在商业中，您将面临激烈的竞争，不仅在销售方面，而且在效率、生产力和效率方面。 这就是业务任务自动化的用武之地。如果您不实现自动化，那么您的竞争对手很有可能已经在这样做，从而使您退出业务。 幸运的是，自动化现在已广泛用于大多数行业和业务功能，包括现场服务行业。
各种规模的企业都可以创建自动化任务，以提高效率、生产力，最重要的是，提高盈利能力。 但是，如果没有以正确的方式处理，任务自动化可能会出错。 幸运的是，本文分享了有关如何正确实现任务自动化并创建更高效、更有利可图的业务的技巧。
#1。 从布置你的日常任务开始
例如，在您的现场服务业务中自动执行任务时，您需要识别并列出您每天执行的任务。 创建此列表时，请包括任务的一些详细信息。 此外，如果您指出每项任务平均需要多长时间以及任务的频率，也会有所帮助。 频率可以是每小时、每天、每周、每月等。 确保每个部门都进行这项工作。
然后，确定自动化可以进入的领域以及有效完成任务可能需要的工具。 检查您已经完成了哪些任务，以及您没有完成哪些任务。 想想理想的解决方案是什么以及您想要的结果。
一旦确定了每个业务功能和任务并提出了理想的解决方案，请与您的团队开会并提出可能的解决方案的建议。
#2。 研究和探索自动化工具
现在您已经确定了需要自动化的领域和任务，您现在可以开始研究合适的工具了。 根据您的需要确定可以使用的内容。 专用工具，例如 Jobber's 水暖软件 专门设计用于帮助基于现场服务的企业的这一流程。 您可以找到旨在支持各种行业的应用程序，因此请花时间寻找合适的应用程序。 智能新技术不仅可以通过这种方式简化您的任务自动化，还可以帮助您安排、创建和跟踪报价和估算，以及管理客户关系等等。
如果您已经拥有其他工具和软件，请确保您选择的工具可以轻松地相互集成。 您希望获得一个适合您现有基础架构并无缝集成的解决方案，而不会使您的旧软件和工具变得无用。 除非您的目标是彻底改革您的整个业务技术并重新培训您的员工，否则您的自动化技术必须与其他应用程序和工具集成。
此外，当系统不相互通信时，您无法有效地自动化工作流程。 如果您的报价仪表板未与会计软件链接，您将无法有效地跟踪和跟进报价。 尽管此过程可能需要一段时间，但这是必要的。 您希望确保您提出的解决方案最适合您的业务。
#3。 设置您的自动化目标
将钱花在自动化工具上，花时间学习，并创建一个不会使您的业务受益的新系统是不明智的。 这就是为什么必须设定具体目标来帮助您衡量进度、识别差距和改进流程的原因。 任务自动化可以有很多目标。 您的工作可能是提高生产力并腾出时间让您的团队完成其他任务。
例如，您可以自动创建和跟踪报价。 这将帮助您提高生产力，但最重要的是，您将腾出时间让您的团队可以花在其他任务上。 您还需要知道如何利用为业务增加价值的空闲时间。 创建特定目标并使用它们来衡量流程自动化的成功。 定义目标后，您将能够衡量自动化的影响。
#4。 保持你的视野完整
虽然关注技术和自动化业务流程可以做什么很重要，但不要忘记关注业务。 当过度关注技术而不是业务时，失败就迫在眉睫。 自动化绝不仅仅是一个技术问题。 在您承诺使用任何技术平台之前，请将业务视为一个整体，包括您的客户和员工。
当您寻求增强工作流程时，请确保改善客户服务并与您的团队保持一致。 自动化业务的任何部分都必须服务于短期和长期目标。 作为企业主，您掌握着保持商业愿景的关键。 不要让技术和自动化阻止您实现目标。 确保一切都符合您的业务愿景。
#5。 从小处着手，从那里开始构建
必须处理大量新的自动化，其中一些可能很复杂，可能具有挑战性。 但是较小的一口很容易咀嚼，而且它们可以更好地消化。 有了这个概念，实现业务自动化的最佳方法是从小处着手，并随着时间的推移在此基础上进行建设。 从一项任务开始，跟踪结果，完善它，并确保它按预期工作，然后再进行下一项。
此外，一次使用一个自动化，您将拥有更渐进的学习曲线，使您的团队更容易、更快地进行调整。 在牢记您的愿景的同时，将自动化流程分解为可管理的交付。 一开始，每个人都希望看到和体验小胜利，这有助于建立信心并接受自动化。
此外，更容易应对沿途可能出现的任何挑战。 有些事情你可能无法预料，只能在它们发生时处理。 保持里程碑的可管理性是正确实现业务自动化的一部分。
#6。 评估和测试您的工具
自动化启动并运行后，您将无法停止。 您需要评估和测试系统，以确保它按照您的预期进行。 确保您已自动化的领域实际上为您的业务增加了价值，为您的团队节省了时间，并提高了他们的效率和生产力。
确保一切从一开始就运行良好，并且自动化没有导致其他工作流程问题和积压。
自动化适合您的业务吗？
自动化是提高任何行业效率和生产力的快速方法。 自动化技术可以提高企业和员工的绩效，因此它们不再是一种“可有可无”的技术。
最适合自动化的业务流程是什么？
客户服务、财务、销售、营销、供应链管理、人力资源、库存管理、订单管理、文档管理和分析是最需要自动化的十大企业运营。
自动化适合您的业务吗？
自动化是提高任何行业效率和生产力的快速方法。 自动化技术可以提高企业和员工的绩效，因此它们不再是一种“可有可无”的技术。
人们如何自动化任务？
可以使用 Hive 或 ClickUp 等工具创建单独的任务，将其分配给团队成员并进行跟踪。 您还可以使用自动规则根据预定义的条件跨阶段或板转移作业。
结论
自动化您的业务可以帮助您保持竞争力并提高效率和生产力。 然而，这只有在你做对的情况下才有可能。 做对意味着了解您的任务以及您希望从自动化中获得什么。 确保您获得正确的自动化工具，牢记您的愿景，从小处着手，并且不要忘记跟踪您的进度。
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