依赖传统方法处理销售订单流程的组织发现他们从未预料到的生产力和客户退货率下降。 这些和其他因素正在推动业务流程自动化的兴起和智能数据捕获技术的使用。 这些技术往往不仅重要且时尚，而且对于寻求保持竞争力的企业来说也越来越重要。 因此，在本文中，我们将了解有关销售订单流程步骤和工作流程的更多信息。 我们还将看到一个可下载的销售订单表单模板。
什么是销售订单？
销售订单是卖方在收到买方的采购订单后创建的文件，其中指定了有关产品或服务的详细信息以及价格、数量、买方信息，例如送货地址、账单地址、付款方式、和条款和条件。
通常，销售订单流程遵循以下步骤：
- 卖家给客户报价。
- 如果报价被接受，则客户向卖方发送采购订单。
- 根据采购订单，卖方创建销售订单。
- 客户可以请求销售订单以查看产品的确切详细信息，包括价格、条款和交货日期。 大多数企业通常会跳过此测试。
- 货物装运后，供应商根据销售订单生成发票。
销售订单和采购订单有什么区别？
买方向卖方发送一份采购订单，其中指定了要购买的产品、数量、价格、采购订单号、交货和付款条件以及送货地址。
当卖方收到采购订单时，他或她会生成一份销售订单。
此外，卖方可以手动输入采购订单中的数据或使用销售订单自动化软件将其自动化。 自动化软件只需单击一下即可将 PO 转换为 SO，从而最大限度地减少成本、时间和错误。
销售订单的重要性
- 库存和订单管理系统依赖于销售订单。 当客户向您发送采购订单或通过您的电子商务商店下订单时，公司必须履行订单。
- 这为您提供了库存详细信息。 如果货物有库存，有多少是缺货的？ 因此，这使您的采购部门能够做出明智的估计并从您的分销商处采购。
- 尽快将订单输入您的系统。 不要将采购订单误认为销售订单，因为这不仅会对您的采购部门造成严重破坏，还会对会计造成破坏。
- 计费部门在开具发票前参考订单检查相关信息和销售的有效性。 通过将销售订单转换为发票，企业可以自动处理发票。 采购订单中的定价和数量错误可能导致会计错误。
- 财务审计师在评估公司的财务报表时经常询问销售订单记录。 他们根据公司确认的订单价值授予营运资金贷款。
销售订单自动化的优势
这些是销售订单自动化的一些主要优势。
#1。 工作时间保持在最低限度。
文书工作是销售团队必须处理的最耗时的活动之一。 订单的自动化导入或转换客户采购订单并在您的 ERP 系统中生成销售订单。 这消除了从采购订单中重新输入数据的需要，从而节省了时间和精力。 多个部门，包括销售、分销、仓储、发票、会计和客户支持，也可以使用单个设备条目。
#2。 改善客户支持
销售代表无需筛选成堆的文件，而是唾手可得有价值的客户详细信息。 客户服务既快速又可靠。 订单自动化消除了客户订单和计费中的错误和异常，从而使客户更加满意。
#3。 您可以快速放大和缩小。
销售订单自动化允许您扩展而不用担心功能或容量。 因此，当订单开始收到时，您将能够快速处理它们，而无需立即增加您的客户员工。
#4。 可以处理来自任何地方的数据。
云应用程序允许您从任何位置处理数据和访问信息。 如果您的销售代表在销售电话中需要数据，他们就不必依赖内部销售代表来获取数据。 一般来说，客户会对您员工的工作效率和速度感到满意
销售订单表
销售订单表单可以满足一系列业务需求，例如完成在线采购、生成建筑和维护工作订单以及订购餐饮或摄影等服务，无论您是经营小型零售企业还是需要非营利筹款。 因此，您会在下面找到许多免费下载、易于使用和自定义以及可打印的工作订单模板
销售订单表格模板
此模板可用于创建销售发票或销售订单表格。 Microsoft Excel 模板包含订单的所有详细信息，例如产品明细列表、订购数量、单位价格和总成本。 还有空间提供付款条款和条件以及客户可能需要的任何其他详细信息。 此外，模板会自动计算成本，包括税费和运费。
关键订单处理条款和角色
在我们进行销售订单管理时，您应该熟悉以下术语和角色：
电子数据交换 (EDI)：
这是计算机系统以标准化格式交换数据的一种方法，允许企业在无需人工干预的情况下交换订单和其他文件。
