除了基本功能之外，企业还必须不断评估和调整其 Salesforce 生态系统以保持竞争力。为此，尽早识别表现不佳的迹象是关键，因为它可以进行主动干预。
最重要的是，当团队决定优化他们的措施时，他们需要做得正确——只有掌握了最佳实践的知识，他们才能在 Salesforce 管理方面取得进展。
因此，在本文中，我们的团队将借鉴 Salesforce 咨询领域多年的经验，为您提供需要优化的明显迹象以及一套全面的最佳策略。
Salesforce 实施优化简介
强大的 Salesforce 实施不仅仅是建立平台 - 此后，它需要持续优化以确保其最大效率。但企业如何判断他们的系统是否经过良好优化？有不少迹象。
通过尽早识别这些迹象，团队可以主动应对各种挑战，并确保充分发挥 Salesforce 的潜力。在本节中，我们将深入研究这些迹象——从数据质量问题和低效流程到用户采用率低等。
您需要优化 Salesforce 实施的迹象
从我们这些年 销售人员咨询 根据经验，我们可以强调八个关键迹象，表明您对 Salesforce 的处理可能不理想：
- 用户采用率下降： 用户采用率下降是 Salesforce 实施可能需要优化的最明显迹象之一。如果您的团队成员没有积极使用 Salesforce 或使用不一致，则可能表明系统无法满足他们的需求或过于复杂而无法有效导航。
- 数据质量差： Salesforce 严重依赖准确和最新的数据来提供有意义的见解。如果您发现 Salesforce 数据库中存在不一致、重复或过时的信息，则明确表明数据管理流程需要改进。
- 缺乏整合： 如果您的 Salesforce 实例单独运行，而不与其他关键业务工具集成，您就会错过自动化和效率提升的宝贵机会。
- 性能缓慢： 随着您的业务增长和数据量增加，Salesforce 内的性能低下可能会成为一个重大问题。加载时间过长、报告生成延迟或系统崩溃可能会降低工作效率并使用户感到沮丧。
- 流程效率低下： Salesforce 应该简化您的业务流程，而不是使其复杂化。如果您发现 Salesforce 中的工作流程复杂、冗余或过于手动，则表明需要进行流程优化。
- 有限的报告能力： 有效的报告和分析对于做出明智的决策至关重要 - 如果您发现您的报告能力有限，则表明需要进行自定义和配置调整。
- 维护成本高： 随着时间的推移，维护 Salesforce 实施的成本可能开始超过其收益。如果您发现自己将很大一部分预算用于持续维护、支持或定制开发，那么可能是时候重新评估您的实施策略并寻找优化成本的方法了。
- 过时的功能： Salesforce 定期发布更新和新功能以改进功能 - 如果您仍在使用过时的功能或依赖不再满足其预期目的的自定义，则表明您的实施已经过时进行优化。
优化 Salesforce 实施的最佳实践
现在，让我们深入研究我们精心挑选的一些最佳实践，以帮助您从 Salesforce 投资中获取最大价值 - 从设定明确的优化目标到实施强大的安全措施。
设定明确的优化目标
明确概述优化目标至关重要 - 采用具体指标，例如将销售渠道速度提高 X% 或将客户服务响应时间缩短 Y%。这些具体目标可以作为指导优化策略的指南针，确保它们与总体业务目标保持一致。定期重新审视和完善这些目标，以响应不断变化的业务需求。
此外，在团队之间透明地传达这些目标，以更好地协调和问责，因为这将形成对期望结果的集体理解。
彻底清理和更新您的数据
启动全面的数据清理过程不仅仅涉及识别和删除重复项。确保从根本上解决数据质量问题——利用数据分析工具识别异常和不一致之处，然后实施强大的数据验证规则以防止其再次发生。
此外，建立数据治理实践以确保持续的数据完整性，例如定期数据审计和标准化数据输入程序。这将提高数据的准确性并增强对其可靠性的信心。
通过自动化简化您的流程
自动化提供了一个机会，可以消除潜在客户路由、机会管理和合同审批等重要领域中人工效率低下的情况，因此请确保您不会错过业务各个方面的节省时间的机会。最重要的是，它将使您的团队能够更多地关注增值活动并提高他们的生产力。
此外，考虑将 Salesforce 与其他业务系统集成，以自动执行数据同步并简化跨职能流程。
根据您的业务需求自定义 Salesforce
Salesforce 的灵活性允许进行广泛的定制，以使平台适应您的特殊要求；因此，请毫不犹豫地获取所有利益相关者的反馈，并将他们的意见纳入定制过程中。使用 Salesforce 的声明性工具（例如 Process Builder 和 Flow Builder）来实施自定义工作流程和自动化，而无需复杂的代码。
最重要的是，探索 AppExchange 上庞大的第三方应用程序生态系统，以扩展 Salesforce 的功能并满足利基业务需求。
使用数据分析和报告来发挥您的优势
制定全面的报告策略，其中包含与我们之前提到的您的业务目标相关的 KPI。基于该策略，利用 Salesforce 的许多报告工具来创建自定义报告和仪表板，为您提供团队绩效的整体视图。
还可以利用预测分析和人工智能驱动的洞察等高级分析功能来发现数据中隐藏的模式和趋势，这样您就可以更深入地了解业务绩效，从而推动创新。
实施持续的支持流程
提供持续的支持可确保团队拥有良好表现所需的资源和帮助 - 实施集中支持系统，例如专用帮助台或知识库，他们可以在其中访问自助服务资源并提交支持请求。
分配经过培训的 Salesforce 管理员或高级用户作为一线支持代理，负责解决常见问题并提供有关最佳实践的顶级指导。并确保定期举办培训课程和研讨会，让用户了解新功能和最佳实践。
实施安全措施
安全第一——通过实施强有力的措施，包括基于角色的访问控制、加密和审计跟踪，采取主动的安全方法。定期审查用户权限和访问级别，以确保它们符合业务要求和数据敏感性。还进行安全评估和渗透测试，以识别和解决潜在的漏洞。
定期更新您的数据
通过优先考虑数据质量，您可以确保 Salesforce 始终是值得信赖的信息源 - 建立数据治理流程来控制数据创建、输入和维护。定期审核数据的准确性、完整性和一致性，并实施自动数据验证规则以执行严格的数据质量标准。
并且毫不犹豫地利用所有数据丰富服务和集成来通过额外的见解来增强您的 Salesforce 数据。
记录你所做的一切
最后但并非最不重要的一点是，记录变更和最佳实践对于确保 Salesforce 环境中的连续性、知识共享和合规性至关重要。维护所有配置更改、自定义和工作流程的全面文档 - 包括详细描述、基本原理和影响评估，为将来的参考提供背景。
此外，建立版本控制机制来跟踪随时间的变化，并在必要时促进回滚过程。
结论
优化您的 Salesforce 实施不是一项一次性任务；而是一项长期任务。这是一个持续的过程，需要关注细节并采取积极主动的措施。您应该能够尽早识别出性能不佳的迹象，例如用户采用率下降和过时的功能 - 即快速识别需要改进的领域。
完成此操作后，设置明确的优化目标，彻底清理和更新您的数据，根据您的业务需求定制 Salesforce，利用数据分析，并记录您所做的一切，等等。
如果您在这方面遇到任何困难，您可以随时依靠 OMI 体验 成功的 Salesforce 优化 – 请随时与我们联系，我们将完成工作。
