税务专业人员是收取费用来准备所得税的人。 税务专业人员检查财务报表、确认调整并纠正账户不一致之处。 他们还收集相关的帐户记录并管理财务数据。 在这里，我们将了解税务专业人士如何为您的企业带来好处。 此外，您还将学习如何成为一名经过认证的报税员，以及一些可用的专业报税软件。
谁是税务专业人士？
税务专业人员是拥有帮助您准备税务所需的教育、培训和实践经验的人。 税务专业人员负责维护现行的税法、规则和法规，这些法律、规则和法规可能每年都会发生变化，并会严重影响您欠税或收到的退税金额。 美国国税局可能会允许税务专家代表您处理税务和付款问题。 “联邦授权税务从业者”(FATP) 一词指的是这些个人。
IRS 认证税务专业人员的类型
#1. 注册会计师 (CPA) 或注册会计师
注册会计师是通过美国注册会计师协会管理的统一注册会计师考试，在注册注册会计师任职期间满足规定的最低工作要求，并从其开展业务的州获得执照的会计师。 许多州要求注册会计师完成进一步的课程，这通常会获得硕士学位。 在任何与税务相关的情况下，注册会计师可以准备纳税申报表并代表其客户向国税局报告。 他们是在纳税时寻找为客户省钱的方法的大师，因为他们接受过准备企业和个人纳税申报表的独特培训。 此外，他们还提出了利用国税局举措（包括健康储蓄计划、大学和学校学费储蓄账户以及退休账户）来降低即将到来的纳税申报表的纳税义务的建议。
#2. EA，或注册代理
EA 是已完成 IRS 特殊注册考试的税务专家。 成功完成考试的人有权在任何税务案件中代表个人和公司向美国国税局 (IRS) 处理。 EA 可以准备纳税申报表、签署纳税申报表，并就如何降低未来的纳税义务提供建议。 继续担任 EA 的前国税局工作人员通常拥有丰富的纳税申报经验。
#3。 税务律师
专注于税务的法律专业人士被称为税务律师。 如果您想提起诉讼来解决与 IRS 的问题，它们特别有用。 当您需要上法庭时，税务律师在处理审计、上诉决定以及与国税局谈判付款和收款问题方面非常熟练。 通过起草正确的法律协议，税务律师可以协助客户评估和最大程度地减少其纳税义务以及管理其资产。
持有 FATP 身份的报税员并不都是联邦授权的税务从业人员。 无资格的税务准备人员，或者不是律师、注册会计师或遗产顾问的人员，在代表客户面对国税局时，经常达不到国税局的标准。
如何与小型企业的税务专业人士合作
为您的小型企业选择正确的税务专业人士至关重要。 获得优质的税务援助可以帮助您的公司赚钱。 与税务专家建立长期关系是理想的选择，因为这样您就可以随时有人打电话给您。 花时间研究众多税务专业人士的工作方式，以及如何选择一位税务专业人士，因为这个人对您公司的财务健康至关重要，并将减轻您全年的压力。
税务专业人士如何为您的企业带来好处
#1. 信息和建议。
您的税务顾问应该能够指导您做出重要的税务选择，并为您提供基础知识和指导。
#2. 保存记录。
如果您讨厌保存记录，请要求您的税务专家专门为您的公司建立一个记录保存系统。 （有关记录保存的更多信息，请阅读 Nolo 页面簿记和会计基础知识。）
＃3。 准备纳税表格。
大多数公司可以通过聘请专业人士来创建税务文件来获利。 即使您自己处理，也请税务专家审查您的文书工作。 税务专家可以指出您或您的计划可能忽略的税收减免，以及任何潜在的危险信号。
＃4。 关于如何与 IRS 打交道的咨询。
如果您自己与国税局打交道，您可以寻求税务专家的指导和咨询。
＃5。 与国税局沟通的代表。
您甚至不必与 IRS 打交道； 律师、注册会计师或注册代理人可以为您做这件事。 有能力的税务专业人士熟悉国税局的繁文缛节。
为您的企业选择最佳税务专家
请按照以下说明寻找值得信赖的税务专家：
#1. 获取许多税务专家的名字。
以下列出了寻找税务专家的一些有效方法：
#个人推荐
请求朋友、亲戚、银行家或律师或商界同事的推荐。
＃ 广告。
查看报纸、电话簿、目录和贸易出版物。
# 推荐小组和专业协会。
请咨询您所在地区的注册会计师和律师协会。 或访问 www.cpadirectory.com 在线查找注册会计师。 您可以在全国注册代理协会 (www.naea.org) 的帮助下找到 EA。 请勿将这些组织或协会之一的推荐视为对技能的建议或认可。
#2. 面试潜在雇员。
采访至少三个个人或企业。 了解税务专家是否有时间提供定期帮助以及他是否拥有贵公司所需的经验。
＃3。 评估税务专家的专业知识。
提出问题以评估税务专家对国税局的看法以及对小企业税务问题的熟悉程度（使用自助书籍或互联网法律资源中的材料）。 问她是否曾经在国税局面前为客户辩护过，尤其是在国税局审计期间。
＃4。 向自己提出询问。
在选择过程中问问自己，税务专业人士是否让您感到自信、看起来有能力、并且似乎有能力在国税局面前为您辩护。 最后，考虑一下您是否愿意与税务专家合作。
＃5。 给它一些时间。
别急着办理手续。 夏季和秋季是最好的观赏时间，而不是一月至五月的报税季节。
费用
确保您清楚税务专家的前期成本和收费。 对于一些工作，如簿记、会计和纳税表格准备，有固定费用。 其他人按小时计费。