语录：
销售报价或价格报价是您提供给潜在买家的定价，以便他们可以确定购买是否满足他们的需求。 销售团队负责创建和提供销售报价，但由于接受的报价成为采购订单，因此销售处理团队必须了解它们。
形式发票：
形式发票是临时发票。 发票由供应商发送，直到物品被装运或交付。
库存分配：
这是决定如何在仓库或其他物理位置之间分配库存的过程。
销售退货：
销售退货是客户主要由于错误或缺陷而退回的商品。 这被财务部门报告为商品退货账户的借方和应收账款的贷方。
价目表：
价格手册是某些软件中同一产品的不同价格的集合。 因此，价格可能会因购买数量、零售与批发、交货区域、促销活动和其他因素而异。
销售文件工作区：
销售文档工作区是销售处理套件中的区域，您可以在其中显示与销售订单的各个方面相关的数据，例如报价和发票。
订单到现金周期：
从买家下订单到卖家收到付款之间的时间。
采购到付款周期
采购到付款周期类似于订单到现金周期。 前者是指从买家下订单到买家付款的时间。
客户服务代表和订单服务台或团队是订单处理的重要参与者。 此外，大客户销售人员、销售订单管理员、销售订单管理专家和订单履行专家支持此流程。 他们还帮助确保公司正确处理订单查询，确保定价和产品可用性是最新的，以及确保员工正确填写订单。 销售会计是一个专业领域，一些组织，如会计技术员协会，提供订单处理培训作为认证过程的一部分。
销售订单流程/步骤
目标
此流程用于分布式环境中处理销售订单，ERP 系统 (SAP ECC) 通过各个仓库管理系统（SAP EWM（扩展仓库管理）系统或外部系统）控制进出仓库的数据流。
下图以 SAP CRM 中的销售订单处理为例描述了这些流程步骤。 相反，如果您在 SAP ECC 中创建销售订单，则流程从 ERP 中的订单开始，然后继续向外交货； 计费也发生在 ERP 中。
销售订单如何帮助企业改进运输和履行流程？
销售订单通过提供客户请求和预期交货日期的清晰视图，帮助企业改进他们的运输和履行流程，使企业能够优先考虑和管理他们的运输和履行活动。
销售订单如何帮助企业制定定价策略？
销售订单通过提供对商品和服务需求的清晰视图来帮助企业制定定价策略，从而使企业能够调整价格以保持竞争力并实现收入最大化。
销售订单如何帮助企业制定产品开发战略？
销售订单通过深入了解客户偏好以及对特定商品和服务的需求，帮助企业制定产品开发战略，从而使企业能够优先考虑产品开发和改进工作。
销售订单如何帮助企业改进营销工作？
销售订单通过提供对哪些商品和服务需求量大的可见性来帮助企业改进营销工作，从而使企业能够将营销工作瞄准利润最高的领域。
销售订单如何帮助企业进行客户关系管理 (CRM)？
销售订单通过提供清晰且有条理的客户互动和订单视图，帮助企业进行客户关系管理 (CRM)，从而使企业能够提高对客户需求和偏好的理解。
销售订单如何帮助企业进行供应链管理？
销售订单通过提供对商品和服务需求的可见性，帮助企业进行供应链管理，使企业能够计划和优先考虑他们的采购和生产活动。
结论
因此，从销售点到验证到库存管理再到履行和长期客户保留，销售订单自动化简化了工作流程并缩短了周转时间。 它将订单处理时间减少了一半，从而允许在相同的时间内处理更多的订单。
正确的订单管理计划将推动公司向前发展。
销售订单常见问题
什么是销售订单和采购订单？
采购员使用采购订单来启动与供应商的采购流程。 销售订单是 供应商发送给买家后 收到买家的采购订单 - 验证详细信息并确认购买
销售订单有什么用？
销售订单在确保销售有据可查、正确执行并反映双方的预期方面发挥着核心作用。 收到订单时 客户提供的货物、项目、数量、交货日期等。，详细信息与销售订单号一起提供。
什么是 SAP 销售订单？
目的。 销售订单是 销售组织和买方之间关于交付产品的合同协议 或按规定的价格、数量和时间提供服务。 … 系统在交货计划中生成运输日期和点。
什么是销售订单创建？
“销售订单”是客户与销售组织之间在特定时间段内供应特定商品和/服务的合同。 … 可以使用创建销售订单 参考“先前文件” 例如询价/报价
