税务顾问:2023 年最佳税务解决方案选项(+详细指南)

税务顾问

每个人都希望尽可能快、尽可能少地处理他们的税款。 因此,众多税务顾问和解决方案在整个报税季都能派上用场。
大多数人更喜欢免费或低成本的解决方案。 您还需要一个可靠的平台,不会在不方便的时候向您收取过多费用。

为您准备税务的解决方案,我们将准备并提交您的纳税申报表。 这些可以帮助您避免因未按时纳税而受到处罚的恼人经历。

什么是税务咨询?

您是否希望帮助个人和组织实现财务稳定? 如果是这样,税务咨询职业可能适合您。 税务咨询帮助人们对税务问题做出明智的判断。 税务顾问利用他们所知道的知识来帮助他们的客户遵守税收规则,并从调整、扣除和抵免中获得最大收益,从而让他们保留更多的钱。

谁是税务顾问?

税务顾问是协助客户解决各种与税务相关的困难的人。 他们主要确保客户遵守税法和法规。 他们还利用自己的知识和技能帮助人们和企业还清债务。 人们和企业可以通过降低他们的应税收入并使用他们有资格获得的所有调整、扣除和税收抵免来降低他们的税单。 一些税务顾问专注于税法的特定方面,而其他人则采取更广泛的方法。

税务顾问经常准备客户的纳税申报表或提供信息和建议,以帮助客户完成自己的税款。 他们回应客户的询问,协助他们规划未来的税务问题,并分析数据以确保符合政府要求。 这些专业人员可能会仔细检查其他人的工作,以发现税务准备中的错误。

客户方案在法律和后勤复杂性方面差异很大。 一些税务顾问专注于税法的特定方面,而另一些则采取更广泛的方法。

税务顾问服务可以帮助人们解决实际问题,例如设立信托、弄清楚如何为租金收入纳税,以及了解出生、死亡、离婚、婚姻和其他生活事件如何影响税收。 税务顾问应该能够有效沟通、批判性思考并解决难题。

税务顾问需要什么学位要求?

所有税务会计师都需要会计学学士学位。 他们可能会在本科期间学习特殊课程,以帮助他们专注于自己感兴趣的领域。 他们还可以与会计行业的其他会计师一起实习,以帮助获得经验和实际知识。 由于大约 35% 的会计专业毕业生受雇从事税务工作,因此目前为该领域做好准备的个人将处于领先地位。

许多会计专业的学生继续攻读研究生院,以确保找到最有潜力的工作。 读研究生有很多途径可供选择。 有些人会去攻读税务专业的会计硕士课程。 还有一些课程提供税务会计硕士、税务硕士学位,甚至是税务专业的 MBA 学位。 困难在于找到一个人理想的职业道路。

拥有会计学学位或类似大学学位并学习过会计学相关课程的顾问可以向所在州的会计委员会查询,了解他们是否有资格参加注册会计师考试。 最低资格是学士学位,你必须主修会计或参加所有需要的会计课程。 一般而言,已完成 150 个学时(包括大约 30 个高级会计课程)的学生有资格参加考试。 对于那些想专攻税务的人来说,考试的法规部分可能就是他们所需要的。

换句话说,注册会计师考试的 REG 部分与联邦税收和公司立法有关。 那些仅仅通过这个阶段的人将拥有一个专注的专业领域,从而获得一个非常有价值的职位。 虽然这个由四部分组成的考试的一个组成部分不会保证获得注册会计师执照,但它可能会帮助您在需要税务专家的公司或公司找到税务会计职业。

税务顾问和会计师一样吗?

通常,会计师是制定详细税务规划技术的最佳人选,因为他们在该领域接受过广泛的培训并拥有专业知识。 财务规划和投资方面的专业知识在顾问中更为普遍,但他们也可以构建基本的税务解决方案。

税务顾问的职责是什么?