费用可以协商。 如果您在缓慢的时期遇到税务专家或者他们预计您将成为长期客户，您可以获得更便宜的费用。 当您和税务专业人士就费用达成一致后，请立即签署费用协议。 如果您以后遇到税单争议，这将会有所帮助。
如何成为认证税务师
税务准备领域正在不断扩大，并为社区提供有价值且值得赞赏的服务。 那么如何成为一名经过认证的税务师呢？ 这是你应该知道的一切
成为税务师需要什么？
成为税务师的过程很简单，只涉及几个先决条件。
这些包括：
#1. 知识。
大多数新税务师发现，了解行业的来龙去脉需要学习完全不同的专业语言。 这些知识有时可以通过认证获得。 但成功取决于您是否能够使用可以帮助您填补知识空白并提高专业知识的平台。
#2. 技术。
与大多数职业一样，获得适当的技术将帮助您提高工作效率，并为新公司的整体成功做出贡献。 大多数税务准备软件提供完成流程本身所需的工具和知识。
＃3。 客户。
尽管这似乎是显而易见的，但为了蓬勃发展并盈利，您必须吸引税务客户。 个人申报表是申报者在处理更大、更复杂的问题之前通常会开始的地方。
＃4。 编制者的税务识别号。
接收纳税申报表准备付款的第一步是请求并接收准备者纳税识别号 (PTIN)。
IRS 税务师认证意味着什么？
IRS 要求所有有偿报税员通过适合性检查并获得 PTIN。 但是，如果您开始讨论注册代理人的职责，则会有其他要求，例如州许可证或电子申报身份号码 (EFIN)。
最佳专业报税软件
以下是为专业人士推荐的报税软件列表：
#1。 人力资源部
这是专业人士最好的税务准备软件之一。 它可以免费申报联邦税和州税。
还有付费选项，其中包括在线报税协助、报告股票、债券和其他投资收入等服务。
#2。 杰克逊·休伊特
Jackson Hewitt 的税务软件专为各种规模的企业而设计，旨在使税务准备和报税变得简单。 您可以以非常合理的成本获得快速、轻松地报税所需的所有资源。
在整个申请过程中，您都会收到分步指导和实时聊天帮助。 此外，该程序具有内置的错误检查功能，以确保您不会犯任何严重的错误。
＃3。 eFile.com
一个名为 eFile.com 的在线报税平台将引导您完成整个报税流程。 在提交税款之前、期间和之后，您都会获得专业的在线支持。
借助表格 1040、1040-SR 和税务延期表格 4868，在线平台可以自动报税。 您将获得正确操作所需的所有帮助 提交您的州税和联邦税，这样你就可以放松了。
#4。 涡轮税
另一个好的报税软件是 TurboTax。 如果您想跟踪退款、检查电子文件的状态、更改纳税申报表等，他们会在您提交税款后为您提供帮助。 他们有一些非常好的报税选择。
#5 德雷克税
Drake Tax 是一个专家税务程序，其中包含您自己提交税款的工具。 专业人士还可以代表客户利用它来计算和报税。
#6 税务杀手专业版
这种基于云的税务准备工具称为 TaxSlayer Pro。 它提供无限的纳税申报、一些有益的教育工具和实用的移动应用程序。
#7. Intuit Pro系列专业版
Intuit ProSeries Professional 是最出色的纳税申报程序之一，它具有尖端功能，使报税准备变得快速而简单。 为了帮助您了解该计划或报税，他们还提供教育资源。
＃8。 ATX税
Wolters Kluwer 是一家信誉良好的知名公司，生产 ATX Tax。 它是一款纳税申报表软件，可让您发现电子申报问题、提供在线帮助以及执行更多操作。
＃9。 税务法专业人士
名为 TaxAct Professional 的税务准备软件已经问世 20 年了。 您可以下载这个强大程序的免费试用版，在决定购买之前先试用一下。
#10。 信用业力税
最好的免费税务软件是 Karma Tax，它使您可以免费提交州税和联邦税。
对于在完成纳税时不需要专业帮助的小纳税人来说，该软件可能是一个绝佳的解决方案。
为什么有人会去找税务专家？
您的报税表可能会由税务专家准备，所需时间只是您自己准备的时间的一小部分。 此外，专家可能会发现您不知道的税收减免、抵免或其他机会，这些机会可能会大大减少您的纳税义务。
在纽约报税需要许可证吗？
一般来说，税务局要求任何准备或协助纽约州纳税申报表的人进行年度登记。 如果您准备纳税申报表，可能还需要继续专业教育 (CPE) 要求和注册费用。
聘请税务专业人士有什么缺点？
- 价格
- 报税软件
- 不合格或不合格的专业人员。
- 需要规划
值得花钱请人帮你报税吗？
如果您现在有多种来源的收入、有需要帮助的投资损失、收到遗产或解决遗产问题，那么税务专家的费用也是谨慎的。 据报税员称，其中任何一项都可能导致您获得额外的扣除或抵免。
综上所述，
税务专业人员负责执行税务程序并确保所有纳税申报表按时、适当地提交。 税务专家检查财务报表、确认调整并纠正账户不一致之处。 他们收集相关的帐户记录并管理财务数据。 税务专家应该具有很强的分析能力和沟通能力，尤其是在解决复杂的税务问题并避免不必要的风险和损失时。 税务专家也可能会根据具体情况对税务报表上的任何错误提出质疑。
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参考资料
