对于管理跨部门、地点和接触点的销售业务的公司而言，客户管理软件是一种宝贵的资源。 大多数企业将帐户管理作为其客户关系管理 (CRM) 的一部分进行处理，尽管并非所有 CRM 软件工具都包含广泛的帐户管理功能。
我们评估了数百种客户管理和客户关系管理 (CRM) 工具，以确定小型企业的前 10 名。 作为帐户管理软件，这里描述的 CRM 工具都表现出色（然后是一些）。 它们可帮助您保持账户井然有序并更有效地运行销售程序，从而更轻松地吸引新客户，同时维护现有客户。
顶级小型企业帐户管理软件
- Freshworks
- Salesforce
- Zoho CRM
- 比特利克斯 24
- 阿普蒂沃
- 卡普塔
- 胶囊CRM
- Zendesk出售
- 改造CRM
#1。 新鲜作品
Freshworks，前身为 Freshsales，是一个具有交互式用户界面的 360 度平台。 此应用程序可帮助企业主管理不同的销售、营销和客户服务活动。 其人工智能驱动的交易分析可帮助销售人员识别更有可能转化为付费客户的高潜力潜在客户。 您还可以使用其广泛的潜在客户参与和客户管理功能来构建个性化的客户体验。
账户分类
- 分析和报告
- 营销自动化
- 转化率优化
- 网上表格
- 精明的客户细分
- 支持缩放和松弛
你可以用它做什么
- 使消费者的旅程适应他们的行为和偏好。
- 改善团队协作
- 精准业务，协助企业准确预测收入
- 通过培育活动和交易电子邮件跟踪改进了潜在客户培育。
- 定价从每位用户每月 29 美元到每位用户每月 125 美元不等，每年支付。
#2。 销售云
由 Salesforce 开发的 Sales Cloud 是一个了不起的解决方案，适用于希望与客户建立更牢固关系同时监控其销售运营的各个方面的公司。 将此软件视为多合一的支持和销售工具，可帮助您自动化程序、提高收入绩效并更快地完成交易。
账户分类
- 报告和仪表板可帮助您更有效地跟踪绩效。
- 实时商业智能，实现精准决策
- 预测准确性和管理得到改善。
- 流程和销售队伍的自动化
- 帐户和联系人管理
- 销售管道的管理
你能用它做什么？
- 改善您的潜在客户生成和管理。
- 可以轻松管理帐户和消费者。
- 访问现有客户的社交媒体信息。
定价从每位用户每月 25 美元到每位用户每月 300 美元不等，每年支付。 免费试用适用于所有计划。
#3。 Zoho CRM
如果您想避免单调的任务并自动化小型企业的每个领域，Zoho CRM 是一个不错的选择。 Zoho CRM 可让您轻松跟踪销售和营销绩效以及分析。 它还提供复杂的远程功能，使您能够从单一平台成功地与客户互动并与您的销售人员合作。
账户分类
- 由 AI (Zia) 提供支持的销售助理
- 销售队伍自动化
- 线索培育已被简化。
- 销售管道可定制
- 实时报告、分析和洞察
你能用它做什么？
- 监督销售和营销团队在各种活动中的表现。
- 识别高潜力潜在客户并更快地完成交易。
定价： Zoho CRM 提供免费版本，高级选项的起价为每位用户每月 12 美元。
#4。 Bitrix24
对于所有面向客户的团队，Bitrix24 将基本的客户关系管理与项目管理、客户支持和增强的内部协作相结合。 它的一些突出功能包括销售漏斗自动化、管道管理和潜在客户资格工具。
在平台上，您的销售团队成员可以通过视频会议进行交流。 您还可以为不同的项目构建看板和甘特图，以及共享其他文档，而无需离开应用程序。
账户分类
- 看板项目管理用户界面
- 销售和工作流程自动化
- 时间管理和文件共享
- 聊天帮助和视频会议
- 360度账户定制
- 内置潜在客户评分工具
你能用它做什么？
- 通过不同的方法增加潜在客户的产生。
- 潜在客户评分可用于识别高潜力潜在客户。
- 在线任务和项目管理
- 使用呼叫跟踪和智能路由设置您自己的呼叫中心。
定价： Bitrix24 提供完全免费的计划，其中包括一键潜在客户转换、无限潜在客户以及每个帐户最多 12 人的交易等功能。 付费计划起价为每月 19 美元。 您应该通过访问他们的网站了解更多关于他们的信息。
#5。 应用程序
