能源股:15 年最值得购买的 2023 种能源股!!! (更新)

立即购买的最佳能源股
图片来源:福布斯

从象征意义和字面上看,能源行业推动着世界经济。 随着各国重新开放经济并将消费转向无碳能源,石油和天然气价格上涨提供了一个绝佳机会,可以更详细地检查现在要购买的能源库存。 能源股是指涉及石油等能源的开采和精炼的企业或企业集团。

本文详细解释了现在购买的最佳能源股

最佳能源股

为经济的其他部分生产和供应能源的能源公司是能源行业股票的来源。 它们还可能包括为能源生产商提供设备和服务的企业。 

如何购买能源股

个人退休账户 (IRA) 等税收优惠退休账户或应税经纪账户都允许您购买能源股票。 在对能源行业进行深入研究后,您可以使用您喜欢的经纪平台购买个别公司的股票。 

请记住,即使在能源行业,挑选个股也是一种冒险的选择。 如果您查看上面列出的公司的回报范围,您会发现有些公司的表现明显好于其他公司。 因此,专家建议分散您的投资组合。 

建议您选择数十只、数百只甚至数千只股票进行投资,而不是仅仅选择几只。 这使您能够从众多企业的优势中获益,而不会被少数企业的劣势所困扰。 这是为了让您随着时间的推移稳步增加回报。

立即购买的最佳能源股

#1。 埃克森美孚公司 (XOM) 

世界上最大的非政府所有的能源公司是埃克森美孚。 埃克森美孚是一家财富 500 强公司,总部位于德克萨斯州欧文市。 其主要业务包括原油和天然气的勘探、生产和贸易以及石油产品的生产。 这是 2023 年现在最值得购买的能源股之一。

与雪佛龙相似,另一家市值近 450 亿美元的能源巨头埃克森美孚(纽约证券交易所股票代码:XOM)盈利并善于产生现金流。 其多元化的业务运营和对成本控制的重视使其即使在油价低迷的情况下也能继续经营并支付股息。 

以目前每股约 110 美元的价格计算,埃克森美孚将为其股票支付接近创纪录的价格,但这家综合性石油和天然气巨头的股票价格仅为 9 倍市盈率和 10 倍自由现金流。

此外,埃克森美孚正在向前迈进。 它预计每年将在资本项目上投资 20 亿至 25 亿美元,以在 3.7 年将产量维持在每天约 2019 万桶石油当量。埃克森美孚预计到 2027 年利润和现金流量将增加,假设价格为每桶 60 美元. 

#2。 TotalEnergies SE (TTE)

TotalEnergies 是法国最大的能源公司,成立于 1924 年,最初是一家石油和天然气公司。 公司目前的核心业务是石油和天然气的发现、开采和提炼。 与世界其他地区一样,这家欧洲综合石油和天然气生产商正在转向可再生能源。

 作为其能源生产组合的一部分,这家法国公司正在扩大其大型太阳能和风力发电场的规模。 但是,它没有计划在短期内放弃化石燃料。 该公司于 19 月 XNUMX 日透露,它及其合作伙伴已获得巴西一个石油资源丰富的盆地的新勘探许可证。 Total Energies 是现在最值得购买的能源股之一。

#3。 康菲石油公司 (COP)

各种石油和天然气生产商包括康菲石油公司。 它在全球开展业务,并采用多种技术生产天然气和石油。 康菲石油公司的独特之处在于其运营费用低。 总部位于得克萨斯州休斯敦的能源公司康菲石油公司专门从事石油和天然气勘探和生产 (E&P),这是碳氢化合物生产的第一阶段。 它是世界上最大的独立勘探与生产公司。

这家全球能源巨头发现了新的石油和天然气储量,同时还开发了尖端技术以从其现有资源中获取更多能源。 由于石油需求上升,其股票表现和前景有所改善,因为它现在可以出售更多的产品。 

#4。 雪佛龙公司 (CVX)

雪佛龙是全球顶级能源公司之一。 它拥有完全一体化的石油和天然气业务,拥有勘探和生产、石化生产和炼油资产。 雪佛龙仍然是一家传统的石油公司,并继续提供 5.16% 的可观股息收益率。 

由于其广泛和综合的业务,该业务能够承受能源部门的波动。 该公司目前的前景得益于最近旅游业和全球经济的改善,同时它还在投资即将到来的低碳能源项目,如可再生喷气燃料。 

雪佛龙的总体目标是满足当前经济的燃料需求,同时为未来经济对低碳燃料的需求奠定基础。 由于平衡,对于寻求投资从化石燃料向更清洁替代品的能源转型方式的投资者来说,这是一个完美的选择。 如果您正在寻找出色的长期收益投资,雪佛龙(纽约证券交易所代码:CVX)是明智的选择。 

