投资管理软件帮助投资者管理和跟踪他们的资产。 用户可以在一个平台上维护他们所有的投资组合信息，而不是检查不同的程序来查看他们的资产。 某些功能，例如转移现金、下订单和提供当前市场分析细分，由投资组合管理软件自动化。 该软件也称为财富管理软件、股票投资组合管理软件和基金管理软件。 Businessyield 整理了一份最佳投资软件清单。 我们的列表考虑了各种自主投资者的最佳解决方案，从刚入门的新手到有复杂要求的专家投资者。
什么是投资软件？
投资软件，通常被称为财富管理软件，监控和管理投资者的投资组合。 这些投资专业人士利用这些工具来构建、跟踪和管理客户的投资组合。 投资组合管理软件提供沟通工具，帮助投资者、财务顾问和他们的客户相互沟通。
这种类型的解决方案通常包括投资跟踪、投资会计、报告、客户沟通工具、投资分析工具和其他功能。 投资组合管理软件通过结合所有相关数据并提供投资研究工具，使顾问和投资专业人士能够代表客户全面了解其运营情况。
如果投资组合管理软件不提供内置会计功能，它们通常会与会计解决方案集成。 此类解决方案还连接到第三方来源以导入市场数据。
产品必须符合以下标准才能考虑纳入投资组合管理类别：
- 管理各种投资，包括股票、债券、共同基金和交易所交易基金。
- 提供购买和出售金融证券以及管理现金股息的功能。
- 投资记录管理
- 编译来自第三方市场数据源的财务数据。
- 提供详细的报告工具，例如税表或预期现金流。
- 包括用于下订单和转移现金的客户端界面。
- 提供进行投资组合分析的工具。
2023 年最佳投资管理软件
#1。 AppFolio 投资管理
AppFolio Investment Management 是一款商业房地产软件，可提高回报、减少开销并简化投资运营。
特征
- 一个数字平台，可以产生经常性投资者并加速大规模筹款活动。
- 一种简化的方法，可自动化您的投资操作，同时提高准确性和安全性。
- 为您的团队和投资者提高透明度的单一事实来源。
#2。 勤奋的股权
EquityEffect（一个勤奋的品牌）是风险投资公司唯一需要的投资组合和上限管理平台。
特征
- 所有投资组合公司上限表和 KPI 的统一视图。
- 轻松运行瀑布模型和场景模型，以深入了解所有投资、公司和基金的表现。
#3。 雅迪投资管理
Yardi Investment Manager 是一个综合平台，用于管理与现有和潜在投资者的关系、跟踪资本交易并提供对投资指标的见解。 品牌投资者门户网站可实时提供数据、运营和资本支出、文件和报告。 针对您的合规性问题的活动和对话的审计记录。
要消除单独的数据系统，请单独使用 Investment Manager 或与 Yardi Voyager 或 Yardi Breeze Premier 结合使用。
#4。 Allvue
Allvue 的投资组合管理软件是一个投资管理系统，将投资组合经理使用的所有信息集成到实时仪表板和交互式报告中，让您可以在一个地方全面、准确、更新地跟踪投资敞口和风险。迄今为止的数据。
#5。 顾问引擎
客户入职、投资组合管理、CRM、合规、报告、计费、报告等都包含在这个顾问平台中。 托管和技术联系紧密。 AdvisorEngine 为投资顾问、经纪公司和银行提供服务。
#6。 寻找阿尔法
Seeking Alpha 是地球上最大的投资社区。 我们的目的很简单：帮助您成为更好的投资者。 我们拥有公正和平衡的股票研究、基本面分析工具、众包辩论和实用的市场数据，以满足您的投资需求。 您可以以会员身份链接您的投资组合以接收个性化的股票筛选、警报和更新，或者您可以加入我们的一项专家服务以接收独家实时交易理念。
#7。 圆黑色
我们现代化的一体化财富管理平台为以客户为中心的顾问提供了促进其面向客户的活动所需的全套功能。 CircleBlack 拥有现代而直观的用户界面、美观而简单的客户端体验、一整套核心功能以及数十种集成——所有这些都建立在与十几个托管人和数千家金融机构直接连接的可靠数据架构之上。
#8。 杜松广场
Juniper Square 是私募基金市场合作伙伴支持的行业领导者，为 GP 及其 LP 提供集中式系统，以便在合作伙伴关系的各个阶段进行联系和沟通。 该软件使投资经理能够更快地筹集资金、更有效地扩大运营规模并提高投资者满意度。 Juniper Square 受到 1,700 多名普通合伙人的信任，管理超过 300,000 支私募基金中的 24,000 多名 LP。
#9。 覆盖率
商业房地产 (CRE) 投资公司使用 Covercy 来增加 AUM，同时保持关键效率。 GP 可以使用以强大的金融服务为核心的投资管理软件来 – 在几分钟内分配资金 – 实时财务控制； • – 吸引高净值人士和家族办公室投资者。
#10。 目标
