财富管理公司如何监督客户的资金?

财富管理机构如何监督客户资金

您可能熟悉 Netflix 特别节目 Billions,它让我们深入了解超级富豪的世界。 这当然让我们想知道,像埃隆·马斯克这样家喻户晓的名字,根据福布斯富豪榜价值 274.3 亿美元,以及沃伦·巴菲特、比尔·盖茨、拉里·埃里森和拉里·佩奇等其他亿万富翁如何拥有如此多的财富,以至于管理这些财富并不重要一个人的工作这些家伙拥有超级游艇、多处住宅、私人飞机、收藏的汽车、黄金、私人公司、慈善捐款,而且还藏有成堆的现金。 要管理所有这些,需要一个全职工作的团队来管理如此庞大的财富。

换句话说,当你身家数百万或数十亿时,你可以停止管理你的财富,停止登录你的网上银行,或不断检查你的加密货币或股票,因为你有能力外包。 而这些服务不仅延伸到亿万富翁,也延伸到百万富翁。 即便是像莱昂纳多·迪卡普里奥、利物浦、日本足球运动员南野拓实,以及身价数百万的著名喜剧演员戴夫·查佩尔,都需要一家财务管理公司来管理他们的财富。

现在我们知道为什么存在财富管理公司,大多数人的最大问题是财富管理基金如何投资和/或管理他们的百万富翁和亿万富翁客户的财富?

维持增长的投资策略

一家财富管理公司制定了一项以赚更多钱为目标的投资策略。 EG,持续增长。 财富管理也有几种变体。 例如, Southpasspartners.com 是一个很好的例子,因为该公司明确列出了其投资服务如下:

  • 投资建议(咨询)
  • 资产管理
  • 私人离岸财富管理
  • 遗产规划
  • 保护财富
  • 投资组合结构

大多数财富管理公司提供服务的三大关键领域

财富管理公司提供的三种最常见的服务如下:

  • 投资组合管理
  • 遗产税
  • 房地产规划

3 种主要财富管理活动中最有趣的可能是投资组合管理。 这就是股票、股票、加密货币和商业投资方面的所有行动发生的地方。 然而,投资组合的多样性通常取决于几个因素,其中最重要的因素之一是客户的财富规模。 显然,可用于投资的资金越多,投资组合就越多样化。

财富管理公司使用的一些策略包括:

  • 传统股票经纪
  • 全权委托投资组合管理
  • 独立财富规划

理财基金种类

另一个需要考虑的因素是所需的财富管理类型。 需要这项服务的人的财富通常会决定这一点。

  • 离婚后重新获得控制权
  • 财富的状况或来源

确定所需服务类型的财富来源

决定所需财富管理类型的最后一个因素是客户财富的来源。 这里只是几个例子。

  • 丧亲后计划财务
  • 赚钱(继承/赌博或彩票奖金)
  • 出售公司
  • 财富增长需要管理
  • 职业体育合同

人们变得富有的原因有很多,要么是渐进的,要么是突然的。 想想人们突然或逐渐变得富有的所有方式,当财富增长到数百万时,往往需要财富管理服务。

财富管理只适合富人吗?

在某些方面是的,确实如此,但这也取决于我们所谈论的财富水平。 假设您无需成为百万富翁即可请求财富管理服务或建议。 但是,需要一定程度的财富,在某些情况下,财务顾问的建议就足够了,这实际上是一种财富管理服务。

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