无论经济状况如何,它都采取了低盈亏平衡资产的战术立场,以有效地提供强劲的现金流。 它有 35 年增加股息支付的历史。 通过将雪佛龙纳入您的投资组合,您可以最大限度地降低风险并增加获得长期成功的机会。

#5。 Epsilon 能源股

总部位于得克萨斯州休斯敦的 Epsilon Energy(纳斯达克股票代码:EPSN)是一家从事独立石油和天然气开采的知名能源股,目前正在低调运作。 该公司专注于陆上项目。 EPSN 是一项卓越的业务,从其强劲的利润率、出色的资产负债表和天文数字的收入增长中可以看出。

 ESPN 的运营绩效远优于其竞争对手,股本回报率为 40.5%。 此外,它的股息收益率高达4%以上。 EPSN 为精明的投资者提供了获得丰厚回报的绝佳机会。 

#6。 巴莱罗

Valero Energy(纽约证券交易所代码:VLO)令人印象深刻的炼油厂组合巩固了其作为国际能源行业先驱的地位。 它在北美和英国均设有炼油厂,是该行业的全球巨头。 此外,他们致力于提供符合严格的生产和可持续性标准的资源,帮助他们跻身能源行业的佼佼者。

由于关键的市场基本面和理想的时机,其炼油厂利润率显着上升,使其能够进一步提高利润。 随着国内经济开始复苏,燃料需求猛增,旧的生产基础设施现在比以往任何时候都更加依赖它。

Valero 在 2022 年取得了成功,第四季度业绩超出预期,在 11.5 亿美元的收入中实现了 176 亿美元的净收入。 瓦莱罗上一年的净收入为 930 亿美元,收入为 114 亿美元。 

瓦莱罗因其优质的炼油资产和激进的利润率而深受分析师青睐。 除了保持对利润效率的关注外,该公司还投资于可再生柴油,这有可能成为未来增长的强大来源。 Valero 致力于将其运营现金流的 40% 至 50% 返还给股东这一事实对投资者具有吸引力。

#7。 响尾蛇

西德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地是美国最活跃的产油区之一,是Diamondback Energy的集中生产地。 由于该公司的股价落后于更大的能源板块,因此它们可能比其他一些能源公司具有更大的上涨潜力。

#8。 谢尼埃

Cheniere 是一家液化天然气供应商。 Thummel 表示,在能源行业,该公司拥有“最好的管理团队和资本配置者之一”。 “Cheniere 是美国能源部门在过去十年中产生的有益影响的一个典型例子。 Cheniere从一个潜在的LNG进口商变成了美国最大的LNG出口商。

#9。 生命能源公司 

一家名为 Vital Energy 的公司专注于西德克萨斯州二叠纪盆地的石油和天然气勘探和开发。 2023 年 XNUMX 月,以前称为 Laredo Petroleum Inc. 的 Vital Energy, Inc. 进行了更名。

2022 年第四季度和全年,Vital Energy 的季度和年度净收入均创下新高。

#10。 英国石油公司 (BP)

4.86%的股息收益率,能源巨头BP可用。 该公司还在美国和英国拥有海上风电权益,目标是到 50 年开发 2030 吉瓦的可再生能源发电能力。BP 是国际石油公司中生产前景最好的公司之一。 虽然 BP 的主要业务仍在生产碳氢化合物,鉴于能源成本飞涨,该业务仍然表现良好,但该公司目前正在向可再生能源生产进行重大转型,其既定目标是年内完全不产生碳2050。 

#11。 Ypf 能源股

阿根廷主要的国营石油公司是 YPF(纽约证券交易所代码:YPF)。 YPF 在经历了多年的逆境之后最近经历了一次复兴。 除了拥有一流的石油储备外,该公司还经营广泛的管道并生产天然气。 如果油价下跌,这会使业务多样化并降低风险。 

石油和天然气勘探和生产公司 YPF 位于阿根廷。 此外,它还参与下游活动。 该公司最大的股东是阿根廷政府,YPF 是该国创收最高的企业。

YPF 的股票在过去 200 个月里增长了近 12%。 是的,这项业务是在阿根廷进行的,它承担着在阿根廷持有资产所带来的政治风险。 然而,一家拥有多元化业务战略和大量页岩储量的大型能源公司值得以更高的市盈率进行交易。 

#12。 挪威国家石油公司 (EQNR)

Equinor 67%的股份归挪威政府所有。 为了更加强调其作为可再生能源供应商的未来,而不是其作为石油和天然气公司的历史,该公司于 2018 年从其名称中删除了“石油”一词。