Apptivo 是一款云业务账户管理软件，帮助大小企业进行客户关系管理、销售管理、发票等功能。 PayPal、Stripe 和 Authorize.net 等多个连接允许您在 CRM 中发送和收取在线付款。 它还具有许多潜在客户收集工具，该软件使您可以轻松地将潜在客户转换为机会。
账户分类
- 自动线索到电子邮件转换
- 跟踪销售
- 分析和报告
- 轻松创建工单。
- 支持集成电子邮件营销
- 具有拖放功能的 PDF 模板
你能用它做什么？
- 控制时间表
- 发送和接收来自世界各地的在线支付。
- 快速轻松地创建工作订单。
- 进行电子邮件营销活动。
定价： 起始计划是免费的，付费计划的起价为每位用户每月 8 美元。
#6。 卡普塔
Kapta 是您扩展顶级客户的参与度、增长和保留率所需的软件。 该销售工具使您能够与现有客户建立牢固的关系，以便将他们转变为回头客。
Kapta 使您的销售和营销团队能够通过简化工作程序和自动化重复操作来提高生产力。 此外，它只需单击一下即可收集您的所有客户信息。
账户分类
- 层次树
- 顶级客户的详细组织树和关系图
- 有效的客户计划软件
- 分析和报告
你能用它做什么？
- 尽快确定具有最大追加销售潜力的客户。
- 减少过度客户流失带来的威胁。
- 提高效率并简化销售流程。
- 显着扩展有机组织增长。
定价从每月1,000起。
#7。 胶囊CRM
如果您想要一个刚刚获得它的 CRM，那么 Capsule CRM 是您的最佳选择 - 没有多余的复杂性。 这个简单而有效的软件允许组织从产生新的潜在客户到转换潜在客户并完成交易的那一刻起跟踪销售活动。 它与 FreshBooks 以及 Mailchimp、Zendesk、Zapier 和 Xero 交互。 Capsule CRM 最适合需要高效的小型销售团队。
账户分类
- 管道仪表板
- 日历视图和看板
- 安卓和IOS用户的手机版
- 销售分析和报告
- 使用两个因素进行身份验证
- 联系管理
- 营销自动化和分析
你能用它做什么？
- 任务可以自动化，约会可以直接在基于云的应用程序中安排。
- 跟踪转换和可能性。
- 预测销售收入
定价：有一个免费版本的 Capsule，最多支持两个用户。 它的付费计划从每位用户每月 18 美元起，所有付费计划都包括 30 天的免费试用期。
#8。 Zendesk 销售
Zendesk Sell 软件利用销售和其他面向客户的团队的力量来提高生产力、客户管理和业务可见性。 此外，它还允许销售人员和面向客户的员工之间进行无缝合作。 例如，支持代理可以直接从应用程序访问工单。
“通知销售”按钮是 Zendesk Sell 的另一个新增功能。 支持代理可以快速分配机会并立即创建客户记录。 还有“智能列表”，可帮助您根据当前信息对潜在客户进行细分。
账户分类
- 只需单击一下，您就可以生成潜在客户。
- 移动设备应用
- 手机通话
- 拖放功能
你能用它做什么？
- 一旦出现新机会，立即通知您的销售团队。
- 通过直接访问支持票，您可以更智能地销售。
- 了解每个潜在客户、联系人或合同的设置和具体要求。
定价：Zendesk Sell 提供四种付费选项，价格从每个座位每月 19 美元起。 所有程序还包括 30 天的免费试用期。
#9。 佐霍
Zoho 客户关系管理是一款账户管理软件，被全球 150,000 个国家的 180 多家企业使用。 这是可定制且功能齐全的帐户管理软件。 它首先是销售团队的关系经理。
如果您需要账户管理应用程序来帮助您建立关系，Zoho CRM 是一个不错的选择，尤其是在您不关心构建自定义解决方案包的情况下。
账户分类
Zoho CRM 被评为 2 年 G50 的 2020 大销售产品之一。它拥有五颗星中的四颗星和超过 1,600 条讨论金钱价值的评论。 评论者喜欢价格低廉的丰富功能集以及简单的用户界面。 几位评论者指出，该功能集在销售方法方面始终是最新的。
Zoho CRM 在 Capterra 上获得 4.2 星（满分 5 星），并被评为该网站的 20 年 2020 大联系人管理软件列表和 20 年 2019 大客户帐户关系管理软件列表。该软件的 4,000 名评论者称赞它的简单性、成本和实用性。 用户表示，跟踪功能为他们节省了大量时间，并使他们能够快速跟踪交易和消费者互动。