AIM 是 Salesforce 平台上领先的私募股权解决方案，使您能够将数据合并到一个中央系统中以提高运营效率并优化工作流程以实现扩展。 该软件闪电般准备就绪，具有干净简单的用户界面，旨在提高速度和易用性。 借助 AIM，您可以获得公司范围内的 IT 解决方案的基础，从而使您能够利用数据的力量并获得信息优势，从而使您领先竞争对手数年。
#11。 Eze 投资套件
SS&C Eze 屡获殊荣的投资套件包括一系列完全集成的工具，可提供一流的资产管理能力，同时简化投资生命周期。 应用程序可以合并为一个统一的从前到后的工作流程，独立使用，或与第三方系统集成。
#12. 起源
使用 Origin by Altrio，您可以优化您的投资流程，更快地筛选和承销交易，并建立成功的投资组合。 Origin 使您能够从备忘录、手册和电子邮件中汇总信息，而无需手动输入数据，从而创建专有的交易和资产数据库，从而在分析交易时为您提供竞争优势。 实时访问相关且可靠的房地产市场、资本市场、经济和人口统计信息，让您全面准确地了解任何投资。
#13。 CRE 套房
利用从头开始设计的唯一平台来简化现实世界的房地产交易和公司程序。 CRE 套件旨在缩短执行时间并提供独特的数据洞察力，它包括交互式在线工具和可帮助您摧毁竞争的可配置建模框架。 CRE 套件提供无与伦比的一致性、安全性和定制性。
#14。 基金计数
FundCount 的投资组合和合作伙伴会计软件跟踪分析并报告投资组合中复杂投资的价值。 通过多币种总账和自动化工作流程解决方案（包括与经纪人/保管人的直接馈送）提高运营效率。 该软件与多种资产类型和投资组合测量方法兼容。 FundCount 提高了您公司的速度、准确性和分析理解能力。
#15。 华帝软件
First Rate Vantage 管理整个基金生命周期，包括筹款、交易流管理、资本调用、分配和报告。 用自动化的投资组合会计软件代替耗时且容易出错的电子表格，以提高管理复杂会计、瀑布结构、费用和投资报告的效率。 我们的门户提供对资金持有量、交易、KPI、绩效和其他信息的实时访问，让您“了解最新情况”。
#16。 SourceScrub
SourceScrub 是世界顶级的数据解决方案，适用于希望调查、定位和参与私营企业的企业。 我们的私人公司情报平台使交易团队能够在历史上不透明的细分市场中采用数据驱动的方法。 我们将尖端技术与无与伦比的 QA 流程相结合，以生成可访问的最新且准确的数据集。
#17。 ETNA 网络交易
ETNA 网络交易平台是面向经纪商和金融科技公司的下一代全网络交易软件。 HTML5 中的交易用户界面快如闪电，可随时随地提供个性化的交易体验。 可通过任何设备上的任何浏览器访问基于网络的交易平台。 从平台上的任何位置进行交易，包括图表、观察列表和统计数据。 要无缝链接到第三方在线应用程序，请使用拖放布局和“小部件设计器”自定义交易。
#18。 核磁共振软件
跟踪资金在房地产投资生命周期中的移动。 MRI Software 提供一套完整且相互关联的房地产投资管理解决方案。 随着您的房地产投资增加，通过国债管理来管理财务报告和风险敞口，所有这些都是 MRI Software Property Investment Financial Tool 套件的一部分。
#19。 优礼
我们的软件简化了商业房地产承保。 利用云的强大功能和 Excel 的简单性与 U-Rite 生成精确的房地产现金流，并在几秒钟内完成复杂的房地产计算。 它是由 CRE 专业人士开发的软件。
#20。 资产管理
Certent Cap Table and Equity Management 软件和服务为私营和上市公司提供管理、管理、核算和报告股权薪酬计划所需的一切，包括市场上最全面的会计计算和深入的股票计划报告。 通过使用 Certent Equity Management 的参与者/股东界面、管理角色和控制台，您可以简化股权补偿程序并加强整个组织的合规性。
#21。 FolioSure
FolioSure 可以帮助私募股权和风险投资组织改进其投资组合监控和数据运营功能。 它是一种端到端的基于云的投资组合监控工具，可以可靠地跟踪和比较投资组合公司的业绩。 它可以完全集成到您当前的技术堆栈和流程中，并根据您的规格进行定制，让您完全控制投资组合的生命周期。
#22。 破土动工
专为寻求外部融资的中小型商业地产投资企业设计的一体化投资管理软件。 通过自动化筹款、报告和投资者关系活动，我们的技术帮助团队提高生产力和投资者满意度。 该套件解决了改善房地产投资业务后台运营的五个主要功能： 投资者报告 | 筹款自动化 | 投资者门户 | 投资管理 | 客户关系管理
＃23。 章鱼