在挪威、英国、巴西、美国和尼日利亚的大陆架上,Equinor 管理着重要的海上石油和天然气项目。 尽管该公司还经营着几条重要的欧洲管道,但风能、太阳能和水电项目是其未来增长的方向。

#13。 安桥公司 (ENB)

艾伯塔省卡尔加里是高度多元化的能源基础设施公司 Enbridge Inc. 的所在地。 它在美国和加拿大经营石油和天然气管道,其收入的很大一部分来自天然气的运输、储存和精炼。 Enbridge 拥有地热、太阳能和风能发电资产。

#14。 EOG 资源公司 (EOG)

总部位于休斯顿的石油和天然气公司 EOG Resources 的股息收益率为 1.96%,资产负债表稳健。 公司在第一季度宣布了每股 1 美元的特别股息和每股 0.4125 美元的季度股息,年度现金回报总额为 1.5 亿美元。 

应对通胀的最佳能源股

#15。 西方 (OXY)

西方石油公司在美国、中东和非洲收购、勘探和开发石油和天然气资产。

2019 年,OXY 完成了一项大规模收购,耗尽了现金,增加了资产负债表上的债务,并干扰了向股东支付股息。 与许多能源股一样,该业务在 2020 年遭受了相当大的损失,但现在似乎正朝着正确的方向前进。

OXY 2021 年的收入接近 26 亿美元,公司净收入为 1.5 亿美元。 该公司在 42 年前三个季度回购了近 2022 万股股票,偿还了 34% 的未偿债务。 西方石油公司的季度股息也有所增加,从 0.01 年的 2021 美元增加到 0.13 年第一季度的 2022 美元。

现在最好购买的能源 ETF 是什么? 

  • 先锋能源 ETF (VDE)
  • 美国石油 ETF (USO)
  • SPDR 能源精选行业基金 (XLE)
  • 石油和天然气勘探与生产 SPDR S&P ETF (XOP)
  • VanEck 石油服务 ETF (OIH)
  • 全球 X 可再生能源生产商 ETF (RNRG)
  • First Trust (QCLN) 的合格绿色能源指数基金
  • 这三只基金是景顺动态能源勘探与生产 ETF、iShares 美国石油和天然气勘探与生产 ETF 以及能源精选行业 SPDR 基金。

什么是最富有的能源公司? 

  • 沙特阿拉伯石油公司(沙特阿美)

收入(TTM):590.3亿美元

净收入(TTM):156.5亿美元

市值:1.8 万亿美元

一年追踪总回报率:-1%

交易所:沙特阿拉伯证券交易所

哪种可再生能源份额最好?

Clearway Energy Inc.、NextEra Energy 和 Brookfield Renewables 公司。    

投资能源股的优势

一个对世界经济至关重要的巨大市场。 作为经济的重要组成部分,能源部门每年产生数万亿美元。 全球经济对电力的需求导致了对能源部门的稳定、长期需求。

#1。 大量股息或公司扩张的可能性。 

当能源价格上涨时,能源公司可以获利,每桶石油赚取更多的钱,即使它们的成本大致保持不变。 他们有机会为未来的增长进行投资或增加对股东的股息支付。

#2。 全球需求旺盛

随着中国和印度等发展中国家的不断进步,对能源的需求将会增加。 这表明未来对石油和天然气等传统能源的需求量很大,对非常规能源的需求也在不断扩大。

#3。 投资种类繁多。 

尽管按市值计算,它们占能源股的大部分,但石油和天然气股并未涵盖整个行业。 通过在能源领域进行多元化投资,您可以接触太阳能或风能公司等环保型股票。

结论

全球经济严重依赖能源部门。 没有能源,世界将完全停滞,因为没有人可以驾驶汽车、经营工厂或打开设备。

能源行业现在面临一个决定。 业内人士正在开发新的方法来减少对化石燃料的依赖。 尽管随着时间的推移在使用可再生能源方面取得了进步,但我们的星球仍然在很大程度上依赖于石油、煤炭和天然气。 

立即购买能源股常见问题解答

什么是能源股?

能源股是指涉及石油等能源的开采和精炼的企业或企业集团。

现在最好购买的能源 ETF 是什么?

  • 先锋能源 ETF (VDE)
  • 美国石油 ETF (USO)
  • SPDR 能源精选行业基金 (XLE)
  • 石油和天然气勘探与生产 SPDR S&P ETF (XOP)
  • VanEck 石油服务 ETF (OIH)

投资能源股有哪些优势?

  • 高需求
  • 提供多种投资
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参考资料

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