  • 准备纳税申报表
  • 确定所欠税款
  • 采访客户/收集信息
  • 向客户提供信息
  • 了解税收规则和条例

准备纳税申报表:

个人、组织和企业使用税务顾问来准备或协助他们进行纳税申报。 他们产生的纳税申报表的复杂程度从简单到复杂,并且需要对税收规则和法规有透彻的了解。 这些专业人士设计了利用税收减免和抵免的减税技术。

确定所欠税款:

税务顾问与他们的客户一起计算他们欠税的金额。 他们确定客户在各种情况下多缴了多少税款。 为了确定确切的数量,他们使用计算机并添加机器。 他们这样做的同时遵循税表上的说明并阅读税表以做出准确的决定。

采访客户/收集信息:

通过面谈,税务顾问从客户那里获得相关的财务和税务信息。 客户的应税收入、免税额和可扣除成本就是此类信息的示例。 在某些情况下,税务顾问可能会利用这些信息来构建客户的纳税申报表。 他们还向客户提供信息,以便他们在某些情况下可以准备自己的纳税申报表。

向客户提供信息:

客户经常聘请税务顾问代表他们收集数据并进行法律研究。 税务顾问必须知道如何为纳税人提供正确填写税表所需的信息。 个人和企业应该能够理解州和联邦税收法规。

了解税务规则和条例:

由于税法变化如此频繁,税务顾问必须与时俱进,以便为客户提供适当的信息。 参加专业发展和继续教育课程,积极参与税务顾问专业协会和访问会议都是这方面的例子。

2023 年税务解决方案的最佳选择是什么?

报税服务通常比自己做的选择更昂贵,但如果您的税收非常复杂,咨询税务专家可能是一个明智的选择。

以下是 2023 年最佳税务解决方案专家:

  • H&R Block
  • 涡轮税直播
  • 安永税务聊天

H&R Block

数十年来,作为税收代名词的品牌继续引领行业,成为唯一一家为消费者提供完整选择的公司,让他们通过面对面、在线和虚拟选项获得税收帮助。 通过将训练有素的税务专业人员的知识与认知计算技术和数字服务相结合,该公司为客户提供有史以来最个性化的税务体验。

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涡轮税直播

TurboTax Live 是 TurboTax 软件的附加组件,它可以让税务专业人员为您完成纳税申报。 该解决方案可能以最大的在线报税软件提供商而闻名。 它还提供一项服务,税务专业人员可以在线为您处理一切。 It doesn't matter where you are in the online process, if you've begun your return and find you need help, TurboTax Live can be elected and you can hand the return off at any time.

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安永税务聊天

Ernst & Young 的 EY TaxChat 通过您的手机或 PC 提供专业的报税体验。 EY TaxChat 是自雇申报者和小企业主的最佳解决方案,因为它拥有丰富的商业专业知识。

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国际税务顾问

国际税务顾问是为国际公司提供税务和会计服务的专业人士。 如果您想跨界做生意,您应该首先了解国际税收。 国际税收是根据多个国家的税法计算公司或个人税收的过程。 它还可以包括某个国家税收立法的国际税收方面。

每个国家/地区都有自己的一套规则和法规,您在从该国家/地区进行国际交易时必须了解这些规则和规定。 如果您对此类税收如何适用于您的情况有任何疑问,您应该联系有能力的税务顾问或会计师事务所,他们可以为您提供全面而详细的国际税务建议。

国际个人和公司事务的安排对纳税数额有相当大的影响; 尤其是企业和民众要避免被重复征税。 国际税务会计师设计技术以减少所欠税款并协助提交双重征税减免申请。 税收处罚也在增加,这使得遵守越来越多的税收要求比以往任何时候都更加重要。

国际税务顾问的职责是什么?

  • 提供跨境交易和结构建议
  • 为进行国际贸易和扩张的企业提供实用指导。
  • 就设立海外业务(包括子公司或分支机构)提供建议
  • 就常设机构产生的当地税务风险提供咨询
  • 就跨境服务和货物流动的增值税和关税影响提供指导
  • 提供非住所税务建议和咨询。

休斯顿税务顾问

如果您在休斯顿有收入,您需要提交纳税申报表。 收入可以来自; 工资、您的房产收到的租金、投资收入; 资本收益股息或任何其他来源。 休斯顿政府特别重视税收。 如果您是该环境的新手,您的税务顾问必须了解并有效地为您提供有关税收问题的建议。 他们了解税法以最好地为您的税务规划提供建议也很重要。

以下是休斯顿一些最好的税务咨询公司:

  • Agog Financials, Inc. 财务和税务服务
  • 增值税服务
  • 管理我的税务公司
  • Avyan 税务服务

Agog Financials, Inc. 财务和税务服务

位于麦克莱恩的 Agog Financials, Inc 专门从事税务顾问服务、税务准备服务、簿记、工资单处理以及财务和会计培训。 他们为客户提供最及时和最权威的税务解决方案,以便您做出明智的决定。 他们的主要目标是通过了解客户开展业务的环境来了解客户的问题和挑战,并提供有效的方法来管理复杂性,无论是 IRS 审计、企业或个人所得税规划和合规。

