蓝筹股:含义、特征和投资方式

蓝筹股
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正确进行投资与赌博几乎没有共同之处。 然而,“蓝筹股”这个词确实是从赌博中得到启发的。 没有人能就什么使一只股票成为“蓝筹股”达成一致,但每个人都同意拥有这些股票的公司有价值、稳定,并且已经存在了很长时间。 他们通常是各自领域的家喻户晓的人物和大玩家,投资者信任他们,因为他们可以信赖。 一些人可能认为是“守旧派”的蓝筹公司仍在运营,因为它们稳定且盈利可靠。 在这篇文章中,我们将讨论如何投资蓝筹股,它们的特点,它们的红利,以及现代你可以依赖的前 10 大蓝筹股。

什么是蓝筹股?

蓝筹股是指拥有持续增长和股息支付记录的大型知名公司的股票。

作为一般规则,蓝筹股比其他类别的股票具有更低的波动性和更高的收益。 由于它们的可靠性,许多股票可能看起来很贵。 举个例子,如果你现在将 Apple 的股价与其竞争对手的股价进行比较,你可能会得出结论,它相当昂贵。

对一些人来说,投资既安全又昂贵的想法是矛盾的。 然而,从市场的一般运作方式来看,这是完全有道理的。 任何事物或任何服务(包括股票)总会有一个市场,并且该市场中的客户将支付获得商品或服务所需的任何价格。

蓝筹股的基础知识

尽管蓝筹股没有严格要求支付股息,但大多数蓝筹股都有长期维持或增加股息支付的历史。 人们认为这个名字来自扑克游戏,其中使用代表最大赌注的蓝筹股。

此外,蓝筹股是指包含在著名市场指数或平均指数中的股票,例如美国的琼斯工业平均指数、标准普尔 (S&P) 500 指数和纳斯达克 100 指数; 加拿大的 TSX-60; 或英国的富时指数。 这些指数和平均值用于衡量市场表现。

对于股票被视为蓝筹股所需的最小规模,存在一些讨论空间。 尽管市场或行业领导者可以是任何规模的企业,但 5 亿美元的市值通常被用作基准。 

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund 投资于各自领域知名的大中型公司。 关于市值规模没有严格的规定,但该基金持有的市值中值在过去一直接近 100 亿美元。 尽管该基金侧重于在各自领域处于领先地位的大中型公司,但它的表现仍逊于标准普尔 500 指数。

蓝筹股的特征 

蓝筹股就像是给父母炫耀的股票,给人的第一印象很好,内容也支持这个评价。 它可靠、值得信赖且坚定不移。

此外,蓝筹公司是那些对投资者来说一直表现良好的公司,无论经济是否表现良好。 蓝筹股通常具有以下特征:

#1。 蓝筹股通常派息

然而,绝大多数蓝筹股确实为其股东提供股息。 股息定期从公司的利润中支付给持有股份的人。 支付股息的蓝筹股通常由知名公司持有,这些公司不再需要将大量利润再投资以实现增长。

虽然蓝筹股不需要支付股息,但许多投资者希望从他们持有的股票中获得稳定或增加的股息。 他们经常向股东派发股息。

#2。 大市值股票

蓝筹股具有可观的市值这一事实是区分它们的特征之一。 公司股票的总价值构成了所谓的公司“市值”。 大盘股,有时被称为“蓝筹股”,被归类为蓝筹股是因为拥有它们的公司拥有显着的整体市值(市值)。 这些股票的市值至少有 10 亿美元,因此被认为是“大盘股”。

#3。 蓝筹公司的扩张是一致的

蓝筹公司是那些有稳定增长的良好声誉并且可以信任的公司,这些公司就是发行蓝筹股的公司。 他们已经取得了成功,并且对未来充满希望。 在大多数情况下,他们已经达到了潜在增长的顶峰。

#4。 长期观点

风险承受能力较差者应长期选择蓝筹股投资。 原因是蓝筹股只有在持有较长时间后才会交割。

由于散户和机构投资者在市场上进行的大量交易,蓝筹股具有很高的流动性。 因此,急需现金的股东可以放心,他们的股票会找到买家。

#5。 投资这些股票是安全的(低风险)

由于业绩记录,对蓝筹股的投资通常是安全的选择。 这些股票通常被认为是安全的赌注。 这是因为发行蓝筹公司非常稳定,并且有充足的手段来履行其财务承诺。

蓝筹公司有稳定扩张和前景看好的记录。 它们不像一些快速增长的科技股那样令人兴奋,但这可能是因为它们已经取得了成功。

十大蓝筹股

寻找顶级蓝筹股? 您不会很难找到建议。 虽然前 XNUMX 名和前 XNUMX 名的名单确实可以作为有用的指南,但仅从表面上采纳任何名单的建议并不是一个好主意。

进行自己的广泛研究始终是最明智的做法。 此外,您应该根据您认为对多元化投资组合或交易策略很重要的一组标准进行这项研究。 以下是前 10 大蓝筹股:

#1。 微软

比尔·盖茨和保罗·艾伦这两位大学计算机奇才于 1975 年创立了微软,并将其发展成为世界上最大的公司之一。 微软现在是世界三大公司之一,市值达到惊人的 1.5 万亿美元。 Windows、Office 和 Excel 只是大多数 PC 上标配的众多 Microsoft 产品中的一小部分。 它还生产 Xbox 游戏机和 Surface 平板电脑等硬件。

此外,微软的股价在过去 49 个月内上涨了 12% 以上,该公司去年的销售额超过 143 亿美元。 微软宣布下一代 Xbox 最近产生了新闻。 更昂贵的 Xbox Series X 到 499 年的零售价为 2020 美元,而 Xbox Series S 的售价为 299 美元。 此外,XNUMX 月份将看到这两个系统的零售版本。

#2。 伯克希尔哈撒韦公司 (BRK.B)

我们蓝筹股名单上的第二大公司是整体第二大公司。 著名投资人沃伦巴菲特帮助伯克希尔哈撒韦公司取得了广泛的成功。 它目前的市值为530亿美元。 伯克希尔的稳定性与强生不相上下。

Gen Re、GEICO 和其他保险公司是该公司投资组合的一部分,BNSF Railway Co. 和其他铁路、公用事业和其他部门也是如此。 伯克希尔似乎处于如此有利的地位,只有全球经济崩溃才会对其造成伤害。

#3。 可口可乐

可口可乐拥有并销售许多知名饮料品牌,其中包括许多非汽水但仍深受消费者欢迎的品牌。 其中包括 Minute Maid、Georgia Coffee、Costa 和 Glaceau,此外还有更知名的 Coke、Fanta 和 Sprite。 由 100 多家装瓶商组成的网络处理和分销公司的浓缩饮料。 这是供应链的第一步。

公司大约 85% 的单位案例量来自集中活动。 墨西哥、巴西和日本是该公司最重要的非美国市场,大部分销售额来自这些市场。

#4。 美国电话电报公司

在考虑将哪些蓝筹股加入我们的投资组合时,AT&T 因其高额股息支付而脱颖而出。 目前,股息分配率为 6.8%。 在我们名单上的所有公司中,这家公司的股息支付最多。 目前,AT&T 价值 266 亿美元。 它与 T-Mobile US (TMUS) 和 Verizon Communications 一起,是美国垄断电信行业 (VZ) 的主要参与者。 现在控制着华纳兄弟。

由于华纳兄弟在该流媒体频道上播放其所有院线电影,因此 HBO Max 具有增长的潜力。

#5. 签证

Visa 是美国最大的两个信用卡网络之一,还有 Mastercard; 美国运通和 Discover 也是重要的参与者。 Visa 的市值为 450 亿美元,比万事达高出 100 亿美元以上。 Visa 仍然是一家信用卡提供商,也是一家全球支付处理公司。

在过去的四个季度里,Visa 的收益一直符合或高于预期,而且该公司在过去五年中的季度销售额和收益都实现了增长。 然而,Visa 在支付处理领域的主导地位预示着该公司将继续保持蓝筹股的地位。

#6。 艾伯维

直到大约 17 月中旬,AbbVie 的年增长率约为 2018%。 这发生在市场试图修复 2019 年和 63 年发生的价值下跌时。价值下跌的部分原因是他们以 4.9 亿美元收购了生产肉毒杆菌素的 Allergan。 此外,AbbVie 是一只高股息蓝筹股,带来了 XNUMX% 的健康股息收益率。 艾伯维生产许多价值数十亿美元的药物,例如用于治疗斑块状银屑病的 Skyrizi 和用于治疗癌症的 Imbruvica。 由于这一切,蓝筹公司名单的最新成员非常令人兴奋。

#7。 强生公司

强生公司是美国最大的制药公司之一,市值达 387 亿美元,拥有超过 132,000 名员工。 Tylenol、Benadryl、Sudafed 和 Neosporin 只是 Johnson & Johnson 生产的用于治疗常见疾病的一些著名药物。 该公司的业务范围已扩展到神经学、传染病和免疫学。 他们正在与其他制药公司竞争,以研制出一种好的冠状病毒疫苗。

自 1960 年代上市以来,强生股票一直是市场的长期赢家之一。 然而,并非所有的新闻报道都是乐观的。 泰诺谋杀案在 1980 年代成为全国的头条新闻,但凶手从未被捕。 纽约州最近以 2 亿美元的价格起诉这家制药商,理由是该公司在淡化其风险的同时虚假地宣传阿片类药物是安全的。

#8。 华特迪士尼公司

世界上最大和最知名的公司之一在我们的蓝筹公司名单上,这可能会让您感到惊讶,也可能不会。 因为 2020 年的疫情,这家价值 270 亿美元的娱乐公司不得不关闭公园和游轮,这对其财务造成了伤害。 几年后,当世界开始复苏时,一些行业可能会恢复正常。