Opalesque 的编辑选择：https://www.fundmanager.tools 前台、中间和后台办公室。 订单、投资组合和基金投资组合，以及报告 我们的系统旨在快速适应您的特定需求。 聊天支持“边做边学”。 接口包括 Bloomberg、主要经纪人、FIX 和 REST。 交易捕获很简单，交易前合规和订单路由也很简单。 风险与合规 DMS、DMS、自动电子邮件报告（情况说明书、KIID、投资组合和风险/ICO）。
#24。 品纳克尔
Pinnakl 是一种基于云的企业解决方案，被对冲基金用来管理其整个前台、中间和后台运营。 我们利用人工智能和尖端技术。 无论是 OMS、PMS、EMS、CRM、Risk 还是其他任何服务，我们的目标都是根据客户的需求提供 100% 的满意度。 该软件提供了业务中最直接的用户体验。
你是什么类型的买家？
投资管理软件的购买者分为两大类：
#1。 独立交易者：
个体交易者和投资顾问是独立专业人士的例子。 独立交易员代表其客户（个人或银行）出售股票、债券和金融资产，而独立投资顾问则提供投资建议并进行证券分析。
#2。 公司
小型、中型和大型投资公司都是公司的例子。 他们监督高净值个人或组织的投资组合投资管理项目。
上一节中描述的特征是有效投资管理所固有的，因此与两种买家类型都相关。 企业应与潜在供应商讨论他们的具体需求，例如必要的支持数量、有吸引力的价格点和数据存储容量。
投资管理软件的好处
您现在应该对投资管理软件的好处有了很好的了解，但我们将在下面总结它们：
- 改进决策： 该解决方案通过报告和仪表板提供对数据的快速访问，使您能够做出更有根据的投资决策。 它使用户能够检查投资缺口并跟踪资产负债率等参数的表现，以优化投资策略。 用户还可以接收共同基金、债券和股票的实时、每日和每月价格信息。
- 更好的风险管理： 该软件使用实时资产报告和各种风险算法来识别容易出现风险或低回报的资产。 用户可以通过平衡投资与更安全、更有价值的投资来降低风险。
- 更轻松的投资组合管理： 该技术有助于在一个综合平台上对投资组合进行分类和组织。 这使得查找和分类它们变得容易。
跟踪投资的最佳方式是什么？
- Robo Advisors 和 Brokerages 可以从在线跟踪服务中受益。
- 个人理财应用程序可以帮助您跟踪您的投资。
- 自己动手的电子表格。
- 对于投资跟踪，使用桌面应用程序。
- 开始写交易日志。
谁使用投资组合管理软件？
许多不同的团体都在使用管理投资组合的软件。 投资组合管理工具的主要用户是独立财务顾问和为公司工作的财务顾问。 独立交易员和投资者也使用该软件来管理自己的投资组合，并做出明智的、数据驱动的投资选择。 由于它们通常是处理研究、建模、交易执行、绩效监控、客户管理（针对咨询公司）和合规性的综合系统，因此这些解决方案是企业和单一交易者投资活动的基础。 投资组合管理软件被顾问视为一个全面的解决方案。 如果他们选择的连接器不能提供他们需要的所有功能，互补解决方案中通常会内置连接器。
使用投资组合管理软件有什么好处？
拥有一个可以提供您或客户净资产概览的单一平台是使用这些软件包的一个优势。 这种简单性使消费者能够在节省时间的同时专注于积累财富。 这些技术通过提供单一平台让财富管理专业人士更轻松地进行资产管理，他们可以从该平台检查所有投资、了解业绩概况并与客户沟通。
投资组合管理软件有什么作用？
投资组合管理软件可自动执行投资管理任务，并提供基金管理、会计和报告合规性。 财务顾问、投资组合经理和个人可以使用投资组合管理软件，也称为股票投资组合管理软件、财富管理软件或基金管理软件。
Fund Intelligence 提供的最佳投资组合管理系统是什么？
最佳投资管理软件 图片由 Fund Intelligence 提供，Solovis 被公认为 2023 年最佳投资组合管理系统。Solovis 非常荣幸地宣布 Fund Intelligence 将该公司评为“最佳投资组合管理系统”。
谁拥有最佳投资记录？
沃伦巴菲特，也被称为“奥马哈先知”，被认为是历史上最伟大的投资者之一。 多年来，巴菲特以价值为导向、耐心且有条不紊的投资方法经常跑赢市场。
您如何保留投资日志？
您的个人投资日志应包含您的短期和长期投资目标，以及研究、专业人士的建议、市场表现数据和行业趋势。 此外，您应该列出您正在考虑的潜在投资清单。
投资软件常见问题
什么是投资系统？
投资管理系统是指相互作用以影响投资在其整个生命周期中的管理方式的过程、规则、能力、信息和行为。
专业投资者使用什么工具？
- 股票筛选器。
- 股票模拟器。
- 图表软件。
- 时事通讯。
什么是投资组合跟踪器？
顾名思义，投资组合跟踪器是一种跟踪金融投资组合中股票走势的工具。 跟踪器将向您展示您当前的资产配置如何与您的财务目标相匹配，并将您的投资组合的表现与市场基准和指数进行比较。
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参考资料
