委员会提供更多销售时间。
为什么我们需要潜在客户管理？
如果没有强大的潜在客户，就根本不需要 CRM 甚至销售委员会。 这是繁荣的销售程序的勇气和生命线。
CRM 如何帮助潜在客户管理？
通过将您从不同渠道产生的所有潜在客户组织和存储在一个中心位置，设备齐全的 CRM 系统可以帮助您始终如一地吸引潜在客户，改善他们的状态跟踪并将其转变为转化业务。 您可以使用商业智能来分析和改进整个销售流程。
如何构建潜在客户管理系统？
- 发现潜在客户的最佳来源并为他们创建营销资料。
- 获取有关客户行为和好恶的相关见解。
- 设置导致优先级排序的标准。
- 建立一个快速沟通的系统，这样线索就不会漏掉。
结论
线索管理系统/软件有助于分析和收集数据，以确保线索生成过程适合业务增长，这反映在被调查公司显示的所有生成线索中的典型线索数量的质量上。 我相信您现在已经牢牢掌握了“保险线索管理系统”的构成要素。
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