Zoho CRM 的定价
Zoho CRM 提供永久免费版本以及四个付费订阅。 付费选择包括：
- 标准：每位用户每月 12 美元
- 专业：每位用户每月 20 美元
- 企业：每位用户每月 35 美元
- 终极版：每位用户每月 45 美元
上面列出的费用是按年度计费的，这是此类软件的典型费用。 年薪可为您节省 20% 的每月账单费用。 如果您想测试该软件，有一个免费试用选项。
#8。 改造 CRM
与 Capsule CRM 一样，Revamp CRM 对于拥有精益销售团队的小企业主来说是一个有用的工具。 它通过提供快速的销售跟进、市场细分和实时数据，帮助您将现有客户转变为回头客。 您可以为现有消费者创建 360 度档案，包括他们之前的所有购买活动。 您还可以使用其电子邮件营销功能自动化培养滴灌和活动。
账户分类
- 仪表板分析和报告
- 跟踪广告活动
- 日历同步
- 销售和工作流程自动化
- 电子邮件集成和 Gmail 扩展
你能用它做什么？
- 联系人记录可以导出为 CSV 文件。
- 使用类别、分数和联系阶段，组织客户信息。
- 自动执行重复性任务以节省时间并提高效率。
- 创建产生收入的客户分组。
- 及时跟进现有客户
- 利用重要的洞察力来发现新的销售前景。
定价：专业计划起价为 19 美元。 所有程序还包括 14 天的免费试用期。 您还可以安排演示以了解该应用程序的工作原理。
出色的客户管理软件有什么好处？
客户关系管理系统必须处理各种联系人，识别客户和地区，并分析不同客户的潜在价值，才能充当客户管理软件。 高质量的客户管理 CRM 必须在以下所有领域都表现出色。
#1。 联系人管理
许多重大交易涉及多个决策者。 CRM 必须可靠地将联系人与客户和交易相关联，才能用作客户管理软件。 它必须能够在一个帐户中管理多个部门、部门和组织，尤其是当您身边有多个代表时。
#2。 市场细分
将正确的帐户与正确的领域相匹配是不够的。 帐户管理软件应根据销售代表区域对您的帐户进行分类，理想情况下，将新帐户分配给适当的代表。
#3。 交易管理
每家公司的销售渠道结构都不同。 要充当帐户管理软件，CRM 必须允许您修改您的管道并根据您的计划调整其结构。
#4。 分析和报告
销售团队依靠目标来推动他们前进。 CRM 必须能够将您的分析与这些目标进行比较并报告成功，以便有效地作为帐户管理软件运行。
#5。 可用性
销售发生得很快。 帐户管理软件应在您需要时为您提供所需的信息，让您无需花时间处理 CRM 或给 IT 打电话就可以做出决定和追逐帐户。
#6。 价值
帐户管理软件是一项投资，因此您要确保物有所值。 你不希望它太便宜以至于它不能完成工作，但你也不想多付钱。
#7。 一体化
CRM 并不是销售团队需要的唯一工具。 大多数都有会计软件、文件共享站点和其他功能。 理想情况下，帐户管理软件将与您已经拥有的大部分软件进行交互。
结语
没有任何帐户管理软件对每个用户都是完美无缺的。 在评估以下提供的可能性时，请考虑您有什么需求以及哪些功能可以帮助您满足这些需求。
请记住，您可以结合不同的工具来创造更加身临其境的体验。 例如，将 Calendly 连接到 Zoho CRM 或 Freshsales，您将拥有强大的账户管理和沟通工具。 从今天开始，发现您还能完成多少工作。
账户管理软件常见问题
账户管理的基础是什么？
这是一个专注于客户关系发展的售后职位。 客户经理有两个关键目标：保持客户的业务并扩大这些机会。
什么是账户管理技能？
客户经理技能是客户经理在其角色中取得成功所需的品质和特征。 这些人才通常是硬人才和软人才的混合体，专注于有效地与客户互动并与他们建立长期关系。
账户管理和销售管理有什么区别？
销售和客户管理之间存在许多相似之处。 然而，虽然销售人员主要关心的是寻找和完成协议，但客户管理人员却在不断地进行销售。 客户是由销售带来的，而客户管理则滋养并帮助他们成长。
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