作为额外的好处,迪士尼于 2019 年发布了其 Disney+ 流媒体网络——就在疫情爆发之前。 从那时起,迪士尼已经积累了 86.8 万用户,预计到 2024 年这一数字将增长两倍,其订阅用户数量将超过 Netflix。 迪士尼控制着漫威、卢卡斯影业和皮克斯,拥有大量档案资料和知识产权,吸引了长期投资。

#9。 美国运通

美国运通公司是支付服务领域的全球领导者。 它使人们能够使用金融工具来改善他们的生活并帮助企业蓬勃发展。 信用卡、商业信用卡、旅行信用卡、高级信用卡、旅行保险和健康保险都是可用金融商品的例子。

凭借 94 亿美元的市值和 4.06 美元的每股收益,这只金融服务股票是一项可靠的投资。 它的 52 周低点为 67 美元,高点为 138.13 美元,表明价格波动幅度很大。 美国运通的股息收益率为每年每股 1.72 美元。 每天交易超过 1.1 万股,公司在 30 年赚了 2019 亿美元。

#10。 思科系统

在过去的几年中,思科一直在为其服务平台添加新功能,例如用于其用户界面的对话式 AI,以使其变得越来越好。 此外,由于上述因素(对数据中心的持续需求和即将到来的 5G 升级),思科成为我们蓝筹企业名单中的重要组成部分。

如何投资蓝筹股

投资者应该对表现最好的公司做自己的功课,然后在购买任何股票之前咨询投资顾问或其他专家顾问。 年度和季度报告是了解股票表现如何以及管理层发生哪些变化的最佳方式。 通过查看公司在过去 10 年中的表现,您可以了解股息支付的变化情况以及它赚了多少钱。 通过查看一家公司的长期业绩趋势,您可以很好地了解它在繁荣和萧条时期的处理能力。 找出并评估一些好股票。 然后,根据您的财务目标,决定是否购买它们。 按照美国证券交易委员会的建议,选择几只蓝筹股来分散您的投资组合。

此外,您可以通过经纪公司购买单只股票,或通过共同基金或交易所交易基金购买一组股票。 如果您想通过经纪公司购买股票,您可以选择使用互联网经纪商、全方位服务经纪商或折扣经纪商,具体取决于您需要多少帮助。 在经纪人处开立账户并提交必要的文件后,您必须支付初始保证金。 在决定您希望购买多少股特定股票后,您可以提交您的初始购买订单。

投资蓝筹公司有风险吗?

不,投资者有时会更愿意将资金投入蓝筹股,因为蓝筹股在稳定增长和持续表现方面享有盛誉。 尽管蓝筹股是安全的投资,但它们的表现不太可能优于风险较高的股票。 另外,阅读 芯片品牌:2023 年最受欢迎的 21 个品牌。

你怎么知道一只股票是不是蓝筹股?

蓝筹股通常具有以下特征: 市场资本充足。 公司的规模和价值由其市值来评估。 一般来说,蓝筹股是大盘股,或者市值在10亿美元以上的股票。

蓝筹股有什么好处?

由于这些好处,许多投资者选择在其投资组合中持有蓝筹股。 以下是您可以从包括蓝筹股在内的均衡投资组合中获得的一些最重要的东西:

#1。 合理利润的可能性

蓝筹公司通常是很好的投资,因为它们已经存在了很长时间并且正在赚钱。 尽管经济存在不确定性,但蓝筹公司的表现历来优于同行。

#2。 低风险

蓝筹股财务稳定且有良好的偿债记录,是投资者的安全投资。 由于这个因素,他们很可能不会破产。 这使得投资他们的股票比那些债务水平更高、信用记录更短、资本水平更低的新创公司的股票更安全。

#3。 股息支付

大多数蓝筹股已经盈利了相当长的一段时间,因此,其中许多都向股东派息。 公司的股息是定期向股东分配的收益。 股息通常按月、季度、半年度或年度分配。

结论

一般而言,蓝筹股基本面强劲,包括稳定的财务状况、不断增长的现金流、稳健的业务战略以及增加股息的记录。 由于其一贯的表现和长期的成功历史,蓝筹股被广泛认为是最安全的股票投资之一。

因此,虽然蓝筹公司在股市整体进入下跌阶段时仍会出现亏损,但预计它们的波动性将低于规模较小的成长型公司,并且在市场回暖时也会率先复苏。

蓝筹股常见问题解答

什么是最安全的蓝筹股?

投资者现在正在寻找最安全的蓝筹股来购买。 这表明用于无利可图的扩张投资的资金越来越少,而更多的资金流向了久经考验的公司。 最安全的蓝筹股之一是微软。

蓝筹股对被动投资者有利吗?

由于其稳定性,蓝筹股的波动性低于其他股票。 对于那些希望自己的资金稳定增长而不需要观察市场或经常交易的人来说,它们可能是合适的投资。

什么是四种股票?

  • 在股票市场上,成长型公司脱颖而出。 目前市场对成长型企业极度饥渴。
  • 投机股票。 这些业务在基本层面上毫无意义。
  • 蓝筹股。 像这样的组织已经存在了几十年,甚至几千年。
  • 范围有限的股票。

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