增值税服务:

VTS 拥有大量资源,可满足成熟和发展中的企业以及个人和家庭的各种业务需求。 他们提供投资管理、税务、退休和遗产规划以及策略。 凭借丰富的综合经验,他们的团队拥有独特的资格来设计、实施和维护计划,让您过上无压力和繁荣的生活。

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管理我的税务公司:

MMTi™ 提供在线报税、一对一专业报税、税务审查、电子申报、审计协助、薪资服务、小型企业咨询和注册服务。 MMTI™ 与 Drake Software 的 1040.com 合作,为客户提供最优质、最全面的产品之一 最实惠的 网上报税和电子报税服务

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Avyan 税务服务:

Avyan Tax Services 专门从事会计服务、财务和税务服务、税务顾问服务、税务准备服务以及审查和编制服务。 他们还擅长提供快速预订服务和税务问题解决等服务。

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物业税顾问

财产税顾问为抗议税收的人准备纳税申报表和报告。 财产税顾问还就抗议或引渡向其他人提供咨询或建议。 他们通过管理上诉流程的各个方面来减轻客户财产税负担的压力。 从提交最初的抗议通知到参加正式听证会。

免费税务顾问

无论您是提交简单的纳税申报表、试图修改过去几年的表格,还是欠美国国税局 (IRS) 的钱,您都可能有资格获得免费的税务援助。 有很多方法可以避免自己处理税款,从基于社区的服务到免费软件。

以下是您可以获得免费税务指导的六个地方:

  •  国税局税务局
  • 基于社区的免费报税准备
  •  国税局帮助热线
  • 纳税人维权服务办公室
  • 免费税务软件

国税局税务局:

如果您遇到无法在线或通过电话解决的税务问题,您可以与 IRS 纳税人援助中心预约。 IRS 网站上有您当地办事处的电话号码。

基于社区的免费报税准备:

美国国税局 (IRS) 培训志愿者协助您提交纳税申报表。 虽然志愿所得税援助 (VITA) 计划对大多数个人纳税人都有收入上限,但武装部队的现任成员无论收入如何都可以免费使用它。 查看 IRS 网站的志愿者所得税援助页面以查找位置。

国税局帮助热线:

任何有税务问题的人都可以拨打美国国税局的电话 800-829-1040.7,无论他们的收入水平如何。 你可以打十几次或更多次电话询问各种问题,但很可能每次都会被换到不同的座席。 对于许多类型的问题,美国国税局都会聘请专家。

免费税务软件:

许多公司,无论您的收入水平如何,都提供免费的基本税务软件,包括:

  • 税收法案
  • TaxSlayer
  • H&R Block
  • TurboTax的
  • 美国免税
  • 信用业障税

还有,国税局自己的免费税务软件可用。 无论您是单身还是已婚,您的调整后总收入 (AGI) 必须低于 72,000 美元才能使用它。

询问税务顾问的问题

考虑在本报税季及以后向您的报税员询问以下一个或多个问题。

  • 您如何描述报税的步骤?
  • 您如何帮助我实现税收目标?
  • 您需要我提供什么才能为我报税?
  • 我可以做些什么来改善我的税务状况?
  • 根据我的情况,今年我还应该做什么?
  • 告诉我您的其他可用服务。
  • 我的兼职工作会在多大程度上影响我的纳税申报表?
  • 你们提供全年的税务建议吗?

我应该为税务咨询预留多少?

企业收入的 30% 应留作联邦税的准备金。 Liberty Tax Service 的创始人约翰·休伊特 (John Hewitt) 建议留出 30-40% 的收入来支付联邦和州税。

结论

每年,大多数有收入的家庭都有义务报税,这就是为什么制定计划以在截止日期前完成纳税申报表至关重要的原因。 虽然许多个人和组织选择使用报税软件(或手动)准备自己的税款,但让其他人为您做算术和文书工作是最方便的选择。

2评论
  1. 金融和税法的世界对许多人来说可能是压倒性的。 EZTaX Solver 将通过简单的退税软件程序解决您过去到期的 IRS 税款债务。

  2. EZTX 的重点是创建一个用户友好、高效、负担得起且具有成本效益的软件程序,以解决客户的拖欠税款问题。

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